今日焦點

央行、銀保監會已組成調查組 摸底大資料的使用邊界和採集邊界

韓國經濟增速放緩 貿易戰打擊投資

港鐵公司：9月總乘客量同比減6.6%

9月全國發行地方政府債券2196億元

美聯儲將從昨日起增加對市場的臨時流動性供應

香港9月出口貨值按年跌7.3%

 

香港市場行情

週四（10月24日）恒生指數漲0.87%，報26797.95點。國企指數漲0.78%，報10532.85點。滬股通淨流出5.35億元，當日餘額為521.80億元；深股通淨流入10.96億元，當日餘額為505.16億元。北向資金淨流入5.60億元。

 

內地市場行情

週四（10月24日）上證指數報2940.92點，下跌0.02%，成交額1416.67億。深證成指報9555.76點，下跌0.13%，成交額2186.23億。創業板指報1653.86點，上漲0.22%，成交額769.12億。兩市合計成交3602.90億。盤面上，養殖板塊延續強勢表現，銀行板塊再度升溫。

 

境外市場行情

道鐘斯工業平均指數跌28.69點，跌幅0.11%，報26805.26點；標普500指數漲5.75點，漲幅0.19％，報3010.27點；納斯達克綜合指數漲66.00點，漲幅0.81％，報8185.80點。

德國DAX指數收盤上漲73.91點，漲幅0.58%，報12872.10點；英國富時100指數收盤上漲67.51點，漲幅0.93%，報7328.25點；法國CAC40指數收盤上漲30.90點，漲幅0.55%，報5684.33點。

日經225指數漲0.55%，報22750.60點。韓國KOSPI指數漲0.24%，報2085.66點。

 

香港公司新聞

公司業績：

中國海洋石油(00883.HK)第三季度總淨產量1.248億桶油當量 同比上升9.7%

盈警：

中航科工(02357.HK)：洪都航空前三季虧損擴至7979.83萬元

 

CO.(.HK)：預計前月虧損淨額有所減少

DOMINATE GP(08537.HK)預計中期純利降至30萬港元

正美豐業(08135.HK)：預計前9月業績由盈轉虧

盈喜：

中航科工(02357.HK)：中直股份前三季淨利升32.12%至4.05億元

香港寬頻(01310.HK)年度收益增長29%至51.08億港元

華電國際電力股份(01071.HK)前三季度淨利升59.97%至25.13億元

創維集團(00751.HK)：創維數字前三季度淨利升114.92%至4.97億元

中信股份(00267.HK)附屬中信重工前9月淨利同比增38.91%至9829.4萬元

順興集團控股(01637.HK)中期淨溢利預增不少於140%

萬科企業(02202.HK)第三季度純利升31.64%至63.99億元 持有貨幣資金1072.4億元

福萊特玻璃(06865.HK)前三季淨利升75.08%至5.08億元

莊園牧場(01533.HK)前三季度淨利升3.16%至3814.79萬元

中航科工(02357.HK)：中航電子前三季度淨利潤升7.6%至2.66億元

國浩集團(00053.HK)附屬國浩房地產首季純利增60.93%至4209.8萬新元

業務發展：

恒偉集團控股(08219.HK)擬斥資2793萬元收購深圳物業用作生產廠房

中國中鐵(00390.HK)近期中標298.8億元重大工程項目

蒼南儀錶(01743.HK)與朗新科技簽訂戰略合作協定

微盟(2013.HK)與超級導購戰略合作 攜手賦能零售企業數位化升級

德信中國(02019.HK)攜手新方投資及杭州兜鼎開發杭州物業專案

中國鐵建(01186.HK)聯營體聯合中標524.16億元泰國高鐵PPP專案

越南製造加工出口(00422.HK)擬2332.2萬港元投資越南河內住宅物業

配股發債：

中金公司(03908.HK)完成配售1.76億股 籌資25.34億港元

信利國際(00732.HK)：附屬信利光電擬增發1.20億元新股 持股降至78.76%

深圳國際(00152.HK)因認股權獲行使發行6萬股

中集集團(02039.HK)：中集產城擬註冊發行不超20億元非公開定向債務融資工具

貝森金融(00888.HK)：受託人根據股份獎勵計畫購買500萬股股份

嘉裡物流(00636.HK)10月24日因購股權獲行使發行1.5萬股

中國財險(02328.HK)全額贖回80億元次級定期債務

 

香港財經要聞

【港鐵公司：9月總乘客量同比減6.6%】港鐵公司公佈，今年9月份乘客量1.26948億人次，較8月份的1.30922億人次減少3.03%，去年同期相更減少6.58%。其中機場快線103.5萬人次，按月減20%，較去年同期更減30.63%。

【香港9月出口貨值按年跌7.3%】 香港政府統計處公佈，9月整體出口和進口貨值分別按年下跌7.3%和10.3%，期內錄得有形貿易逆差316億港元。今年首9個月整體出口和進口貨值分別按年下跌4.6%和6.5%，期內錄得有形貿易逆差3368億港元。

 

國內財經要聞

【9月全國發行地方政府債券2196億元】財政部資料顯示，9月，全國發行地方政府債券2196億元。其中，發行一般債券566億元，發行專項債券1630億元；按用途劃分，發行新增債券1416億元(包括新增一般債券176億元、新增專項債券1240億元)，發行置換債券和再融資債券780億元。

【央行、銀保監會已組成調查組 摸底大資料的使用邊界和採集邊界】據21財經，央行、銀保監會已組成調查組，摸底大資料的使用邊界和採集邊界，將會涉及外包催收公司管理辦法。首批排查和調研的機構包括一諾銀華、萬盛金融和平安普惠。

【海口：商品房不得捆綁銷售、捂盤惜售或變相囤積房源】據澎湃，海南省海口市住房和城鄉建設局發佈《關於進一步加強商品房銷售管理的通知》，從源頭上遏制並規範違規銷售商品住房行為。包括嚴禁商品房銷售過程中捆綁銷售、變相要求購房者選擇二次裝修或升級裝修等行為；嚴禁商品房銷售過程捂盤惜售或者變相囤積房源等行為；嚴格落實商品房網簽備案管理有關規定，商品房買賣合同簽訂之日起30日內進行網簽備案；開發單位須在銷售現場準確、如實公佈房源銷售情況。

【深圳前海擴容！“雙擴區”方案已上報國務院】 據21財經，今日，前海推進中國特色社會主義先行示範區建設工作成果發佈會在前海合作區舉行，前海管理局局長杜鵬在會上透露，前海深港現代服務業合作區、前海蛇口自貿片區“雙擴區”正在積極推動中，已經上報國務院。 深圳前海深港現代服務業合作區位於深圳西部南山區南頭半島西側，占地面積15平方公里，包含前海區塊和蛇口區塊的前海蛇口自貿片區面積為28.2平方公里。

【外匯局將加大對非法網路炒匯監管打擊力度 參與網路炒匯或為其提供服務均違法】 據每經，外匯局相關負責人表示，外匯保證金交易屬於金融業務，應在經營所在地持牌經營。目前，我國未批准任何機構在境內開展或代理開展網路炒匯業務。開展/參與網路炒匯交易、為網路炒匯做廣告、為網路炒匯平臺提供資金結算都屬於違法行為，外匯局等相關部門將加大資訊共用，加大統籌協調，內部協作，形成對打擊非法網路炒匯的監管合力及高壓態勢。

【隔夜shibor報2.4460%，下跌20.80個基點。7天shibor報2.6610%，下跌3.20個基點。3個月shibor報2.8240%，上漲1.60個基點。】

 

國際財經要聞

【土耳其央行降息250個基點至14% 為年內第三次】土耳其央行降息250個基點至14%，為年內第三次降息，市場預期為降息100個基點。

【韓媒： 韓國將放棄在WTO的發展中國家地位】據韓國每日經濟新聞報導，韓國將於今日正式宣佈放棄其在世貿組織(WTO)的“發展中國家”地位。韓政府將公佈針對因地位變化而受到影響的國內農業領域的支持措施。

【美聯儲將從昨日起增加對市場的臨時流動性供應】 從週四開始，隔夜回購協定操作的最低規模將從至少750億美元增至1200億美元。紐約聯儲週三表示，將從本周開始提高對金融市場的臨時流動性供應。

【歐央行維持三大關鍵利率不變】歐洲央行公佈利率決議，維持主要再融資利率在0.00%不變，將存款利率維持在-0.50%不變，將邊際借貸利率維持在0.25%不變。歐洲央行表示，如有需要，將繼續購債。預期利率將維持在當前或者更低水準，直至通脹前景穩固轉向接近但低於2%的目標水準。

【韓國經濟增速放緩 貿易戰打擊投資】據彭博社，韓國第三季度經濟增速放緩步伐。由於貿易不確定性給投資帶來壓力，致韓國經濟邁向自全球金融危機以來最小的擴張。韓國央行發佈的公告說，GDP與上一季度相比增長了0.4％，經濟學家的平均預期為增長0.5％。彭博調查顯示，經濟較上年同期經濟增長2％。韓國兩大出口目的地美國和中國之間的貿易戰，可能讓其今年經濟增長率放緩至1.9％，這種下降趨勢也困擾著其他以出口為主導的國家。最新資料顯示，韓國需要在第四季度實現躍升才能在2019年實現2％的增長。

 

 今日關注

02:00  美國9月政府預算(億美元)

04:30  美國截至10月14日當周貨幣供給M1(億美元)

05:00  韓國10月消費者信心指數

07:45  越南10月零售銷售年率(%)(10/25-10/31)

07:45  越南10月工業產出年率(%)(10/25-10/31)

07:50  日本截至10月18日當周買進外國債券(億日元)

10:00  越南10月貿易帳(億美元)(10/25-10/31)

10:00  越南10月CPI年率(%)(10/25-10/31)

10:30  新加坡第三季度季調後失業率(%)

13:00  新加坡9月未季調工業產值年率(%)

14:00  德國11月Gfk消費者信心指數

14:45  法國9月PPI年率(%)

15:00  西班牙9月PPI年率(%)

16:00  德國10月IFO商業景氣指數

18:00  法國第三季度總求職人數(萬)

18:30  俄羅斯10月央行利率決定(%)

22:00  美國10月密西根大學消費者信心指數終值

22:30  美國截至10月18日當周ECRI領先指標

 

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SG Top Picks
Stock & Type	Code	Strike(Call Level)	Last	Effective Gearing
HSI (C)	14512	27,135 (-)	0.036	16.6 X
HSI (C)	15490	26,733 (-)	0.041	16.0 X
HSI (C)	14511	26,130 (-)	0.045	15.9 X
HSI (C)	13372	25,125 (-)	0.114	18.8 X
HSI (C)	15676	24,120 (-)	0.079	13.3 X
HSI (P)	14225	21,691 (-)	0.062	11.6 X
HSI (P)	14704	20,895 (-)	0.058	12.4 X
HSI (P)	14756	20,497 (-)	0.065	10.6 X
HSI (P)	13511	19,900 (-)	0.032	11.1 X
HSI (Bull)	57656	22,878 (22,978)	0.033	70.6 X
HSI (Bull)	55858	22,808 (22,908)	0.038	61.3 X
HSI (Bull)	53304	22,673 (22,773)	0.050	46.6 X
HSI (Bear)	56923	23,900 (23,800)	0.072	32.3 X
HSI (Bear)	57432	23,778 (23,678)	0.059	39.5 X
HSI (Bear)	56933	23,758 (23,658)	0.057	40.9 X
CNOOC (C)	14842	22.05 (-)	0.051	11.5 X
CNOOC (C)	15788	19.15 (-)	0.058	11.7 X
CNOOC (Bull)	57666	15.03 (15.28)	0.046	7.9 X
CNOOC (Bull)	50433	14.55 (14.8)	0.055	6.6 X
CNOOC (Bear)	64721	22.75 (22.5)	0.108	3.3 X
CNOOC (Bear)	62242	20.75 (20.5)	0.069	5.2 X
CRAIL (C)	26447	4.2 (-)	0.077	3.8 X
CRCC (C)	26570	5.11 (-)	0.214	2.8 X