今日焦點

中證協：首次公開發行股票配售對象限制名單公告

IMF降低全球經濟增速前景 認為下行風險增加

香港國泰航空49.3億港元收購香港快運航空

國務院辦公廳：同意建立完善促進消費體制機制部際聯席會議制度

日本6月全國百貨店銷售額同比連降三個月

美國5月FHFA房價指數環比升0.1% 不及預期

 

香港市場行情

週二（7月23日）恒生指數漲0.34%，報28466.48點。國企指數漲0.37%，報10809.92點。北向資金淨流出4.06億元。

 

內地市場行情

週二（7月23日）上證指數報2899.94點，上漲0.45%，成交額1480.77億。深證成指報9175.83點，上漲0.58%，成交額1751.68億。創業板指報1534.93點，上漲1.25%，成交額594.34億。滬深兩市合計成交3232.45億。兩市漲停個股58家，跌停個股6家；從盤面上看，半導體、通信等科技股漲幅居前；白酒、交運等跌幅較大。

 

境外市場行情

美國三大股指集體收漲，道鐘斯指數收漲0.65%，報27349.19點。納斯達克指數收漲0.58%，報8251.40點。標普500指數收漲0.68%，報3005.47點。

歐洲三大股指全線收漲，德國DAX30指數漲1.64%，報12490.74點。英國富時100指數漲0.56%，報7556.86點。法國CAC40指數漲0.92%，報5618.16點。

日經225指數漲0.95%，報21620.88點。韓國KOSPI指數漲0.39%，報2101.45點。

 

香港公司新聞

公司業績：

安東油田服務(03337.HK)二季度新增訂單跌34.0%至11.66億元

L'OCCITANE(00973.HK)首財季銷售淨額增長18.8%至3.53億歐元

盈警：

艾碩控股(08341.HK)2018年前三財季淨虧收窄65.74%至887萬港元

恒達科技控股(01725.HK)預計中期淨利潤下降20%至30%

建禹集團(08196.HK)：預計中期收益將大幅下跌

盈喜：

艾碩控股(08341.HK)：2018財年中期收益約5400萬港元 同比增1.5%

悅達國際控股(00629.HK)：預計中期業績實現扭虧為盈

金界控股(03918.HK)中期純利增長36.1%至2.45億美元 中期息3.39美仙

東陽光藥(01558.HK)中期淨利預增不低於60%

業務發展：

太平洋酒吧(08432.HK)擬5000萬港元收購香港物業

中國水業集團(01129.HK)與廣東康柏訂立戰略合作協定

中國人壽(02628.HK)擬出資30億元成立合營 投資白洋澱生態環保項目

銀合控股(08260.HK)擬收購一家保險代理公司全部股權

民銀資本(01141.HK)與中國民生訂立服務協定

國泰君安(02611.HK)獲中國人民銀行核准發行不超80億元金融債券

國聯通信(08060.HK)就交通聯合專案應用技術訂立戰略合作

世紀睿科(01450.HK)攜手中國聯通研究院開發5G超高清視音訊廣播產品

濱海投資(02886.HK)就天津示範區燃氣及供熱專案簽訂合作框架協議

配股發債：

中能國際控股(01096.HK)擬發行最多3億港元債權證

東方證券(03958.HK)完成兌付40億元短期融資券

恒盛地產(00845.HK)授出2639.7萬份購股權

中國金茂(00817.HK)：方興光耀完成發行5億美元票據

錦欣生殖(01951.HK)超額配股權獲悉數行使 折讓3.39%發行5356.8萬股

華能國際電力(00902.HK)完成發行20億元中票

廣發證券(01776.HK)完成發行50億元金融債

嘉裡物流(00636.HK)因購股權獲行使 折讓27%發行2.5萬股

華能新能源(00958.HK)完成發行10億元超短期融資券

新天綠色能源(00956.HK)擬發行5億元超短期融資券

招商證券(06099.HK)完成發行40億元短期融資券(債券通)

 

香港財經要聞

【香港彩妝分銷商文風戶赴港上市 面臨高度依賴IDA集團的風險】 昨日，文風戶遞交港股上市申請。獨家保薦人為新華匯富(匯富融資有限公司)。截至2017年及2018年6月30日止兩個年度及2019年3月31日止九個月，該公司收益分別約為1.633億、2.245億及2.392億港元；同期毛利率分別為56.7%、61.4%及55.8%。 文風戶是香港及中國化妝品及其他美容產品的多品牌分銷商及零售商，提供多個國際品牌的產品，包括日本品牌如Canmake、FIANCEE及Country&Stream，以及其他韓國及臺灣品牌如Mumchit及Oguma。共提供1457種產品，來自五名供應商，屬於34個不同的品牌。

【香港國泰航空49.3億港元收購香港快運航空】 香港航空公司國泰航空日前宣佈，以49.3億港元從海航手中完成對香港快運航空（香港快運）的收購，但後者將會繼續以獨立的廉航模式營運。 根據國泰航空此前簽訂的股權收購協定，該公司為這筆交易需支付包括22.5億港元現金及非現金26.8億港元，合計49.3億港元。 據瞭解，香港快運前身是成立於2004年的港聯航空，起初是以浙江、寧波等中國二線城市和香港之間的客運為主，2013年前後開始大幅拓展日韓等東北亞航線，是香港的本土廉價航空。

 

國內財經要聞

【中煤協：全國煤炭應急供應保障難度加大】 據新華社，中國煤炭工業協會黨委書記梁嘉琨23日在2019夏季全國煤炭交易會上表示，隨著關閉退出落後產能，煤炭生產重心加快西移，區域性、時段性煤炭供應緊張問題凸顯，全國煤炭應急供應保障難度加大。他表示，儘管全國煤炭應急供應保障難度加大，但是當前和今後一個時期，煤炭總量過剩將成為一種常態，在一定時期、部分區域可能轉變為主要矛盾。特別是隨著煤炭新增產能加快釋放，市場下行壓力有所顯現。

【中國央行密集釋放流動性：7天投放1.2萬億】 據券商中國，7月23日，央行開展TMLF及MLF操作合計4977億元，與當日中期借貸便利（MLF）到期量5020億元基本相當。自7月15日以來的6個工作日，央行累積投放資金7100億元，淨投放5215億元，加上此次，可見央行“火力”全開。

【銀保監會印發《商業銀行股權託管辦法》】銀保監會近日印發《商業銀行股權託管辦法》，主要內容包括：一是明確股權託管方式。《辦法》規定上市、在新三板掛牌的商業銀行股權託管應按照現有法律法規進行，非上市商業銀行可以按照市場化原則，自行選擇符合條件的股權託管機構。二是規定股權託管基本業務框架。商業銀行應向託管機構完整、及時、準確地提供股東名冊及有關股權資訊資料。託管機構應嚴格遵照雙方簽訂的服務協定，勤勉盡責地對股東名冊進行管理，保障商業銀行股權活動安全、高效、合規進行。三是強化監管部門職責。《辦法》設立專章明確監管部門職責，除了對違反《辦法》規定的商業銀行進行處罰外，監管部門還將建立股權託管機構黑名單，並通過全國信用資訊共用平臺與相關部門或政府機構共用黑名單資訊。

【中證協：首次公開發行股票配售對象限制名單公告】 中國證券業協會：為規範首次公開發行股票網下投資者及其配售對象的網下詢價與申購行為，根據《科創板首次公開發行股票網下投資者管理細則》規定，我會決定對在科創板首批新股發行專案網下詢價過程中，存在違反《科創板首次公開發行股票網下投資者管理細則》第十五條第十一項規定的股票配售對象列入限制名單（詳見附件）。列入限制名單時限自本公告發佈之次日（工作日）起計算。

【國務院辦公廳：同意建立完善促進消費體制機制部際聯席會議制度】國務院同意建立由發展改革委牽頭的完善促進消費體制機制部際聯席會議制度。主要職責為在黨中央、國務院領導下，統籌協調促進居民消費擴大升級工作，加強消費形勢監測分析，研究提出擴消費政策建議和年度重點工作安排，推動政策措施落實。

【臺灣6月批發業及零售業營收同比分別降6%及升4.5%】中國臺灣經濟部統計處資料顯示，臺灣6月批發業營收同比連降兩個月，且按年降幅擴至6%，報8,344億新臺幣(下同)。期內，零售業營收按年升4.5%，報3,113億元。餐飲業營收按年升5.1%，報686億元，主因端午節、畢業季聚餐商機，加上進入冰飲品銷售旺季所致。累計2019年上半年，臺灣批發業營收按年減少3.4%；但零售業及餐飲業營收按年分別升1.7%及4.9%。

【隔夜shibor報2.5620%，下跌10.78個基點。7天shibor報2.6340%，下跌5.80個基點。3個月shibor報2.6280%，上漲0.00個基點。】

 

國際財經要聞

【美國5月FHFA房價指數環比升0.1% 不及預期】 美國5月FHFA房價指數環比升0.1%，預期升0.3%，前值升0.4%。美國至7月20日當周紅皮書商業零售銷售同比增4.9%，前值增4.7%；環比增1.1%，前值增1%。

【日本6月全國百貨店銷售額同比連降三個月】 日本百貨店協會(JDSA)資料顯示，經店鋪數調整後，日本6月全國大型百貨店總銷售額連降三個月，且按年降幅略擴至0.9%，報4,789.74億日圓。期內，東京地區百貨店總銷售額按年跌幅再度收窄至1.3%(前值續降1.6%)，約1,387.88億日圓。

【英國央行貨幣政策委員桑德斯稱退歐或許阻止央行升息】彭博週二引述英國央行貨幣政策委員桑德斯的話稱，退歐可能阻止英國央行升息。桑德斯是最近幾個月裡談論央行需要提高借款成本的幾位決策者之一。桑德斯在專訪中表示，英國央行對於順利退歐的基本情形假設，與投資人擔心的無過渡協定退歐之間的差距，意味著英國央行的官方展望或許不會“對公眾的政策預期產生很大影響。”“現在經濟明顯沒有過熱，剔除庫存之類的因素影響，經濟基本增速疲弱，而且低於趨勢水準，”桑德斯說。

【詹森將接任英國首相 特朗普第一時間發來祝賀】 英國前外交大臣、“脫歐”強硬派人物伯裡斯·詹森23日剛剛當選為執政黨——保守黨新黨首，這意味著他將接任首相一職。隨後不久，美國總統特朗普第一時間在推特上祝賀詹森，他寫道：“祝賀伯裡斯·詹森成為英國新任首相。他會很棒的!”

【IMF降低全球經濟增速前景 認為下行風險增加】國際貨幣基金組織(IMF)下調全球經濟展望，預計貿易緊張局勢構成下行風險，把2019年全球經濟增長預期從4月份的3.3%下調至3.2%，2020年預期下調0.1%至3.5%；將美國2019年GDP增速預期上調至2.6%，維持2020年增速預期在1.9%不變；將歐元區2020年GDP增速預期上調至1.6%，維持2019年預期在1.3%不變；中國2019年經濟增長預期從4月的6.3%下調至6.2%；將2019年新興市場經濟增速預期下調至4.1%，2020年為4.7%。

【美國白宮和國會就兩年期初步預算協定達成一致】 據新華社，美國總統特朗普和國會民主、共和兩黨領袖22日就一項為期兩年的初步預算協定達成一致。該協議將大幅提高聯邦政府支出上限並延長財政部發債權限。根據當天公佈的聲明，特朗普已經和美國參議院多數黨領袖麥康奈爾、參議院少數党領袖舒默、眾議院議長佩洛西和眾議院少數黨領袖麥卡錫就兩年期初步預算協定達成一致。該協議同意提高未來兩年聯邦政府支出上限，並將財政部發債權限延長至2021年7月31日。該協議仍需在美國國會兩院獲得通過並由特朗普簽署後方可生效為法律。

 

 今日關注

04:30  美國 截至7月19日當周API原油庫存變動(萬桶)

06:45  紐西蘭 6月十二個月貿易帳(億紐元)

08:30  日本 7月日經/Markit製造業PMI

09:00  澳大利亞 6月DEEWR熟練工職位空缺月率(%)

09:00  中國 6月Swift人民幣在全球支付中占比(%)

13:00  日本 5月領先指標

14:45  法國 7月Insee商業信心指數

16:00  歐盟 6月貨幣供應M3年率(%)

16:30  英國 6月BBA房屋購買抵押貸款許可件數(萬件)

22:30  美國 截至7月19日當周EIA原油庫存變動(萬桶)

 

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SG Top Picks
Stock & Type	Code	Strike(Call Level)	Last	Effective Gearing
HSI (C)	19649	29,145 (-)	0.035	20.3 X
HSI (C)	18938	28,140 (-)	0.024	24.3 X
HSI (C)	19900	27,135 (-)	0.072	17.0 X
HSI (P)	20795	24,875 (-)	0.099	11.1 X
HSI (P)	19219	24,477 (-)	0.036	20.1 X
HSI (P)	20796	23,880 (-)	0.079	12.2 X
HSI (P)	19836	22,885 (-)	0.036	16.4 X
HSI (Bull)	69613	25,458 (25,558)	0.029	88.8 X
HSI (Bull)	68160	25,358 (25,458)	0.041	62.8 X
HSI (Bull)	68471	25,128 (25,228)	0.065	39.6 X
HSI (Bear)	55736	26,400 (26,300)	0.061	42.2 X
HSI (Bear)	55998	26,368 (26,268)	0.058	44.4 X
HSI (Bear)	69942	26,318 (26,218)	0.055	46.8 X
CLIFE (C)	19757	32.02 (-)	0.110	6.9 X
CLIFE (C)	19011	28.05 (-)	0.175	6.7 X
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CLIFE (Bear)	53450	30.4 (30)	0.041	6.4 X
CLIFE (Bear)	53181	29 (28.6)	0.028	9.4 X