今日焦點

◆香港11月旅客265萬人次 2003年來單月最大跌幅

◆義大利開徵數字稅 或加劇歐美間的貿易緊張關係

◆央行開年發出“全面降准”禮包 2020年貨幣政策操作仍有較大空間

◆報告：2019年12月全國100城新建住宅均價環比上漲0.42%

◆2020年美國經濟或繼續下行尋求“軟著陸”

◆逾2000億元打頭陣 2020年專項債發行大幕開啟

 

香港市場行情

週二（12月31日）恒生指數跌0.46%，報28189.75點。國企指數跌0.51%，報11168.06點。

 

內地市場行情

週二（12月31日）上證指數報3050.12點，上漲0.33%，成交額2267.64億。深證成指報10430.77點，上漲0.63%，成交額3058.96億。創業板指報1798.12點，上漲0.44%，成交額983.55億。兩市合計成交5326.60億。從盤面上看，生物醫藥、農林牧漁等行業漲幅居前。

 

境外市場行情

道指收盤漲0.27%，報28538.44點；納指漲0.3%，報8972.60點；標普500指數漲0.29%，報3230.78點。2019年內，道指累計上漲22.33%，標普500指數漲幅為28.88%，納指漲幅為35.23%。

德國DAX指數跌0.66%，報13249.01點；英國富時100指數跌0.59%，報7542.44點；法國CAC40指數跌0.07%，報5978.06點。2019年，英國富時100指數漲12%，創三年來最大年度漲幅；法國CAC40指數漲26%，為1999年來最大年度漲幅；德國DAX 30指數年漲25%。

日經225指數跌0.76%，報23656.62點。韓國KOSPI指數跌0.30%，報2197.67點。

 

香港公司新聞

公司業績：

越秀交通基建(01052.HK):廣州北二環高速路前11個月路費收入增5%至11.39億元

天喔國際(01219.HK)2018年中期收入減少49%至12.59億元

中國中車(01766.HK)11-12月簽訂404.6億元合同

盈警：

新東方線上(01797.HK)：預計中期將錄得虧損淨額

業務發展:

光大永年(03699.HK)與光大銀行訂立租賃協議

金蝶國際(00268.HK)與深圳雲之家續訂合作框架協議

中國民航資訊網路(00696.HK)與中貨航訂立中貨航系統服務協定

中國鐵建(01186.HK)簽訂19.4億美元幾內亞鋁土礦採礦工程合同

恒偉集團控股(08219.HK)完成收購深圳物業

安徽皖通高速公路(00995.HK)與安徽高速聯網運營簽訂新聯網服務書面協定

保利協鑫能源(03800.HK)附屬與協鑫集成科技訂立租賃協議

配股發債：

中國天然氣(00931.HK)授出8280萬份購股權

玖源集團(00827.HK)12月31日因可換股債獲轉換發行1.5億股

愛帝宮(00286.HK)12月31日配售1億股

必瘦站(01830.HK)授出3000萬份購股權

山東黃金(01787.HK):100億元超短期融資券獲准註冊發行

珩灣科技(01523.HK)授出110萬份購股權

通力電子(01249.HK)因購股權獲行使發行32.7萬股

 

香港財經要聞

【深交所發佈《H股“全流通”業務實施細則》】 深交所關於發佈《H股“全流通”業務實施細則》的通知。《細則》有關境內未上市股份股東增持本公司股份的功能（包括額度內供股和公開配售）因技術原因暫未開通，後續待技術系統條件具備後按程式推出，具體上線時間另行通知。

 

國內財經要聞

【2019年深圳轄區公共財政收入突破9400億元】據深圳特區報，從深圳市年終結算工作會議上獲悉，2019年深圳轄區一般公共預算收入突破9400億元，達到9424.2億元，增長3.5%，其中地方級收入突破3700億元，達到3773.2億元，增長6.5%，充分顯示了深圳經濟運行穩中有進、穩中提質，以及經濟發展的較強韌性和高品質發展態勢。

【金融機構高管點出新戰略新動向】據上海證券報，2020年已至，中國各大金融機構都滿懷信心迎接新的一年。金融機構高管紛紛發表新年致辭，在對2019年工作全盤梳理總結的同時，也透露出不少新戰略、新動向。在十多家金融機構掌門人的新年獻詞中，出現的第一個新動向是：繼續專注主業，助力普惠金融，提升服務實體經濟的效率和水準。

【逾2000億元打頭陣 2020年專項債發行大幕開啟】 據中國證券報，2020年首個工作日，四川、河南帶來了新年發行的第一批地方債。相關資料顯示，目前已有10省市披露2020年部分“提前批”新增專項債發行計畫共計3034億元，其中2293億元將於1月發行。分析人士認為，2020年全年專項債發行規模有望突破3萬億元，且發行期限、節奏、資金用途結構等都將更有利於拉動基建投資增長。

【公司債發行“井噴” 業內預計監管將加碼】 據經濟參考報，受中小企業融資需求巨大和打新資金“青睞”的影響，我國公司債迎來了全面爆發期。資料顯示，2019年全年我國交易所市場共發行公司債2464只，規模高達2.54萬億元。與此同時，違約事件頻頻出現。專家稱，未來公司債壓力仍存， 2020年公司債監管將加碼。有市場分析人士認為，在宏觀經濟面趨緊的影響下，2020年債市方面，公司債違約情況仍不容樂觀。“2019年公司債持續大批到期，未來壓力仍在，2020年公司債勢必迎來監管年。”該分析人士坦言。

【央行開年發出“全面降准”禮包 2020年貨幣政策操作仍有較大空間】據經濟參考報，2020年的第一天，央行發出支援實體經濟發展的政策禮包。中國人民銀行決定於2020年1月6日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司）。業內人士表示，此次降准符合預期，有利於支援實體經濟發展，降低社會融資成本，尤其是降低小微、民營企業融資成本。展望未來，2020年內再次實施全面降准和定向降准仍有空間和可能，MLF利率也有望再次下調。

【新《證券法》實施的行情啟示】據每經，修訂後的《證券法》將於2020年3月1日起施行。從歷史行情來看，歷次《證券法》修訂修正並實施後對A股市場行情也會有較大的影響。回顧2004年、2013年和2014年三次《證券法》修正後的市場表現，非銀金融行業的季度漲幅分別為13.42%、13.67%和44.51%。另外，根據2005年10月27日《證券法》修訂後的市場表現來看，銀行（上漲23.62%）和非銀金融（上漲22.73%）在所有行業中季度漲幅排名前三。

【2019年全國期貨市場累計成交量、成交額同比分別增長30.81%和37.85%】據期貨日報網，中國期貨業協會最新統計資料表明，12月全國期貨市場交易規模較上月有所增長，以單邊計算，當月全國期貨市場成交量約為3.86億手，成交額約為27.87萬億元，同比分別增長38.72%和50.04%，環比分別下降1.10%和增長2.07%。1-12月全國期貨市場累計成交量約為39.62億手，累計成交額約為290.61萬億元，同比分別增長30.81%和37.85%，鐵礦石成交額排名第一。

【報告：2019年12月全國100城新建住宅均價環比上漲0.42%】中國指數研究院今日發佈報告顯示，2019年12月，全國100個城市（新建）住宅平均價格為15168元/平方米，環比上漲0.42%。同比來看，全國100個城市（新建）住宅均價較去年同期上漲3.34%，漲幅較上月擴大0.17個百分點。從漲跌城市個數看，69個城市環比上漲，較上月增加14個；25個城市環比下跌，較上月減少15個；6個城市與上月持平。

【隔夜shibor報1.6940%，上漲49.4個基點。7天shibor報2.7370%，上漲11.9個基點。3個月shibor報3.0200%，下跌0.1個基點。】

 

國際財經要聞

【義大利開徵數字稅 或加劇歐美間的貿易緊張關係】據人民日報，1月1日，義大利開始向大型科技公司徵收其在意營業額3%作為數字稅，該政策適用於全球年收入超過7.5億歐元、在義大利的數位服務收入超過550萬歐元的科技公司。義大利媒體估計，這有望為義大利帶來每年6億歐元的稅收。有分析認為，繼法國2019年決定徵收數字稅後，這項由義大利議會去年12月底通過的新稅，有利於維護歐盟數位主權，但由於遭到美國的反對，可能會進一步加劇歐美間的貿易緊張關係。

【印度計畫投資1.5萬億美元促進經濟增長】 印度勾勒了一項1.5萬億美元的計畫的輪廓，該計畫將在未來五年內建設基礎設施，以支撐經濟增長。這份投資概要中囊括了現有的能源、道路和鐵路開發計畫，私營部門的出資比例為22%-25%，剩下的部分將會由印度政府和各邦政府籌措。

【印尼政府大幅調低跨境電商商品進口稅起征數額】據中新網，印尼財政部自2020年1月1日起大幅調低跨境電商商品進口稅起征數額。通過電子商務方式每天進口商品價值超過3美元必須繳納進口稅。此前這一限額為75美元。印尼媒體援引該國海關總署署長赫魯的話稱，當局調整跨境電商商品進口稅起征數額的目的在於公平對待通過電子商務交易的本國商品和進口商品。

【澳大利亞聯邦銀行：澳元兌美元匯率不太可能延續漲勢】澳大利亞聯邦銀行發佈研報稱，最近澳元兌美元攀升至0.70上方，為7月以來首見。我行認為未來一年漲勢不會延續太久，2020年中期澳元兌美元將在0.66-0.70區間，並在年底前維持在0.67-0.71區間震盪。美國和澳大利亞利差，以及全球貿易談判將是推動澳元兌美元走出窄幅波動區間的兩大因素。另外，如果當前的刺激措施未能提振經濟增長，澳洲聯儲將可能採取非常規貨幣政策，給澳元帶來更大下行壓力。

【2020年美國經濟或繼續下行尋求“軟著陸”】 據經濟參考報，受全球經濟增長放緩和貿易緊張局勢的拖累，不少經濟學家預計2019年美國經濟增速將從2018年的2.9%放緩至2.2%左右，回落到2008年金融危機以來的年均增速水準。鑒於貿易政策不確定性仍然存在，企業投資持續疲軟以及個人消費開支可能放緩，2020年美國經濟可能繼續下行而非反彈。面對2020年總統選舉，特朗普政府和美聯儲將力求實現美國經濟“軟著陸”而避免陷入衰退。

【2019全球風險資產牛氣十足 主要股指齊走高】 據上證報，回看過去一年，雖然全球宏觀經濟運行趨緩，但風險資產卻牛氣十足，發達市場、新興市場主要股指齊齊走高。受益於基數較低，股票市場去年實現強勁反彈，在所有資產類別中表現最佳。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，在發達市場央行繼續推行寬鬆貨幣政策、新興市場降低利率的預期下，預計2020年風險資產表現將繼續向好。

【中墨雙方探討推動經貿合作取得新突破】據新華社，中國貿促會駐墨西哥代表處、中國外文局今日中國雜誌社拉美分社12月31日在墨西哥首都墨西哥城舉辦新年會活動。與會中墨代表表示，兩國經貿合作發展迅速，期待未來雙邊合作取得新突破。中國貿促會駐墨西哥代表處總代表胡凡在致辭中表示，近年來中墨經貿合作發展迅速，雙邊合作領域出現新亮點，如油氣、電信、金融、製造業、清潔能源等。2020年，代表處將繼續推動兩國在更廣闊領域開展經貿合作。

 

 今日關注

08:00  新加坡第四季度GDP年率初值(%)

08:30  韓國12月日經/Markit製造業PMI

08:30  中國臺灣12月日經/Markit製造業PMI

09:45  中國12月財新製造業PMI

13:00  印度12月日經製造業PMI

15:00  德國11月實際零售銷售月率(%)(1/2-1/6)

16:15  西班牙12月Markit製造業PMI

16:45  義大利12月Markit製造業PMI

16:50  法國12月Markit製造業PMI終值

16:55  德國12月Markit製造業PMI終值

17:00  希臘12月Markit製造業PMI

17:00  歐元區12月Markit製造業PMI終值

17:30  英國12月Markit製造業PMI終值

20:00  美國截至12月27日當周MBA抵押貸款申請活動指數

21:30  美國截至12月28日當周初請失業金人數(萬)

22:30  加拿大12月Markit製造業PMI

22:45  美國截至12月29日當周彭博消費者信心指數

 

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SG Top Picks
Stock & Type	Code	Strike(Call Level)	Last	Effective Gearing
HSI (C)	14468	27,135 (-)	0.051	14.4 X
HSI (C)	15490	26,733 (-)	0.037	21.8 X
HSI (C)	28708	25,125 (-)	0.077	14.4 X
HSI (P)	17322	22,089 (-)	0.056	11.2 X
HSI (P)	18244	21,492 (-)	0.093	9.7 X
HSI (Bull)	57688	24,385 (24,485)	0.012	204.3 X
HSI (Bull)	57694	24,268 (24,368)	0.024	102.2 X
HSI (Bull)	57700	24,028 (24,128)	0.051	48.1 X
HSI (Bull)	56651	23,908 (24,008)	0.060	40.9 X
HSI (Bear)	53137	26,108 (26,008)	0.077	15.9 X
HSI (Bear)	53135	25,608 (25,508)	0.052	23.6 X
HSI (Bear)	58253	25,308 (25,208)	0.077	31.8 X
HSI (Bear)	58740	25,188 (25,088)	0.065	37.7 X
HSI (Bear)	56904	25,128 (25,028)	0.060	40.9 X
HSI (Bear)	62271	25,028 (24,928)	0.050	49.0 X
CRCC (C)	26570	5.11 (-)	0.236	2.8 X