今日焦點

◆香港第3季錄598億港元國際收支赤字

◆MSCI將於1月20日終止中國A股暫行指數

◆《中共中央 國務院關於營造更好發展環境 支持民營企業改革發展的意見》全文發佈

◆證監會：滬深港通南向投資者識別碼制度規則發佈實施

◆歐洲央行可能將穩定幣納入支付系統監管範圍

◆日本內閣批准2020年102萬億日元預算案

 

香港市場行情

上週五（12月20日）恒生指數漲0.25%，報27871.35點。國企指數漲0.4%，報11030.23點。

 

內地市場行情

上週五（12月20日）上證指數報3004.94點，下跌0.4%，成交額2233.05億。深證成指報10229.49點，下跌0.65%，成交額3472.84億。創業板指報1771.71點，下跌1.05%，成交額1188.69億。兩市合計成交5705.89億。盤面上，券商板塊領漲，豬肉板塊升溫，網路遊戲、國產軟體等科技類題材則跌幅靠前。

 

境外市場行情

標普500指數收盤上漲15.80點，漲幅0.49%，報3221.21點；納斯達克指數收盤上漲37.70點，漲幅0.42%，報8924.96點；道鐘斯指數收盤上漲77.90點，漲幅0.27%，報28454.89點。

歐股收盤，三大股指全線收漲。德國DAX指數收盤上漲0.80%，報13317.88點；英國富時100指數收盤上漲0.07%，報7579.10點；法國CAC40指數收盤上漲0.82%，報6021.53點。

日經225指數跌0.20%，報23816.63點。韓國KOSPI指數漲0.35%，報2204.18點。

 

香港公司新聞

公司業績：

東風集團(00489.HK)11月實現銷量28.8萬輛 同比增長2.16%

中國聯通(00762.HK)：1至11月移動出賬用戶達3.21億戶 累計淨增622.7萬戶

國際家居零售(01373.HK)中期純利增長4.9%至4893萬港元 中期息5.5港仙

中國再保險(01508.HK)：大地財險前11月原保費收入升12.07%至437.57億元

盈警：

格林國際控股(02700.HK)預計年度虧損同比增加

首都創投(02324.HK)年度虧損減少25%至1.84億港元

萬城控股(02892.HK)預計年度業績由盈轉虧

其利工業集團(01731.HK)預計年度股東應占溢利將大幅下降

飛尚無煙煤(01738.HK)預期年度業績可能出現虧損

業務發展:

盛龍錦秀國際(08481.HK)與浙江中大訂立建築合約

亞博科技控股(08279.HK)與阿裡雲訂立技術服務框架協定

成都普天電纜股份(01202.HK)與住友電氣訂立框架購買協議

華鼎控股(03398.HK)與華盛輔料訂立新供應協議

中國鐵建(01186.HK)聯合體中標324.93億元高速公路PPP項目

大連港(02880.HK)與招商局集團財務訂立新金融服務協定

配股發債：

同程藝龍(00780.HK)授出2098萬份購股權

西王特鋼(01266.HK)12月20日發行1億股對價股份

敏華控股(01999.HK)因購股權獲行使發行149.08萬股

嘉裡物流(00636.HK)12月20日因購股權獲行使發行1萬股

艾伯科技(02708.HK)12月20日因可換股債獲轉換發行18萬股

中科生物(01237.HK)發行1.235億股新股將貸款資本化

中芯國際(00981.HK)12月20日發行2.925萬股代薪股份

福田實業(00420.HK)12月20日因購股權獲行使發行120萬股

星島(01105.HK)12月20日因購股權獲行使發行35萬股

皇冠環球集團(00727.HK)擬發行最多2億美元債券

中國外運(00598.HK)完成發行11億元人民幣定向資產支援票據

海通證券(06837.HK)完成兌付50億元短期融資券

 

香港財經要聞

【香港第3季錄598億港元國際收支赤字】香港政府統計處公佈，第3季錄得598億港元(下同)的國際收支赤字，第2季為293億盈餘。儲備資產相應地于第3季減少同等數額為598億元。

【中國香港房地產投資信託基金約6.83億元買下悉尼辦公樓】中國香港最大房地產信託基金Link REIT斥資約6.83億元買下了悉尼Westfield Sydney旁的一棟辦公樓，成為今年最大的直接地產投資專案。這是亞洲最大房地產投資信託基金Link REIT除在中國香港與中國內地外最新的一次舉動。

【證監會：滬深港通南向投資者識別碼制度規則發佈實施】 經中國證監會批准，今日滬深證券交易所已對外發佈修訂的《滬港通業務實施辦法》和《深港通業務實施辦法》。兩地證券交易所和證券登記結算機構正在抓緊推進上線技術準備工作，有關技術系統擬於2020年1月13日正式啟用。南向投資者識別碼制度實施後，南向投資者將提供識別碼等資訊，這將助力香港證監會市場監管，維護滬深港通平穩有序運行。香港證監會也將繼續協助中國證監會完善北向投資者識別碼制度。

【香港第3季所有服務活動合計淨產值實質同比下跌1.7%】香港政府統計處公佈，根據初步統計數字，整體本地生產總值在2019年第3季較上年同期實質下跌2.9%，而2019年第2季則上升0.4%。按組成服務行業分析及與上年同期比較，所有服務活動合計的淨產值在2019年第3季實質下跌1.7%，而第2季則上升1.3%。

【香港第3季儲值支付工具總交易量按季跌0.5%】香港金管局公佈今年第3季儲值支付工具持牌人所發行的儲值支付工具計畫的統計資料。根據季度統計資料，於今年第3季末，使用中的儲值支付工具帳戶總數為6252萬個，按季升2.1%。在今年第3季，儲值支付工具總交易量約為16億宗，按季跌0.5%，而總交易金額512億港元，按季升2.4%。

【香港第3季信用卡交易總額按年增5.4%至1887億港元】香港金管局公佈2019年第3季在香港發行的支付卡的統計資料。根據季度統計資料，於2019年第3季末，在市面流通的信用卡總數為1969萬張，按季升0.5%，按年升1.9%。信用卡交易量及金額(包括零售銷售及現金貸款)容易受季節因素及整體經濟環境影響，走勢較為波動。在2019年第3季，信用卡總交易量為2.14億宗，按季增加4.5%，按年增加15.4%。2019年第3季的信用卡交易總額為1887億港元，按季減少0.6%，按年增加5.4%。交易總額當中，1428億元(75.6%)為香港消費，335億元(17.8%)為海外消費，125億元(6.6%)為現金貸款。

 

國內財經要聞

【中國金融學會跨境人民幣業務專業委員會正式成立】據每經，12月21日，2019中國金融學會學術年會暨中國金融論壇年會在北京召開，年會主題為“金融開放、供給側結構性改革與金融治理現代化”。會上，中國金融學會跨境人民幣業務專業委員會正式成立。

【2022年北京機器人產業收入將超120億元】據北京發佈，從今年到2022年，北京市將推動北京市機器人產業高品質發展。近日，北京市經信局對外發佈《北京市機器人產業創新發展行動方案(2019―2022年)》。根據行動方案確定的目標，到2022年，北京市機器人產業實力穩步提升，機器人產業配套體系逐步完善，形成機器人產業鏈分工合作的發展生態，全市機器人產業收入將超過120億元。

【周小川：要解決養老金接續問題 提高養老金的可攜帶性】據中證報，中國金融學會會長周小川21日在“2019中國金融學會學術年會暨中國金融論壇年會”上表示，解決養老金接續問題的辦法是提高養老金的可攜帶性。從養老金經營管理來看，我國全國有30餘個養老金管理機構是可以考慮的數量。從養老金支付模式來看，依靠金融科技的發展，N對1的支付體系成為可能。周小川認為，是否允許養老金進行全球化投資，以及養老金經營管理涉及到預籌養老金的稅費體系等，也是要面對的問題。

【媒體：核准制和註冊制將長期並存 創業板註冊制或難成行】據證券市場紅週刊，證券法第四次審議稿即將提交第十三屆全國人大常委會第十五次會議進行審議。關於股票發行註冊制，證券法修訂稿將科創板註冊製作為特別規定單列一節，而將股票發行核准製作為一般規定單列一節。意味著，除科創板以外的股票發行都實行核准制。如果最終證券法修訂稿沒有將創業板納入註冊制範圍，那麼創業板將難以試行註冊制，除非這次證券法修訂稿仍沒有審議通過，繼續採取延長授權期限的方法，那創業板或許還可以試行註冊制。根據證券法修訂第三次審議稿來看，股票發行註冊制和核准制將長期並存。

【上海銀保監局起草了《上海市醫保專屬商業健康保險業務管理辦法（徵求意見稿）》】據上證報，為進一步推進醫保個人帳戶資金購買商業健康險業務的健康發展，更好發揮商業保險補充保障作用，在前期徵求意見的基礎上，上海銀保監局起草了《上海市醫保專屬商業健康保險業務管理辦法（徵求意見稿）》，並于近期向在滬各保險公司徵求了意見。

【全國社保基金鮑絳：目前已確定劃轉至社保基金的國有資產規模達8400億元】據上證報，全國社會保障基金理事會股權資產部(實業投資部)副主任鮑絳今日在由CF40主辦的第三屆金家嶺財富管理論壇上表示，全國社保基金理事會是中國最大的財富管理機構之一，現在共管理三塊資產。一是全國社會保障基金，目前規模達2.2萬億元；二是地方委託的基本養老金，目前規模約1萬億元；三是2017年國務院提出，劃轉部分國有資本充實社保基金，目前已經確定劃轉的資產規模達8400億元。三塊資產合計約4萬億元。

【《中共中央 國務院關於營造更好發展環境 支持民營企業改革發展的意見》全文發佈】《中共中央 國務院關於營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》印發。意見指出：在電力、電信、鐵路、石油、天然氣等重點行業和領域 放開競爭性業務；深化創業板、新三板改革 服務民營企業持續發展；鼓勵銀行提前主動對接企業續貸需求 進一步降低民營和小微企業綜合融資成本；進一步減輕企業稅費負擔；加大對民營企業的刑事保護力度；保護民營企業和企業家合法財產；支援民營企業參與國有企業改革；完善民營企業參與國家重大戰略實施機制等。

【姚洋：落實資管新規可有效控制金融風險】據中證網，北京大學國家發展研究院院長姚洋12月21日在“2019中國金融學會學術年會暨中國金融論壇年會”上表示，去年人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局曾聯合印發了《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》(銀髮〔2018〕106號)，從限制期限錯配、多層嵌套、加大杠杆等方面入手打破剛性兌付，對資金池、非標、杠杆、通道等進行了約束規範，這被社會習慣稱為“資管新規”。資管新規如果得到有效的貫徹執行，將會有效的控制金融風險。

【澳門輿論：習主席重要講話為澳門可持續發展和特區政府施政指明方向】據新華社，國家主席習近平在慶祝澳門回歸祖國20周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮上發表重要講話，連日來澳門輿論高度關注，主流報章紛紛開闢多個重要版面進行大篇幅報導，並配發社論、評論。澳門輿論認為，習主席針對澳門提出“4點希望”，為特區可持續發展和特區政府施政、社會治理等指明了方向，同時澳門也要積極努力，發揮自身所長和競爭優勢融入國家發展大局。

【廣東出臺港澳臺居民養老保險新政】廣東省人力資源和社會保障廳20日發佈《關於進一步完善我省港澳臺居民養老保險措施的意見》，並於當日起實施。《意見》主要對六個方面的政策內容進行了明確：一是關於港澳臺籍人員繼續繳費。二是關於港澳臺籍人員補繳養老保險費。三是關於港澳臺籍人員參加機關事業單位養老保險。四是關於港澳臺籍人員參加城鄉居民養老保險。五是關於高層次人才建立企業年金。六是關於港澳臺籍高層次人才購買商業養老保險。

【不只“澳交所”！澳門金融藍圖曝光 粵澳將在五大方面推進金融合作】據證券時報，在粵港澳大灣區建設的大背景下，金融產業，將成為澳門下一階段發展的重要版圖。除了研究設立澳門證券交易所，澳門金融合作的大網已經全面鋪開，粵澳將在5大方面推進金融合作：一是支援澳門打造中國—葡語國家金融服務平臺；二是推進跨境融資租賃業務的開展，探索建立融資租賃跨境融資市場；三是積極爭取外匯管理改革創新；四是支持澳門金融機構和企業通過市場化方式，參與發起設立粵港澳大灣區國際商業銀行；五是繼續推進澳門青年創業谷建設，創新金融支持手段，構建全鏈條金融服務。

【隔夜shibor報1.8140%，下跌24.35個基點。7天shibor報2.5290%，下跌3.00個基點。3個月shibor報3.0410%，下跌0.20個基點。】

 

國際財經要聞

【MSCI將於1月20日終止中國A股暫行指數】 MSCI將於1月20日終止中國A股暫行指數，MSCI表示，創建暫行指數是為了幫助投資者管理提高中國A股權重第三步的實施，提高中國A股權重第三步是11月份半年度指數評估的一部分。

【日本內閣批准2020年102萬億日元預算案】 據共同社，日本內閣批准了2020奧運財年預算案，規模達到102.7萬億日元，較本財年增加1.2%，連續八年刷新歷史紀錄。這是日本預算連續第二年突破100萬億日元。包括教育免費化等在內的社會保障費增加5.1%，推高了整體財政預算。由於提高消費稅，日政府預計稅收將創歷史新高，不過距離籌措財政支出仍很遙遠，財政運營依賴借款的情況將持續下去。

【韓產業部長官：日方局部放寬限貿不足以治本】韓國產業通商資源部長官成允模就日本局部放寬限貿一事表示，日方舉措不足以從根本上解決出口管制問題。日本經濟產業省20日發佈新令，將光致抗蝕劑從個別許可項目改為一攬子許可中的特定許可項目。一攬子出口許可分為三個等級，特定許可是最低等級。成允模表示，這是日方主動採取的舉措，可視為雙方交涉取得一定進展。他還說，為使兩國關係恢復到7月1日以前的狀態，韓方將與日方積極對話，希望雙邊磋商取得良好成果。

【歐洲央行可能將穩定幣納入支付系統監管範圍】歐洲央行行長拉加德表示，央行計畫擴大支付系統的監管範圍，以涵蓋諸如Facebook的Libra等所謂穩定幣，該類貨幣可能會發展成為“規模可觀的”系統。拉加德向一位歐洲議會議員致信時做出了這一承諾，該信件於週五公佈。拉加德還表示，被用來稱呼Libra等貨幣的穩定幣的叫法是用詞不當。拉加德認為，不論使用何種技術，或是服務提供者身份為何，必須對產生同樣風險的一切活動適用同樣的規則。歐洲央行一直在監測大型科技公司進入歐洲零售支付市場的行為。

【巴西總統說美國放棄對巴西鋼鋁產品加征關稅】 據新華社，巴西總統博索納羅20日說，已與美國總統特朗普通話，美國政府同意不對巴西鋼鋁產品加征關稅，隨後，特朗普在社交媒體上表示，同博索納羅交談愉快，兩人談及了包括貿易在內的眾多議題。但特朗普並未明確提及關稅。

【1.5億歐！法國對穀歌開巨額罰單 穀歌要上訴】據央視，法國競爭事務監察總署20日發佈公告說，因美國穀歌公司“濫用在互聯網廣告市場的主導地位”，該機構決定對穀歌罰款1.5億歐元（約合11.64億元人民幣），並要求穀歌整改。據法國《費加羅報》報導，穀歌已宣佈將對監察總署的決定提出上訴。

【馬來西亞等四國考慮“以物易物”對抗制裁】據新華國際，“吉隆玻峰會”19日至21日在馬來西亞舉行，多個伊斯蘭國家領導人、政府官員和專家學者參會。馬來西亞總理馬哈蒂爾說，馬來西亞、伊朗、土耳其和卡達考慮在多邊貿易中使用黃金結算和以物易物方式，對抗今後潛在的經濟制裁。“全世界都在目睹：一些國家作出單邊決定制裁他國。馬來西亞以及其他國家必須時刻牢記，我們任何一國都可能成為下個受制裁的對象。”

【明年俄羅斯通過烏克蘭向歐洲輸氣650億立方米】俄羅斯和烏克蘭達成向歐洲輸送天然氣的運輸協定，避免新一年供應出現大規模中斷，確保供應穩定，而美國的制裁導致北溪2號項目暫時中斷（在美國總統特朗普批准制裁後，負責鋪設管道的Allseas公司宣佈暫停在北溪2號的所有活動）。該協議確保明年俄羅斯通過烏克蘭向歐洲輸氣650億立方米，並在2021-2024年每年增加400億立方米。

 

 今日關注

12:30  日本10月所有產業活動指數月率(%)

13:00  日本10月領先指標終值

13:00  新加坡11月CPI年率(%)

15:00  德國11月進口物價指數月率(%)

16:00  西班牙11月PPI年率(%)

16:00  中國臺灣11月失業率(%)

16:00  中國臺灣11月工業產出年率(%)

21:30  美國11月耐用品訂單月率初值(%)

21:30  加拿大10月季調後GDP月率(%)

21:30  美國11月芝加哥聯儲全國活動指數

23:00  加拿大截至12月20日當周全國經濟信心指數

23:00  美國11月季調後新屋銷售年化總數(萬戶)

 

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SG Top Picks
Stock & Type	Code	Strike(Call Level)	Last	Effective Gearing
HSI (C)	25519	29,145 (-)	0.048	14.3 X
HSI (C)	24093	27,738 (-)	0.078	15.4 X
HSI (C)	23235	26,733 (-)	0.058	17.2 X
HSI (P)	24091	24,278 (-)	0.127	9.9 X
HSI (P)	24132	23,482 (-)	0.114	10.8 X
HSI (Bull)	60043	25,188 (25,288)	0.027	94.4 X
HSI (Bull)	57047	25,108 (25,208)	0.034	75.0 X
HSI (Bull)	55024	25,058 (25,158)	0.037	68.9 X
HSI (Bull)	56301	25,008 (25,108)	0.043	59.3 X
HSI (Bull)	56343	24,878 (24,978)	0.054	47.2 X
HSI (Bull)	68977	24,600 (24,700)	0.040	31.9 X
HSI (Bear)	60490	26,248 (26,148)	0.081	31.5 X
HSI (Bear)	60470	26,088 (25,988)	0.065	39.2 X
CUNI (C)	23088	9.89 (-)	0.025	8.5 X
CUNI (C)	25885	8.09 (-)	0.101	5.8 X
CRCC (C)	21960	6.39 (-)	0.038	7.0 X
CRCC (C)	26570	5.11 (-)	0.085	6.4 X
SMIC (C)	26354	91.93 (-)	0.052	5.0 X
SMIC (C)	20303	80.05 (-)	0.019	8.9 X
SMIC (C)	19435	69.04 (-)	0.119	4.4 X
SMIC (P)	20487	52.45 (-)	0.062	5.1 X
SMIC (P)	18775	42.45 (-)	0.019	6.0 X
SMIC (Bull)	68506	56.9 (57.5)	0.035	17.1 X
SMIC (Bull)	58405	55.2 (55.8)	0.053	11.3 X
SMIC (Bear)	68520	71.1 (70.5)	0.093	6.4 X
SMIC (Bear)	68523	67.6 (67)	0.066	9.1 X