今日焦點

◆央行11月開展中期借貸便利操作共6000億元

◆日本政府考慮制定25萬億日元經濟刺激方案

◆香港10月零售業總銷貨價值同比跌24.3% 錄最大單月按年跌幅

◆WTO裁決稱歐盟未充分消除補貼空客所產生的負面影響

◆香港特區政府未來10年將提供超過24萬套公營房屋

◆新三板技術改造首次全網測試結束 券商明年初完成公開發行、連續競價準備

 

香港市場行情

週一（12月2日）恒生指數漲0.37%，報26444.72點。國企指數漲0.6%，報10363.91點。

 

內地市場行情

週一（12月2日）上證指數報2875.81點，上漲0.13%，成交額1393.52億。深證成指報9605.19點，上漲0.24%，成交額2031.42億。創業板指報1669.54點，上漲0.28%，成交額707.43億。兩市合計成交3424.94億。盤面上，無線耳機、半導體、國產晶片等科技板塊表現活躍，豬肉、雞肉概念再度強勢；跌幅方面，醫藥股領跌。

 

境外市場行情

美股三大股全線收跌，道指收跌0.96%，報27783.04點；標普500收跌0.86%，報3113.87點；納指收跌1.12%，報8567.99點。波音跌約3%，科技股集體下跌。

歐洲三大股指全線收跌，德國DAX30指數下跌267.63點，跌幅2.02%，報12968.75點；英國富時100指數收盤下跌60.87點，跌幅0.83%，報7285.66點；法國CAC40指數收盤下跌118.42點，跌幅2.01%，報5786.74點。

日經225指數漲1.01%，報23529.50點。韓國KOSPI指數漲0.19%，報2091.92點。

 

香港公司新聞

公司業績：

力高集團(01622.HK)1-11月合約銷售金額達241.98億元

龍光地產(03380.HK)前11個月銷售額增31.3%至852.2億元 提前完成全年銷售目標

萬科企業(02202.HK)：1月至11月累計實現合同銷售5735.3億元

盈警：

萬邦投資(00158.HK)：預計年度業績由盈轉虧

業務發展：

金山軟體(03888.HK)與小米(01810.HK)訂立服務框架協定

微盟集團(02013.HK)與華映資本成立產業基金 打造SaaS產業投資閉環

金山工業(00040.HK)擬成立泰國合營以拓展海外業務

匯思太平洋(08147.HK)就有線電視機上盒專案與深圳媒訊尋求合作

配股發債：

人瑞人才(06919.HK)擬發售3800萬股 預期12月13日上市

香港潮商集團(02322.HK)擬折讓7.41%配售4.4億股籌資2.14億港元

騰訊控股(00700.HK)授出5.27萬份購股權

銀城生活服務(01922.HK)：47.2萬股超額配股權獲行使 穩定價格期結束

裕華能源(02728.HK)完成配售7800萬股

百濟神州(06160.HK)11月29日授出3017份美國存托股份的購股權

贏家時尚(03709.HK)擬採納股份獎勵計畫 最高股份數目不超已發行股本10%

和諧汽車(03836.HK)根據配股協定發行5200萬股

通力電子(01249.HK)因購股權獲行使發行11.496萬股

保誠(02378.HK)11月29日授出11.46萬份購股權 每股行使價11.18英鎊

 

香港財經要聞

【香港特區政府未來10年將提供超過24萬套公營房屋】據新華社，香港特區政府運輸及房屋局局長陳帆2日表示，預計未來5年公營房屋的總建設量將達到10萬套，未來10年將提供超過24萬套公營房屋。

【香港10月零售業總銷貨價值同比跌24.3% 錄最大單月按年跌幅】香港政府統計處發表最新的零售業銷貨額數字顯示，2019年10月的零售業總銷貨價值的臨時估計為301億港元，同比下跌24.3%。政府發言人表示，零售業銷售在十月持續大幅下滑，並錄得有記錄以來最大的單月按年跌幅。

 

國內財經要聞

【專家：未來長三角地區將成為中國發展強勁活躍增長極】據人民日報海外版，專家指出，《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》作為指導長三角地區當前和今後一個時期一體化發展的綱領性檔有著提綱挈領的作用，未來，長三角地區將成為中國發展強勁活躍增長極。

【新三板技術改造首次全網測試結束 券商明年初完成公開發行、連續競價準備】據上證報，從券商處瞭解到，目前新三板技術改造第一階段的首次全網測試已經順利完成，隨後全國股轉公司還將組織進行後續的全網測試、通關測試及相關技術系統的上線工作。據悉，本次新三板改革的技術準備工作分兩個階段實施。第一階段要求在2019年11月18日前，做好投資者適當性資料包送和集合競價提高撮合頻次的技術準備工作。第二階段要求在2020年1月6日前，做好公開發行、連續競價等其他改革相關技術改造的準備工作。這意味著，券商將于明年年初完成涉及新三板公開發行、連續競價等改革的技術準備。

【支付行業下階段“嚴監管”路線圖浮出 業內呼籲進一步推動條碼支付互聯互通】據經參，日前舉行的第八屆中國支付清算論壇再次指明了下一步支付清算行業發展的方向。中國人民銀行副行長範一飛發言時強調，嚴監管常態化永遠在路上，並點出了嚴厲打擊無證機構、規範創新、嚴控交叉金融風險等下一步嚴監管的重點。與會人士也表示，支付行業進一步創新發展迫切需要監管制度和規則進一步改進和完善，推動各類條碼支付互聯互通已經成為業內共同的期待。

【央行11月開展中期借貸便利操作共6000億元】 2019年11月，央行對金融機構開展中期借貸便利操作共6000億元，期限1年，利率為3.25%。期末中期借貸便利餘額為35635億元。為滿足金融機構臨時性流動性需求，2019年11月，人民銀行對金融機構開展常備借貸便利操作共622.5億元，期末常備借貸便利餘額為584.5億元。2019年11月，央行對國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨增加抵押補充貸款48億元，期末抵押補充貸款餘額為35968億元。

【前11月淨買入近萬億元 外資加碼增持中國債券】 據中證報，中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心2日公佈的資料顯示，11月境外機構投資者繼續並加大力度增持中國債券，前11個月累計淨買入規模逼近1萬億元。業內人士指出，當前中國債券對外十分具有吸引力。一些機構預測，2020年境外機構的中國債券持倉增長可能達萬億元量級。

【隔夜shibor報2.2330%，下跌12.30個基點。7天shibor報2.4780%，下跌12.90個基點。3個月shibor報3.0170%，上漲0.00個基點。】

 

國際財經要聞

【日本政府考慮制定25萬億日元經濟刺激方案】據日媒，日本政府考慮制定25萬億日元經濟刺激方案；刺激計畫將包括大約13萬億日元的新增財政支出。

【美國貿易代表辦公室(USTR)：提議對法國商品徵收24億美元的關稅】美國貿易代表辦公室(USTR)：美國將對歧視美國公司的數字稅採取行動；提議對法國商品徵收24億美元的關稅(此前法國要對美國的數位企業徵收數位稅)。

【巴西政府稱將努力與美國達成關稅協議】巴西外長Ernesto Araujo表示，巴西正在瞭解美國提出加征關稅的決定，希望與美國方面就關稅達成協議。目前巴西正在與不同的美國部門就關稅問題展開談判。美國對從巴西出口的鋼鐵和鋁加征關稅，對潛在的鋼鐵關稅不感到擔憂，關稅問題將不會阻礙巴西尋求與美國建立更深層合作關係的進程。

【WTO裁決稱歐盟未充分消除補貼空客所產生的負面影響】WTO發佈裁決稱，歐盟沒有充分消除其對空中客車公司扭曲貿易的補貼所產生的負面影響。世貿組織的合規裁定確保美國可以繼續對歐洲出口產品如法國葡萄酒、義大利乳酪和蘇格蘭威士卡徵收報復關稅，以作為對歐盟對空客寬體飛機非法補貼的回應。儘管歐盟可以對週一的裁決提出上訴，但最終裁決可能永遠不會發佈，因為WTO上訴機構將不再有足夠的成員在12月10日之後就新案件做出裁決。

 

 今日關注

06:30  澳大利亞截至12月1日當周ANZ消費者信心指數

07:00  韓國第三季度GDP年率終值(%)

07:50  日本11月基礎貨幣年率(%)

08:01  英國11月BRC同店零售銷售年率(%)

08:30  澳大利亞第三季度經常帳(億澳元)

11:30  澳大利亞12月現金利率(%)

15:30  瑞士11月CPI年率(%)

15:45  法國1-10月政府預算-YTD(億歐元)

16:00  西班牙11月失業人數變化(萬)

17:30  英國第二季度單位勞動成本年率(%)

17:30  英國11月Markit建築業PMI

18:00  歐元區10月PPI年率(%)

20:45  美國截至11月30日當周ICSC-高盛連鎖店銷售年率(%)

21:55  美國截至11月30日當周紅皮書商業零售銷售月率(%)

22:00  紐西蘭截至12月3日當周全球乳製品拍賣價格指數變化率(%)

 

免責聲明：

以上資料，僅供參考之用。本快訊及其內容並不構成慧悅財經有限公司的任何投資建議。慧悅財經有限公司對以上資訊的準確性、完整性、即時性或者正確性，不能亦不會作任何保證或承擔，並對基於以上資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定而導致的損失概不負責（不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任）

 

 

SG Top Picks
Stock & Type	Code	Strike(Call Level)	Last	Effective Gearing
HSI (C)	18937	28,944 (-)	0.082	12.3 X
HSI (C)	18518	27,637 (-)	0.109	12.9 X
HSI (C)	14468	27,135 (-)	0.044	18.6 X
HSI (P)	18460	23,681 (-)	0.069	10.9 X
HSI (P)	18428	22,885 (-)	0.057	11.9 X
HSI (P)	17322	22,089 (-)	0.024	15.1 X
HSI (P)	18244	21,492 (-)	0.044	12.6 X
HSI (Bull)	67994	24,888 (24,988)	0.041	61.8 X
HSI (Bull)	67904	24,748 (24,848)	0.054	46.9 X
HSI (Bull)	65713	24,728 (24,828)	0.055	46.1 X
HSI (Bear)	57310	25,948 (25,848)	0.062	40.9 X
HSI (Bear)	67062	25,768 (25,668)	0.046	55.1 X
HSI (Bear)	68005	25,748 (25,648)	0.042	60.3 X
HSI (Bear)	67897	25,668 (25,568)	0.035	72.4 X
XIAOMI (C)	15358	68.05 (-)	0.046	6.1 X
XIAOMI (C)	15359	63.93 (-)	0.047	6.6 X
XIAOMI (C)	14470	61 (-)	0.048	7.1 X
XIAOMI (P)	14219	46.45 (-)	0.084	3.5 X
XIAOMI (P)	16080	38.53 (-)	0.036	4.2 X
XIAOMI (Bull)	62640	48.8 (49.2)	0.042	12.5 X
XIAOMI (Bull)	62859	48 (48.4)	0.051	10.3 X
XIAOMI (Bear)	62123	57.6 (57.2)	0.043	12.2 X
XIAOMI (Bear)	62902	55.9 (55.5)	0.031	17.0 X
KSOFT (C)	13655	52 (-)	0.031	5.1 X
KSOFT (C)	18884	50.93 (-)	0.120	2.7 X
TENCT (C)	17040	700.5 (-)	0.149	9.9 X
TENCT (C)	16535	650.5 (-)	0.116	14.4 X
TENCT (C)	17411	618.5 (-)	0.280	10.0 X
TENCT (P)	18464	539.5 (-)	0.047	6.7 X
TENCT (P)	19153	468.48 (-)	0.053	9.7 X
TENCT (P)	18565	449.8 (-)	0.036	10.2 X
TENCT (Bull)	66993	572 (575)	0.067	17.9 X
TENCT (Bull)	65168	552 (555)	0.110	10.9 X
TENCT (Bear)	57085	648 (645)	0.077	15.6 X
TENCT (Bear)	61646	623 (620)	0.038	31.6 X