今日焦點

商務部將就今年利用外資工作情況舉辦專題發佈會

香港第三季度GDP同比下降2.9% 符合預期

英國脫歐擾亂貿易，美、澳等15個WTO成員要求英歐給補償

中國央行發佈2019年第三季度中國貨幣政策執行報告

菲律賓計畫禁止從泰國進口汽車

央行：將繼續完善在香港發行人民幣央行票據的常態化機制

 

香港市場行情

上週五（11月15日）恒生指數漲0.01%，報26326.66點。國企指數跌0.02%，報10424.80點。北向資金淨流入16.84億元。

 

內地市場行情

上週五（11月15日）上證指數報2891.34點，下跌0.64%，成交額1525.76億。深證成指報9647.99點，下跌1.01%，成交額2484.99億。創業板指報1674.78點，下跌1.05%，成交額881.29億。滬深兩市合計成交4010.75億。從盤面上看，電競、稀土、鋼鐵居板塊漲幅榜前列，養殖業、無線耳機、數位貨幣板塊跌幅榜前列。

 

境外市場行情

美股收盤，三大股指集體收漲並均創歷史新高。道指收漲0.8%，報28004.89點；納指收漲0.73%，報8540.83點；標普500指收漲0.77%，報3120.46點，為兩年來最長周度連漲。醫療保健及科技股領漲大市，聯合健康漲逾5%，強生漲3%。

歐洲三大股指集體收漲。德國DAX指數收盤上漲0.45%，報13239.47點；英國富時100指數收盤上漲0.12%，報7301.20點；法國CAC40指數收盤上漲0.65%，報5939.27點。

日經225指數漲0.70%，報23303.32點。韓國KOSPI指數漲1.07%，報2162.18點。

 

香港公司新聞

公司業績：

中國國航(00753.HK)10月旅客周轉量同比上升2.8%

中國財險(02328.HK)1-10月原保費收入增長12.46%至3612.50億元

中煤能源(01898.HK)前10月商品煤銷量1.86億噸 同比增加36%

盈警：

民眾金融科技(00279.HK)預期六個月股東應占虧損淨額約7.17億港元

華建控股(00479.HK)年度虧損收窄55.57%至5600.5萬港元

香港興業國際(00480.HK)中期溢利減少7.9%至9.39億港元 每股派息5港仙

佳明集團控股(01271.HK)中期溢利減少14.3%至4400萬港元 每股派息4港仙

盈喜：

耀萊集團(00970.HK)料中期淨利同比大增

星謙發展(00640.HK)：預計年度純利增加至少63.7%

華禧控股(01689.HK)中期純利增長129.7%至5296.3萬港元

業務發展：

天津創業環保股份(01065.HK)聯合體中標會澤縣汙水處理PPP專案

大中華金融(00431.HK)擬7.65億元收購新雲聯投資全部股份 拓展金融服務廣度

達進東方照明(00515.HK)擬設合資從事儲能及快速充電服務

中國交通建設(01800.HK)擬成立項目公司投資貴陽龍洞堡國際機場項目

配股發債：

基石藥業-Ｂ(02616.HK)根據首次公開發售前激勵計畫發行3.25萬股

美高梅中國(02282.HK)授出合共120萬份購股權

訓修實業(01962.HK)溢價4.03%增發1290.2萬股

融信中國(03301.HK)因購股權獲行使發行10.48萬股

H&H國際控股(01112.HK)授出684.25萬份購股權

協合新能源(00182.HK)11月15日發行1.13億股獎勵股份

中聯重科(01157.HK)：中聯重機擬20.5億元在蕪湖市三山區投資建設智慧農機產業化專案

南南資源(01229.HK)：凱源公司已開展經擴大凱源煤礦採礦業務

艾碩控股(08341.HK)授出合共2000萬份購股權

申萬宏源(06806.HK)：申萬宏源證券完成發行30億元短期融資券

中國軟體國際(00354.HK)：11月15日受託人就股份獎勵計畫購買200萬股

哈爾濱銀行(06138.HK)內資股東擬轉讓股權 轉讓對價總額達149.79億元

 

香港財經要聞

【香港第三季度GDP同比下降2.9% 符合預期】 中國香港第三季度GDP同比下降2.9%，符合預期。中國香港第三季度GDP環比下降3.2%，符合預期。

【香港機管局：10月機場客運量同比跌13%】據星島日報，香港機場管理局昨日公佈10月香港國際機場的航空交通數字，機場客運量為540萬人次，較去年同期減少13%；貨運量則較去年同期減少5.5%至428000公噸。上月飛機起降量達34300架次，較去年同期下跌6.1%。香港機管局指，10月客運量因訪港旅遊表現疲弱而持續減少，其中來往中國大陸及東南亞的客運量跌幅最為顯著。但轉機或過境旅客量同比錄得7%的強勁增長，香港居民外遊人數亦同比增加2.0%。在主要貿易地區中，出口往日本及歐洲的貨運量表現較其他地區優勝，出口貨運量與去年同期相比僅下跌2.6%。

【粵港澳大灣區五大機場正加快基建】 據新華社，從有關會議獲悉，粵港澳大灣區五大機場正加快提升基礎設施保障能力。其中，廣州白雲機場加快推進三號航站樓和第四、五跑道建設；香港機場正積極推進三跑道系統建設；深圳機場正在全面推進衛星廳、三跑道等新一輪擴建工程；澳門機場正在積極聯同各方推動編制填海建設方案及專案環評工作；珠海機場在積極推進航站樓改擴建工程。

【央行：將繼續完善在香港發行人民幣央行票據的常態化機制】 中國央行：下一步，中國人民銀行將繼續完善在香港發行人民幣央行票據的常態化機制，根據市場需求合理安排發行規模和期限品種，帶動其他發行主體在離岸市場發行人民幣債券，促進離岸人民幣市場持續健康發展。未來，央行票據在推進金融供給側結構性改革和推動人民幣國際化方面還可發揮重要作用。

【全面推開H股“全流通”在試點基礎上主要有哪些變化】2018年，中國證監會順利完成H股“全流通”試點。2019年，在總結試點經驗基礎上，證監會全面推開“全流通”改革。“全流通”全面推開主要涉及以下變化：一是總結試點期間好的做法，形成規則制度，並以業務指引的形式加以明確；二是不再對公司規模、行業等設置限制條件，在滿足外資准入等管理規定的情形下，公司和股東可自主決策，依法依規申請實施“全流通”；三是不設家數限制和完成時限，按照“成熟一家，推出一家”的原則有序推進。

 

國內財經要聞

【商務部將就今年利用外資工作情況舉辦專題發佈會】 商務部定於今日15:00召開外資工作情況舉辦專題發佈會，商務部外資司司長宗長青、外資司副司長葉威出席發佈會，介紹2019年1-10月吸收外資情況及今年以來利用外資工作情況，並現場回答媒體提問。

【農業農村部：規模豬場生豬存欄連續兩個月實現環比增長】農業農村部畜牧獸醫局局長：10月份規模豬場年出欄5000頭以上的規模豬場生豬存欄和能繁母豬存欄環比增長了0.5％和4.7％，這已經是連續兩個月實現了環比增長。

【創業板註冊制改革意見稿的出臺時間最遲在明年二三月份】據經濟觀察報，萬眾矚目的創業板改革迎來“視窗期”。一位接近深交所人士表示，“深交所準備創業板改革已經有數年時間，組織架構也早已搭建完畢，只不過現在進度更快了。”改革已然箭在弦上。有行業人士預計，考慮到註冊制授權決定期限在2020年2月份到期，以及企業明年申報年報時間點等問題，創業板註冊制改革意見稿的出臺時間最遲在明年二三月份。

【雄安將積極探索搭建自主智慧財產權的區塊鏈底層基礎平臺】 據雄安發佈，雄安區塊鏈領域有關專家表示，在白洋澱水專項區塊鏈科研資金管理平臺、金融科技創新、雄安新區共用經濟實踐、雄安新區信用建設實踐、雄安新區政務服務實踐等多種創新實踐中，區塊鏈都將大放異彩。雄安將積極探索搭建自主智慧財產權的區塊鏈底層基礎平臺，推進資料存儲、溯源、交互和確權，進一步實現區塊鏈技術在民生、交通、能源等多個方面的創新應用。

【10月CPI上漲3.8% 全年目標為3%左右 人民日報：有基礎有條件將物價控制在全年預期目標範圍內】據人民日報，從1-10月整體來看，CPI同比上漲2.6%，仍處於“3%左右”這一全年物價運行預期目標範圍之內。物價上漲主要受食品特別是豬肉價格帶動，並非需求拉動。受訪專家表示，生豬從存欄到走向市場，還需要一段時間，但由於其他食品價格不具備全面上漲的基礎，隨著豬肉市場供應回歸平穩，預計CPI漲幅回落的可能性較大。受訪專家普遍認為，我國CPI漲幅已連續多年低於3%，降低了居民的通脹預期，各領域已形成較強的供給能力，具備強大的穩物價基礎，因此，當前和今後一個時期，價格保持總體穩定有比較好的基礎。

【江西省集中力量做優做強做大航空、新能源等優勢產業】據江西日報，11月16日，江西省委常委會召開擴大會議，學習李克強在江西考察調研時的重要講話精神，研究貫徹落實意見。會議強調，要加快培育發展新動能，集中力量做優做強做大航空、電子資訊、裝備製造、中醫藥、新能源、新材料等優勢產業，大力推動03專項、VR、5G產業發展，加快建設景德鎮國家陶瓷文化傳承創新試驗區，切實抓好鄱陽湖國家自主創新示範區建設。扎實做好抗旱救災工作，想方設法恢復生豬生產，穩定豬肉價格，切實保障“兩節”市場供應等。

【國家大基金投資路線圖浮現 重點投向積體電路產業鏈頭部企業】據中國證券報，國家大基金二期已經成立，但一期的投資仍在進行。近日，國產存儲晶片設計公司深圳市江波龍電子股份有限公司發生股權變更，新增股東國家大基金一期直接持有6.93%股權。國家大基金一期的投資範圍涵蓋積體電路產業上中下游各個環節，佈局了一批重大戰略性專案和重點產品領域。據瞭解，一期重點投向積體電路產業鏈各環節的頭部企業，其中投資了20多家A股或港股公司。

【中國央行發佈2019年第三季度中國貨幣政策執行報告】央行11月16日發佈三季度貨幣政策執行報告指出，需要全面看待CPI與PPI走勢，正確看待央行資產負債表規模變化；深化金融供給側結構性改革，從根源上解決中小銀行發展的體制機制問題。下一階段扎實做好“六穩”工作。一是實施好穩健貨幣政策，加強逆週期調節，保持流動性合理充裕和社會融資規模合理增長。二是發揮貨幣信貸政策促進經濟結構調整的作用，更好地服務實體經濟。三是進一步深化利率市場化和人民幣匯率形成機制改革，提高金融資源配置效率。四是完善金融市場體系，切實發揮好金融市場在穩增長、調結構、促改革和防風險方面的作用。五是深化金融供給側結構性改革，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系。六是打好防範化解重大金融風險攻堅戰。

【隔夜shibor報2.6930%，上漲2.70個基點。7天shibor報2.7370%，上漲5.50個基點。3個月shibor報3.0200%，上漲2.00個基點。】

 

國際財經要聞

【沙特阿美上市後或將納入MSCI股票指數】明晟公司(MSCI)表示，目前沙特阿美的首個交易日尚不確定。如果沙特阿美在2019年12月12日或之前開始交易，將其納入MSCI股票指數的第一階段將在不晚於2019年12月17日收盤進行；但如果其上市日期晚於12月12日之後，上述行動將推遲至2020年1月5日之後實施。

【菲律賓計畫禁止從泰國進口汽車】 據泰媒消息，菲律賓貿易和工業部次長公開表示，菲律賓和泰國之間的煙草以及財政措施案已經耗時7年多，菲律賓貿易談判團隊正在計畫於今年年底之內暫時禁止從泰國進口汽車。菲次長還表示，菲律賓密切關注WTO的裁決，並商討跨行業貿易反擊政策，而這也是WTO允許做的。

【日本政府“開綠燈” 批准日企對韓出口氟化氫】據新華網，韓聯社16日以消息人士為來源報導，日本政府近期為一家日本企業向韓國出口氟化氫“開綠燈”。這是日本方面今年7月對韓國採取出口管制措施以來首次批准出口氟化氫。日本政府7月4日針對韓國施行氟聚醯亞胺、光刻膠和高純度氟化氫出口管制，8月底不再把韓方列入獲得貿易便利國家的“白色清單”。上述3種產品是製造積體電路晶片和智慧手機等電子產品過程中的重要原料。依據日方新規，日本企業需要就每份合同分別申請對韓出口許可，政府審批時長可達90天。

【英國脫歐擾亂貿易，美、澳等15個WTO成員要求英歐給補償】據一財，在最近一次（11月14日）召開的WTO貨物貿易理事會會議上，上述15個WTO成員方敦促歐盟和英國為協力廠商提供更好的市場准入，以補償英國脫歐對貿易造成的持續性中斷。在WTO框架下，“貿易補償”意味著在其他產品方面提供關稅減免。歐盟回應稱，“英國有序脫歐仍是首選方案”且無論英國最終如何退出，歐盟都願意以公開公正的方式繼續與WTO成員方對此進行談判。

【倫銅逼近兩年最低位 倫鎳本周跌超7%領跌倫敦基礎金屬市場】LME期銅收漲0.6%，報5849美元/噸，逼近9月份錄得的最近兩年最低位5518美元/噸，本周仍然累跌約1.0%。LME期鋁收漲0.8%，報1755美元/噸，本周累跌將近3.0%。LME期鋅收跌0.7%，報2380美元/噸，本周累跌將近4.0%。LME期鉛收跌1.0%，報1997美元/噸，本周累跌將近5.0%。LME期鎳收跌1.0%，報14975美元/噸，本周累跌約7.5%。LME期錫收跌0.6%，報16100美元/噸，本周累跌3.5%。

 

 今日關注

05:30  紐西蘭10月BNZ服務業表現指數

08:00  新加坡第三季度GDP年率終值(%)(11/18-11/25)

08:01  英國11月Rightmove平均房屋要價指數月率(%)

08:30  新加坡10月非石油出口年率(%)

12:30  日本10月企業破產年率(%)

15:00  中國10月實際外商直接投資年率(%)

16:30  中國香港10月季調後失業率(%)

21:00  俄羅斯10月工業產值年率(%)

23:00  加拿大截至11月15日當周全國經濟信心指數

23:00  美國11月NAHB房產市場指數

 

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SG Top Picks
Stock & Type	Code	Strike(Call Level)	Last	Effective Gearing
HSI (C)	14468	27,135 (-)	0.044	14.2 X
HSI (C)	15490	26,733 (-)	0.031	21.1 X
HSI (C)	28708	25,125 (-)	0.064	14.7 X
HSI (P)	14755	22,885 (-)	0.040	16.4 X
HSI (P)	17322	22,089 (-)	0.077	9.8 X
HSI (P)	15489	21,492 (-)	0.035	14.0 X
HSI (Bull)	53353	23,708 (23,808)	0.034	70.8 X
HSI (Bull)	54193	23,658 (23,758)	0.042	57.3 X
HSI (Bull)	69119	23,548 (23,648)	0.051	47.2 X
HSI (Bull)	67733	23,430 (23,530)	0.064	37.6 X
HSI (Bear)	62119	24,688 (24,588)	0.061	39.5 X
HSI (Bear)	59297	24,678 (24,578)	0.062	38.8 X
HSI (Bear)	54222	24,568 (24,468)	0.052	46.3 X
CCCCL (C)	27365	5.29 (-)	0.154	3.6 X