今日焦點

今年地方債發行突破4萬億元 未來基建專項債額度或超五成

香港8月新批按揭貸款按月減少2.8%至453億港元

美國ISM製造業PMI觸及10年低位 美聯儲進一步降息可能性提高

九部門發佈《關於國家組織藥品集中採購和使用試點擴大區域範圍實施意見》

香港本財年首5個月錄420億元赤字

IMF數據：美元在全球儲備中的占比降至2013年以來最低2.0

行情資料

 

香港市場行情

週一（9月30日）恒生指數漲0.53%，報26092.27點。國企指數漲0.51%，報10200.97點。

 

內地市場行情

週一（9月30日）上證指數報2905.19點，下跌0.92%，成交額1425.92億。深證成指報9446.24點，下跌1.08%，成交額2099.13億。創業板指報1627.55點，下跌1.21%，成交額754.60億。兩市合計成交3525.05億。盤面上，養殖板塊表現強勢，消費電子、白酒、券商板塊則跌幅靠前。

 

境外市場行情

道指跌343.79點，跌幅1.28%，報26573.04點；納指跌1.13%，報7908.68點；標普500指數跌1.23%，報2940.25點。美股三大股指集體收跌。

德國DAX指數下跌159.89點，跌幅1.29%，報12268.19點；英國富時100指數下跌47.89點，跌幅0.65%，報7360.32點；法國CAC40指數下跌80.15點，跌幅1.41%，報5597.63點。

日經225指數漲0.59%，報21885.24點。韓國KOSPI指數漲0.45%，報2072.42點。

 

香港公司新聞

盈警：

恒和集團(00513.HK)年度純利跌87.69%至4367.9萬港元 末期息每股0.25港仙

麒麟集團控股(08109.HK)年度淨虧收窄40.68%至4641.6萬港元

實力建業(00519.HK)年度業績盈轉虧至7775.1萬港元

伯明罕體育(02309.HK)年度淨虧收窄15.08%至3.61億港元

森美控股(00756.HK)年度業績盈轉虧至23.84億元

海藍控股(02278.HK)預期年度業績盈轉虧

匯銀控股集團(01178.HK)年度淨虧收窄78.55%至3583.5港元

松景科技(01079.HK)年度淨虧擴大3.7倍至3873.3萬美元

綠色能源科技集團(00979.HK)年度淨虧2589.9萬港元

亨泰(00197.HK)年度淨虧增長85%至2.85億港元

大禹金融(01073.HK)年度淨虧增長184%至1391.6萬港元

駿溢環球金融(08350.HK)預期九個月錄得淨虧損

保華集團(00498.HK)預計中期業績由盈轉虧

盈喜：

HKE HOLDINGS(01726.HK)年度純利升157.68%至226.26萬新加坡元

SDM GROUP(08363.HK)擬130萬新元收購新加坡托兒業務資產

業務發展：

綠領控股(00061.HK)擬攜手四川長征藥業股份開拓醫療大健康領域

雲南水務(06839.HK)擬4030萬元收購聊城市創聯環保100%股權

中國順客隆(00974.HK)：新合作與海航商業就可能轉讓供銷大集5%股份展開磋商

協鑫新能源(00451.HK)重續與蘇州協鑫工業應用租賃協定

暢捷通(01588.HK)就收購企業服務雲平臺訂立意向書

中國建材(03323.HK)與中國建材集團簽訂礦石採購及產品服務互供等協定

中國能源建設(03996.HK)附屬簽訂老撾阿速坡省300兆瓦光伏項目EPC合同 合同金額4.5億美元

中國鐵建(01186.HK)聯合體中標蘭州西固區棚戶區改造項目

配股發債：

路勁(01098.HK)完成發行4.8億美元優先票據

海通證券(06837.HK)獲中證監核准發行不超過130億元公司債券

大眾公用(01635.HK)完成發行8億元債券

李寧(02331.HK)近日因購股權獲行使發行225萬股

九龍倉集團(00004.HK)因期權獲行使發行60萬股

中國軟體國際(00354.HK)：9月30日受託人就股份獎勵計畫購買300萬股

越秀地產(00123.HK)：廣州市城市建設完成發行15億元債券

星光文化(01159.HK)完成配售7800萬股

藥明康得(02359.HK)擬向234名激勵對象授予290.12萬份股票增值權

黛麗斯國際(00333.HK)授出592萬份購股權

冠忠巴士集團(00306.HK)9月30日配發約1509.08萬股代息股份

中國金控(00875.HK)因認股權計畫獲行使溢價1.38%發行47.26萬股

 

香港財經要聞

【香港8月新批按揭貸款按月減少2.8%至453億港元】 香港金管局公佈今年8月的住宅按揭統計調查結果。8月新申請貸款個案按月減少26.5%，至1.1133萬宗。8月份新批出的按揭貸款額按月減少2.8%，至453億港元(下同)。8月新取用按揭貸款額按月減少10.2%，至366億元。8月份未償還按揭貸款總額按月增加1.1%，至1.4032萬億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.02%，經重組貸款比率維持於接近0%。

【香港本財年首5個月錄420億元赤字】香港政府公佈本財政年度首5個月(即截至今年8月31日)的財務狀況。本財政年度首5個月的整體開支為2140億港元(下同)，收入為1657億元。計入在政府綠色債券計畫下發行的綠色債券所得淨收入78億元及償還為數15億元的機構票據後，本財政年度首5個月的財務狀況為420億元赤字。政府發言人表示，截至8月的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年度的後期收取。財政儲備在今年8月31日為1.1289萬億元。

 

國內財經要聞

【外匯局局長潘功勝：跨境資本流動宏觀審慎管理框架初步形成】中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝發佈署名文章《我國外匯管理改革事業70年》。文章指出，跨境資本流動宏觀審慎管理框架初步形成。為了防止大規模不穩定跨境資本流動引發系統性金融風險，外匯管理部門在堅持市場化導向和經常專案可兌換原則基礎上，逆週期、市場化調控外匯市場主體的交易行為。建立和完善跨境資本流動監測、預警和響應機制，更好運用中間價逆週期因數、風險準備金、全口徑跨境融資宏觀審慎等各類政策工具。出臺《銀行外匯業務微觀合規與審慎經營評估辦法》，提升外匯管理政策傳導效率。

【今年地方債發行突破4萬億元 未來基建專項債額度或超五成】 據上證報，截至9月22日，全國37個省市、自治區、計畫單列市總計發行1003只地方政府債券，債券規模為40210.94億元。其中，新增專項債發行規模為20335.94億元，即將達到21500億元的全年限額。現代研究院高級研究員李啟春表示：“按照政府新的要求，預計1.29萬億元提前發行額度將會流向基建領域，這也意味著未來投向基建專案的資金將遠超此前，粗略估算明年基建類專項債額度占比或將超過五成。”

【上海制訂了《上海市浦東新區國土空間總體規劃(2017-2035)》】上海市有關部門制訂了《上海市浦東新區國土空間總體規劃（2017-2035）》，提出將浦東新區打造為中國改革開放的示範區，上海建設“五個中心”和國際文化大都市的核心承載區，全球科技創新的策源地，世界級旅遊度假目的地。會議指出，要對標國際最高標準、最好水準，堅定追求卓越的發展取向，謀劃浦東未來發展。

【九部門發佈《關於國家組織藥品集中採購和使用試點擴大區域範圍實施意見》】國家醫療保障局等9部門日前印發《關於國家組織藥品集中採購和使用試點擴大區域範圍的實施意見》，意味著國家組織藥品集中採購和使用試點(“4+7”試點)實施近半年後，將在全國範圍內推開。《實施意見》彙聚聯盟地區相關醫療機構年度藥品總用量的50%—70%，承諾約定採購量，實行帶量採購。同時，《實施意見》進一步完善了試點政策，允許多家企業中選，引導企業合理競價，提高藥品供應穩定性。

【隔夜shibor報2.6350%，上漲138.60個基點。7天shibor報2.8430%，上漲15.10個基點。3個月shibor報2.7280%，上漲0.10個基點。】

 

國際財經要聞

【韓國：敦促日本重新評估其對出口限制的立場】據路透，韓國稱其敦促日本重新評估其對出口限制的立場，且日本對晶片和顯示器三種重要材料的出口限制自7月4日以來仍有效。

【澳大利亞9月房價上漲0.9% 創兩年半來最大漲幅】 澳大利亞9月房價持續上漲，顯示房地產市場的反彈步伐正在加快。房地產諮詢公司CoreLogic週二發佈的資料顯示，繼8月份上漲0.8%後，澳大利亞9月房價平均上漲0.9%，創2017年3月以來最大漲幅。

【IMF數據：美元在全球儲備中的占比降至2013年以來最低】IMF週一公佈的季度資料顯示，第二季度美國在全球儲備中的占比降至2013年第四季度以來的最低水準，而日元的占比升至近二十年來的最高水準，此外，人民幣和歐元的占比也有所增加，人民幣在全球儲備中的占比為2016年第四季度以來最高；全球儲備是各國央行以不同貨幣持有的資產。

【美國ISM製造業PMI觸及10年低位 美聯儲進一步降息可能性提高】市場分析稱，ISM製造業PMI連續第二個月低於50榮枯線，延續一年多前觸及14年高點後的下滑趨勢，或加大外界對美聯儲進一步降息的呼籲。全球經濟增速放緩已經抑制了美國國內外對製成品的需求，而貿易政策的不確定性則擾亂了供應鏈，並暫停了企業的招聘計畫。同時ISM產出指數也下滑至10年低點，就業指數跌至2016年1月以來的最低水準，這是一個令人擔憂的信號，預示週五公佈的非農就業報告或將顯示民間就業增長仍然平平。

【日本大型製造業企業信心持續惡化】據新華社，日本央行10月1日發佈的9月全國企業短期經濟觀測調查顯示，日本大型製造業企業信心指數9月為5點，比6月調查下跌2點，為連續三個季度下滑，並創下2013年6月以來新低。調查顯示，9月石油煤炭製品行業大型企業信心指數從6月的12點大幅下降至負18點，同期非鐵金屬行業大型企業信心指數下降18點，造船和重型機械行業大型企業信心指數下降7點。

 

 今日關注

04:30  美國截至9月27日當周API原油庫存變動(萬桶)

07:01  英國9月BRC商店物價指數年率(%)

07:50  日本9月基礎貨幣年率(%)

07:50  日本9月外匯儲備(億美元)(10/2-10/7)

07:50  日本8月貸款與貼現公司年率(%)

13:00  日本9月家庭消費者信心指數

14:30  瑞士9月CPI年率(%)

15:00  西班牙9月失業人數變化(萬)

16:30  中國香港8月零售銷售額年率(%)

16:30  英國9月Markit建築業P

19:00  美國截至9月27日當周MBA抵押貸款申請活動指數

20:15  美國9月ADP就業人數(萬)

22:30  美國截至9月27日當周EIA原油庫存變動(萬桶)

 

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SG Top Picks
Stock & Type	Code	Strike(Call Level)	Last	Effective Gearing
HSI (C)	25519	29,145 (-)	0.029	19.0 X
HSI (C)	26590	28,642.5 (-)	0.050	14.9 X
HSI (C)	24093	27,738 (-)	0.043	22.8 X
HSI (P)	26022	25,074 (-)	0.121	10.7 X
HSI (P)	26496	23,382.5 (-)	0.095	10.8 X
HSI (Bull)	58905	25,478 (25,578)	0.036	71.8 X
HSI (Bull)	57075	25,358 (25,458)	0.046	56.2 X
HSI (Bull)	57956	25,278 (25,378)	0.054	47.9 X
HSI (Bear)	61599	26,500 (26,400)	0.070	36.9 X
HSI (Bear)	62232	26,300 (26,200)	0.049	52.7 X
HSI (Bear)	61947	26,238 (26,138)	0.040	64.6 X
CNBM (C)	25580	6.27 (-)	0.079	4.4 X
CNBM (C)	17802	4.89 (-)	0.133	4.1 X
CRCC (C)	21960	6.39 (-)	0.026	8.3 X
CRCC (C)	26570	5.11 (-)	0.066	7.8 X
LININ (C)	28245	30.32 (-)	0.079	5.3 X