今日焦點

陳茂波：經濟風暴正在形成直吹香港 股市未見特殊情況

摩根大通宣佈將中國政府債券納入摩根大通旗艦指數

文化和旅遊部：將有1000億元意向性信用額度支持鄉村旅遊

財政部明確部分先進製造業增值稅期末留抵退稅政策

歐元區8月服務業PMI終值為53.5 好於預期

瑞信預計巴西雷亞爾和墨西哥比索將進一步走軟

 

香港市場行情

週三（9月4日）恒生指數漲3.9%，報26523.23點。國企指數漲2.52%，報10288.19點。

 

內地市場行情

週三（9月4日）上證指數報2957.41點，上漲0.93%，成交額2512.13億。深證成指報9700.32點，上漲0.69%，成交額3546.16億。創業板指報1669.41點，上漲0.54%，成交額1167.87億。滬深兩市合計成交6058.28億。從盤面上看，地產、大金融行等權重行業漲幅居前，消費、科技等板塊相對弱勢。科創板方面，個股未能延續前一日走勢，大多數飄綠。北向資金淨流入49.73億元，為連續第五日淨流入。

 

境外市場行情

標普500指數收漲31.51點，漲幅1.08%，報2937.78點。道鐘斯工業平均指數收漲237.45點，漲幅0.91%，報26355.47點。納斯達克綜合指數收漲102.72點，漲幅1.30%，報7976.88點。

德國DAX指數收盤上漲114.18點，漲幅0.96%，報12025.04點；英國富時100指數收盤上漲43.07點，漲幅0.59%，報7311.26點；法國CAC40指數收盤上漲66.00點，漲幅1.21%，報5532.07點。

日經225指數漲0.12%，報20649.14點。韓國KOSPI指數漲0.60%，報1977.50點。

 

香港公司新聞

公司業績：

信利國際(00732.HK)1-8月累計綜合營業淨額約141.12億港元 同比增長14.8％

花樣年控股(01777.HK)前8月物業銷售增長26.21%至198.1億元

建業地產(00832.HK)8月物業合同銷售額93.19億元 同比增長62.9%

中梁控股(02772.HK)1-8月累計合約銷售金額約859億元

當代置業(01107.HK)前8月合約銷售增長11%至220億元

業務發展：

恒宇集團(02448.HK)附屬斥1112.5萬元收購智慧家居公司15％股權

大地國際集團(08130.HK)與倍視傳媒訂立諒解合作協定

時富投資(01049.HK)與領展物業訂立租賃協議

中國環境資源(01130.HK)租用尼泊爾物業經營業務及商業活動

金山工業(00040.HK)：GP工業擬設泰國合營 從事製造電子和音響產品

通天酒業(00389.HK)與海底撈合作推出火鍋搭配飲用葡萄酒產品

配股發債：

小米集團-W(01810.HK)9月4日授出3499.17萬股獎勵股份

藍港互動(08267.HK)：9月4日根據受限制股份單位計畫購買270萬股

李寧(02331.HK)因購股權獲行使兩日增發12萬股

百濟神州(06160.HK)8月30日授出15396份美國存托股份購股權

創科實業(00669.HK)9月4日因購股權獲行使折價發行23萬股

德昌電機控股(00179.HK)9月4日發行代息股份1421.78萬股

 

香港財經要聞

【MSCI香港指數收漲5.4%】 MSCI香港指數收漲5.4%，創自2011年以來最大漲幅。

【與香港工商界深化合作、共同發展！李強今天會見新鴻基主席】 據上海發佈，上海市委書記李強今天上午（9月4日）會見了香港新鴻基地產發展有限公司主席兼董事總經理郭炳聯。李強表示，我們將一如既往營造良好營商環境，提供更好服務保障。相信有中央的堅定支持，有特區政府的積極作為，有廣大愛國愛港人士的團結一致，香港一定能渡過目前的難關，開闢更加光明的前景。郭炳聯表示，無論過去還是將來，香港企業的成長都與國家發展緊密相連。新鴻基將積極配合國家戰略實施，繼續加大在滬投資，深化拓展全方位合作，同心協力取得更大發展。

 

國內財經要聞

【降准和下調MLF利率預期升溫】 據經濟參考報，業內人士預期，鑒於國內外複雜的經濟和金融市場形勢，實體經濟融資需求仍待進一步提振，根據國務院常務會和日前召開的金融委會議的精神，下一步貨幣政策著力點將是進一步疏通貨幣政策傳導，降低實體經濟融資成本，下調MLF操作利率和降准均在預期之內。業內人士還認為，穩健貨幣政策基調不會發生變化，大水漫灌式的強刺激不會出現。

【上海：建立金融穩定協調聯席會議制度】 上海市人民政府辦公廳發佈關於建立上海市金融穩定協調聯席會議制度的通知，經市政府研究，決定將上海市落實互聯網金融風險專項整治工作實施方案領導小組、上海市打擊非法金融活動領導小組、上海市清理整頓各類交易場所領導小組合併，建立上海市金融穩定協調聯席會議制度。

【財政部明確部分先進製造業增值稅期末留抵退稅政策】 財政部、稅務總局發佈通知，自6月1日起，同時符合一系列條件的部分先進製造業納稅人，可以自7月及以後納稅申報期向主管稅務機關申請退還增量留抵稅額，條件包括增量留抵稅額大於零、納稅信用等級為A級或者B級等。公告所稱部分先進製造業納稅人，是指按照《國民經濟行業分類》，生產並銷售非金屬礦物製品、通用設備、專用設備及電腦、通信和其他電子設備銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。

【文化和旅遊部：將有1000億元意向性信用額度支持鄉村旅遊】據新華社，從文化和旅遊部獲悉，未來5年，中國農業銀行將提供1000億元意向性信用額度，用於加快推進全國鄉村旅遊重點村建設，促進鄉村文化和旅遊產業提質升級。

【深圳市屬國企參與粵港澳大灣區建設三年行動方案發佈】深圳市國資委出臺《深圳市屬國企參與粵港澳大灣區建設三年行動方案（2019-2021年）》。《行動方案》圍繞“到2022年，市屬國有企業總資產力爭達到4.5萬億元，打造1-2家世界500強企業，形成6-7家資產規模超1000億元企業集團”的發展目標，全面對接港澳所需、灣區所向、國資所能，提出8大行動、29項重點任務、92條措施、4項保障措施和122個具體專案。

【隔夜shibor報2.4450%，下跌6.80個基點。7天shibor報2.6040%，下跌0.60個基點。3個月shibor報2.7020%，上漲0.10個基點。】

 

國際財經要聞

【美國7月份貿易逆差收窄至540億美元】美國7月份貿易逆差收窄至540億美元；預估為逆差534億美元。

【歐元區8月服務業PMI終值為53.5 好于預期】歐元區8月服務業PMI終值為53.5，預期為53.4，初值為53.4；綜合PMI終值為51.9，預期為51.8，初值為51.8。

【瑞信預計巴西雷亞爾和墨西哥比索將進一步走軟】 瑞信表示，在全球和本地背景不利的情況下，兩個最大拉美國家的貨幣將進一步下跌。“我們繼續看跌巴西雷亞爾和墨西哥比索，並且預計短期內墨西哥比索將補跌，”策略師Alvise Marino在報告中寫道。

【摩根大通宣佈將中國政府債券納入摩根大通旗艦指數】 摩根大通宣佈，以人民幣計價的高流動性中國政府債券將於2020年2月28日起被納入摩根大通旗艦全球新興市場政府債券指數系列（Government Bond Index-Emerging Markets，簡稱GBI-EM），納入工作將在10個月內分步完成。此次調整標誌著有9只符合資格的高流動性中國政府債券，將於2020年2月28日起被納入上述指數，其中包括6只已發行的債券以及3只定於2019年10月至12月期間發行的新債。跟蹤全球新興市場政府債券指數系列（GBI-EM）的資產規模約2260億美元，其中全球新興市場多元化政府債券指數（GBI-EM GD）占2020億美元，此次納入的中國政府債券將在完全納入後達到該指數10%的權重上限。

 

 今日關注

04:30  美國截至8月30日當周API原油庫存變動(萬桶)

07:00  韓國7月經常帳(億美元)

07:50  日本截至8月30日當周買進外國債券(億日元)

09:30  澳大利亞7月商品及服務貿易帳(億澳元)

13:45  瑞士第二季度GDP年率(%)

14:00  德國7月季調後製造業訂單月率(%)

15:30  德國8月Markit建築業PMI

16:20  中國臺灣8月外匯存底(億美元)

16:30  中國香港8月外匯儲備(億美元)(9/5-9/6)

17:00  新加坡8月外匯儲備(億美元)(9/5-9/9)

17:00  希臘6月失業率(%)

19:30  美國8月挑戰者企業裁員年率(%)

20:15  美國8月ADP就業人數(萬)

20:30  美國截至8月31日當周初請失業金人數(萬)

20:30  美國第二季度非農生產力終值(%)

21:00  俄羅斯截至8月30日當周黃金與外匯儲備(億美元)

21:45  美國8月Markit綜合PMI終值

21:45  美國截至9月1日當周彭博消費者信心指數

22:00  美國7月耐用品訂單月率終值(%)

22:00  美國8月ISM非製造業PMI

22:00  美國7月工廠訂單月率(%)

22:30  美國截至8月30日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺)

23:00  美國截至8月30日當周EIA原油庫存變動(萬桶)

 

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SG Top Picks
Stock & Type	Code	Strike(Call Level)	Last	Effective Gearing
HSI (C)	14512	27,135 (-)	0.051	14.5 X
HSI (C)	15490	26,733 (-)	0.056	14.2 X
HSI (C)	14511	26,130 (-)	0.062	13.9 X
HSI (C)	28708	25,125 (-)	0.075	11.3 X
HSI (C)	15676	24,120 (-)	0.098	11.6 X
HSI (P)	14225	21,691 (-)	0.071	10.3 X
HSI (P)	14704	20,895 (-)	0.068	11.1 X
HSI (P)	13511	19,900 (-)	0.036	10.2 X
HSI (Bull)	55172	22,928 (23,028)	0.044	53.1 X
HSI (Bull)	54691	22,828 (22,928)	0.051	45.8 X
HSI (Bull)	54684	22,708 (22,808)	0.060	38.9 X
HSI (Bull)	53304	22,673 (22,773)	0.063	37.1 X
HSI (Bear)	60467	23,948 (23,848)	0.062	37.7 X
HSI (Bear)	61477	23,848 (23,748)	0.052	44.9 X
HSI (Bear)	55178	23,728 (23,628)	0.036	64.8 X
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XIAOMI (P)	14752	36.23 (-)	0.071	6.5 X
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XIAOMI (Bear)	59702	58.4 (58)	0.061	8.4 X
XIAOMI (Bear)	61240	55.4 (55)	0.038	13.4 X