o    今日焦點

◆發改委：探索建立知識產權侵權懲罰性賠償制度 加大知識產權保護力度

◆粵港澳“保險通”加速落地 消費保障型產品或先放開

◆庫德洛預計美國第一季度GDP增長率高於2％ 2019年全年增速為3％

◆日本顯示器公司擬引入中資提升OLED產能

◆中原地產：香港特區10大屋苑週末15宗成交

◆雄安移動攜手華為在白洋澱展示5G+VR的新旅遊模式

 

o    行情數據
•    香港市場行情

週四(4月4日)，恒生指數跌0.17%，報29936.32點。國企指數跌0.11%，報11692.37點。滬股通淨流入2.82億元，當日餘額517.18億元。深股通淨流出11.42億元，當日餘額531.42億元。

•    內地市場行情

週四（4月4日）上證指數報3246.57點，上漲0.94%，成交額4751.56億，盤中最高報3254.14點，再創1年以來新高。深證成指報10415.80點，上漲0.73%，成交額5297.81億，深成指周線13連陽。創業板指報1777.26點，上漲0.51%，成交額1462.43億。滬深兩市合計成交10049.37億。從盤面上看，釀酒、銀行、石油、煤炭、保險等行業板塊漲幅居前。

•    境外市場行情

標普500指數收漲13.35點，漲幅0.46%，報2892.74點，連續七日上漲，創2017年以來最長連漲。道瓊斯工業平均指數收漲40.36點，漲幅0.15%，報26424.99點。納斯達克綜合指數收漲46.91點，漲幅0.59%，報7938.69點。

德國DAX 30指數收漲0.18%，報12009.75點，本周累漲約4.2%。法國CAC 40指數收漲0.23%，報5476.20點，本周累漲約2.35%。英國富時100指數收漲0.61%，報7446.87點，本周累漲約2.5%

日經225指數漲0.38%，報21807.50點。韓國KOSPI指數漲0.14%，報2209.61點。

o    市場資訊
•    香港公司新聞
•    公司業績：

融創中國(01918.HK)3月合同銷售額376.4億元 環比升106%

恒鼎實業(01393.HK)一季度原煤產量跌18%至45.8萬噸

中聯重科(01157.HK)預計首季純利增125.61%-178.69%至8.5億元-10.5億元

綠城中國(03900.HK)1-3月總合同銷售額降8.6%至255億元

銀城國際控股(01902.HK)一季度總合約銷售額達20.23億元

惠生工程(02236.HK)一季度新合同總值72.26億元 未完成合同總值194.67億元

龍光地產(03380.HK)一季度合約銷售額升7%至170.1億元

陽光100中國(02608.HK)首季合同銷售額達13.58億元

中國海外宏洋集團(00081.HK)一季度合約銷售額升3.38%至94.44億港元

•    盈警：

昆侖國際金融(06877.HK)預期一季度大幅虧損

威雅利(00854.HK)預計2019財年錄得綜合淨虧損

華邦金融(03638.HK)預計年度業績由盈轉虧

淩銳控股(00784.HK)預期11個月錄得淨虧損

•    盈喜：

明發集團(00846.HK)2018年度經營利潤升25.48%至33.13億元

長虹佳華(08016.HK)一季度淨利預增逾50%

•    業務發展

遠東發展(00035.HK)擬斥9000萬澳元收購墨爾本商業中心區物業

中國天瑞水泥(01252.HK)與瑞平石龍訂立熟料供應框架協議

民銀資本(01141.HK)與民銀國際訂立具追溯效力服務協議

金山軟體(03888.HK)：金山雲與小米訂立框架協議 向小米集團提供硬體產品

亞洲資源(00899.HK)擬斥144萬元採購瓶裝水產品以作分銷

雄岸科技(01647.HK)合營龍麻生物取得工業大麻業務資質

•    已批准申請

2019-04-07    設計都會有限公司    

•    配股發債

中國旭陽集團(01907.HK)超額配股權獲悉數行使 涉9000萬股超額配發股份

騰訊控股授出2369.7萬份購股權 總裁劉熾平獲授350.7萬份

奧園健康(03662.HK)因行使超額配股權 折讓19.56%配發2625萬股

澳優(01717.HK)購股權獲行使 折價77.4%發行21.5萬股

利標品牌(00787.HK)因以股代息 溢價6.875%發行17.34億股

皇朝家俬(01198.HK)因購股權獲行使合計發行1071.06萬股

匯銀控股集團(01178.HK)授出合共5.95億份購股權

德基科技控股(01301.HK)因購股權獲行使 折讓31.78%發行157萬股

中國銀行(03988.HK)獲中國銀保監會核准發行不超10億股優先股

萬科企業(02202.HK)根據配售協議折讓15.44%發行2.63億股新H股

中國汽車內飾(00048.HK)授出1.2億份購股權 行使價溢價49.25%

美高梅中國(02282.HK)4月4日授出15萬份購股權

•    香港財經要聞
 
【粵港澳“保險通”加速落地 消費保障型產品或先放開】 據一財，“保險通”，很有可能成為繼深港通、滬港通、債券通之後另一個內地與港澳金融市場互聯互通的突破口。一位接近中央決策層的核心人士此前告訴第一財經記者，金融幾大塊裏面保險相對來說安全係數較高，已經有人提出“保險通”，要落地必須在金融風險有效防控的情況下，再往前推進。“下一步粵港澳大灣區的建設往前推進，整個開放度都會提高，當然具體到不同的領域可能情況就不一樣，其中金融市場可能是最需要審慎把握的，一方面需要開放，一方面也需要充分把握，因為金融安全非常重要。”該核心人士說。

【中原地產：香港特區10大屋苑週末15宗成交】據香港經濟日報，中原地產數據顯示，香港特區10大屋苑週末15宗成交，按周升15%，長假期共26宗成交。

【粵港澳大灣區將進行首次海外推廣】 據新華網，香港特區行政長官林鄭月娥表示，將出席9日在東京舉行的粵港澳大灣區推介會，與廣東省和澳門特區共同推介粵港澳大灣區。這是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公佈後，三地政府首次聯合做海外推廣。

•    國內財經要聞

【外管局：人民幣匯率彈性增強，有利於我國外匯儲備規模保持穩定】國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示，往前看，全球政治經濟形勢錯綜複雜，不確定性有所上升，經濟增長面臨下行壓力，金融資產價格仍處高位，國際金融市場波動性可能加大。但我國經濟運行將保持在合理區間，隨著人民幣匯率彈性增強，匯率“自動穩定器”功能逐漸顯現，總體有利於我國外匯儲備規模保持穩定。

【發改委：探索建立知識產權侵權懲罰性賠償制度 加大知識產權保護力度】 近日，發改委體改司組織召開產權保護協調機制會議。會議認為，要推動涉產權糾紛案件甄別糾正工作取得更大進展，經常性發佈產權司法保護案例，進一步落實修訂後的公安機關辦理經濟犯罪案件若干規定，規範涉企特別是民營企業、涉企業家的經濟案件司法執法行為，開展涉政府產權糾紛問題專項治理行動，進一步打開產權和企業家權益保護工作新局面。要進一步完善知識產權保護制度，推動修訂相關法律，探索建立知識產權侵權懲罰性賠償制度，加大知識產權保護力度。

【清明假期高速公路總交通流量達1.4億輛次以上 同比增長9.6%】 交通運輸部通報，今年清明假期期間，全國交通運輸安全形勢總體穩定，截至4月7日15時，鐵路、公路、水運、民航、郵政未接報重特大險情事故。全國公路網交通量整體呈現“穩步增長、高位運行、合理分佈”的總體特徵。據初步統計，全國高速公路（出口）總交通流量達14358萬輛次，同比增長9.6%。

【中國銀聯：“閃付”被盜刷可獲全額賠付】據新華社，目前，小額免密支付也就是“閃付”在我國已經逐漸成為人們新的支付習慣之一，但也有持卡人擔心其支付安全問題。對此，中國銀聯已與商業銀行聯合推動落實優化措施，“閃付”時出現損失的，切實縮短其賠付時限、提升賠付效率，確保持卡人被盜刷損失獲得快速賠付。如遭遇盜刷，銀聯完成審核後，最多於2個工作日內直接完成對持卡人的資金劃付。

【衛健委：切實規範兒童、青少年近視矯正工作】衛健委等多部門發佈關於進一步規範兒童青少年近視矯正工作切實加強監管的通知，要求嚴格監管眼科醫療服務行為，嚴格相關醫療器械的註冊審批，加強對眼視光相關醫療器械生產企業的監督檢查等。

【江蘇省化工行業整治：將關閉30個化工園、1000多家化工企業】 自江蘇省“3.21”化工廠爆炸事故發生之後，江蘇省人民政府辦公廳發佈關於徵求《江蘇省化工行業整治提升方案(徵求意見稿)》意見的緊急通知。到2020年底，江蘇省化工生產企業數量減少到2000家，到2022年，全省化工生產企業數量不超過1000家。對全省50個化工園區開展全面評價，根據評價結果，壓減至20個左右;被取消化工園區定位的區域，嚴禁再新建化工專案，要嚴格管理、堅決關閉高燃、易燃易爆、安全環保不達標的化工企業，逐步關閉或搬遷其他化工企業。

•    隔夜shibor報1.4170%，下跌24.60個基點。7天shibor報2.4180%，上漲6.10個基點。3個月shibor報2.7580%，下跌0.90個基點。

【雄安移動攜手華為在白洋澱展示5G+VR的新旅遊模式】據雄安發佈，4月6日，雄安移動攜手華為公司在白洋澱景區開展了基於5G+VR的沉浸式新旅遊模式展示，為遊客創造更舒適、安全、智慧的旅遊體驗。雄安移動相關負責人表示，下一步，將借助5G網路的高速率、大帶寬、低時延特性，進一步發揮5G在智慧旅遊方面的優勢，助力雄安打造“5G+智慧景區”。

•    國際財經要聞

•    【庫德洛預計美國第一季度GDP增長率高於2％ 2019年全年增速為3％】白宮經濟顧問拉裏·庫德洛在CNN上發表講話，庫德洛預計美國第一季度GDP增長率高於2％，而2019年全年增速為3％。

【俄總統助理：俄方正在為金正恩訪俄做準備】 俄羅斯總統助理烏沙科夫5日說，俄方正在為朝鮮最高領導人金正恩來訪做準備，包括就訪問的時間和地點進行協商。烏沙科夫3日曾表示，俄方已向朝鮮方面發出邀請，兩國將就訪問時間進行磋商，俄方正在等待朝方的回復。

【歐盟或寬限英國“脫歐”一年“靈活延期”】英國首相特雷莎·梅5日致信歐洲理事會主席唐納德·圖斯克，要求歐洲聯盟把英國“脫歐”的期限推遲至6月30日，給英國更多時間打破國內政治僵局。不願公開姓名的歐盟官員說，圖斯克傾向於給英國長達一年的“靈活延期”並將敦促其餘27個歐盟成員國同意這一提議。英國原定3月29日正式“脫歐”，由於政府與歐盟達成的協議連續三次遭議會下院否決，“脫歐”進程陷入停滯。歐盟3月21日同意英國延期“脫歐”，但英國議會下院如果無法通過“脫歐”協議，英方必須在4月12日以前確定究竟是“無協議脫歐”、延期“脫歐”還是不“脫歐”。

【報告說自動駕駛每年將為英國經濟貢獻數百億英鎊】 據新華網，英國汽車製造商與經銷商協會和諮詢公司弗羅斯特－沙利文近日聯合發佈報告說，英國重視發展智能網聯和自動駕駛汽車技術，到2030年該領域每年將為英國經濟貢獻約620億英鎊（1英鎊約合1.3美元）。英國汽車製造商與經銷商協會首席執行官邁克·霍斯表示，自動駕駛汽車帶來的交通變革已近在眼前，英國政府及有關各方必須持續共同努力，實現自動駕駛技術的巨大經濟效益。

【瑞士將負責代理美國在委內瑞拉的利益】美國與瑞士簽署協議，後者將負責代理美國在委內瑞拉的利益。美國國務院5日發佈聲明說，該協議目前還未正式實施。聲明警告美國公民不要前往委內瑞拉，同時要求在委的美國公民立即離開。瑞士聯邦外交部當天也發表聲明說，美國政府於3月中旬正式向瑞士提出這一要求，並表示該協議或將為緩解美委關係提供機會，但協議正式生效需要得到委內瑞拉批准。

【EPFR：全球股市延續漲勢 股基卻明顯“失血”】 資金流向監測機構EPFR最新數據顯示，在截至4月3日的一周內，儘管全球股市延續漲勢，但監測的全球股票型基金卻出現高達76億美元的資金淨流出，在過去20周內全球股票型基金已經第15次出現資金淨流出；而全球債券型基金則表現良好，出現了114億美元的資金淨流入，連續第13周實現“淨吸金”；全球貨幣型基金吸引26億美元資金淨流入。

【日本顯示器公司擬引入中資提升OLED產能】據一財，日本顯示面板龍頭企業之一的JDI（Japan Display Inc，日本顯示器公司）正醞釀引入中國大陸和臺灣地區企業聯盟的資本，以提升OLED產能。預計下周將正式簽訂合同，這有可能會促進JDI在中國大陸的OLED專案投資。

【韓國國會通過表決 韓美軍費分擔新協定生效】 韓國國會5日表決通過第10份駐韓美軍費用分擔協定；韓國與美國隨後互相通知協定生效所需國內程式已完畢，協定當天生效。美國自1953年以來一直在韓國派駐軍隊，現有駐軍大約2.85萬人。韓美自1991年起先後簽署9份駐韓美軍費用分攤協定。第9份協定2014年簽訂，有效期5年，2018年12月31日到期。然而，圍繞第10份協定，韓美雙方談判耗時近一年，費盡周折，最終在今年3月8日簽署協定。這份協定有效期1年，規定韓方2019年分攤費用為1.04萬億韓元（約合61.5億元人民幣），比上一年增加8.2%。

o    今日關注
•    今日重點財經事件：

07:50
日本2月未季調經常帳(億日元)

08:30
日本央行行長黑田東彥在分行行長會議上發表講話

09:10
日本央行宣佈當周購債規模，包括10-25年、25年以上期國債。

09:30
澳大利亞3月ANZ招聘廣告環比

13:00
日本3月家庭消費者信心指數

14:00
德國2月季調後進口環比

14:00
日本3月經濟觀察家現況指數

16:30
歐元區4月Sentix投資者信心指數

20:15
加拿大3月新屋開工(萬戶)

20:30
加拿大2月營建許可(金額)環比

22:00
美國2月扣除飛機非國防資本耐用品訂單環比終值

 

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SG Top Picks
Stock & Type	Code	Strike(Call Level)	Last	Effective Gearing
HSI (C)	18937	28,944 (-)	0.082	12.3 X
HSI (C)	18518	27,637 (-)	0.109	12.9 X
HSI (C)	14468	27,135 (-)	0.044	18.6 X
HSI (P)	18460	23,681 (-)	0.069	10.9 X
HSI (P)	18428	22,885 (-)	0.057	11.9 X
HSI (P)	17322	22,089 (-)	0.024	15.1 X
HSI (P)	18244	21,492 (-)	0.044	12.6 X
HSI (Bull)	67994	24,888 (24,988)	0.041	61.8 X
HSI (Bull)	67904	24,748 (24,848)	0.054	46.9 X
HSI (Bull)	65713	24,728 (24,828)	0.055	46.1 X
HSI (Bear)	57310	25,948 (25,848)	0.062	40.9 X
HSI (Bear)	67062	25,768 (25,668)	0.046	55.1 X
HSI (Bear)	68005	25,748 (25,648)	0.042	60.3 X
HSI (Bear)	67897	25,668 (25,568)	0.035	72.4 X
BOCL (C)	17861	5.4 (-)	0.049	12.9 X
BOCL (Bull)	57911	4.02 (4.1)	0.036	12.3 X
BOCL (Bull)	54510	3.47 (3.55)	0.081	5.5 X
TENCT (C)	17040	700.5 (-)	0.149	9.9 X
TENCT (C)	16535	650.5 (-)	0.116	14.4 X
TENCT (C)	17411	618.5 (-)	0.280	10.0 X
TENCT (P)	18464	539.5 (-)	0.047	6.7 X
TENCT (P)	19153	468.48 (-)	0.053	9.7 X
TENCT (P)	18565	449.8 (-)	0.036	10.2 X
TENCT (Bull)	66993	572 (575)	0.067	17.9 X
TENCT (Bull)	65168	552 (555)	0.110	10.9 X
TENCT (Bear)	57085	648 (645)	0.077	15.6 X
TENCT (Bear)	61646	623 (620)	0.038	31.6 X
KSOFT (C)	13655	52 (-)	0.031	5.1 X
KSOFT (C)	18884	50.93 (-)	0.120	2.7 X