隔晚(6日)美股三大指数上升，受到美国国债孳息率回落带动，纳指及标普500指数创收市新高，道指收升253点。A股长假期续休市，港股今早(7日)走势受压，恒生指数低开108点後，一度跌逾200点，中午收报24,151点，跌128点或0.53%，大市成交额517.72亿元。国企指数报8,075点，跌53点或0.66%；恒生科技指数报4,184点，跌38点或0.91%。

龙头科网股领跌，阿里巴巴-W(09988.HK)挫3.05%；百度-W(09888.HK)跌2.21%；腾讯(00700.HK)跌近2%；美团-W(03690.HK)及小米-W(01810.HK)跌逾1%；快手-W(01024.HK)跌2.12%，旗下「可灵AI」最快明年分拆在香港上市，至少融资10亿美元。

多只创新医药股份今早普遍回吐，上日破顶的金斯瑞生物科技(01548.HK)半日收挫12.74%；晶泰控股(02228.HK)挫11.2%；再鼎医药(09688.HK)跌5.24%；云顶新耀(01952.HK)及泰格医药(03347.HK)跌逾4%。信达生物(01801.HK)、药明生物(02269.HK)及石药(01093.HK)均跌逾1%。

蓝筹股方面，潍柴(02338.HK)升5.63%，为半日表现最佳蓝筹，公司获摩通升目标价至57元，因AIDC电力超级周期带动上调盈利预测。晶片股低走，华虹宏力(01347.HK)及中芯国际(00981.HK)跌逾1%；友邦(01299.HK)升0.65%；汇控(00005.HK)跌0.26%。

传Alphabet(GOOGL.US)接近与Constellation Energy(CEG.US)达成十亿美元核电供应协议，本港核电板块随外围造好，中广核矿业(01164.HK)升5.46%；中广核电力(01816.HK)升1.64%；中广核新能源(01811.HK)升1.98%。

花旗料本港明年楼价及租金各升6%，估计收租股将在今年馀下时间跑赢发展商，选股包括太古地产(01972.HK)、九龙仓置业(01997.HK)及新地(00016.HK)，三股分别升0.84%、1.34%及1.34%，同样被看好的领展(00823.HK)半日收跌0.16%。其馀地产股方面，恒基地产(00012.HK)升0.94%，长实(01113.HK)亦涨0.35%。

AI概念股回吐，MINIMAX-W(00100.HK)跌5.22%；智谱(02513.HK)跌2.8%；迅策(03317.HK)跌0.76%。(mn/ad)~

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花旗发表研究报告指，Meta(META.US)个人AI代理应用Muse使用持续上升，累计下载量超过660万，日活跃用户达180万，并连续16日成为下载量最高的应用，相信Meta正发挥其先发优势，预测Muse规模化後有望带来逾270亿美元收入。

该行指出，Muse正重塑用户在互联网上浏览、搜寻、比较及交易的方式，通过为用户节省时间及金钱并提升生产力，逐步成为用户日常使用工具，预期一旦开始变现，估计Muse对线上交易总额(TTV)将贡献约1,680亿美元，按5%佣金率计首年交易收入达约80亿美元。

在更乐观的预测下，随着互联网渗透率由约24%升至约33%、Muse占线上交易份额由约4%升至约8%，其TTV有望逾4,518亿美元，交易收入约226亿美元，加上订阅收入约45亿美元，总收入可达约271亿美元，相当於该行对Meta 2030年总收入预测约5.3%。

花旗维持Meta为互联网板块首选，重申「买入」评级及目标价800美元。(gc/da)~

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花旗发表研究报告指，市场上多款个人AI代理产品相继登场，包括Muse、Dots、Instinct、GrokBot及GeminiSpark，预期CPU总潜在市场规模(TAM)可由2025年的290亿美元拓展至2030年的3,000亿美元，年均复合增长率达60%。

花旗认为，与多数处於置状态传统聊天式AI不同，AI代理可持续运作，有望带来几何级的算力需求增长，将超微(AMD)(AMD.US)目标价由575美元上调至800美元，维持「买入」评级，预期超微为CPU复兴的主要受惠者，英特尔(INTC.US)将是次要受惠者；并重申对英伟达(NVDA.US)的「买入」评级，目标价315美元。(gc/da)~

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伊朗加强袭击途经霍尔木兹海峡的油轮，引发交易员对石油供应的忧虑。联合海事资讯中心表示，过去一个月约有20艘商船在途经霍尔木兹海峡、波斯湾或阿曼沿岸时遭受袭击。

此外，在未有透过谈判达成解决方案或伊朗作出让步的情况下，市场仍关注近期出口反弹能否持续。

另一方面，美国总统特朗普在美国中期选举前，为缓解历史高位燃料成本带来的影响，暂时允许原本只供农业用途、成本较低的红色柴油更广泛使用。白宫表示，由於这类柴油获豁免公路燃油税，货车司机每次加油可节省超过100美元。(su)~

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Meta(META.US)推出个人AI代理Muse一个月後，多间企业正合作简化相关技术在商业世界的应用流程。

Meta、沃尔玛(WMT.US)、Stripe及其他企业公布名为「personal agent protocol」的开放标准，旨在规范人工智能代理如何与企业互动。

由Salesforce(CRM.US)前联席行政总裁Bret Taylor共同创立的企业AI初创Sierra亦参与其中。Taylor同时为OpenAI主席，并主导有关计划。他接受《CNBC》访问时表示，企业仍需大量工作，以厘清个人AI代理何时及如何获取资讯。

Taylor表示，企业将可辨识互动对象是个人AI代理还是真人。他指出，许多企业担心随机机械人并非代表个人行事，却可存取相关服务，「在相关标准出现前，情况某程度上相当混乱。」

Meta的Muse自9月初推出以来，已成为最受欢迎及最受关注的个人AI代理产品。该应用曾升至苹果App Store榜首，目前排名仍高於ChatGPT。不过，亚马逊(AMZN.US)因担忧网站资料被撷取，已封锁Meta的AI代理。

亚马逊亦封锁Perplexity的AI代理，并於11月起诉该初创公司，指其采取措施「隐藏」AI代理，以便在未获批准下持续撷取亚马逊网站资料。Perplexity则形容诉讼为「霸凌手段」。

Taylor将新标准比喻为使用Google或Facebook帐户登入其他网站的体验，并指有助验证身份，让企业知道是否正与机械人互动，同时增加企业对个人AI代理在网站上实际行为的可视性。

Meta Superintelligence Labs工程及消费产品副总裁David Singleton表示，安全性是重点之一。他指出，AI代理要有效运作，客户需分享信用卡及个人资料，而新标准可提供一定程度的可视性及控制。

Singleton表示：「我们正建立一套基础架构，希望未来个人代理及企业代理可在其上运作。」他将其比作电邮，指电邮之所以有效，是因为所有人都可使用相同标准互相沟通，而这项标准亦将类似。

Singleton又指，Muse目前在美国已有数以百万计用户，且正快速增长。

他表示，用户喜欢利用Muse处理各类事务，包括为子女报读课程、寻找及购买礼物，以及安排拖延多时的牙医预约等，「我们需要一个机制，令整个过程更快、更顺畅。」

虽然OpenAI及Anthropic目前尚未参与，但Taylor表示预期两间AI企业最终会加入，并称若竞争对手不采用该标准，他将「非常失望」。

Taylor表示：「整个计划的核心是建立一个开放标准。」(da)~

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美股周二上升，国债孳息率下跌，市场关注联储局将於周三公布的会议纪录，标普500指数及纳斯达克综合指数齐创新高。

标普500指数升0.6%，收报7,818.93；纳指升0.5%，收报27,599.79，连续两日创新高。两大指数分别连升四日及五日。

道琼斯工业平均指数升0.5%，报51,521.28，连升第四个交易日。

除医疗保健板块外，所有板块均录得升幅，其中公用事业板块领涨。

10年期美国国债孳息率尾市跌3.2个基点至5.28%，2年期国债孳息率跌3.8个基点至4.80%。

联储局将於周三公布9月会议纪录，为货币政策走向提供更多线索。

决策者在该次会议上宣布加息25个基点，为逾三年来首次加息，旨在将高企通胀带回2%目标。

根据CME FedWatch工具，市场目前预期联储局本月底维持基准利率不变的机率为81%。

经济数据方面，美国8月贸易逆差扩大至2025年3月以来最高水平，因进口额创新高。

Oxford Economics美国经济学家Grace Zwemmer在报告中表示，贸易逆差扩大部分原因是人工智能带动资本货物进口激增。

Grace Zwemmer表示，虽然净贸易势将对第三季国内生产总值(GDP)构成显着拖累，但设备支出强劲增长将为GDP增长贡献1.4个百分点，抵消约一半拖累。

布兰特期油周二尾市升0.7%，报每桶100.99美元；纽约西德州中质油升0.4%，报89.81美元。

据《彭博》引述英国海事贸易行动办公室数据报道，尽管经霍尔木兹海峡的石油运输量回升至接近伊朗战争前水平，但本月该海峡油轮遇袭事件有所增加。

零售巨头沃尔玛(WMT.US)及家得宝(HD.US)为道指表现最佳股份之一，两者均升2%。亚马逊(AMZN.US)股价亦上升。

其他企业消息方面，Constellation Energy(CEG.US)股价急升12%，为标普500指数升幅最大股份之一。公司同意与Alphabet(GOOG.US, GOOGL.US)旗下Google合作提供3,590兆瓦电力，作为长期能源策略一部分，以满足需求及提升电网可靠性。Alphabet A类及C类股份均微升。

药品分销商McKesson(MCK.US)与私募投资公司Clayton Dubilier & Rice同意以约58亿美元收购Option Care Health(OPCH.US)。Option Care股价飙升33%，McKesson股价升0.6%。

现货金升0.7%，报每盎司4,168.69美元；现货银升0.8%，报每盎司61.81美元。


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美国主要股指周二中段向上，美国国债孳息下跌，市场等待联储局周三公布的会议纪录。

标普500指数周二中午後升0.7%，报7,831.2。纳斯达克综合指数升0.6%，报27,648.6，该指数周一曾创收市新高。道琼斯工业平均指数升0.6%，报51,551.4。

除医疗保健板块外，所有板块均上升，其中公用事业板块领涨。

零售巨头沃尔玛(WMT.US)及家得宝(HD.US)为道指表现最佳股份之一，两者均升1.7%。亚马逊(AMZN.US)股价亦上升。

10年期美国国债孳息率跌3.2个基点至5.28%，两年期国债孳息率跌3.3个基点至4.80%。

联储局将於周三公布9月会议纪录，为货币政策走向提供线索。

决策官员於会议上批准加息25个基点，为逾三年来首次加息，旨在令高企通胀回落至2%目标。

根据CME FedWatch工具，市场目前预期联储局本月维持基准利率不变的机率为81%。

经济数据方面，美国政府周二公布，8月贸易逆差扩大，因进口激增抵消出口温和增长。

Oxford Economics美国经济学家Grace Zwemmer於报告中表示，贸易逆差於8月扩大至自2025年第一季以来最大水平，部分原因是人工智能带动资本货物进口激增。她表示，虽然净贸易势将对第三季本地生产总值构成显着拖累，但其中约一半拖累将被设备支出强劲带来的1.4个百分点GDP增长贡献所抵消。

纽约西德州中质原油期货周二中段升0.2%，报每桶89.62美元；布兰特原油跌0.2%，报100.08美元。

据《彭博》周二引述UK Maritime Trade Operations数据报道，本月霍尔木兹海峡油轮遇袭事件加剧，但经该重要能源通道的石油运输量已回升至接近伊朗战争前水平。

其他企业消息方面，Constellation Energy(CEG.US)股价急升14%，为标普500指数升幅最大股份。公司同意与Alphabet(GOOG.US, GOOGL.US)旗下Google合作提供3,590兆瓦电力，作为长期能源策略一部分，以满足需求及提升电网可靠性。

Uber Technologies(UBER.US)将以23亿美元现金收购美国餐饮平台ezCater，以扩展其食品配送业务至更多企业客户。Uber股价跌0.7%。

现货金升0.5%，报每盎司4,160.79美元；现货银升0.5%，报每盎司61.60美元。


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Alphabet(GOOG.US, GOOGL.US)旗下Google与Constellation Energy(CEG.US)周二表示，双方正就3,590兆瓦电力展开合作，作为长期能源策略一部分，以满足需求及提升电网可靠性。

根据两家公司，合作包括Constellation向其位於伊利诺伊州、宾夕法尼亚州及新泽西州的11个核电机组投资43亿美元，用於新设备及技术，新增890兆瓦核能发电，以及一项为期20年的购电协议。

两家公司补充，新产能将接入PJM Interconnection电网，同时维持约4,400个现有职位，并创造近7,200个新建筑职位。

PJM为区域输电机构，负责协调13个州及哥伦比亚特区全部或部分地区的批发电力。

此外，Google同意与Constellation达成一项为期15年的能源供应协议，涉及PJM电力组合中另外2,700兆瓦电力。

Constellation股价周二交易时段升逾13%，令年初至今跌幅收窄至约14%。Alphabet A类及C类股份各升约0.3%。

Google全球能源及电力主管Amanda Peterson Corio於声明中表示，公司致力透过积极投资洁净及可靠电力，以负责任方式支持增长，并为国家电网带来新增产能。

Constellation行政总裁Joe Dominguez表示，与Google的长期洁净能源合作，可作为科技企业与能源业界如何合作推动数码经济及投资国家能源基建的范例，并由私人企业提供资金，为整体电网带来效益。

两家公司表示，该协议回应PJM提出的「自备电力」方案，要求数据中心自行提供或签约获取新增发电容量，否则在需求高峰期间可能面临停电或减供。

有关合作与科技巨头及能源供应商过往的重要协议相似，例如微软(MSFT.US)於2024年9月与Constellation达成20年购电协议，在Crane Clean Energy Center计划下重启宾夕法尼亚州Three Mile Island 1号机组。

同样地，Meta Platforms(META.US)於去年6月与Constellation签订20年协议，从其位於伊利诺伊州的Clinton Clean Energy Center购买1,121兆瓦核能。

今年6月，亚马逊(AMZN.US)亦与Talen Energy(TLN.US)达成长期协议，将由Susquehanna核电厂向Amazon Web Services数据中心基建供应最多1,920兆瓦核电。

Alphabet於7月公布第二季收入高於华尔街预期，受人工智能基建需求带动，而资本开支按年增加一倍。Constellation则於8月在第二季业绩胜预期後，上调全年经调整营运盈利预测。


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美国股指期货周二盘前向好，此前科技股为主的纳斯达克指数於上一个交易日创收市新高。

盘前交易中，标普500指数升0.2%，道琼斯工业平均指数升0.5%，纳斯达克100指数升0.3%。三大指数周一均强势收市，其中纳斯达克综合指数创新高。

人工智能相关股份盘前普遍上升，包括SpaceX(SPCX.US)、辉达(NVDA.US)、特斯拉(TSLA.US)、超微半导体(AMD.US)及高通(QCOM.US)。微软(MSFT.US)、Meta Platforms(META.US)及亚马逊(AMZN.US)周二早段亦上升。

美国国债孳息率下跌，两年期国债孳息率跌2.1个基点至4.81%，10年期国债孳息率跌3.4个基点至5.28%。据CNBC报道，後者周一曾升至2002年4月以来最高水平。

联储局将於周三公布9月议息会议纪录，市场将从中寻找有关货币政策的新线索。联储局於该次会议加息25个基点，为逾三年来首次加息，以应对持续高於2%目标的通胀。

根据CME FedWatch工具，市场目前预计联储局本月维持基准利率不变的机率为78%，其馀机率则倾向加息25个基点。

联储局监管副主席Michelle Bowman将於美东时间上午10时45分发表讲话。纽约联储银行总裁John Williams、堪萨斯城联储银行总裁Jeffrey Schmid及达拉斯联储银行总裁Lorie Logan亦将於周二发言。

周二经济数据日程较少，将於上午8时30分公布8月国际商品及服务贸易报告。

西德州中质原油价格跌1.9%至每桶87.76美元，布兰特期油跌1.8%至98.49美元。

也门政府军在社交媒体表示，已从伊朗支持的胡塞武装手中重新控制红海重要石油航道战略港口城市Mokha。据CNBC报道，胡塞武装否认Mokha失守。

CNBC另引述周一航运数据报道，中东原油出口量於9月最後一周中有四日高於战前水平。

Constellation Brands(STZ.US)预计将於收市後公布最新业绩。RPM International(RPM.US)及Lamb Weston(LW.US)则於开市前公布业绩。

现货金价升0.6%至每金衡盎司4,180美元，比特币升0.4%至86,082美元。


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Alphabet旗下Google(GOOG.US)(GOOGL.US)与Constellation Energy(CEG.US)达成一项为期20年的协议，将向PJM interconnection电网新增890兆瓦核电容量。

两家公司周二表示，有关协议将推动对Constellation位於伊利诺伊州、宾夕法尼亚州及新泽西州的11个核设施投资逾43亿美元，用於新设备及技术。

两家公司表示，双方亦签订一项为期15年的能源供应协议，涉及额外2.7吉瓦电力，以及扩展为期五年的技术合作夥伴关系，以建立能源人工智能蓝图。

根据合作协议，Constellation将把Google Cloud及Gemini Enterprise纳入其技术基建。

Google与Constellation亦表示，双方已就探索其他发电及储能项目达成战略框架协议。

Constellation股价周二盘前升6.4%。


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