辉达(NVDA.US)同意扩大与南韩SK集团的合作，推动一项逾5,000亿美元的人工智能基建计划。

双方於周六公布的协议，包括辉达与SK hynix(SKHY.US)建立长期合作夥伴关系，为这家美国科技巨企提供稳定的下一代AI记忆体供应。双方亦将共同开发下一代AI记忆体方案，包括用於AI训练、AI代理及实体AI应用的高频宽记忆体晶片。

协议亦包括SK Telecom早前公布的计划，将利用辉达DSX平台在南韩建设2吉瓦规模AI云端设施。相关基建亦将采用辉达Vera Rubin晶片。

辉达行政总裁Jensen Huang表示，与SK Telecom及SK hynix合作，正建设新一代AI工厂，以推动南韩下一波增长。

辉达与SK集团表示，双方已签署意向书以落实协议。在AI云端合作下建设的首座AI工厂，预期将於2027年开始营运。

双方表示，目标是加快大型AI基建发展，以满足亚太区不断增长的AI需求。

SK集团主席Chey Tae-won表示，透过利用SK hynix的AI记忆体及SK Telecom的AI基建能力，SK将与辉达合作建设世界级AI工厂，协助南韩超越作为AI主要采用者的角色，成为推动AI创新的全球枢纽。

辉达股价周一早市跌3.7%，SK hynix股价跌逾9%。


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美国及伊朗於周末暂停互相袭击後，美股周一开市前造好，交易员亦准备迎接繁忙一周，包括联储局重大政策决定、关键通胀报告及企业业绩。

标普500指数及道琼斯工业平均指数於盘前均升0.8%，纳斯达克指数升1.4%。标普500指数及道指上周五收市上升，纳指则收跌。

在连续13晚对伊朗发动袭击後，美国周末未有正式宣布对德黑兰发动新一轮攻击。路透引述一名伊朗高级官员周日表示，只要美国停止攻击，伊朗亦将停止袭击。

纽约西德州中质原油於开市前跌6.4%至每桶83.56美元，布兰特原油跌8%至每桶89.06美元。

据报，美国驻联合国大使Mike Waltz周日向Fox News表示，总统Donald Trump已暂停对伊朗的袭击，以为谈判「腾出空间」。

CNBC报道，伊朗外交部发言人Esmail Baghaei表示，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡的技术性会谈於周末继续进行。

另外，据CNBC另一篇报道，伊朗周日召见乌克兰驻德黑兰临时代办，抗议伊朗一艘商船於里海遭袭，并形容事件为「敌对及犯罪行为」。

联储局货币政策委员会将於周二开会，并於翌日公布利率决定。根据CME FedWatch工具，目前市场预计联储局维持基准利率不变的机率为69%，其馀机率则倾向加息0.25厘。

交易员亦关注本周稍後公布的6月个人收入及支出报告，当中包括联储局偏好的通胀指标核心个人消费支出(PCE)物价指数。

美国国债孳息率於盘前下跌，两年期国债孳息率跌2.6个基点至4.31%，10年期国债孳息率跌3.8个基点至5.12%。

周一经济数据方面，美国将於美东时间上午8时30分公布上月耐用品订单，之後於上午10时30分公布7月达拉斯联储制造业调查。

科技巨头微软(MSFT.US)、苹果(AAPL.US)、亚马逊(AMZN.US)及Meta Platforms(META.US)将於本周稍後公布最新业绩，Visa(V.US)、Mastercard(MA.US)、埃克森美孚(XOM.US)、可口可乐(KO.US)、宝洁(PG.US)、高通(QCOM.US)及波音(BA.US)亦将公布业绩。

Forte Biosciences(FBRX.US)盘前股价升39%，此前公司同意被比利时-荷兰免疫学企业argenx(ARGX.US)收购，交易价值约22亿美元。阿斯利康(AZN.US)美国上市股份升1.4%，此前公司公布最新季度业绩。

金价升0.7%至每盎司4,098美元，比特币升1.1%至65,350美元。


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辉达(NVDA.US)、NAVER及Brookfield(BAM.US)周六表示，将扩大南韩主权AI工厂基础设施，把初始NVIDIA DSX AI工厂部署规模由55兆瓦增至200兆瓦。

各公司表示，扩建後的AI工厂将设於NAVER位於南韩的GAK Sejong超大规模数据中心。

根据协议，各公司表示，Brookfield将作为独家资本合作夥伴投资最多90亿美元，辉达将投资10亿美元，而NAVER将为这个100亿美元项目提供馀下资金。

各公司补充，该设施将采用辉达的Vera Rubin及Blackwell平台，并为韩国及美国的开发商提供生产级AI运算能力。


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Alphabet(GOOGL.US)获Phillip Securities将评级由「增持」上调至「买入」，目标价由450美元调整至425美元。

根据FactSet调查的分析师预测，Alphabet平均评级为「买入」，平均目标价为430.05美元。


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高盛发表研究报告指，谷歌(GOOGL.US)第二季度业绩表现正面，多项营运指标均好过该行及市场预期，受惠各地区及广告商垂直行业全面强劲表现，期内搜索及其他业务按年增长约17%，YouTube广告收入增长重新加快，Google Cloud收入按年增长82%，2026年资本开支预测由原来的1,800亿至1,900亿美元上调至1,950亿至2,050亿美元，管理层重申2027年资本开支将较今年显着增加。

高盛预期谷歌的搜索及其他业务的增长将逐步放缓至更正常化水平，目前估算2026及2027年资本开支分别达约2,050亿及3,500亿美元，又指管理层对AI在消费及企业层面的分销及商业化路径充满信心，看好竞争定位、营运表现及长期资本回报，预期市场将关注AI主题下资本开支高峰的规模与时间、Gemini相对其他基础模型的竞争定位，以及公司如何平衡内部产品开发、外部客户需求与保持前沿模型领先性能的算力分配。高盛重申「买入」评级，将谷歌目标价由440美元下调至435美元。(gc/u)~

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辉达(NVDA.US)表示，与SK集团计划建立价值逾5,000亿美元的合作夥伴关系，以发展AI基础设施，涵盖AI工厂建设及下一代AI记忆体供应。

两家公司表示，已签署涵盖亚太地区AI基础设施发展的意向书。

两家公司指，该合作建基於SK Telecom计划在南韩利用辉达DSX平台及由SK hynix HBM4记忆体驱动的Vera Rubin加速运算，部署2吉瓦AI云端项目，首座AI工厂预计於2027年投入运作。

两家公司补充，SK hynix亦与辉达签订长期协议，供应及共同开发下一代AI记忆体，包括高频宽记忆体，以支援大型语言模型训练、代理式AI及实体AI工作负载。


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辉达(NVDA.US)与SK集团周一表示，计划建立价值超过5,000亿美元的合作夥伴关系，以发展AI基建，涵盖AI工厂建设及下一代AI记忆体供应。

两家公司表示，已签署涵盖亚太地区AI基建发展的意向书。

两家公司表示，该合作夥伴关系建基於SK Telecom计划在南韩利用辉达DSX平台及由SK hynix HBM4记忆体驱动的Vera Rubin加速运算，部署2吉瓦AI云端项目，预计首座AI工厂将於2027年开始营运。

两家公司补充，SK hynix亦已与辉达签订长期协议，供应及共同开发下一代AI记忆体，包括高频宽记忆体，以支援大型语言模型训练、Agentic AI及Physical AI工作负载。


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Silvaco(SVCO.US)与辉达(NVDA.US)周日晚公布合作，推进用於半导体设计及制造的下一代数码孪生技术。

提供协助设计半导体先进软件的Silvaco，将结合辉达提供的AI技术，创建有助推进半导体设计及制造的「数码孪生」。

半导体数码孪生为实际半导体的虚拟复制品，旨在模拟真实世界的行为及性能。

Silvaco表示，与辉达的合作将加快半导体模拟解决方案发展，并提高设计生产力。


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《华尔街日报》引述消息人士报道，苹果(AAPL.US)行政总裁库克及其团队在最近数周向美国总统特朗普、商务部长卢特尼克，以及财长史贝森特等官员提出，在美国以外地区销售的苹果产品中，使用中国长鑫科技及长江存储的晶片，以缓解不断上升的成本压力。不过，晶片主要供应商美光(MU.US)则大力游说反对这项建议。

据悉，美光行政总裁Sanjay Mehrotra已向卢特尼克及其他政府官员发出警告，称允许长鑫科技等中国企业向美国科技公司供货，都可能会摧毁美国本土的存储晶片产业，认为美光可以通过加快在美国国内建设厂房以及增加投资来协助解决存储晶片供应紧张问题，重申包括苹果设备在内的消费电子产品价格上涨并不仅仅是因为存储晶片价格上升。

消息人士称，苹果认为美光目前超过80%的毛利率是在哄抬价格，新增产能亦严重向AI客户倾斜。美光反指，公司为众多行业供货，并计划在美国斥资2,500亿美元提升产能，批评苹果及其他客户在以往晶片行业低迷时期极力压榨晶片供应商，导致目前供应紧张局面。(mn/a)~

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长鑫科技(688825.SH)上市首日飙升，最新报51.96元人民币，较招股价上升5倍。野村发表报告称，预计长鑫科技股价将延续首日挂牌的强劲升势，随着公司市占率不断扩大，股价有望较招股价每股8.66元人民币大幅上升1,239%。

分析师Donnie Teng在报告中表示，考虑到未来数年全球记忆体供应不太可能放缓，预期长鑫科技的市占率增长将会加快，给予公司「买入」评级，目标价为116元人民币。

他预计到2030年市场对Agentic AI强劲的需求将推动全球记忆体使用量增加七倍以上，估计长鑫科技至2030年记忆体晶片产量年均增长40%至45%，带动其DRAM的全球市占率由目前的约10%提升至2028年底的18%。

不过，晨星分析师Jing Jie Yu上周发表报告称，估算长鑫科技的合理价值为每股14.90元人民币，远低於野村的目标价以及该股首挂的价格，认为在缺乏极紫外光刻(EUV)设备的情况下，公司要推进传统DRAM技术将变得愈来愈困难。(mn/u)~

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