今日焦点

◆提高国企核心竞争力 五部门发重大技术装备进口税收管理办法

◆美国联邦基金利率跌穿IOER 为2018年以来首次

◆香港财政司司长：尽管存挑战 香港金融市场仍保持稳定

◆标普：预计2020年美国银行业利润将相对持平

◆港股本周18只新股排队上市

◆全球贸易局势乐观预期推动亚太股市创19个月新高

 

香港市场行情

周一（1月13日）恒生指数涨1.11%，报28954.94点。国企指数涨1.15%，报11396.76点。北上资金净流入77.10亿。

 

内地市场行情

周一（1月13日）上证指数报3115.57点，上涨0.75%，成交额2585.24亿。深证成指报11040.20点，上涨1.47%，成交额4095.06亿。创业板指报1935.07点，上涨1.62%，成交额1417.05亿。沪深两市合计成交6680.30亿。盘面上，半导体、新材料、汽车等板块涨幅居前。

 

境外市场行情

美股全线收涨，纳指、标普500指数创历史新高，截至收盘，标普500指数收盘上涨22.80点，涨幅0.70%，报3288.10点；纳斯达克指数收盘上涨95.10点，涨幅1.04%，报9273.93点；道钟斯指数收盘上涨82.50点，涨幅0.29%，报28906.31点。

欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数收盘下跌0.26%，报13448.06点；英国富时100指数收盘上涨0.39%，报7617.60点；法国CAC40指数收盘下跌0.02%，报6036.14点。

日经225指数涨0.47%，报23850.57点。韩国KOSPI指数涨1.04%，报2229.26点。

 

香港公司新闻

公司业绩：

惠生工程(02236.HK)：2019年度新合同总值达135.12亿元 同比增长88.5%

绿色动力环保(01330.HK)：2019年垃圾焚烧发电量同比增长53.06%

盈警

金马能源(06885.HK)预期年度溢利减少约30%

高门集团(08412.HK)中期亏损减少15%至1123万港元

盈喜：

东骏控股(08383.HK)一季度溢利增长76.8%至180万元令吉

远大住工(02163.HK)料年度溢利录得明显提升

中信证券(06030.HK)2019年归母净利润增长30.86%至122.88亿元

长城环亚控股(00583.HK)预期2019年度净利4.37亿港元-4.95亿港元

中国平安(02318.HK)：平安银行披露业绩快报 2019年净利升13.6%至281.95元

业务发展:

安捷利实业(01639.HK)与歌尔订立采购合同

中国中铁(00390.HK)联合体中标496.6亿元PPP项目

中国汇融(01290.HK)拟3000万元收购苏州吴中区东山农村小额贷款10%权益

红星美凯龙(01528.HK)与上海星域签订房屋租赁合同

结好控股(00064.HK)：结好金融拟6280万港元收购汉英证券全部股份

中国能源建设(03996.HK)附属中标30.94亿元深圳轨道交通施工专案

配股发债：

新城发展(01030.HK)：拟通过配售股份筹资27.3亿港元

易鑫集团(02858.HK)股份期权获行使发行11.5万股

越秀交通基建(01052.HK)完成发行10亿元中期票据

澳优(01717.HK)1月13日因购股权获行使发行4万股

重庆农村商业银行(03618.HK)完成发行20亿元“三农”专项金融债券

佳兆业集团(01638.HK)1月13日因购股权获行使发行295万股

九毛九(09922.HK)公开发售获超购636.82倍 预期1月15日上市

中国支付通(08325.HK)拟折让18.87%配售不超2亿股东方支付集团控股(08613.HK)股份

北控城市资源(03718.HK)净筹5.41亿港元 预期周三上市

百福控股(01488.HK)拟向控股股东发行不超7.8亿港元换股债 换股价溢价7.27%

 

香港财经要闻

【恒指公司谘询文件：恒指无视同股不同权大型上市企业不太合适】恒指公司发出谘询档指出，市场对恒指应否纳入同股不同权公司有不同声音，但基於有关公司多为业务遍及全球的中国科技巨头，从市场代表性而言，恒指无视此类大型上市企业亦似乎不太合适。档会就限制同股不同权及第二上市成份股在恒生指数中的比例，谘询市场，包括公司数量及应否折让此类公司在恒指内的比重。

【港股本周18只新股排队上市】 据上证报，本周港股将迎来2020年第一个新股上市“小高峰”。据记者统计，1月13日至17日共计将有18只新股在港交所鸣锣上市。“2020年港股IPO气氛应该会比2019年更热。”中泰国际策略分析师颜招骏对记者表示，阿里巴巴重返港股市场，或将带动更多中概股回流港股上市；加上市场预期低估值的港股在今年会有不错表现，也将有利於企业上市融资。

【香港证监会梁凤仪指今年着重流动性风险规管】香港证监会副行政总裁梁凤仪表示，今年证监会续留意流动性风险，如开放式基金等，该会亦已订下指引，要求认可基金经理主动留意流动性风险，或提高未能应付投资者赎回要求等。另证监续就ETF通、ESG资讯规管、与金管局合作大湾区财富互联互通等工作。

【香港财政司司长：尽管存挑战 香港金融市场仍保持稳定】 据新京报，在举行的第十三届亚洲金融论坛上，中国香港财政司司长陈茂波表示，尽管存在内部或者外部的挑战，香港的金融市场依然保持稳定。香港的银行系统仍然在顺畅地运行，流动性充足。

【中海油在港交所发布2020年经营策略】中海油在港交所发布2020年经营策略：2020年公司的净产量目标为520-530百万桶油当量，公司2019年的净产量将达到约503百万桶油当量；2020年公司计画钻探227口勘探井，预计将有10个新项目投产。

【香港保监局：灾难债券需求增加 香港为发行相关产品理想平台】香港保监局主席郑慕智在表示，现时41家保险公司、再保险公司、保险经纪公司及律师事务所等参与“一带一路”保险交流促进平台，认为一带一路未来可为保险业持续带来业务发展机会。留意到市场对应付灾难如台风及地震等，环球对灾难债券的需求增加，保险及再保险公司乐意进入市场。他认为，香港拥有成熟的资本市场、人才及离岸人民币资金池，为发行相关类型债券的理想平台，增加金融发展业的可持续性发展，故保监亦会积极寻求针对保险连接型证券方面的修订；保险业界亦有新的业务发展机会及加强本港成为区内风险管理中心地位。

 

国内财经要闻

【银保监会：正在起草小微企业金融服务的监管评价办法】据一财，银保监会副主席祝树民表示，为解决企业融资难融资贵的问题，今年将重点从完善规制方面着手，我们正在起草商银行，小微企业金融服务的监管评价办法。这个办法主要以建立信贷服务为主，覆盖商银行、小微企业金融服务工作全流程的评价办法和指标体系，将於近期发布。

【银保监：资管新规过渡期内个别困难的机构会适当给予灵活安排】据一财，国新办发布会上，银保监会回应资管新规过渡期问题：资管新规出台以後，各家银行的资管业务都还在有序地推进，按着资管新规和相关规定的要求在进行规范。今年是资本新规过渡期的重要一年，我们要求银行机构认真执行资管新规的相关理财规则，认真化解存量资产的风险。但是，对於个别存量规模大的，在过渡期之内，确实有困难的，我们也会研究相关安排，保证这些资管产品，特别是银行理财产品，能够平稳有序到位，个别这样机构我们也会适当给予一些灵活。

【提高国企核心竞争力 五部门发重大技术装备进口税收管理办法】为继续支援我国重大技术装备制造业发展，财政部会同工信部、海关总署、税务总局、能源局制定了《重大技术装备进口税收政策管理办法》，自印发之日起实施。与修订前的管理办法相比，新管理办法主要进行了以下调整：取消了重大技术装备进口税收政策免税额度管理，有利於适应市场经济规律要求，进一步发挥进口税收政策效用；将政策管理牵头部门调整为工业和资讯化部，有利於发挥产业主管部门优势，简化政策管理流程；明确由工业和资讯化部另行制定管理办法实施细则。

【澳门回应建立澳门交易所：金管局正在进行相关的可行性研究并撰写报告】澳门经济财政司司长李伟农：（回应有关建立澳门交易所的问题）金融管理局正在进行相关的可行性研究并撰写报告，会根据工作进度适时向社会公布。他强调，关於澳门建立交易所必须从长计议，政府的角度首先是要考虑制度的问题，同时亦需要考虑市场、专业人士、投行和基金等多方面因素。

【报告：2022年中国人工智慧产业规模逼近300亿美元】据中新网，《新一代人工智慧产业白皮书(2019年)——主要应用场景研判》昨日(12日)发布。报告称，中国新一代人工智慧产业规模增速平稳。在加快推动新一代人工智慧应用场景落地的政策和市场推动下，预计到2022年，我国人工智慧产业将逼近300亿美元。

【工信部：预计2019全年减税降费2.36万亿元 制造业占七成】据央视，工信部负责人今天在2019中国工业经济年会上表示，2019年企业营商环境大幅改善，制造业和中小企业减税降费效果明显，预计2019年全年减税降费2.36万亿元。其中，制造业及相关环节在增值税减税规模中占比近70%，小微企业普惠性减税约2500亿元。

【生态环境部：加快推进全国碳排放权交易市场建设】据证券时报，1月12日至13日，生态环境部召开2020年全国生态环境保护工作会议，会议提出2020年要做好十二个方面工作。具体包括：全面完成《打赢蓝天保卫战三年行动计画》目标任务，狠抓重点区域秋冬季大气污染综合治理攻坚。积极稳妥推进北方地区清洁取暖。持续整治“散乱污”企业，深入推进柴油货车污染治理。进一步加大非重点区域治污力度等。在部分地区和重点行业启动二氧化碳达峰行动。加快推进全国碳排放权交易市场建设。

【隔夜shibor报2.0590%，上涨28.68个基点。7天shibor报2.5220%，上涨3.5个基点。3个月shibor报2.8580%，下跌0.60个基点。】

 

 今日关注

05:00  韩国12月出口物价指数年率(%)

05:30  美国截至1月10日当周API原油库存变动(万桶)

05:45  纽西兰12月食品价格指数月率(%)

07:00  韩国12月季调後失业率(%)

07:50  日本12月M2货币供应年率(%)

15:45  法国12月CPI年率终值(%)

16:00  西班牙12月CPI年率终值(%)

17:00  德国2019年GDP年率(%)

17:30  英国12月未季调输入PPI年率(%)

17:30  英国12月零售物价指数年率(%)

17:30  英国11月DCLG房价指数年率(%)

18:00  欧元区11月季调後工业产出月率(%)

20:00  美国截至1月10日当周MBA抵押贷款申请活动指数

21:30  美国1月纽约联储制造业指数

21:30  美国12月PPI年率(%)

22:00  加拿大12月成屋销售月率(%)

23:30  美国截至1月10日当周EIA原油库存变动(万桶)

 

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法兴精选
正股及类别	产品编号	行使价(收回价)	价格	实际杠杆
恒指 (购)	14512	27,135 (-)	0.044	16.6 倍
恒指 (购)	15490	26,733 (-)	0.049	16.5 倍
恒指 (购)	14511	26,130 (-)	0.058	15.6 倍
恒指 (购)	15676	24,120 (-)	0.103	12.5 倍
恒指 (沽)	14755	22,885 (-)	0.072	11.3 倍
恒指 (沽)	14225	21,691 (-)	0.043	13.1 倍
恒指 (沽)	15489	21,492 (-)	0.061	10.7 倍
恒指 (沽)	14704	20,895 (-)	0.040	13.8 倍
恒指 (沽)	14756	20,497 (-)	0.050	11.2 倍
恒指 (牛)	60255	23,412 (23,512)	0.037	64.3 倍
恒指 (牛)	60256	23,308 (23,408)	0.047	50.6 倍
恒指 (牛)	59935	23,158 (23,258)	0.061	39.0 倍
恒指 (熊)	61504	24,418 (24,318)	0.065	36.6 倍
恒指 (熊)	59854	24,400 (24,300)	0.064	37.2 倍
恒指 (熊)	59852	24,300 (24,200)	0.053	44.9 倍
中证 (购)	16567	28.33 (-)	0.098	2.3 倍
中证 (牛)	53999	16.5 (17)	0.096	4.3 倍
中证 (牛)	63110	14.5 (15)	0.134	3.1 倍
平安 (购)	14340	63.23 (-)	0.034	10.5 倍
平安 (购)	17282	57 (-)	0.171	6.6 倍
平安 (购)	16249	50.05 (-)	0.171	8.3 倍
平安 (牛)	67400	42.9 (43.5)	0.029	15.8 倍
平安 (牛)	65361	40.9 (41.5)	0.046	9.9 倍
平安 (熊)	55060	55.6 (55)	0.097	4.7 倍
平安 (熊)	60435	51.1 (50.5)	0.054	8.5 倍
中铁 (购)	26447	4.2 (-)	0.081	3.8 倍