今日焦点

MSCI最大扩容 千亿增资来袭

法国5G频谱拍卖起拍价公布：约168亿元

两大头部券商一致看好2020年港股市场中资股

11家煤企巨头联合倡议保供稳价

肯亚央行：将关键利率从9%下调至8.5%

上期所：原油期货合约的交易保证金比例由10%调整为7%

 

香港市场行情

周一（11月25日）恒生指数涨1.5%，报26993.04点。国企指数涨1.17%，报10628.88点。

 

内地市场行情

周一（11月25日）上证指数报2906.17点，上涨0.72%，收复2900点整数关口，成交额1742.35亿。深证成指报9626.36点，下跌0.01%，成交额2458.18亿。创业板指报1661.77点，下跌1.07%，成交额839.01亿。沪深两市合计成交4200.53亿。从盘面上看，两市走势分化，周期股表现强势，科技股集体下挫。煤炭、钢铁、水泥、有色等板块涨幅居前。

 

境外市场行情

美股全线收涨，纳指、标普500指数再创历史新高。道指涨0.68%，报28066.47点；纳指涨1.32%，报8632.49点；标普500指数涨0.75%，报3133.64点。英特尔、联合健康均涨逾2%，苹果涨1.75%，领涨道指。

德国DAX指数涨0.63%，报13246点；法国CAC40指数涨0.54%，报5925点；英国富时100指数涨0.95%，报7396点。

日经225指数涨0.78%，报23292.81点。韩国KOSPI指数涨1.02%，报2123.50点。

 

香港公司新闻

公司业绩：

万华媒体(00426.HK)中期营收下降15.4%至3779万港元

盈警：

STYLAND HOLD(00211.HK)六个月净亏损减少24%至2961.1万港元

顺腾国际控股(00932.HK)中期亏损扩大97.87%至3053.4万港元

万嘉集团(00401.HK)中期亏损减少80%至1163.7万港元

云裳衣(01709.HK)中期亏损扩大14倍至4747.4万港元

华夏动漫(01566.HK)预计中期纯利减少55.1%

国际商业结算(00147.HK)中期业绩由盈转亏至4145.9万港元

汇聚科技(01729.HK)中期纯利下降12.5%至7735.6万港元 中期息1港仙

协同通信(01613.HK)中期亏损收窄9.8%至1868.2万港元

经济日报集团(00423.HK)中期纯利减少73.9%至1104.1万港元 中期息2港仙

荣智控股(06080.HK)中期净亏损收窄71.88%至754.3万港元

中国智慧健康(00348.HK)：预计中期亏损将大幅增加

永发置业(00287.HK)中期业绩由盈转亏至2865.9万港元

盈喜：

万隆控股集团(00030.HK)中期溢利增长24.5%至2314万港元

嘉利国际(01050.HK)中期溢利增长30%至1.14亿港元 中期息4港仙

天宝集团(01979.HK)预计年度纯利增加2倍

华新手袋国际控股(02683.HK)中期纯利增长67.6%至2555.9万港元

睿见教育(06068.HK)年度核心净利润增长33.1%至4.29亿元

业务发展：

业务发展嘉涛香港控股(02189.HK)租赁物业以作辉涛中西安老院的经营场所

上海实业环境(00807.HK)附属拟於上海市新建每日3800吨垃圾处理项目 总投资30.41亿元

信基沙溪(03603.HK)与成都龙河订立合作备忘录

FIT HON TENG(06088.HK)与鸿海订立框架销售协议

配股发债：

中国建筑国际(03311.HK)拟发行5亿美元次级担保永续资本证券

泛亚国际(06128.HK)拟发行最多1.5亿港元债券

亚盛医药-B(06855.HK)因悉数行使超额配股权发行182.71万股

中国地能(08128.HK)拟溢价50.9%配股 净筹1990万港元

中国之信集团(08265.HK)完成增发3亿股筹资1500万港元

中国绿宝(06183.HK)拟溢价14.8%配售2.335亿股筹资6652万港元

建滔集团(00148.HK)11月25日因董事行使购股权而增发28.5万股

紫金矿业(02899.HK)增发23.46亿股A股募资80亿元

腾讯控股(00700.HK)采纳一项受限制股份奖励计画

洛阳钼业(03993.HK)拟发行不超15亿元债

 

香港财经要闻

【启明医疗香港IPO定价区间为每股29-33港元】启明医疗香港IPO定价区间为每股29-33港元，拟筹资最多3.31亿美元。

【腾讯控股：拟采纳受限制股份奖励计画】腾讯控股港交所公告：拟采纳受限制股份奖励计画，根据该计画可能授出的股份数目不得超过於采纳日期已发行股份的2%，且可向任何一名获选参与者授出的股份数目最多不得超过於采纳日期已发行股份的1%。

【两大头部券商一致看好2020年港股市场中资股】 据证券日报，中信证券表示，展望2020年，对港股市场中资股及海外中资股保持乐观，预计恒生指数和MSCI中国将有10%和15%的涨幅空间，继续看好由“内需驱动”的消费和“国产替代”的科技。中金公司预计恒生国企指数与MSCI中国指数波动区间高端有望分别达到11700点和88点左右，较目前相比有大约10%和12%的上行空间，盈利增长的贡献预计为5%左右，而市场估值的修复可能贡献5%-6%中金公司。建议超配汽车、医疗保健、食品饮料、耐用消费品和科技软、硬体，同时低配煤炭、石油等上游资源品板块。

 

国内财经要闻

【MSCI最大扩容 千亿增资来袭】据北京商报，今日收盘後，MSCI年内第三次扩容将正式生效，届时中国大盘A股纳入因数将从15%提升至20%。而此次扩容是年内最後一次，也是规模最大的一次。分析指出，A股纳入MSCI的权重进一步提升，将为A股引入千亿元的增量资金。值得一提的是，在MSCI纳入比例提升的同时，公募基金市场中的MSCI主题基金年内业绩表现同样亮眼，截至11月22日，平均净值增长率接近30%，最高收益更是超过50%。

【上期所：原油期货合约的交易保证金比例由10%调整为7%】上期所：自2019年11月27日（周三）收盘结算时起，原油期货合约的交易保证金比例由10%调整为7%，下一交易日起的涨跌停板幅度由8%调整为6%。

【央行：173家虚拟货币交易及代币发行平台均无风险退出】央行发布《中国金融稳定报告（2019）》。报告显示，2018年以来，金融系统落实攻坚战各项任务措施，取得积极成效。在整顿金融秩序方面，扎实推进互联网金融风险专项整治。网路借贷机构从5000家减少到1490家，国内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台已全部无风险退出。

【11家煤企巨头联合倡议保供稳价】 据经济参考报，临近年底，2020年电煤价格谈判进入关键时期。11月25日，国家能源投资集团有限责任公司等11家中国煤炭企业巨头联合“发声”，倡议保供稳价。业内人士认为，当前煤炭供需总体上宽松，但东北、西南、两湖一江等地区在用煤高峰期或出现紧张局面。按照计画，明年行业结构性优化将加码，淘汰落後产能、推进兼并重组，未来全国大型现代化煤矿的产量占比会越来越大。

【3只券商系QDII基金年内收益率超10% 机构称QDII基金版图有望持续扩张】据证券日报，资料统计显示，截至11月25日，今年以来有资料可查的32只券商QDII型产品平均收益率为3.51%。券商系QDII型产品收益率分化持续加速。具体来看，有31只券商QDII型产品收益率为正，其中3只产品收益率超10%，仅1只产品收益率为负。国金证券分析师杨舒表示，随着国内投资者对全球化资产配置的需求逐步增强，配置外币资产以规避汇兑损失、实现资产保值的意愿日渐强烈，QDII基金未来的版图有望持续扩张。

【广东前10月基础设施投资同比增23.2%】据南方日报，11月25日下午，广东省统计局发布广东经济运行简况显示，今年1-10月广东经济运行保持平稳。1-10月，广东完成固定资产投资同比增长11.3%，增幅与前三季度持平，连续16个月保持两位数增长。从具体投资情况看，1-10月基础设施投资增长23.2%；工业投资增长5.3%，增幅比前三季度提高0.9个百分点。房地产开发投资同比增长11.2%。

【隔夜shibor报2.2810%，下跌25.24个基点。7天shibor报2.6070%，下跌3.40个基点。3个月shibor报2.8960%，上涨0.30个基点。】

 

国际财经要闻

【法国负责数位相关事务的初级部长：不会将华为排除在5G网路之外】 据彭博，法国负责数位相关事务的初级部长Agnes Pannier-Runacher周一表示，不会将华为排除在5G网路之外。

【以色列央行：有必要在更长一段时间内维持利率在当前水准不变或降息】以色列央行：有必要在更长一段时间内维持利率在当前水准不变或降息。委员会正在采取措施，使货币政策更加具有适应性。

【肯亚央行：将关键利率从9%下调至8.5%】 肯亚央行：将关键利率从9%下调至8.5%；预计今年下半年GDP增速将走强。

【法国5G频谱拍卖起拍价公布：约168亿元】 据路透，法国政府官员周日表示，法国5G频谱拍卖起拍价为21.7亿欧元（24亿美元、约168亿元），这个数字大大超过法国电信监管机构Arcep的建议价格。如此昂贵的5G频谱，不买不能建设5G，买了後期5G建设钱又不够，再加上长期受价格战的拖累，公司的利润不容乐观，另外这还只是起拍价，最终价格还是未知数。

 

 今日关注

05:45  纽西兰第三季度零售销售季率(%)

06:30  澳大利亚截至11月24日当周ANZ消费者信心指数

07:50  日本10月企业服务价格指数年率(%)

13:00  新加坡10月未季调工业产值年率(%)

15:00  德国12月Gfk消费者信心指数

16:30  中国香港10月贸易帐(亿港元)

17:30  英国10月BBA房屋购买抵押贷款许可件数(万件)

20:45  美国截至11月23日当周ICSC-高盛连锁店销售年率(%)

21:30  美国10月零售库存月率(%)

21:30  美国10月批发库存月率初值(%)

21:55  美国截至11月23日当周红皮书商业零售销售月率(%)

22:00  美国9月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%)

22:00  美国9月FHFA房价指数月率(%)

23:00  美国11月谘商会消费者信心指数

23:00  美国11月里士满联储制造业指数

23:00  美国10月季调後新屋销售年化总数(万户)

 

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法兴精选
正股及类别	产品编号	行使价(收回价)	价格	实际杠杆
恒指 (购)	29617	28,400 (-)	0.049	13.0 倍
恒指 (购)	27836	28,140 (-)	0.035	17.9 倍
恒指 (购)	27965	27,336 (-)	0.043	17.0 倍
恒指 (沽)	26495	24,377.5 (-)	0.105	13.1 倍
恒指 (沽)	26496	23,382.5 (-)	0.078	14.8 倍
恒指 (沽)	27972	21,890 (-)	0.053	12.6 倍
恒指 (牛)	57109	24,465 (24,565)	0.038	65.3 倍
恒指 (牛)	57114	24,308 (24,408)	0.053	46.8 倍
恒指 (牛)	56867	24,198 (24,298)	0.062	40.0 倍
恒指 (牛)	57130	24,158 (24,258)	0.069	36.0 倍
恒指 (熊)	55642	25,500 (25,400)	0.066	37.6 倍
恒指 (熊)	55358	25,448 (25,348)	0.060	41.4 倍
恒指 (熊)	55641	25,400 (25,300)	0.057	43.6 倍
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恒指 (熊)	55645	25,300 (25,200)	0.046	54.0 倍
建滔 (购)	13660	124 (-)	0.191	2.7 倍
建滔 (购)	13565	96 (-)	0.480	2.7 倍
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紫金 (购)	26351	50.01 (-)	0.048	4.1 倍
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腾讯 (牛)	53663	427 (430)	0.078	11.8 倍
腾讯 (熊)	64577	498 (495)	0.060	15.4 倍
腾讯 (熊)	66477	488 (485)	0.045	20.5 倍
洛钼 (购)	13597	25 (-)	0.198	4.0 倍
洛钼 (购)	27398	23.35 (-)	0.140	5.4 倍