今日焦點

◆2020年全國銀行保險業監管工作會議召開

◆美國12月新增非農就業人口14.5萬 不及預期

◆2019年香港本地公司減少2萬多家

◆2020年全國銀行保險業監管工作會議召開

◆香港通訊局公佈未來3年頻譜供應 涉不同頻帶

◆金融科技10省市試點揭秘2020年的任務清單

 

香港市場行情

週五（1月10日）恒生指數漲0.27%，報28638.20點。國企指數跌0.12%，報11267.48點。北上資金淨流入29.58億。

 

內地市場行情

週五（1月10日）上證指數報3092.29點，下跌0.08%，成交額2415.56億。深證成指報10879.84點，下跌0.17%，成交額3986.01億。創業板指報1904.19點，下跌0.47%，成交額1422.42億。滬深兩市合計成交6401.56億。從盤面上看，釀酒、商業百貨、水泥建材等板塊漲幅居前。

 

境外市場行情

標普500指數收盤下跌9.30點，跌幅0.29%，報3265.35點；納斯達克指數收盤下跌24.60點，跌幅0.27%，報9178.86點；道鐘斯指數收盤下跌133.20點，跌幅0.46%，報28823.70點。

德國DAX指數跌0.09%，報13483點；英國富時100指數跌0.14%，報7588點；法國CAC40指數跌0.09%，報6037點。

日經225指數漲0.47%，報23850.57點。韓國KOSPI指數漲0.91%，報2206.39點。

 

香港公司新聞

公司業績：

中糧肉食(01610.HK)全年生豬出欄198.5萬頭 同比減少22.2%

華電福新(00816.HK)去年完成總發電量4769.65萬兆瓦時 同比增長7.0%

盈警

千盛集團控股(08475.HK)第一季度虧損收窄56.47%至48.4萬坡元

首控集團(01269.HK)預計年度將錄得除稅前虧損

瑞強集團(08427.HK)中期虧損擴大65.7%至144萬元令吉

盈喜：

有才天下獵聘(06100.HK)2019年度經調整經營利潤預增91.4%-111.4%

中航國際控股(00161.HK)：深南電路2019年度淨利潤預增65%-85%

寶積資本(08168.HK)預計一季度由虧轉盈

光大證券(06178.HK)12月淨利潤5.5億元 同比增長12.35%

業務發展:

百田石油(08011.HK)旗下CIMP與東亞石油工程集團簽訂一份帶資鑽井大包服務協定

僑雄國際(00381.HK)終止與俄羅斯北極星訂立的經營管理合同

中教控股(00839.HK)：擬收購鄭州城軌交通中專餘下20%權益 獲其100%控制權

域高國際控股(01621.HK)擬斥3000萬港元收購香港新界物業用作貨倉

配股發債：

天泓文創(08500.HK)淨籌約3190萬港元 預期1月14日上市

有才天下獵聘(06100.HK)1月10日授出75萬份購股權

保利物業(06049.HK)超額配股權獲悉數行使 涉及2000萬股

富道集團(03848.HK)完成發行2000萬港元債券

明發集團(00846.HK)擬發行2.2億美元債券 年息15%

金泰豐國際控股(08479.HK)完成配售3億股 淨籌6180萬港元

農業銀行(01288.HK)擬發行不超1200億元減記型無固定期限資本債券

廣發證券(01776.HK)完成發行30億元短期融資券

瀘州銀行(01983.HK)擬增發不超3.6億股新H股

亞洲資產(08025.HK)因兌換可換股債而發行2.47億股

光大證券(06178.HK)完成發行2020年度第一期短期融資券(債券通)

中星集團控股(00055.HK)擬按"1供2"供股 淨籌9796萬港元

領智金融(08163.HK)擬按“1供4”進行供股集資及發行可換股債、修訂2008年可換股債的條款

 

香港財經要聞

【港交所：即使8號颶風警告已取消 情況極端仍暫停交易】港交所：為遵從建議常規，有關修訂規定，即使八號颶風警告已取消，若極端情況仍存在，交易會繼續暫停，直至極端情況取消後兩個小時方會恢復。

【2019年香港本地公司減少2萬多家】據新華社，香港特區政府公司註冊處12日介紹，截至2019年底，根據香港《公司條例》註冊的本地公司總數達1380185家，較2018年減少了20765家，而非本地公司則同比上升12.96%。

【香港通訊局公佈未來3年頻譜供應 涉不同頻帶】 香港通訊事務管理局公佈2020至2022年的頻譜供應表，將于2021年向市場發放600/700兆赫頻帶內最多160兆赫頻譜及4.9吉赫頻帶內80兆赫頻譜，以繼續供應更多頻譜，促進公共流動服務，包括5G的發展。此外，26/28吉赫頻帶內亦有2900兆赫頻譜可供指配。最新的頻譜供應表涵蓋已計畫在現有指配期屆滿後重新指配的相關頻譜，即850兆赫頻帶內的15兆赫頻譜及2.5/2.6吉赫頻帶內的90兆赫頻譜。有關頻譜的現有指配期分別於2023年及2024年屆滿。

【螞蟻金服或先於百度等在港股上市】據TechWeb，近期，受到阿裡巴巴在香港二次上市、公司股價大漲的影響帶動，包括攜程、百度、網易在內的多家美國上市企業都被傳出計畫在香港上市的風聲。不過有接近港股的人士透露，相比百度們而言，螞蟻金服可能更先實現在香港上市。就在上個月，有消息稱螞蟻金服計畫是近期在內地和香港同時上市，不過螞蟻金服方面當時回應是不評價市場傳言。

 

國內財經要聞

【李克強：大力發展新一代資訊技術、人工智慧、數位元元經濟等】李克強在國家科學技術獎勵大會上強調，要瞄準制約我國產業升級的關鍵核心技術瓶頸開展攻關，大力發展新一代資訊技術、人工智慧、數位元元經濟等，加速科技成果轉化，不斷催生更多新產業新業態，增強經濟發展新的支撐力和新動能。

【上海：到2025年實現5G網路市域全覆蓋】上海市政府發佈《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》實施方案：到2025年，上海“五個中心”核心功能和服務輻射能級顯著增強，跨區域多領域深化合作達到較高水準，長三角一體化發展的體制機制全面建立。推動5G網路規模部署，打造“雙千兆寬頻城市”。到2025年，實現5G網路市域全覆蓋。

【2019年全年“補血”逾9000億元 銀行2020年將繼續多管道融資】據中證報，Wind資料顯示，上市銀行2019年全年融資規模超過9000億元，創近年來的新高，融資工具也更加豐富。銀行業人士表示，2019年是上市銀行融資大年，預計2020年銀行業仍將面臨較大的資本補充壓力，銀行融資仍處在進行時。

【金融科技10省市試點揭秘2020年的任務清單】據21財經，2019年末，央行、發改委、科技部、工信部、人社部和衛健委等六部門批准在北京、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、重慶、四川、陝西等10省（市）開展為期1年的金融科技應用試點。值得注意的是，試點10省市，幾乎均提及利用隱私計算、人臉識別等技術，構建以人臉特徵為路由標識的轉接清算模式。

【廣東今年將推動多個重大金融平臺 廣期所籌設方案正徵求部委意見】據證券時報，目前，廣州期貨交易所的籌設方案正在徵求部委意見，如能成功籌設，將會把廣州打造成期貨交易的大本營，產生強大的資金聚集效應。除了廣州期貨交易所，廣東今年還將做好絲路保險公司、粵港澳大灣區國際商業銀行、國際海洋發展銀行組建工作。同時，建設粵港澳大灣區互聯互通的區塊鏈貿易融資平臺，充分利用廣州、深圳央行金融科技試點城市政策，形成人工智慧、大資料、區塊鏈等前沿研究優勢。

【2020年全國銀行保險業監管工作會議召開】 銀保監會近日召開2020年全國銀行業保險業監督管理工作會議。會議強調，要堅決打贏防範化解金融風險攻堅戰。穩妥處置高風險機構，壓實各方責任，全力做好協調、配合和政策指導。繼續拆解影子銀行，特別要大力壓降高風險影子銀行業務，防止死灰復燃。堅決落實“房住不炒”要求，嚴格執行授信集中度等監管規則，嚴防信貸資金違規流入房地產領域。對違法違規搭建的金融集團，要在穩定大局的前提下，嚴肅查處違法違規行為，全力做好資產清理，追贓挽損，改革重組。深入推進網路借貸專項整治，加大互聯網保險規範力度。繼續努力配合地方政府深化國有企業改革重組，加快經濟結構調整，化解隱性債務風險。有效防範化解外部衝擊風險，做好銀行保險機構壓力測試，完善應對預案，穩定市場預期。

【A股市場主力資金淨流出262.66億元 五糧液淨流入額居首】據中證網，今日滬深兩市主力資金淨流出262.66億元。從資金流入個股來看，五糧液主力資金淨流入額居首，達9.42億元；三安光電、聞泰科技緊隨其後，全天淨流入資金分別達5.98億元、4.54億元。從行業角度來看，今日流入淨額最多的是食品飲料行業，共流入17.68億元；流出淨額最多的是電腦行業，共流出53.61億元。

【《海南省反走私暫行條例》出臺 禁止攜帶減免稅進口貨物出島銷售】 為構建適應海南自由貿易港需求的反走私綜合治理體系，為海南自由貿易港建設提供良好的法治保障，海南省六屆人大常委會第十七次會議近日審議通過《海南省反走私暫行條例》，自2020年4月1日起施行。據瞭解，該條例與海關法、海南離島免稅政策和海南自由貿易港建設相銜接，既明確禁止海關法規定的走私行為，又明確禁止違反國家和本省關於海南自由貿易港減免稅進口貨物、物品監管的有關規定，擅自將減免稅進口貨物、物品運輸、攜帶、郵寄出島銷售牟利。

【隔夜shibor報1.7722%，上漲8.22個基點。7天shibor報2.4870%，上漲1.70個基點。3個月shibor報2.8640%，下跌0.30個基點。】

 

國際財經要聞

【日經：日本政府正在討論促進5G建設的新法案】 據日經中文網，日本政府正在討論促進5G建設的新法案，可以享受減稅和融資等優惠政策的物件企業，需要滿足3個條件，分別為防止資訊洩露的安全性、從生產體制等來看的穩定供應性、採用國際標準等開放性。新法案將在1月20日召開的例行國會上提交，這是日本首次制定促進通信標準普及的法案。

【美國商會呼籲消除貿易壁壘維護多邊體制】 據新華網，美國商會首席執行官湯瑪斯·多諾霍9日呼籲美國政府捍衛自由貿易，消除貿易壁壘，並致力於維護多邊貿易體制。美國商會是美國規模最大的商業協會，代表300多萬家不同規模、不同行業的企業利益。

【美國財長：對伊朗的制裁包含製造業、紡織品、礦業等】美國財長努欽表示，因伊朗對美國聯盟軍隊的襲擊，美國對伊朗政權實施制裁。美國對伊朗的制裁包含製造業、紡織品、礦業以及其他伊朗經濟中的行業；美國將制裁8名伊朗高級官員。

【印度可能會加倍購買美國石油 以減少對中東的依賴】據印度斯坦時報援引未透露姓名官員報導，印度計畫加倍購買美國原油，以減少對中東的依賴。報導稱，印度正在與美國政府和私營石油生產商進行談判，預計良好的價格和供應條款將抵消運費的上漲。印度每年從美國進口石油超過600萬噸，此舉將使數量輕易達到1200萬噸。此外，印度還在考慮從俄羅斯和非洲生產商進口更長期的石油。

【澳大利亞山火肆虐：10億動物受影響，多種動物或瀕臨滅絕】 據華盛頓郵報，澳大利亞近日山火態勢未減，不僅造成了人員傷亡，還吞噬了許多動物的生命，有些動物或許將因此瀕臨滅絕。據悉尼大學統計研究，澳大利亞全國超過10億隻哺乳動物、鳥類和爬行動物可能已經在席捲全國的山火中喪生或受到影響，這其中有些物種是澳大利亞獨有的，地球上其他地方無跡可尋。若加上其他類型的動物，這個數字還會更大。

【美國12月新增非農就業人口14.5萬 不及預期】美國12月非農就業人口增加14.5萬人，預期16萬人，11月為26.6萬人。機構點評美國非農數據稱，美國12月就業增速可能放緩，但是招聘速度仍足以保持歷史上時間最長的經濟增長，儘管製造業深度疲軟。

 

 今日關注

07:30  澳大利亞1月西太平洋/墨爾本消費者信心指數月率(%)(1/13-1/15)

08:00  澳大利亞12月TD-MI通脹指數月率(%)

15:00  德國12月批發物價指數年率(%)(1/13-1/19)

17:00  義大利11月季調後零售銷售月率(%)

17:30  英國11月季調後建築業產出月率(%)

17:30  英國11月季調後商品貿易帳(億英鎊)

23:00  加拿大截至1月10日當周全國經濟信心指數

 

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法興精選
正股及類別	產品編號	行使價(收回價)	價格	實際槓桿
恒指 (購)	28382	26,218 (-)	0.051	9.2 倍
恒指 (購)	28004	24,900 (-)	0.062	8.7 倍
恒指 (購)	28381	24,321 (-)	0.065	8.4 倍
恒指 (購)	28438	23,115 (-)	0.099	7.6 倍
恒指 (購)	25373	21,700 (-)	0.118	11.3 倍
恒指 (沽)	27494	18,209 (-)	0.044	11.2 倍
恒指 (沽)	27165	17,512 (-)	0.040	11.2 倍
恒指 (沽)	27220	16,915 (-)	0.046	10.2 倍
恒指 (牛)	55041	19,808 (19,908)	0.053	38.3 倍
恒指 (牛)	55042	19,648 (19,748)	0.070	29.0 倍
恒指 (牛)	55331	19,588 (19,688)	0.075	27.0 倍
恒指 (熊)	55306	21,200 (21,100)	0.080	25.4 倍
恒指 (熊)	55710	21,088 (20,988)	0.070	29.0 倍
恒指 (熊)	55711	20,928 (20,828)	0.056	36.2 倍
恒指 (熊)	55674	20,800 (20,700)	0.043	47.2 倍
農行 (購)	24867	3.8 (-)	0.355	7.1 倍