今日焦點

◆提高國企核心競爭力 五部門發重大技術裝備進口稅收管理辦法

◆美國聯邦基金利率跌穿IOER 為2018年以來首次

◆香港財政司司長：儘管存挑戰 香港金融市場仍保持穩定

◆標普：預計2020年美國銀行業利潤將相對持平

◆港股本周18只新股排隊上市

◆全球貿易局勢樂觀預期推動亞太股市創19個月新高

 

香港市場行情

週一（1月13日）恒生指數漲1.11%，報28954.94點。國企指數漲1.15%，報11396.76點。北上資金淨流入77.10億。

 

內地市場行情

週一（1月13日）上證指數報3115.57點，上漲0.75%，成交額2585.24億。深證成指報11040.20點，上漲1.47%，成交額4095.06億。創業板指報1935.07點，上漲1.62%，成交額1417.05億。滬深兩市合計成交6680.30億。盤面上，半導體、新材料、汽車等板塊漲幅居前。

 

境外市場行情

美股全線收漲，納指、標普500指數創歷史新高，截至收盤，標普500指數收盤上漲22.80點，漲幅0.70%，報3288.10點；納斯達克指數收盤上漲95.10點，漲幅1.04%，報9273.93點；道鐘斯指數收盤上漲82.50點，漲幅0.29%，報28906.31點。

歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數收盤下跌0.26%，報13448.06點；英國富時100指數收盤上漲0.39%，報7617.60點；法國CAC40指數收盤下跌0.02%，報6036.14點。

日經225指數漲0.47%，報23850.57點。韓國KOSPI指數漲1.04%，報2229.26點。

 

香港公司新聞

公司業績：

惠生工程(02236.HK)：2019年度新合同總值達135.12億元 同比增長88.5%

綠色動力環保(01330.HK)：2019年垃圾焚燒發電量同比增長53.06%

盈警

金馬能源(06885.HK)預期年度溢利減少約30%

高門集團(08412.HK)中期虧損減少15%至1123萬港元

盈喜：

東駿控股(08383.HK)一季度溢利增長76.8%至180萬元令吉

遠大住工(02163.HK)料年度溢利錄得明顯提升

中信證券(06030.HK)2019年歸母淨利潤增長30.86%至122.88億元

長城環亞控股(00583.HK)預期2019年度淨利4.37億港元-4.95億港元

中國平安(02318.HK)：平安銀行披露業績快報 2019年淨利升13.6%至281.95元

業務發展:

安捷利實業(01639.HK)與歌爾訂立採購合同

中國中鐵(00390.HK)聯合體中標496.6億元PPP項目

中國匯融(01290.HK)擬3000萬元收購蘇州吳中區東山農村小額貸款10%權益

紅星美凱龍(01528.HK)與上海星域簽訂房屋租賃合同

結好控股(00064.HK)：結好金融擬6280萬港元收購漢英證券全部股份

中國能源建設(03996.HK)附屬中標30.94億元深圳軌道交通施工專案

配股發債：

新城發展(01030.HK)：擬通過配售股份籌資27.3億港元

易鑫集團(02858.HK)股份期權獲行使發行11.5萬股

越秀交通基建(01052.HK)完成發行10億元中期票據

澳優(01717.HK)1月13日因購股權獲行使發行4萬股

重慶農村商業銀行(03618.HK)完成發行20億元“三農”專項金融債券

佳兆業集團(01638.HK)1月13日因購股權獲行使發行295萬股

九毛九(09922.HK)公開發售獲超購636.82倍 預期1月15日上市

中國支付通(08325.HK)擬折讓18.87%配售不超2億股東方支付集團控股(08613.HK)股份

北控城市資源(03718.HK)淨籌5.41億港元 預期週三上市

百福控股(01488.HK)擬向控股股東發行不超7.8億港元換股債 換股價溢價7.27%

 

香港財經要聞

【恒指公司諮詢文件：恒指無視同股不同權大型上市企業不太合適】恒指公司發出諮詢檔指出，市場對恒指應否納入同股不同權公司有不同聲音，但基於有關公司多為業務遍及全球的中國科技巨頭，從市場代表性而言，恒指無視此類大型上市企業亦似乎不太合適。檔會就限制同股不同權及第二上市成份股在恒生指數中的比例，諮詢市場，包括公司數量及應否折讓此類公司在恒指內的比重。

【港股本周18只新股排隊上市】 據上證報，本周港股將迎來2020年第一個新股上市“小高峰”。據記者統計，1月13日至17日共計將有18只新股在港交所鳴鑼上市。“2020年港股IPO氣氛應該會比2019年更熱。”中泰國際策略分析師顏招駿對記者表示，阿裡巴巴重返港股市場，或將帶動更多中概股回流港股上市；加上市場預期低估值的港股在今年會有不錯表現，也將有利於企業上市融資。

【香港證監會梁鳳儀指今年著重流動性風險規管】香港證監會副行政總裁梁鳳儀表示，今年證監會續留意流動性風險，如開放式基金等，該會亦已訂下指引，要求認可基金經理主動留意流動性風險，或提高未能應付投資者贖回要求等。另證監續就ETF通、ESG資訊規管、與金管局合作大灣區財富互聯互通等工作。

【香港財政司司長：儘管存挑戰 香港金融市場仍保持穩定】 據新京報，在舉行的第十三屆亞洲金融論壇上，中國香港財政司司長陳茂波表示，儘管存在內部或者外部的挑戰，香港的金融市場依然保持穩定。香港的銀行系統仍然在順暢地運行，流動性充足。

【中海油在港交所發佈2020年經營策略】中海油在港交所發佈2020年經營策略：2020年公司的淨產量目標為520-530百萬桶油當量，公司2019年的淨產量將達到約503百萬桶油當量；2020年公司計畫鑽探227口勘探井，預計將有10個新項目投產。

【香港保監局：災難債券需求增加 香港為發行相關產品理想平臺】香港保監局主席鄭慕智在表示，現時41家保險公司、再保險公司、保險經紀公司及律師事務所等參與“一帶一路”保險交流促進平臺，認為一帶一路未來可為保險業持續帶來業務發展機會。留意到市場對應付災難如颱風及地震等，環球對災難債券的需求增加，保險及再保險公司樂意進入市場。他認為，香港擁有成熟的資本市場、人才及離岸人民幣資金池，為發行相關類型債券的理想平臺，增加金融發展業的可持續性發展，故保監亦會積極尋求針對保險連接型證券方面的修訂；保險業界亦有新的業務發展機會及加強本港成為區內風險管理中心地位。

 

國內財經要聞

【銀保監會：正在起草小微企業金融服務的監管評價辦法】據一財，銀保監會副主席祝樹民表示，為解決企業融資難融資貴的問題，今年將重點從完善規制方面著手，我們正在起草商銀行，小微企業金融服務的監管評價辦法。這個辦法主要以建立信貸服務為主，覆蓋商銀行、小微企業金融服務工作全流程的評價辦法和指標體系，將於近期發佈。

【銀保監：資管新規過渡期內個別困難的機構會適當給予靈活安排】據一財，國新辦發佈會上，銀保監會回應資管新規過渡期問題：資管新規出臺以後，各家銀行的資管業務都還在有序地推進，按著資管新規和相關規定的要求在進行規範。今年是資本新規過渡期的重要一年，我們要求銀行機構認真執行資管新規的相關理財規則，認真化解存量資產的風險。但是，對於個別存量規模大的，在過渡期之內，確實有困難的，我們也會研究相關安排，保證這些資管產品，特別是銀行理財產品，能夠平穩有序到位，個別這樣機構我們也會適當給予一些靈活。

【提高國企核心競爭力 五部門發重大技術裝備進口稅收管理辦法】為繼續支援我國重大技術裝備製造業發展，財政部會同工信部、海關總署、稅務總局、能源局制定了《重大技術裝備進口稅收政策管理辦法》，自印發之日起實施。與修訂前的管理辦法相比，新管理辦法主要進行了以下調整：取消了重大技術裝備進口稅收政策免稅額度管理，有利於適應市場經濟規律要求，進一步發揮進口稅收政策效用；將政策管理牽頭部門調整為工業和資訊化部，有利於發揮產業主管部門優勢，簡化政策管理流程；明確由工業和資訊化部另行制定管理辦法實施細則。

【澳門回應建立澳門交易所：金管局正在進行相關的可行性研究並撰寫報告】澳門經濟財政司司長李偉農：（回應有關建立澳門交易所的問題）金融管理局正在進行相關的可行性研究並撰寫報告，會根據工作進度適時向社會公佈。他強調，關於澳門建立交易所必須從長計議，政府的角度首先是要考慮制度的問題，同時亦需要考慮市場、專業人士、投行和基金等多方面因素。

【報告：2022年中國人工智慧產業規模逼近300億美元】據中新網，《新一代人工智慧產業白皮書(2019年)——主要應用場景研判》昨日(12日)發佈。報告稱，中國新一代人工智慧產業規模增速平穩。在加快推動新一代人工智慧應用場景落地的政策和市場推動下，預計到2022年，我國人工智慧產業將逼近300億美元。

【工信部：預計2019全年減稅降費2.36萬億元 製造業占七成】據央視，工信部負責人今天在2019中國工業經濟年會上表示，2019年企業營商環境大幅改善，製造業和中小企業減稅降費效果明顯，預計2019年全年減稅降費2.36萬億元。其中，製造業及相關環節在增值稅減稅規模中占比近70%，小微企業普惠性減稅約2500億元。

【生態環境部：加快推進全國碳排放權交易市場建設】據證券時報，1月12日至13日，生態環境部召開2020年全國生態環境保護工作會議，會議提出2020年要做好十二個方面工作。具體包括：全面完成《打贏藍天保衛戰三年行動計畫》目標任務，狠抓重點區域秋冬季大氣污染綜合治理攻堅。積極穩妥推進北方地區清潔取暖。持續整治“散亂汙”企業，深入推進柴油貨車污染治理。進一步加大非重點區域治汙力度等。在部分地區和重點行業啟動二氧化碳達峰行動。加快推進全國碳排放權交易市場建設。

【隔夜shibor報2.0590%，上漲28.68個基點。7天shibor報2.5220%，上漲3.5個基點。3個月shibor報2.8580%，下跌0.60個基點。】

 

 今日關注

05:00  韓國12月出口物價指數年率(%)

05:30  美國截至1月10日當周API原油庫存變動(萬桶)

05:45  紐西蘭12月食品價格指數月率(%)

07:00  韓國12月季調後失業率(%)

07:50  日本12月M2貨幣供應年率(%)

15:45  法國12月CPI年率終值(%)

16:00  西班牙12月CPI年率終值(%)

17:00  德國2019年GDP年率(%)

17:30  英國12月未季調輸入PPI年率(%)

17:30  英國12月零售物價指數年率(%)

17:30  英國11月DCLG房價指數年率(%)

18:00  歐元區11月季調後工業產出月率(%)

20:00  美國截至1月10日當周MBA抵押貸款申請活動指數

21:30  美國1月紐約聯儲製造業指數

21:30  美國12月PPI年率(%)

22:00  加拿大12月成屋銷售月率(%)

23:30  美國截至1月10日當周EIA原油庫存變動(萬桶)

 

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法興精選
正股及類別	產品編號	行使價(收回價)	價格	實際槓桿
恒指 (購)	28483	23,617 (-)	0.016	14.1 倍
恒指 (購)	28438	23,115 (-)	0.021	14.1 倍
恒指 (購)	28581	22,110 (-)	0.030	13.4 倍
恒指 (購)	25824	20,992 (-)	0.037	20.2 倍
恒指 (購)	29169	20,301 (-)	0.089	13.7 倍
恒指 (沽)	27921	18,507 (-)	0.098	10.4 倍
恒指 (沽)	29262	17,413 (-)	0.097	10.3 倍
恒指 (牛)	51149	18,848 (18,948)	0.038	50.6 倍
恒指 (牛)	62026	18,828 (18,928)	0.039	49.3 倍
恒指 (牛)	51150	18,748 (18,848)	0.049	39.3 倍
恒指 (牛)	61780	18,628 (18,728)	0.063	30.5 倍
恒指 (熊)	65672	19,848 (19,748)	0.054	35.6 倍
恒指 (熊)	65963	19,828 (19,728)	0.054	35.6 倍
恒指 (熊)	65886	19,800 (19,700)	0.050	38.5 倍
平安 (購)	28583	63.43 (-)	0.028	5.8 倍
平安 (購)	18621	55.6 (-)	0.024	7.6 倍
平安 (沽)	28480	46.2 (-)	0.115	4.1 倍
平安 (牛)	51172	37.9 (38.5)	0.046	9.3 倍
平安 (牛)	50946	35.9 (36.5)	0.066	6.5 倍
平安 (熊)	64547	50.6 (50)	0.078	5.5 倍
平安 (熊)	65981	46.6 (46)	0.039	11.0 倍
中鐵 (購)	26447	4.2 (-)	0.149	2.7 倍