英偉達(NVDA.US)行政總裁黃仁勳今日(22日)於第四屆鏈博會上發表視像致辭，指鏈博會所關注的是世界上最重要的體系之一：供應鏈。供應鏈連接著能源、工廠、物流、企業和客戶，進而連接著整個世界。

他認為，中國是世界上重要的科技與產業中心之一，這裏的工程師表現卓越，開發者行動敏捷，企業也以非凡的規模實現發展。(jl/da)~

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招銀國際發表報告指，回顧海外龍頭TMT公司首季業績，觀察到龍頭科技公司2026財年收入及利潤預期進一步上修，得益於強勁的AI算力需求及AI持續賦能主業，但同時多家企業上修資本開支指引，導致自由現金流短期承壓。從中長期看，該行認為AI投入對龍頭科技公司的盈利影響可控，2027/2028財年整體運營利潤增速仍有望維持20%以上，自由現金流比率雖然因資本開支短期承壓，但自2028財年起有望迎來拐點重新向上。

該行指，軟件板塊業績後整體估值有所修復，盈利預期穩健上修，但板塊內整體表現仍然較為分化，企業應用軟件賽道整體表現平穩，基礎設施軟件賽道受益於AI趨勢表現更加積極。展望未來，該行認為決定基本面和股價的關鍵在於公司是否能夠在AI投入浪潮中獲得足夠高的收益與ROIC，從而支撐短期業績穩健以及中長期盈利的可持續增長。

綜合目前基本面和估值水平，該行推薦微軟(MSFT.US)、谷歌(GOOGL.US)、亞馬遜(AMZN.US)、派拓網絡(PANW.US)、META(META.US)。

股份 | 投資評級 | 目標價
微軟(MSFT.US) │ 買入 │ 616.4美元
谷歌(GOOGL.US │ 買入 │ 305美元
亞馬遜(AMZN.US) │ 買入 │ 425美元
派拓網絡(PANW.US) │ 買入 │ 299.7美元
META(META.US) │ 買入 │ 880美元

(ha/u)~


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智譜(02513.HK)今早(22日)曾飆42.3%高見2,980元，暫連升七個交易日。現報2,562元，升22.35%，成交242.77萬股，涉資60.84億元，總市值突破萬億元。

對於網友問及中國大模型預計何時能夠達到Anthropic的Fable水平，並認為智譜(02513.HK)的大模型GLM-5.2縮小有關差距，Tesla(TSLA.US)CEO馬斯克回應指，可能在明年首季。馬斯克的言論引來智譜創辦人兼CEO唐傑回應，認為有關差距不需要那麼久。

AI業內人士普遍認為馬斯克的預測相對保守，估計中美模型水平的時間差可能短於七個月。(jl/a)~

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京東(09618.HK)公布，從5月30日晚上8時至6月18日晚上11時59分，京東618下單用戶數再創新高，多類型服務消費快速增長。今年618期間，京東家政日常保潔成交額按年增長逾200%，家電清洗成交額增長逾300%。京東護士到家失能照護服務訂單量增長超過4倍。京東家電家居帶有送裝一體服務的商品成交單量增長超過120%。京東汽車充電樁送裝一體服務訂單量增長80%，電動車、摩托車等兩輪車上門維修服務訂單量增長8倍。

3C數碼AI趨勢產品成交額按年增長100%，超過1,800個家電家居品牌成交額增長逾100%，京東超市成交額和用戶數均呈雙位數增長，男/女裝、戶外裝備、黃金飾品等42個時尚品類成交額增速領跑行業，京東健康成交額超過千萬的藥品數量翻倍。

同時，品牌重磅新品發布數量按年增長超過5倍，參與618的中小型新商戶數量增長超62%，逾3,000個首次參加京東618的新商戶成交額破百萬。美的(00300.HK)、海爾(06690.HK)、海信(00921.HK)、TCL(01070.HK)、格力(000651.SZ)、小米(01810.HK)等家電品牌成交額均超過10億元人民幣。

智能數碼品牌大疆、影石、創想三維(03388.HK)成交額按年增長近100%。以蘋果(AAPL.US)、聯想(00992.HK)、華為、華碩為代表的高端手機與高端輕薄筆記本成交額分別按年增長300%與100%。

京東全球購(即海外商品銷往内地)成交產品數按年增長60%，谷歌、勞力士成交額按年增長超過4倍。

香港方面，京東MALL灣仔店開業首小時客流破萬，單日單店銷售額創香港同類型電器零售商場紀錄。618期間，京東佳宝超市灣仔分店也迎來開業，在港門店突破100家，銷售額按年增超過52%。京東APP香港站用戶數按年增逾100%。6月以來，京東快遞香港包裹寄遞量按年增長77%。(jl/u)~

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據報，Meta Platforms(META.US)與數據中心開發商Crusoe簽署協議，將於德州及密蘇里州兩個地點購買約1.6 gigawatts的AI運算容量。

報道引述知情人士稱，是次協議將加強Meta的AI運算基礎設施，財務條款及交付時間未有披露。

Meta及Crusoe未有回覆相關查詢。


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Alphabet(GOOG.US) 旗下 Google 指出，加拿大擬議法律的修訂內容，允許警方向私人企業索取公民數據，但未能解決其多項關注，彭博引述公司發言人報道。

加拿大政府於週三通過《C-22 法案》即《合法取用法》之修訂，並指不會要求解密已加密的數據，元數據保存期亦由一年縮減至六個月。

報道稱，該科企表示將繼續就相關事宜進行溝通。

Google 未有即時回覆查詢。


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美國基準股指周四收高，油價變動不大，市場關注華府與伊朗在就中東衝突達成初步協議後的後續談判前景。

納斯達克綜合指數升 1.9% 至 26,517.9。標普 500 指數升 1.1% 至 7,500.6，道瓊斯工業平均指數收報 51,564.7，升 0.1%。

各板塊中，科技股領漲，能源股跌幅最大。

美國市場將於周五因 Juneteenth National Independence Day 假期休市。

美國與伊朗簽署諒解備忘錄，以結束戰爭並重新開放具關鍵性的霍爾木茲海峽供商業船運通行。雙方至少有 60 日擬定最終協議。

但部分分析人士指出或存落實風險及潛在分歧。

按初步協議內容，美國及區內合作夥伴將制定計劃，為德黑蘭提供至少 3,000 億美元經濟發展融資。伊朗同意不採購或發展核武器。

此外，該 MOU 宣布「立即及永久」停止包括黎巴嫩在內的所有軍事行動。

西德州中級原油周四下午後段報每桶 76.81 美元，變動不大；布蘭特原油升 0.1% 至 79.63 美元。

Stifel 指出，美聯儲即使移除所謂寬鬆傾向，短期內亦不大可能加息。

美聯儲周三連續第四次維持基準利率不變，並上調通脹及利率預期。

新任聯儲主席 Kevin Warsh 宣布成立多個工作小組，涵蓋通訊、數據來源及通脹框架等範疇。

美國國債孳息率午後表現各異，兩年期升約 1.8 個基點至 4.18%，十年期跌 0.8 個基點至 4.46%。

企業消息方面，Intel(INTC.US) 周四收升 11%，為標普 500 表現較佳股份之一。美國總統特朗普表示，Apple(AAPL.US) 已同意與 Intel 合作，在美國境內設計及生產晶片。

Wedbush Securities 指出，該晶片生產協議對 Intel 為重大增長機遇。

Apple 股價升 0.7%。

Sandisk(SNDK.US) 股價收市幾乎升 12%，為標普 500 中表現最強。

Accenture(ACN.US) 股價收跌 18%，為指數中跌幅最大。該公司下調全年收入增長指引上限，因其第三財季銷售低於市場預期，並公布三宗總值約 41.8 億美元的收購交易。

黃金跌 3.4% 至每安士 4,233.30 美元，白銀跌 7.1% 至每安士 66.24 美元。


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美國基準股指盤中造好，油價下跌，市場反應美國與伊朗簽署臨時和平協議。

納斯達克綜合指數盤中升 1.6% 至 26,445.7，標普500 指數升 1.2% 至 7,505.3，道瓊斯工業平均指數升 0.4% 至 51,717.6。上述指數上日收跌。

板塊方面，科技股盤中領漲，能源股跌幅最深。

美國市場將於周五因 Juneteenth National Independence Day 假期休市。

西德州中質油盤中跌 2.1% 至每桶 75.19 美元，布蘭特原油跌 1.8% 至 78.12 美元。

美國與伊朗簽署諒解備忘錄，以結束戰事並重新開放霍爾木茲海峽。

CNN 引述美國副總統 JD Vance 報道稱，最終協議的 60 日談判期已開始，技術性會談料於本周末展開。

ING Bank 指出，金融市場的喘息不應被視為地緣政治風險完全解除，而是對霍爾木茲海峽重開的反應。

該行並稱，如該諒解備忘錄確為成功談判的開端，全球經濟或將回到年初預期的逐步復甦格局，通脹風險偏低，央行或有機會減息。

美國國債孳息盤中下跌，10 年期孳息跌 2.9 個基點至 4.43%，2 年期孳息跌 1 個基點至 4.15%。

經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數下降，續領人數上升。

Oxford Economics 指出，首次申領人數平均略高於 220,000，與多項勞動市場指標一致，反映職位市場改善但未過熱，令聯儲局可在等待通脹回落期間維持政策不變。

美國聯邦公開市場委員會於周三連續第四次維持基準利率不變，並刪除所謂的寬鬆傾向，同時上調至 2028 年的利率預測，指通脹仍然偏高。

企業方面，Intel(INTC.US) 股價盤中升近 11%，為標普500 最大升幅。美國總統 Donald Trump 在社交媒體表示，Apple(AAPL.US) 已同意與 Intel 合作在美國設計及製造晶片。

Wedbush Securities 指出，Apple 與 Intel 的晶片生產協議為後者帶來重大機遇。Apple 股價盤中升 0.7%。

Accenture(ACN.US) 下調全年收入增長預測上限，因第三財季銷售遜預期，同時公布三宗總值約 41.8 億美元的收購以擴展網絡安全能力。Accenture 股價盤中跌 18%，為標普500 最大跌幅。

Kroger(KR.US) 盤中跌 8.1%，為指數表現較差之一。該公司重申全年業績指引，首財季銷售高於預期，但盈利遜預期。

金價跌 3.1% 至每安士 4,247.90 美元，銀價跌 6.3% 至每安士 66.79 美元。


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Take-Two Interactive Software(TTWO.US) 旗下 Rockstar Games 指出，「Grand Theft Auto VI」預售將於下周開始，帶動該遊戲發行商股價周四上升。

Rockstar 表示，這款備受關注的遊戲將於 6 月 25 日在數碼平台及部分零售商開放預購，顧客亦可透過 Sony(SONY.US) 的 PlayStation 及 Microsoft(MSFT.US) 的 Xbox 商店將該作加入願望清單。

Take-Two 股價午後上升 6%。今年迄今該股下跌 5.6%。

Take-Two 上月表示，該系列最新一集將按原訂 11 月 19 日推出。該遊戲原定 2025 年推出，後延至今年 5 月 26 日，再延至 11 月 19 日。

Rockstar 周四公布 GTA VI 官方封面，但未提及價格。

Take-Two 於 5 月公布的財政第四季度虧損少於預期。

Oppenheimer 當時表示，假設銷量達 4,000 萬套且基礎售價為 70 美元，預期 GTA VI 於 2027 財年可為公司每股非 GAAP 盈利貢獻 3.45 美元。不過，該行分析員 Martin Yang 在研究報告中指出，買方估算顯示銷量或超過 5,000 萬套。

Yang 稱，每額外 1,000 萬套 GTA VI 銷量可為 2027 年預測增加 1 美元。他並於 5 月的報告中表示，雖然視 2027 財年達到 5,000 萬套銷量為可能，但認為管理層初期不太可能給予如此樂觀的指引。


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蘋果(AAPL.US)與英特爾(INTC.US)達成晶片生產協議，Wedbush Securities於周四報告指出此舉為該晶片製造商帶來重大機遇。

Donald Trump於社交媒體表示，蘋果已同意與英特爾合作在美國設計及製造晶片。

兩間公司均未回覆查詢。

彭博於5月報道，蘋果正考慮委託英特爾及三星在美國生產裝置晶片，以分散對長期合作夥伴台積電(TSM.US)的依賴。

英特爾股價於周四交易時段急升9.2%，今年以來累升258%；蘋果升0.8%，年內已升近10%。

Wedbush分析師Dan Ives表示，蘋果由自家Apple Silicon取代英特爾晶片後，未來數年將與英特爾達成大量合作。

Ives稱，蘋果在美國生產代表英特爾迎來「巨大機遇」，尤其在蘋果進入為期三至四年的人工智能驅動裝置周期下。

據Wedbush指，新合作將降低蘋果對亞洲工廠的依賴。

蘋果行政總裁Tim Cook於《華爾街日報》表示，在記憶體成本飆升下，價格上調「在所難免」。

Ives稱，蘋果處於有利位置可加價，而不會影響硬件性能或增加客戶流失風險，因該公司愈加專注高端消費者。

Wedbush維持對蘋果的「跑贏大市」評級，目標價定於USD400。

4月時，蘋果公布的第二財季業績勝預期，主要受惠於iPhone收入優於預期；英特爾亦公布首季業績勝預期，受惠於AI帶動產品需求。


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