周四納斯達克綜合指數及標普500指數下跌，結束三連升，受Alphabet(GOOG.US, GOOGL.US)業績令人失望及通脹數據偏熱影響。

納指跌1.4%，收報26,184.72點。標普500指數及道瓊斯工業平均指數均跌0.3%，分別收報7,720.39點及52,342.56點。板塊方面，通訊服務板塊跌幅最大，跌6.6%，醫療保健板塊則領漲。

Alphabet A類及C類股份均急跌近13%，為標普500指數中跌幅最大的股份之一，其A類股份亦為道指表現最差成份股。該公司第三季業績遜於華爾街預期，儘管人工智能帶動雲業務收入增長，但資本開支按年增加逾一倍。

BofA Securities周四於報告指出，愈來愈多用戶使用搜尋結果頁面頂部的人工智能摘要功能，拖累Alphabet的Google搜尋收入未達預期，導致第三季收入表現遜預期。

卡特彼勒(CAT.US)緊隨Alphabet之後於道指中下跌，跌9.3%。其第三季收入低於華爾街預期，並表示預期本季度銷售將錄得「溫和」增長。

微軟(MSFT.US)跌幅收窄至0.2%，此前公司於周三收市後公布2027財年第一季業績。Truist Securities於報告指出，該軟件巨頭強勁的資產負債表及現金流，使其可在不損害財務狀況下持續高水平投資人工智能基建，市場正愈加關注人工智能投資回報。

其他企業消息方面，DoorDash(DASH.US)同意以約170億美元收購Maplebear(CART.US)，即Instacart營運商，以加強雜貨配送業務，而DoorDash亦公布第三季業績優於預期。

DoorDash升5.6%，Maplebear則跌2.2%。

經濟消息方面，政府數據顯示，聯儲局偏好的通脹指標於9月加速上升，增加年底前加息的可能性。整體個人消費支出(PCE)物價指數按年升3.6%，核心PCE物價指數(扣除食品及能源)由8月的3%升至3.1%，而整體指數則由8月的3.4%升至3.6%。

TD Economics表示，在經濟活動穩健之際，通脹動能再度增強，令聯儲局於12月再次加息的可能性仍然存在。

官方數據顯示，美國經濟第三季錄得一年來最快增速，受強勁消費支出帶動。

聯儲局周三於意見分歧下維持利率不變，因央行希望等待更多數據再決定下一步行動。主席Kevin Warsh宣布，將每年議息會議次數由現時八次減少，以騰出更多時間討論貨幣政策策略。

美國國債孳息率下跌，兩年期債息跌12.9個基點至4.61%，10年期債息跌10.4個基點至4.94%。

周四尾市，紐約期油(WTI)跌0.1%，報每桶102.71美元；布蘭特期油升0.2%，報每桶115.58美元。

《華爾街日報》周三引述美國官員及知情人士報道，美國副總統JD Vance已按總統Donald Trump指示，致函伊朗最高國家安全委員會秘書Mohsen Rezaei，以重啟和平談判。

路透報道，卡塔爾向伊朗提出新的中東戰事停火方案，但一名伊朗高級官員拒絕該方案，稱不可接受。

現貨金跌1%，報每盎司4,028.41美元；現貨銀跌2.4%，報每盎司52.36美元。


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美國主要股指周四中午時段下跌，交易員消化Alphabet(GOOG.US, GOOGL.US)及卡特彼勒(CAT.US)業績，以及最新通脹報告。

納斯達克綜合指數周四中午後跌1.5%，報26,152.1；標普500指數跌0.5%，報7,706.8；道瓊斯工業平均指數跌0.4%，報52,258.5。華爾街股市周三收高，納指及標普500指數連續第三個交易日上升。

板塊方面，通訊服務板塊周四盤中跌幅最大，超過6%；醫療保健板塊則領漲。

Alphabet A類股跌近13%，為道指表現最差成份股，其C類股跌12%。該公司第三季業績遜於華爾街預期，儘管人工智能帶動雲業務收入增長，但資本開支按年增加逾一倍。

BofA Securities於周四報告指出，更多用戶使用搜尋結果頂部的AI摘要功能，導致Alphabet旗下Google搜尋收入未達預期，拖累第三季收入表現。

卡特彼勒緊隨Alphabet成為道指跌幅居前股份，跌8.1%。其第三季收入低於華爾街預期，公司並表示預期本季度銷售將錄得「溫和」增長。

微軟(MSFT.US)跌1.2%，亦為道指表現較差股份之一，此前該軟件巨頭於周三收市後公布2027財年第一季業績。

Truist Securities於客戶報告中表示，微軟穩健的資產負債表及現金流，使其能在不損害財務狀況下持續高水平AI基建支出，市場亦愈加關注AI投資回報。

其他企業消息方面，DoorDash(DASH.US)同意以約170億美元收購以Instacart品牌經營的Maplebear(CART.US)，以加強雜貨配送業務；DoorDash同時公布第三季業績優於預期。

DoorDash升4.8%，Maplebear跌2.2%。

電商巨頭亞馬遜(AMZN.US)及晶片製造商英特爾(INTC.US)預計將於周四收市後公布最新季度業績。

經濟消息方面，官方數據顯示，聯儲局偏好的通脹指標於9月加快，增加年底前加息可能性。整體個人消費支出(PCE)物價指數按年升3.6%；扣除食品及能源的核心指標由8月的3%升至3.1%，而整體指標則由3.4%升至3.6%。

TD Economics表示，在經濟活動穩健情況下，通脹再度升溫使聯儲局12月再次加息的可能性仍然存在。

聯儲局周三在意見分歧下維持政策利率不變，央行傾向等待更多數據再決定下一步行動。主席Kevin Warsh宣布，將每年議息會議次數由現時八次減少，以騰出更多時間討論貨幣政策策略。

美國國債孳息率盤中下跌，兩年期債息跌6.4個基點至4.67%，10年期債息跌4.4個基點至5%。

西德州中質原油(WTI)盤中跌1.3%，報每桶101.40美元；布蘭特原油跌1%，報每桶114.19美元。

《華爾街日報》周三引述美國官員及知情人士報道，美國副總統JD Vance在總統Donald Trump指示下，已致函伊朗最高國家安全委員會秘書Mohsen Rezaei，以恢復和平談判。

路透報道，卡塔爾向伊朗提出結束中東戰事的新方案，但一名伊朗高級官員拒絕該提議，稱不可接受。

現貨金跌1.1%，報每盎司4,022.31美元；白銀跌2.2%，報每盎司52.48美元。


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美銀證券於周四報告指出，Alphabet(GOOG.US, GOOGL.US)旗下Google搜尋收入未達預期，拖累第三季營收表現，原因是更多用戶使用出現在搜尋結果頂部、由人工智能驅動的摘要功能。

Google母公司於周三收市後公布綜合收入1275.8億美元，低於FactSet調查的市場共識預期。美銀表示，搜尋業務按年增長12%，低於華爾街預測的15%。

美銀分析師Justin Post及Nitin Bansal於報告中表示，搜尋業務未達預期，或加劇市場對搜尋流量轉向AI格式、廣告商將預算轉移至競爭對手，以及競爭性代理型產品帶來壓力的憂慮。

Alphabet A類及C類股份於周四交易時段均急跌約12%。

根據FactSet電話會議紀錄，Alphabet及Google行政總裁Sundar Pichai於周三業績電話會議上表示，AI投資帶動查詢量按年增長錄得五年來最快增速。

美銀指出，第三季搜尋業務放緩主要由於比較基數因素，以及尚未變現的國際AI Overviews。

Post及Bansal表示，在較高比較基數下，增長或於2027年第一季進一步放緩。

該行將Google目標價由430美元下調至380美元，並重申「買入」評級。

公司維持2026年資本開支指引於1950億至2050億美元，並預期2027年將「大幅增加」，財務總監Anat Ashkenazi於電話會議上表示。

微軟(MSFT.US)於周三收市後公布優於預期的第一季度業績，並將2026曆年資本開支預測下調至約1700億美元。

另一間主要雲端服務企業亞馬遜(Amazon.com)(AMZN.US)計劃於周四收市後公布業績。


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DoorDash(DASH.US)同意收購以Instacart名義經營的Maplebear(CART.US)，交易作價約170億美元，旨在加強其雜貨配送業務。與此同時，該食品配送公司公布第三季業績優於預期。

兩家公司在聯合聲明中表示，Instacart股東可選擇收取65美元現金、0.3372股DoorDash普通股，或48.75美元現金加0.0843股DoorDash股份的組合。股份代價部分最多佔總交易價值25%，並將按比例分配。

兩家公司預期交易將於2027年底或2028年上半年完成。

DoorDash股價周四上升6.5%，但年初至今仍下跌17%；Instacart股價下跌1%，今年以來則累升31%。

DoorDash行政總裁Tony Xu在聲明中表示，雜貨配送是最難在線上做好業務之一，雙方合作可為不同規模商店提供更多工具，釋放雜貨配送潛力。

聲明指出，DoorDash預期以現有現金及債務融資支付收購資金，並已獲摩根大通銀行提供過渡融資承諾。該食品配送公司計劃保留Instacart獨立品牌、應用程式及企業技術產品。

Instacart行政總裁Chris Rogers表示，當其專為雜貨而設的技術以及與零售商和品牌建立的關係，結合DoorDash的全球消費者覆蓋及物流能力後，可為零售及品牌合作夥伴創造新機遇。

對於有報道指Instacart曾探索出售予Uber Technologies(UBER.US)及DoorDash的可能性，Wedbush Securities本周較早時在報告中表示，看好有關交易的「戰略理據」，並認為Instacart是具吸引力的收購資產，尤其因其企業技術能力及強勁廣告業務。

Wedbush分析師Ygal Arounian及Chase Tohanczyn在報告中表示，強勁餐飲配送業務結合Instacart涵蓋多家雜貨商的市場平台，可成為對抗沃爾瑪(WMT.US)及亞馬遜(AMZN.US)的重要組合，因兩者亦持續推進相關市場。

另外，DoorDash公布，截至9月止季度每股盈利1.06美元，去年同期為0.55美元，高於FactSet調查預期的0.81美元。收入按年增長34%至46.2億美元，高於分析員預期的45.6億美元。

DoorDash市場總訂單價值，即其平台完成所有訂單總值，包括稅項、小費及會員費，按年增長36%至339.4億美元，高於市場預期的336億美元。

另外，Grab(GRAB.US)上月同意收購新加坡Advance Intelligence旗下數碼金融服務平台的大多數股權，以加強其在東南亞的消費貸款業務。


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美國股指期貨周四盤前向下，聯儲局維持聯邦基金目標利率不變，交易員消化多家大型科技企業業績。

道瓊斯工業平均指數期貨跌0.3%，標普500指數期貨跌0.4%，納斯達克指數期貨跌1.2%。

聯儲局周三以分歧決定維持政策利率於3.75%至4%區間不變，主席Kevin Warsh宣布將每年議息會議數目由目前8次減少，以騰出時間討論策略。其表示，2028年將有兩次策略會議及六次議息會議。

Alphabet(GOOG.US, GOOGL.US)股價跌逾11%，因公司第三季盈利意外按年下跌，收入亦低於分析師預期。

交易員繼續評估最新一輪業績，禮來(LLY.US)公布第三季非通用會計準則盈利及收入上升。

亞馬遜(AMZN.US)及英特爾(INTC.US)預計將於收市後公布第三季業績。FactSet調查分析師預期，亞馬遜GAAP每股盈利為1.97美元，收入為2,022.2億美元；英特爾經調整每股盈利為0.41美元，收入為165.6億美元。

油價下跌，北海布蘭特原油近月期貨跌1%，報每桶110.50美元；美國西德州中質原油跌1.2%，報每桶101.60美元。

截至10月24日止當周首次申領失業救濟人數由前一周向下修訂後的19.5萬人降至19.4萬人，優於Bloomberg調查預期增至19.8萬人。聯儲局偏好的通脹指標9月核心個人消費支出物價指數升0.3%，符合預期，並與前月升幅相同。

第三季GDP年化增長率錄得3.4%，高於預期的3.2%。9月個人收入升0.2%，低於預期升0.3%，此前8月升0.3%。

其他市場方面，日本日經指數收升1.1%，香港恒生指數收跌0.6%，中國上證綜合指數收跌0.8%。歐洲早段，英國富時100指數升0.6%，德國DAX指數升1%。

個股方面，微軟(MSFT.US)股價升2.1%，公司周三收市後公布2027財年第一季經調整盈利及收入勝預期。殼牌(SHEL.US)股價升4.4%，公司公布2026財年第三季經調整淨收入及收入增加。禮來股價升4.2%，此前公司公布第三季業績。

下跌股份方面，卡特彼勒(CAT.US)股價跌逾11%，公司第三季收入低於市場預期。ServiceNow(NOW.US)股價跌逾18%，因第三季非GAAP盈利遜預期。Trane Technologies(TT.US)股價跌6%，儘管公司第三季經調整盈利及收入上升。


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周四美股開市前，科技股下跌，State Street Technology Select Sector SPDR Fund(XLK.US)跌1.5%，State Street SPDR S&P Semiconductor ETF(XSD.US)跌1.9%。

Alphabet(GOOG.US, GOOGL.US)股價跌逾11%，此前公司公布第三季盈利下跌，期內收入增加，但仍低於分析師預期。


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美銀證券將Alphabet(GOOG.US)目標價由430美元下調至380美元，維持買入評級。

據FactSet調查分析師數據，Alphabet平均評級為買入，平均目標價為408.38美元。


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摩根士丹利將Alphabet(GOOGL.US, GOOG.US)目標價由$40上調至$375，維持增持評級。

據FactSet調查分析師數據顯示，Alphabet平均評級為買入，平均目標價為$414.66。


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美股期貨周四盤前偏軟，聯儲局維持聯邦基金目標利率不變，市場消化多家大型科技企業業績。

道瓊斯工業平均指數期貨跌0.2%，標普500指數期貨跌0.3%，納斯達克指數期貨跌1.1%。

聯儲局周三以分歧決定維持政策利率於3.75%至4%區間不變。主席Kevin Warsh宣布，將每年議息會議次數由現時八次減少，以騰出時間討論政策策略。他表示，2028年將設有兩次策略會議及六次議息會議。

Alphabet(GOOG.US, GOOGL.US)股價跌逾11%，因公司第三季盈利意外按年下跌，收入亦低於分析師預期。

市場繼續評估最新一輪業績，禮來(LLY.US)公布第三季非通用會計準則盈利及收入上升。

亞馬遜(AMZN.US)及英特爾(INTC.US)將於收市後公布第三季業績。FactSet調查分析師預期，亞馬遜每股盈利為1.97美元，收入為2,022.2億美元；英特爾每股盈利料為0.41美元，收入料為165.4億美元。

油價下跌，北海布蘭特原油近月期貨跌0.9%至每桶110.60美元，美國西德州中質原油跌0.8%至每桶101.98美元。

美國將於美東時間上午8時30分公布首次申領失業救濟人數。根據彭博綜合預測，截至10月24日當周首次申領失業救濟人數料增至198,000人，前一周為197,750人。9月核心個人消費支出物價指數作為聯儲局偏好的通脹指標，預期按月升0.3%，前一個月升0.2%。

第三季GDP預估初值料為3.2%，低於前一季的2.2%。9月個人收入預期升0.3%，前一個月升0.2%。


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美聯儲如期維持聯邦基金利率目標範圍不變，美股三大指數期貨分化，道指期貨現升318點或0.6%報53,014點；標普500期貨及納指期貨跌0.2%及0.9%。國際油價回落，布蘭特期油現跌1.7%至每桶113.4美元，紐約期油跌2%。

谷歌母企Alphabet(GOOGL.US)盤前跌10.2%，其上季錄負90.7億美元自由現金流，遠遜預期，有分析指其業績表現相當混亂，加上業績電話會議處理欠佳，導致股價盤前受壓。高盛稱Alphabet第三季GAAP經營溢利405.8億美元遜預期。微軟(MSFT.US)盤前升3.6%，高盛稱其首財季Azure增長穩固，每股盈利勝預期，評級「買入」。

市場觀望歐洲央行議息結果，料三大指標利率維持不變。歐洲主要股市周四早段升跌不一，泛歐600指數現升近0.5%報647.23點。英國富時100指數升0.5%、法國CAC升0.9%、德國DAX升0.8%。意大利FTSE MIB跌0.25%、西班牙IBEX 35指數跌0.9%。

蜆殼(SHEL.L)英股盤中升見4,099便士創歷史高，最新報4,059便士，升2.6%；其第三季經調整後盈利升99%至108億美元勝預期，末季回購加碼至50億美元。德國大眾汽車升1.2%，其第三季經營虧損擴至58.6億歐元，略遜預期。百威英博跌1.7%，其第三季正常化EBITDA增長3.9%，符預期。嘉士伯跌0.9%，其第三季銷售增長4.9%符預期，維持全年盈利指引。法國車廠Renault升6.5%，其第三季銷量跌6%，但維持全年度指引。

中共二十屆五中全會今日(29日)閉幕，市場觀望會後新聞公布。亞太區主要股市今日普遍下跌。中國內地A股三大指數全日跌0.8%至4.5%。港股期結日全日收跌136點或0.6%，報22,958點。台股跌667點或1.4%，報46,368點。日經指數收升705點或1.1%，報64,659點。韓股收跌74點或1.2%，報5,937點。星股收升0.05%。澳洲200指數收升0.5%、紐西蘭50指數升0.1%。印度孟買指數尾市升1.2%、Nifty 50指數升1.1%。越南河內指數跌1.3%、胡志明指數跌0.6%。菲律賓PSEI升0.9%、馬來西亞KLCI跌0.2%、泰國SET 50指數跌1.1%、印尼IDX急挫3.5%跑輸區內。(da/u)~

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