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2026-07-23
10:50
《大行》富瑞:Tesla(TSLA.US)次季EBIT遠遜預期 評級「持有」

富瑞發表報告指,市場期望持續上升下,Tesla(TSLA.US)2026年第二季EBIT較市場預期大幅低出70%,約10億美元的缺口大致因毛利下滑及研發費用增加。汽車毛利率16.8%,低於預期。

報告指,Tesla資本開支部署繼續略為落後,達58億美元。營運資金淨流入14億美元,有助將現金消耗控制在11億美元,市場預期32億美元。

富瑞提到,Tesla在問答環節透露Robotaxi在超過38萬英里的行駛中保持高安全紀錄,所有事故均由第三方造成,進一步驗證了純視覺方案的有效性。SpaceX(SPCX.US)方面,因涉及合併議題,能透露的內容有限,但未遇到阻力。目前已有多項合作,涉及汽車及Optimus。Optimus重點包括供應鏈尚未成熟、強調垂直整合、手部複雜性,以及Optimus作為AI驅動通用人形機器人的獨特定位。

富瑞對Tesla評級「持有」,目標價400美元。(ha/da)~

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10:45
《大行》富瑞:Alphabet(GOOGL .US)次季收入加速增長 評級「買入」

富瑞發表報告指,Alphabet(GOOGL .US)第二季收入加速增長,並較市場預期高出26億美元或2%,主要受惠於雲端業務收入較預期高出10%,以及搜尋業務符合預期但表現穩健。YouTube收入亦超出預期2.5%。

報告指,Alphabet第二季營運利潤率為39.3%,按年下降70個基點,低於市場預期的40.4%。資本開支449億美元,符合預期的447億美元。

富瑞對Alphabet評級為「買入」,目標價445美元。(ha/u)~

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10:33
馬斯克:美光(MU.US)向Tesla(TSLA.US)分配大量內存晶片 供應條件非常合理

Tesla(TSLA.US)行政總裁馬斯克表示,美光(MU.US)近期向Tesla提供分配大量內存晶片,供應條件非常合理,有助滿足公司對晶片的需求。

全球AI系統快速發展,推動對記憶體晶片的需求,目前馬斯克正致力生產自家半導體,啟動一項名為Terafab的計劃,旨在以前所未有的規模生產晶片。(mn/da)~

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10:22
Alphabet(GOOGL.US)及Tesla(TSLA.US)考驗華爾街耐性 AI支出掩蓋增長

Alphabet(GOOGL.US)及Tesla(TSLA.US)周三(22日)為科技業績季揭開序幕,其中一個主題迅速浮現,即AI支出正受到市場密切審視。

兩家公司最新季度均錄得自由現金流為負,並提醒投資者資本開支將進一步增加。雖然兩家公司收入均優於預期,但未能阻止盤後股價下跌,其中Tesla跌4%,Alphabet跌逾3%。

有關情況或為科技行業帶來警號,尤其是其他大型科技股大多將於下周公布季度業績。Meta(META.US)及微軟(MSFT.US)將於下周三(29日)公布業績,Amazon(AMZN.US)及蘋果公司(AAPL.US)則於翌日(30日)公布。

至今AI熱潮主要由少數公司歷史性基建支出推動,包括對OpenAI及Anthropic模型開發商的大額投資。不過,近期中國推出較低成本開源模型,加上美國企業在AI服務支出方面日趨審慎,令市場關注相關投資未來回報。

截至周三公布業績前,Alphabet股價在4月急升後,已連續第三個月錄得跌勢;Tesla股價7月累跌11%,年內累跌17%。以科技股為主的納斯達克指數自6月初創新高後已跌約5%。

雖然Alphabet及Tesla均以空前規模增加支出,但兩者數字差異甚大。

Google母公司預測今年資本開支為1,950億至2,050億美元,並警告2027年將進一步增加,早前指引為1,800億至1,900億美元。若按新指引上限計算,Alphabet今年或成科技業最大支出企業,而Amazon最新指引則為超過2,000億美元,但相關數字或在下周公布業績時進一步上調。

Google及其他超大型雲端服務供應商正建設配備先進晶片的數據中心,以提供建立及運行領先AI模型及相關服務所需的運算能力。

瑞穗分析員在報告中表示,Google增加資本開支「大致符合預期」,整體情況正面,主要由於雲端收入按年急升82%,遠超預期。雲端業務利潤率擴大,而Google Gemini模型使用量亦加快增長。

分析員表示,該行對股價於盤後下跌感到意外,預期翌日交易時段將會回升。該行維持「買入」評級。

Tesla重申今年資本開支將超過250億美元,按年增長約200%。第二季度資本開支急升142%至57.9億美元。公司增加對自動駕駛技術、AI及機械人項目的投入,相關方向多年來一直由行政總裁馬斯克推動。

Tesla現正重整工廠,以生產雙座無人駕駛Cybercab及仍在開發中的Optimus人形機械人,同時準備於德州興建大型AI晶片製造廠。

馬斯克於業績電話會議表示,公司應盡可能快速增加資本開支,只要不至於過度浪費便可。他又稱,若能更快完成事情,即使資本效率稍低亦無問題。

對兩家公司而言,激進增長計劃正大幅消耗現金儲備。

Tesla季度自由現金流轉為負數,錄得11億美元赤字,而去年同期自由現金流為1.46億美元,2026年第一季度則為14.4億美元。

馬斯克表示,今年是資本開支大年,但Tesla有信心所有投資最終將帶來驚人回報。他將Tesla同時在多個領域投資及建設,與Henry Ford推出Model T時相提並論。馬斯克稱,這可能是美國自二戰以來最快的工業規模擴張。

Alphabet數據更為明顯,自由現金流降至負59億美元,而該公司去年同期仍錄得近250億美元自由現金流,其網上廣告業務一向以高利潤率見稱。

財務總監Anat Ashkenazi於業績電話會議表示,預期自由現金流將持續受壓,主要由於技術基建投資,相關投資將使公司能把握AI機遇並持續帶來吸引回報。

Ashkenazi表示,公司第二季度449億美元資本開支,大部分用於支持AI建設的基建。

除興建自家數據中心外,Google高層表示,亦計劃依賴第三方雲端供應商的運算能力,以滿足龐大需求,並在近期與Musk旗下SpaceX(SPCX.US)達成運算合作協議基礎上進一步擴展。SpaceX目前擁有xAI及其位於孟菲斯的數據中心。

周三業績未有削弱看好分析員及投資者的樂觀情緒。

投資顧問公司Fitz-Gerald Group主管Keith Fitz-Gerald表示,在Tesla,「盈利能力正為基建投資作出犧牲」,情況與Amazon及Netflix(NFLX.US)過往相似。

他在業績後報告中表示:「我預期未來12至24個月,甚至36個月,將帶來豐厚回報。」

科技研究公司Valoir行政總裁Rebecca Wettemann於電郵表示,Google核心業務仍然強勁,而AI投資正產生回報。

她表示:「Google的增長動力應有助紓緩市場對AI過度支出的憂慮。各項業務表現強勁顯示搜尋業務未死、廣告仍然重要,而雲端投資依然值得押注。」(da)~

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09:57
OpenAI總裁:月之暗面Kimi K3相當不錯 不確定是否存在蒸餾問題

OpenAI總裁Greg Brockman承認,月之暗面的新一代大型語言模型Kimi K3相當不錯,但不確定是否存在蒸餾OpenAI模型的情況。

他稱,現在斷定月之暗面是否透過蒸餾非法挪用OpenAI模型成果仍言之尚早,公司一直有對此進行監測。

月之暗面表示,除了Anthropic的Claude Fable 5及OpenAI的GPT-5.6外,Kimi K3模型的整體能力已超越所有競爭對手。Brockman稱,中國在模型研發方面可能僅落後美國四個月,但OpenAI受惠於早年在算力資源上的投資以及多年的AI研究,公司相比起其他競爭對手仍擁有巨大優勢。

他又稱,市場普遍存在一種誤解,認為像Kimi K3的開源模型是免費的,但事實上這些模型仍然需要大量運算資源,而運算成本仍然是相當昂貴。因此,真正的競爭仍然在於「如何構建最有效率、最聰明兼且具性價比的模型」。(mn/da)~


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09:13
黃仁勳:中國AI模型非常出色 優秀開源模型應該要被使用

Nvidia(NVDA.US)行政總裁黃仁勳稱,美國無需害怕中國的開源人工智能模型,反而應該害怕日益擴大的封殺行動,認為中國AI模型非常出色,優秀的開源模型應該要被使用。

此前,OpenAI及Anthropic指責中國競爭對手竊取其模型,並警告中國的開源模型威脅到美國在AI領域上的領先地位。不過,黃仁勳駁斥這個觀點,認為開源模型讓更多人首次體驗到AI,從而擴大市場規模。

較早時,月之暗面推出新一代大型語言模型Kimi K3,引發自DeepSeek於2025年1月震盪金融市場以來最劇烈的AI恐慌,因Kimi K3結合三種罕見特質,包括接近業界前沿的性能、價格大幅降低,以及開發者很快便能下載並進行自訂的開源權重。

黃仁勳表示,絕不可能出現中國將美國公司擠出市場的情況,可能性為零,認為華爾街及白宮對Kimi K3的理解是完全錯誤。他稱,更便宜的開源模型將令更多人及企業受惠於AI,並增加市場對Nvidia晶片、數據中心及算力的需求。(mn/u)~


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08:55
Tesla(TSLA.US)盤後跌4% 次季盈利遜預期 自由現金流轉為負11億美元

Tesla(TSLA.US)第二季收入按年增長26%至282.4億美元,優於市場預期的257.1億美元,盈利下降5%至11.1億美元,經調整每股盈利0.33美元,低於預期的0.51美元。在業績公布後,Tesla股價於盤後下跌4.13%至358.55美元。

季內,Tesla的核心汽車業務收入按年增長23%至205.2億美元,優於預期;但毛利率由去年同期的17.2%下跌至16.8%,市場原預期為19.4%。

Tesla在第二季的自由現金流轉為負11億美元,資本開支飆升142%至57.9億美元。財務總監Vaibhav Taneja表示,營運開支將在今年及往後繼續增長,由於大宗商品價格上漲及利率變化,將會令公司成本繼續上升。

行政總裁馬斯克在業績電話會議上表示,公司即將公布更多有關晶片廠的細節,並且已經為廠房訂購設備。同時,公司正在安裝Optimus機械人的第一代生產線,並將很快開始生產,這將是公司製造過最難擴大生產規模的產品,因為機械人上的所有零件都是全新的,目前還沒有現成的供應鏈。

至於被問到Tesla與SpaceX(SPCX.US)是否會合併,馬斯克稱,兩間公司重疊的地方愈來愈多,特別是在Terafab項目上,但認為目前不便在業績電話會議上討論合併事宜。(mn/u)~

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08:54
亞馬遜削減AGI部門部分職位

亞馬遜(AMZN.US)周三確認,已裁減專注人工通用智能(AGI)部門的部分員工,該公司在持續投放資金於人工智能(AI)之際,亦繼續削減職位。

公司拒絕披露受影響員工人數,以及AGI組織中哪些部門受到裁員影響。AGI部門專注於開發AI模型,亦包括從事晶片開發及量子計算項目的團隊。

亞馬遜發言人向《CNBC》表示:「這是一個快速發展的領域,我們正更聚焦於對客戶最重要的項目,以便更快推進真正重要的工作。這種聚焦意味著需要作出一些艱難決定,包括取消AGI組織部分部門中的一些職位,同時我們仍會持續投資於對客戶未來最重要的領域。」

《路透》最先報道有關裁員消息。

亞馬遜在過去數年持續縮減規模,此前公司於疫情期間大舉招聘,同時亦投入大量資金建設AI基建。自去年10月以來,公司已裁減超過3萬名員工,近月亦透過較小規模裁員繼續削減職位。

AGI部門是亞馬遜AI策略的核心部分,公司正尋求追趕OpenAI、Anthropic及Google等領先企業。AGI一般是指能夠在大多數任務上表現與人類相若或更佳的AI。

2024年,亞馬遜AGI團隊推出名為Nova的一系列基礎模型。去年12月,亞馬遜任命資深雲端業務高層Peter DeSantis接替Rohit Prasad出任部門主管,令該部門的職能進一步擴展。

今年2月,公司失去AGI實驗室主管David Luan。David Luan於2024年隨其初創公司Adept被收購而加入亞馬遜。

亞馬遜發言人表示,公司多年來一直開發大型AI模型,「這仍然是我們最重要的工作之一。」

DeSantis上月接受《CNBC》訪問時承認,亞馬遜的模型「在最大型、要求最高的工作負載方面,尚未處於最前沿水平。」

他表示,亞馬遜一直致力進一步提升模型能力,並希望擁有市場上「能力最強的智能模型之一」。

亞馬遜將於下周公布第二季業績。公司預測全年資本開支為2,000億美元,較2025年增加逾50%,並正透過發行數百億美元債務為AI建設提供資金。(da)~

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05:03
Alphabet次季收入勝預期 資本開支倍增

Alphabet(GOOG.US, GOOGL.US)第二季收入受人工智能基礎設施需求帶動,超過華爾街預期,資本開支按年倍增。

收入按年升24%至1,198億美元,高於FactSet調查市場預期的1,170.7億美元。

第二季每股盈利由去年同期2.31美元升至9.11美元。其他收入由26.6億美元飆升至979.8億美元,主要受99.03億美元股本證券收益帶動。

Alphabet表示,Google Cloud業務收入按年急升82%至247.7億美元,受企業人工智能解決方案及基礎設施需求強勁帶動。

Alphabet及Google行政總裁Sundar Pichai在聲明中表示,Gemini應用程式每月活躍用戶達9.5億。Gemini為Google生成式人工智能聊天機械人。

Tigress Financial Partners預計,Alphabet將受人工智能推動,再錄得強勁季度表現。

Tigress首席市場策略師Ivan Feinseth於周一業績公布前表示,預期第二季將確認人工智能正推動基礎設施、核心廣告及消費者產品更快普及及變現,而非局限於單一業務線。

公司於簡報中表示,第二季資本開支由去年同期224.5億美元增至449.2億美元,今年首六個月總資本開支達806億美元。

Alphabet於4月將今年資本開支預測,由原先1,750億至1,850億美元,上調至1,800億至1,900億美元。

BofA Securities預期,由於記憶體及其他零件價格上升,Alphabet將2026年資本開支預測區間上調5%至1,900億至2,000億美元。

BofA分析師Justin Post上周於報告中表示,Alphabet正投資運算能力,以支持龐大的雲端客戶需求、前沿模型開發、改善用戶體驗,以及提高廣告商投資回報。

Alphabet表示,Google Services第二季收入按年升15%至945.4億美元,受廣告收入由713.4億美元增至816.3億美元帶動。

公司股價於盤後交易跌2.8%,截至周三收市今年累升9%。


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03:43
Redfin調查顯示 多數居民反對在其居住地區興建AI數據中心

Redfin.com周三公布調查顯示,儘管人工智能數據中心項目可帶來經濟效益,但大多數美國居民反對在住所附近興建相關設施。

該網上房地產經紀表示,53%美國人反對在其社區興建有關數據儲存及處理設施,34%則表示支持。調查涵蓋4,000名受訪者,詢問他們對在居住地區興建特定類型物業的看法。

Redfin Premier代理Matt Ferris表示,居民關注噪音、交通增加、大量耗用水電,以及大型工業建築可能改變社區面貌。「無論對錯,外界普遍認為數據中心會對社區帶來負面改變。」

報告指出,AI數據中心可為當地社區帶來教育及其他效益。

美國科技巨頭亞馬遜(Amazon.com)(AMZN.US)、Meta Platforms(META.US)、微軟(Microsoft)(MSFT.US)及Alphabet(GOOG.US, GOOGL.US)正因應AI及雲端服務需求強勁,在美國及全球擴展數據中心布局。

據CNBC上周報道,紐約州已禁止興建耗電量至少50兆瓦的新大型數據中心,禁令最長為期一年,為全美首個實施相關措施的州份。

Redfin調查顯示,約39%受訪者反對在其社區興建新公寓綜合項目,32%反對混合用途發展項目,另有48%反對將獨立屋改建為較小型住宅以增加當地供應。

報告又指出,較年長世代較年輕世代更傾向反對在其居住地區興建數據中心。


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