Counterpoint Research最新報告顯示，由於內存晶片長期短缺推高手機價格並壓制需求，全球智能手機出貨量在第二季下降11%，創2013年以來的最低水平。

期內，蘋果(AAPL.US)iPhone出貨量增長3%，在全球市佔率達到20%。三星則以以24%的市佔率重回榜首，而且在五大品牌中錄得最強增長，因旗艦Galaxy S26系列銷售強勁。小米(01810.HK)以12%市佔率排名第三，緊隨其後的是OPPO(11%)及vivo(8%)。

Counterpoint Research預計，全年全球智能手機出貨量將下降約14%，估計全球記憶體短缺將持續到明年。(mn/u)~

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近日市場傳出因產品質量不達標，英偉達(NVDA.US)經評估後可能不再與勝宏科技(02476.HK)合作，涉及訂單額達到50億元人民幣。勝宏科技發公告澄清，表示近期網絡流傳有關公司產品、市場份額及項目進展等負面傳聞，相關言論嚴重失實，強調公司為國內外AI龍頭客戶的長期戰略合作夥伴，始終將品質與安全視為生命線，並嚴格按客戶標準管理。

勝宏科技表示，目前AI相關PCB產品需求旺盛，在手訂單持續增長，生產及出貨一切正常，龍頭客戶訂單持續增加，一直有與核心客戶保持密切溝通，合作研發的迭代產品正順利推進，部分客戶已釋放2027至2028年長期需求，管理層對後續生產經營及效益實現充滿信心。

集團指，針對不實傳言通過網絡平台及微信群等渠道傳播，對聲譽及正常經營秩序造成不良影響，嚴重誤導投資者，將保留通過法律途徑追究相關責任的權利。(gc/da)~


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美國股市周一收跌，此前美國總統特朗普提出恢復對伊朗船隻的封鎖，並向通過霍爾木茲海峽的貨船收取安全保護費用，帶動油價上升。



* 特朗普周一在Truth Social發文表示，「我們正在恢復對伊朗的封鎖」，此前周末伊朗遭受襲擊。他補充，美國將保護通過海峽的船隻，並收取貨物成本20%作為費用補償。



* 8月西德州中質原油期貨升6.23美元，收報每桶77.64美元；9月布蘭特原油期貨最新升6.90美元，報82.91美元。



* 在油價因美國與伊朗衝突升溫後上揚帶動下，Valero Energy(VLO.US)股價升5.4%，Phillips 66(PSX.US)升5.3%，為標普500指數表現最佳股份之一。



* 據《The Information》報道，Alphabet(GOOG.US)(GOOGL.US)旗下Google為輝達(NVDA.US)人工智能伺服器晶片的主要買家之一，但亦正擴展自家人工智能晶片業務，可能挑戰輝達的主導地位。Alphabet股價跌1.3%，輝達跌3.5%，為道指表現最差股份。


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美國三大股指周一上午尾段下跌，美國與伊朗於周末互相發動空襲。

美國總統特朗普周一在Truth Social表示，美國將成為「霍爾木茲海峽守護者」，並將按所有運輸貨物的20%收取已產生成本的補償。特朗普表示，海峽目前開放，並將繼續向所有非伊朗船隻開放。

企業消息方面，Meta Platforms(META.US)周一表示，計劃向其位於路易斯安那州Richland Parish的基建項目投資逾500億美元，以將運算能力擴展至5吉瓦。該科技巨企將為7座新的天然氣發電廠及3個電網級電池提供融資，以全面滿足其電力需求。Meta股價中午時段跌1%。

Williams(WMB.US)周一表示，由Blackstone(BX.US) Credit & Finance管理的基金，聯同Apollo Global Management(APO.US)及KKR(KKR.US)管理的保險工具，將向其5個Power Innovation項目投資53.4億美元，以換取項目49%的非控股股權。Blackstone股價跌0.8%，Williams股價跌0.1%。Apollo及KKR股價分別跌0.8%及0.3%。

台積電(TSM.US)周一表示，6月淨收入約為4,426.8億新台幣(137.9億美元)，按月升6.2%，按年升67.9%。其股價跌1.2%。

First Hawaiian(FHB.US)周一表示，已簽署最終協議，將以全股票交易方式收購TriCo Bancshares(TCBK.US)。根據交易條款，TriCo股東每持有1股TriCo股份將獲得2.095股First Hawaiian股份，按First Hawaiian於7月10日收市價計算，每股價值63.12美元。First Hawaiian股價跌4.6%，TriCo股價升10.5%。

Ferguson Enterprises(FERG.US)周一表示，已訂立最終協議收購FWI Holdings，即FloWorks，交易企業價值約16億美元。交易預計將於第三季完成，惟須獲監管批准及符合成交條件。Ferguson股價升2.1%。

據《彭博》引述知情人士報道，約十多個州將於周一向聯邦法院提起訴訟，以阻止Paramount Skydance(PSKY.US)收購Warner Bros. Discovery(WBD.US)。Paramount及Warner Bros.股價分別升2.7%及0.5%。

聯邦上訴法院周一撤銷地區法院早前駁回原告索償的裁決。原告指Kenvue(KVUE.US)旗下Tylenol及其仿製藥未有警告孕期服用可能導致自閉症譜系障礙及專注力不足/過度活躍症。Kenvue股價跌1.6%。


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Wedbush Securities周一發表報告表示，Netflix(NFLX.US)今年廣告收入仍有望大致倍增，儘管美國市場參與度似乎已趨於平穩。

該券商重申對該股「跑贏大市」評級，目標價為118美元。Netflix將於周四公布第二季業績。

Wedbush預計，公司收入為125.8億美元，大致符合市場共識預期；每股盈利料為0.78美元，略低於華爾街預期的0.79美元。

Wedbush分析師Alicia Reese表示，更高的廣告負載、自建廣告技術平台後改善的廣告投放，以及直播體育內容的定價能力，將推動2026年廣告收入大致倍增至接近30億美元。

Netflix今年4月公布的第一季業績按年上升，受惠於會員增長強於預期、價格上調及廣告收入增加。

不過，Wedbush指出部分看淡因素，包括美國市場參與度見頂，以及每千次展示成本下降。

Reese表示，隨着廣告供應增加，高端CPM正在下降，但並非因廣告商縮減投放。她指出，廣告業務實際表現較CPM下跌的表面數據更為穩健。

Reese稱，自第一季業績公布以來，Netflix股價已累跌約40%，當時亦同時宣布董事長Reed Hastings退出董事會。

該分析師表示，Wedbush給予118美元目標價，反映其認為廣告業務增長的重要性超過市場對參與度的爭論。


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Meta(META.US)位於美國路易斯安那州鄉郊地區的Hyperion大型數據中心項目規模及成本大幅增加，並獲州政府支持。公司周一(13日)在網誌表示，位於路易斯安那州Richland Parish、將成為Meta最大數據中心的設施，規模將達5GW，投資額超過500億美元，高於去年10月披露的270億美元。當時Meta與Blue Owl Capital(OWL.US)成立合資企業，協助該設施建設及管理，原計劃為2GW數據中心。

隨着Meta推進數以千億美元計的人工智能基建擴張，Meta及超大規模雲端服務競爭對手微軟(MSFT.US)、Alphabet(GOOGL.US)及Amazon(AMZN.US)正利用各州提供的稅務回贈及能源協議，以爭取人工智能熱潮帶來的商機。

《CNBC》早前報道，路易斯安那州共和黨州長Jeff Landry於2024年底簽署法案，為2029年前興建的數據中心提供20年銷售稅豁免，以吸引Meta落戶當地。Landry將於周一在Baton Rouge主持記者會。

Landry去年接受《CNBC》訪問時表示：「我是商人。我們知道，當你審視整體方案時，結果是正面的。對地方政府及州政府而言，如何達至最終盈利對我來說並無分別。」

Meta正擴大項目，以建立足夠人工智能基建滿足需求。消息公布前，Meta在AI主管Alexandr Wang領導下推出兩款主要人工智能模型後，錄得自2024年初以來最佳單周股市表現。投資者一直關注公司何時能從龐大人工智能投資中取得回報。

Meta在周一的文章中表示，公司「支付數據中心所使用能源、水資源及相關基建的全部成本，因此消費者毋須承擔有關費用」。公司稱，自路易斯安那州數據中心於2024年12月動工以來，當地企業已獲得超過16億美元Meta合約。

Meta表示：「隨着項目擴展，我們將投資超過10億美元改善當地基建，包括道路、供水及污水系統。」公司未有公布擴建項目的財務合作夥伴。

項目啟動時，預計投資額為100億美元。行政總裁朱克伯格約六個月後在Facebook發文表示，名為Hyperion的超級集群將「可於未來數年擴展至5GW」。與傳統數據中心不同，超級集群配置大量圖像處理器及相關尖端硬件，以配合人工智能工作負載。

朱克伯格表示：「Meta Superintelligence Labs將擁有業界領先的運算能力，以及遠高於其他機構的人均研究員運算資源。」

Meta發言人向《CNBC》表示，Hyperion項目預計於2030年前達到2GW，但尚未有完整5GW項目的落成時間表。(da)~

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伊朗宣布霍爾木茲海峽無限期關閉，美軍一周內四度攻擊伊朗，國際油價升逾3%。美股三大指數期貨走個別，道指期貨微升6點，標普500期貨及納指期貨則跌0.35%及1.15%。韓股大跌9%，美股晶片及記憶體股盤前受壓，美光(MU.US)盤前跌5.5%。SanDisk(SNDK.US)、西部數據(WDC.US)及Seagate(STX.US)盤前跌4.8%至7%。Marvell (MRVL.US)、AMD(AMD.US)英特爾(INTC.US)、高通(QCOM.US)、英偉達(NVDA.US)盤前跌1.9%至3.1%、泛林集團(LRCX.US)跌3.6%。

亞太區主要股市今日(13日)普遍下跌。中國內地A股三大指數全日收跌2.1%至3.5%。港股全日升38點或不足0.2%，報24,213點，成交3,095.15億元。台股全日升25點，報45,380點。日經指數全日收跌1,315點或1.9%，報67,242點。韓國Kospi全日收跌669點或8.95%，報6,806點創逾兩個月低，今年第七度熔斷，交易曾暫停20分鐘。三星挫10.7%，SK海力士瀉15.4%，創該股歷來最大單日跌幅。SK海力士ADR上周五在美國上市，收報168.01美元，較發售價高12.8%。瑞銀早前發表報告，籲買SK海力士ADR同時沽其上市韓股。

歐股周一早段升跌不一。泛歐600指數現跌0.2%，報639.82點。英國富時100指數微跌0.1%，報10,486點。法國CAC跌0.15%，報8,326點。德國DAX升0.1%，報25,087點。意大利FTSE MIB升0.1%，報52,660點。西班牙IBEX 35指數跌0.2%，報19,352點。

霍爾木茲海峽關閉，歐洲航運股上升，丹麥馬士基升3.6%、德國Hapag-Lloyd升2%。

德國國防初創Helsing周一宣布以180億美元估值，完成籌集18億美元，新舊投資者都有參與，包括摩通(JPM.US)及風投如Lightspeed Venture Partners及Iconiq。Helsing稱，投資者需求顯著超過可用配額，反映對人工智能驅動和軟件定義的國防科技擁有強勁且日益增長的信心。Helsing定位為國防領域的硬件和軟件平台。該公司生產無人機和水下監視武器，並構建人工智能和自主軟件以驅動這些軍事應用。

外電引消息指，新加坡吳清亮家族控股的立邦塗料(Nippon Paint)(4612.JP)，三周前首次提出收購荷蘭跨國公司Akzo Nobel的塗料業務，公司周一證實以75億歐元(約86億美元)提出收購，但已被後者拒絕，指出價大幅低估該業務價值。Akzo Nobel仍傾向與艾仕得(Axalta)合併的現有協議。(da/u)~

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Meta Platforms(META.US)周五透過旗下Instagram表示，將關閉一項新推出的人工智能圖像生成功能，此前該功能因私隱憂慮引發廣泛反彈。

該功能屬於Meta整合至Meta AI聊天機械人的Muse Image模型一部分，容許用戶利用Instagram公開照片生成圖像。

Meta表示，原意是提供一項讓用戶可自行控制的創意工具，但承認該功能「未達預期」，並已在推出後移除。


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市場對AI硬件股的熱情降溫，AI PCB(印刷電路板)概念股今日(13日)顯著受壓。建滔集團(00148.HK)平開大幅向下，曾跌22.2%低見57.2元創逾一個月低，並較歷史高位151.8元低出62.3%。現報57.9元，跌21.22%，成交35.32億元。

系內建滔積層板(01888.HK)低開3.1%後走低，曾跌20.3%低見50.05元同創逾一個月低，並較歷史高位107.2元低出53%。現報50.35元，跌19.82%，成交71.64億元。

大族數控(03200.HK)現報119.9元，跌12.48%，成交2.38億元。

上周五急跌逾一成的勝宏科技(02476.HK)H股現報228.6元，跌0.7%，成交10.91億元。有市場消息流傳，勝宏科技面臨重大質量風險，英偉達(NVDA.US)質檢部門已收到多份質量檢測報告，評估後大概率不再與勝宏科技繼續合作。對此傳聞，《新浪財經》以個人投資者身份致電勝宏證券部，相關工作人員表示，公司未收到任何客戶發來的通知，目前與客戶合作正常，訂單接單及生產均正常進行。

摩根大通表示，AI上行周期依然完好。英偉達Vera Rubin的PCB已進入量產階段，新供應商的加入並不意味著現有龍頭的自動份額流失，最終分配取決於規模化的交付能力。摩通明確指出，不應將新供應商的進入視為現有龍頭自動流失份額的信號，最終份額將取決於規模化的交付能力。Cyber相關產品延遲對2028年AI PC及BDM(主板級數據模塊)的實際衝擊有限，下游新需求仍在持續湧現。在覆銅板(CCL)環節，高端CCL漲價幅度整體可控，且客戶允許價格重彈；低端CCL面臨的價格與成本壓力才是當前產業鏈真正的風險點。這一結構性分化，正是AI產業鏈上游廠商與終端設備廠商盈利表現分化的根本原因。該行重申予勝宏(300476.SZ)A股「增持」評級。(da/u)~

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三星晶圓代工首席工程師James Kim表示，三星電子已完成Tesla(TSLA.US)的AI5自動駕駛系統晶片的設計，將採用三星最新的2納米工藝，預計將很快在德州的代工廠開始生產。

目前該晶片已處於流片(tape out)階段，標誌著設計方案已最終定稿，並開始生產工程樣品。(mn/da)~

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