Nebius(NBIS.US)周三公布，由於人工智能容量需求強勁，推動其雲端業務按年增長逾500%，第二季收入勝預期。

該雲端運算公司截至6月底止季度總收入由去年同期的1.051億美元急升至5.823億美元，高於FactSet綜合預期的5.699億美元。Nebius在致股東信中表示，收入增長主要受惠於容量增加及定價上升。

行政總裁Arkady Volozh在信中表示，AI容量需求持續呈指數式增長，公司正將有關需求轉化為已簽約及具盈利能力的增長。

佔集團收入98%的AI雲端業務收入急升514%至5.749億美元。

公司於第二季完成4宗雲端交易，每宗交易平均總合約價值超過10億美元。根據FactSet會議紀錄，Volozh於業績電話會議表示，該等交易反映每兆瓦收益為2,000萬至2,500萬美元，且預付款項可覆蓋50%至60%的相關資本開支。

Nebius股價周三上升24%，今年累升185%。

公司今年早前與Meta Platforms(META.US)簽署最高達270億美元的AI基建協議，並獲輝達(NVDA.US)投資20億美元。

Nebius於6月季度錄得每股虧損0.68美元，去年同期則錄得每股盈利2.38美元。FactSet調查的5名分析師原預期每股虧損1.46美元。

該荷蘭科技公司維持2026年收入預測於30億至34億美元之間。財務總監Dado Alonso於電話會議中表示，市場預期為33.6億美元。

公司維持今年資本開支預測於200億至250億美元。

Alonso向分析師表示，公司對下半年加快部署容量的能力維持信心，並預期第二季後期部署的容量將於第三季開始貢獻收入。

CoreWeave(CRWV.US)周二公布優於預期的第二季業績，受惠雲端運算需求強勁，收入按年增長逾一倍。

主要行業企業最近一季均錄得強勁年度雲端增長率，其中亞馬遜(AMZN.US)旗下Amazon Web Services銷售額急升37%至422.3億美元，微軟(MSFT.US)旗下Azure增長43%，Alphabet(GOOG.US, GOOGL.US)旗下Google Cloud收入則跳升82%。


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洛歇馬丁(LMT.US)、Verizon Communications(VZ.US)、輝達(NVDA.US)、Keysight Technologies(KEYS.US)、ODC及Astris AI周三表示，已展示一套採用現有5G網絡、由人工智能驅動的系統，可用於探測、追蹤及監察無人機系統。

NetSense系統整合Verizon的5G頻譜、ODC的AI原生RAN軟件、輝達的AI Aerial平台及Keysight的RF模擬技術，並結合洛歇馬丁的無人機探測及追蹤能力。

各公司表示，該系統可為關鍵基建、大型活動、公用事業、學校、醫院及機場提供實時無人機探測及警報功能，毋須改動現有蜂窩無線電部署。

各公司補充，試點部署計劃於2026年下半年及2027年初進行，並目標於2027年推出商業服務。


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富國銀行將微軟(MSFT.US)目標價由650美元上調至700美元，維持增持評級。

據FactSet調查分析師數據顯示，微軟平均評級為買入，平均目標價為568.49美元。


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市場研究機構Counterpoint調查數據顯示，今年第二季NAND閃存市場以出貨量計算，三星(005930.KS)、SK海力士(SKHY.US)及長江存儲的份額分別為25%、22%與14%，這是長江存儲份額首次進入前三位置。

不過，按營收計算，長江存儲排名行業第五，落後於美光(MU.US)和鎧俠(285A.JP)，原因是產品組合集中在消費級應用，高單價數據中心企業級固態硬盤佔比相對較低。(jl/da)~

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全球最大主權財富基金的挪威主權財富基金上半年錄得破紀錄的1.75萬億挪威克朗(約1,843億美元)的收益。截至6月底止，基金持有SpaceX(SPCX.US)0.05%的股權，總值12.2億美元，與基金持有的其他科技股相比，該持股規模相對適中。

數據顯示，該基金持有Nvidia(NVDA.US)1.28%股權，總值620億美元；持有蘋果(AAPL.US)1.24%股權，總值520億美元。同時，基金亦持有Alphabet(GOOGL.US)、微家(MSFT.US)及台積電等股權。(mn/u)~


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晨星資深股票分析師Brian Colello表示，英偉達(NVDA.US)日前宣布與Apollo Global Management(APO.US)、黑石(BX.US)、貝萊德(BLK.US)、Brookfield Asset Management(BAM.US)、高盛(GS.US)及KKR(KKR.US)共六家大型金融機構建立戰略合作夥伴關係，旨在「建立AI算力基礎設施融資平台」，計劃將逾5,000億美元的第三方資本投放於AI基礎設施建設，認為英偉達集結金融合作夥伴，將長期資本投入AI基礎設施建設，可鞏固其AI生態系統核心地位。

該行維持對英偉達每股280美元的公允價值預測，並繼續認為該公司的中期及長期增長前景被低估，是次合作符合英偉達推動AI業務快速增長的整體策略方向。(gc/u)~

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谷歌(Google)宣布，旗下Google Gemini應用程式已正式突破10億月活躍用戶，成為Google歷史上增長最快的產品。

公司稱，語音正在改變日常互動，63%的用戶現在直接與Gemini對話，包括更多「純語音」用戶。忙碌的父母在日常任務中使用語音的可能性高出43%。Gemini在現實世界中提供幫助：五分之一的Gemini Live互動超越語音；用戶正在使用實時攝像頭畫面和屏幕共享進行實時問題解決。這在DIY愛好者和學生中非常受歡迎。學生經常上傳附件：38%的學校請求包含附件。小型企業喜愛Gemini的創意功能：Gemini現在每天生成超過1.5億張圖像。它允許在單一平台進行圖像、視頻和音頻創作，幫助小型企業創建營銷材料等產品。

谷歌表示，Android用戶積極使用Gemini。Gemini可自動執行40多個熱門應用程式的操作——非常適合預訂行程、預訂餐廳等。Apple用戶正轉向Gemini：iOS上有超過1億活躍用戶，而macOS的資深用戶使用頻率約為其他平台用戶的兩倍。隨著公司繼續為下一個十億用戶構建，其目標保持不變：使Gemini成為最個人化、最主動、最強大的助手。(da/a)~

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DeepMind新任主管將面對巨大壓力，以縮窄與OpenAI及Anthropic在AI性能上的差距。

OpenAI及Anthropic近月推出的新系統因其先進能力備受讚譽，同時亦引發憂慮。另一方面，Google(GOOGL.US)自2014年收購DeepMind以來，自2026年初後一直未有發布前沿模型。

前AI部門CTO兼Google首席AI架構師Koray Kavukcuoglu，將接替DeepMind聯合創辦人兼行政總裁Demis Hassabis出任高級副總裁，後者則轉任主席。Kavukcuoglu將肩負追趕OpenAI及Anthropic、開發業界最先進模型的任務。

CCS Insight首席分析師Ben Wood向《CNBC》表示，目標無疑是縮窄Google在部分領域與Anthropic及OpenAI之間的差距。他補充，Kavukcuoglu獲晉升，反映Google正把重點由學術項目轉向提升前沿模型性能及改善開發者工具。

Google在2022年ChatGPT推出後一直落後於OpenAI。不過，Google於2025年11月推出Gemini 3後情況有所改變。分析師表示，該模型「推動了技術前沿」，其能力「遠超這一代前沿模型的一般水平」。

然而，2026年OpenAI及Claude開發商Anthropic憑藉新產品再次領先。Anthropic的Mythos模型取得突破，而OpenAI的GPT-5.6亦廣受好評。

Google在2月推出Gemini 3.1 Pro後，今年的產品未再於前沿競爭中取得突破。公司組建名為「Code Strike」的內部團隊，以提升編碼能力，作為推動開發人工通用智能(AGI)的重要部分。

晨星高級股票分析師Malik Ahmed Khan向《CNBC》表示，Google落後於Anthropic及OpenAI，是因為其更專注於搜尋及多模態等可變現領域，錯失了編碼這一首個明確的關鍵應用場景。他指，Anthropic及OpenAI在編碼方面已「大幅領先」Google。

Google發言人向《CNBC》表示，指公司在解決「智能」問題前被其他事務分散注意力並不準確。他指出，邁向AGI的道路涉及代理、編碼、機械人及世界模型等多個方向，並提及DeepMind在機械人、影片及電腦操作，以及公共政策及研究方面的成果。

Kavukcuoglu屬於DeepMind資深團隊成員，於2012年加入公司，即Google收購前。他將在多名高層離職背景下，重新聚焦於與Anthropic及OpenAI的前沿競爭。

Google行政總裁皮采(Sundar Pichai)在聲明中表示，Kavukcuoglu將直接向其匯報，負責Gemini模型開發、前沿AI研究，以及Gemini應用程式與開發者團隊。

晨星的Khan表示，Kavukcuoglu的任命將令Google DeepMind更聚焦，大型語言模型(LLM)改進將成為明確方向。他認為，Google在這次調整後，於LLM競賽中的位置將較之前更有利。

Khan表示，Hassabis更傾向於開發超越LLM的AGI。他補充，Hassabis領導DeepMind期間，重點亦包括多模態、世界模型及與Isomorphic Labs相關的健康領域。

一名接近DeepMind團隊的人士上周向《CNBC》表示，Kavukcuoglu過去一年已逐步承擔更多職責，包括主導模型開發及主持Gemini重大版本發布。

Constellation Research首席分析師Ray Wang表示，Kavukcuoglu獲晉升顯示Google正優先考慮執行力而非深度研究，預期未來產品發布將更快、實驗更多，並更重視產品路線圖。

Alphabet於7月股價下跌，此前《彭博》報道指公司延遲推出Gemini 3.5 Pro，以改善包括編碼在內的性能表現。

Futurum Group AI主管Nick Patience表示，Kavukcuoglu首要任務將是盡可能推出Gemini 3.5 Pro，並透過維持穩定發布節奏證明這並非一次性成果。他指出，除了推出具競爭力的前沿模型外，Kavukcuoglu亦需重建已流失的編碼及預訓練專業能力。

DeepMind在被收購前總部設於倫敦，而Hassabis在公司成為Google部門後仍留在當地擔任行政總裁。DeepMind持續留駐倫敦，推動了英國AI生態系統發展。

Kavukcuoglu在此前職位期間，已由倫敦遷往加州山景城Google總部。

Patience表示，Google正低調地把AI領導層集中至倫敦以外地區。不過，Google發言人向《CNBC》表示，公司仍致力維持在英國首都的業務。

Alphabet於公布AI重組消息當日股價下跌，但過去12個月股價累升約76%。(da)~

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近日市傳英偉達(NVDA.US)計劃斥資20億美元戰略入股光模塊龍頭中際旭創(03308.HK)，主要投資於新一代光模塊研發、全球產能擴充以及泰國新工廠建設。另傳英偉達有意成為新易盛(300502.SZ)港股IPO的基石投資者。

中際旭創與新易盛相關人士均回應指出，對於市場傳聞並不了解，一切以公司公告為準。(jl/a)~


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美銀證券發表研究報告指，英偉達(NVDA.US)日前宣布與Apollo(APO.US) 、BlackRock(BLK.US) 、Blackstone(BX.US)、Brookfield(BN.US)、高盛(GS.US)及KKR(KKR.US)六大頂級金融機構達成合作，將通過獨立平台調動逾5,000億美元第三方資本，籌措資金推動人工智能基建發展。

該行認為此舉屬正面，預期融資負擔落在財團而非英偉達單一公司的資產負債表上，可分散風險，又估計公司此前向OpenAI等生態夥伴直接提供約700億美元股權投資，僅相當於2026至2027年預測自由現金流約4,690億美元的15%，對股東回報影響有限。

美銀證券重申對英偉達的「買入」評級及首選股地位，目標價350美元，對應2027年預測市盈率約26倍，認為即將公布的業績將是下一個重要催化劑。(gc/a)~

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