《The Information》引述消息人士報道，台積電(TSM.US)考慮將其業務範圍拓展至先進記憶晶片製造領域，進一步擴大在AI硬件供應鏈中的市佔率。

據悉，台積電應最大客戶英偉達(NVDA.US)的要求，最近開始制定計劃，生產一種名為3D DRAM的特殊類型先進記憶晶片。(mn/da)~

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隨着SpaceX(SPCX.US)尋求挑戰T-Mobile(TMUS.US)及Verizon Communications(VZ.US)等大型無線通訊商，馬斯克(Elon Musk)周五表示，對收購一家領先電訊公司持開放態度。

馬斯克在資產管理公司Baron Capital年度投資會議中向億萬富豪投資者Ron Baron表示，SpaceX憑藉已購入的頻譜牌照，將能在與電訊巨頭競爭中「走得很遠」。該等牌照賦予公司使用特定無線電頻段的權利。

SpaceX行政總裁馬斯克表示：「如果能比傳統電訊公司更有效地使用頻譜，我們最終可以收購那些傳統電訊公司，並將其頻譜使用效率提升10倍。」

其言論料將加劇市場對AT&T(T.US)、Verizon Communications及T-Mobile未來發展的討論。SpaceX一直積極提升能力，以提供結合地面及衛星連接的全國無線服務，為手機及互聯網連接提供支援。

SpaceX表示，初步無線服務預計將於2028年初推出。目前公司透過Starlink提供衛星互聯網服務，並與T-Mobile等既有企業合作提供有限流動連接附加服務。

近期有報道指，SpaceX正商討購買由Crown Castle(CCI.US)等公司營運的手機訊號塔使用權，並推進收購更多頻譜。SpaceX周三亦表示，將與Qualcomm(QCOM.US)合作，建設其無線網絡所需的地面基礎設施。

SpaceX股價周五收市升9%，此前於周四交易時段曾大跌。Verizon及AT&T周五股價均跌1%，T-Mobile則升1%。

雖然SpaceX可利用Falcon及Starship火箭將衛星送入軌道，但其他衛星互聯網營運商並無此優勢。其中之一AST SpaceMobile(ASTS.US)周五公布計劃改變現況。

公司表示，計劃建造一枚20噸火箭，利用Firefly Aerospace(FLY.US)提供的引擎部署BlueBird衛星。AST SpaceMobile將預先向Firefly支付8億美元現金及股票，另再支付5億美元作交付及工程支援服務。

AST SpaceMobile股價周五升7%，Firefly股價則飆升近37%。(su)~

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Meta(META.US)首席策略總監Dave Wehner將離職，並加盟AI初創公司Fireworks擔任財務總監。

Fireworks由前Meta及Google員工於2022年創立，是一個專注開放模型的AI推理及模型訓練平台，平台讓開發者可為企業自訂及運行開放模型。於7月D輪融資中公司估值達175億美元。(jl)~

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隨着民主黨準備在下屆國會重新掌控主要調查委員會，外部團體敦促民主黨利用監督資源，更聚焦生活成本及企業行為，而非總統特朗普。

多個正在制定監督計劃及向國會議員提供建議的團體及人士認為，此舉可能更能引起選民共鳴。民主黨預期將於明年1月掌權後，對曾與特朗普政府有業務往來的科技、加密貨幣及預測市場企業展開多項調查。

進步派智庫Groundwork Collaborative政策、倡議及研究高級副總裁Alex Jacquez上周四(5日)向《CNBC》表示，他們擔心民主黨重蹈2019年的覆轍，當時民主黨取得重大多數後，花費超過一年時間推動彈劾。他表示，相關議題未能真正引起民眾共鳴，特朗普在參議院彈劾程序結束時的支持度甚至高於眾議院啟動程序時。

多個與民主黨立場接近的團體及策略師亦向《CNBC》表達類似看法，敦促民主黨保持克制，避免過度聚焦將總統趕下台，而應專注可負擔性議題。

中間偏左智庫Third Way高級政治顧問Lucas Holtz表示，選民不希望國會僅為政治報復而調查，這對民主制度並不健康，亦會迎合特朗普一貫做法。他指出，民主黨應以與生活成本相關的方式進行負責任的調查。

Groundwork與民調公司Hart Research近期進行的民調顯示，三分之二選民認為調查企業貪婪應列為高度優先事項，高於認為國會應優先調查特朗普個人腐敗問題的58%。

Jacquez表示，在焦點小組中，選民對行政總裁及企業領袖的不滿情緒明顯，認為他們令民眾利益受損。他指出，不少人對監督能否帶來成果感到悲觀，因此希望獲得補償、看到行政總裁入獄、有人辭職，以及價格下降。

目前尚未清楚民主黨會否採納相關建議。

眾議院及參議院領袖正逐步公布立法及調查議程框架，多個關鍵委員會的準主席亦已透露調查對象，包括特朗普、其家族、內閣官員、大型銀行及科技企業。

據悉，俄勒岡州參議員Ron Wyden預料將領導參議院財政委員會，並已為大規模監督議程鋪路。知情人士上周四向《CNBC》表示，委員會將調查摩根大通(JPM.US)與已故性罪犯愛潑斯坦的銀行業務關係，特別是摩根大通資產及財富管理部行政總裁Mary Callahan Erdoes所作決定。

Wyden日前表示，委員會首要任務將是「讓我們實現可負擔性，讓他們承擔責任」。他指出，委員會將加強推動億萬富豪繳納公平稅項、處理「企業對美國醫療系統的控制」，以及重申國會在貿易方面的權力，並承諾針對過去兩年與特朗普關係密切的「特殊利益集團」。

預料將出任眾議院司法委員會主席的馬里蘭州民主黨議員Jamie Raskin亦提到，愛潑斯坦可能成為調查來源之一，特別是司法部涉嫌掩蓋其人口販運行動。Raskin亦表示，委員會可能調查特朗普18億美元「法律戰基金」、總統試圖赦免自己、家族及其企業，以及特朗普及內閣涉嫌違反禁止聯邦官員接受外國政府禮物的薪酬條款。

另一名熟悉民主黨監督計劃的人士向《CNBC》表示，策略是在積極針對企業的同時，維持對行政部門的傳統監察角色。任何與特朗普政府有聯繫的企業都可能成為調查目標。

該人士指出，民主黨認為選舉結果授權其對科技、預測市場及加密貨幣等行業展開積極調查，因相關行業過去兩年一直迎合或受惠於特朗普政府。《CNBC》選民民調顯示，選民對民主黨反腐及可負擔性訊息反應強烈，並將科技領袖置於焦點。

科技企業公開支持特朗普政府，出席並捐款予總統就職典禮，部分企業亦向總統贈送禮物。白宮對人工智能採取較寬鬆態度，同時鼓勵興建數據中心，但在數據中心成為選舉中的不利因素後，有關大型基建計劃現時面臨風險。

消息人士表示，加密貨幣及預測市場亦將受到嚴格審視。加密貨幣調查將由麻省民主黨參議員沃倫主導，她將出任參議院銀行委員會主席，並一直批評該行業投入數以百萬美元參與選舉政治。

另一項與加密貨幣相關的變數，是俄亥俄州候任參議員Sherrod Brown回歸。Brown於2024年敗予共和黨參議員Bernie Moreno，當時加密貨幣界投入數以百萬美元協助將其擊敗，而Brown則當選俄亥俄州另一個參議院議席。

特朗普家族亦與預測市場公司關係密切，並從加密貨幣業務中賺取數十億美元。

第二名消息人士表示，監督策略旨在回應企業被視為對政府擁有過度影響力並從中受益的觀感，同時阻止企業從事腐敗行為或向政府讓步。

該人士指出，由於民主黨在選舉中大勝，企業預料將盡力配合調查。此外，企業無法逃避國會傳票，而企業本身亦不能獲得赦免。

該人士又稱，監督行動本身亦可成為達成目標的手段，公開披露可能對企業日後造成重大影響的資訊。

前聯邦貿易委員會主席Lina Khan周四於X發文表示，若國會民主黨的使命是推動真正經濟變革，調查企業美國是必要的，因為調查是推動改革及立法的重要催化劑。

她提到，眾議院司法委員會於特朗普首個任期內曾對亞馬遜(AMZN.US)、蘋果(AAPL.US)、Facebook及Google展開為期18個月調查，取得有關其商業行為損害競爭及影響民眾的重要證據，為後續訴訟及立法建議奠定基礎。(da)~

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美股上周五(6日)跌勢略為喘定，道指反覆續跌237點或0.46%，納指升1.09%，費城半導體指數反彈逾4%。然而，Nvidia(NVDA.US)行政總裁黃仁勳捲入桃色風波，市場關注會否影響大市氣氛。今早(9日)恒生指數開報24,625點，升143點或0.59%；國企指數開報8,325點，升51點或0.62%；恒生科技指數開報4,119點，升41點或1.02%。

龍頭科網股普遍向好，阿里-W(09988.HK)高開2.19%；騰訊(00700.HK)升1.29%；百度-W(09888.HK)升2.3%；小米-W(01810.HK)漲近2%；京東-SW(09618.HK)及美團-W(03690.HK)輕微高開0.09%及0.31%。

晶片股隨外圍反彈，華虹宏力(01347.HK)升2.64%；中芯國際(00981.HK)漲2.24%。PCB股向好，建滔積層板(01888.HK)及建滔集團(00148.HK)升逾1%。光通訊概念股同樣造好，中際旭創(03308.HK)升1.67%；長飛光纖光纜(06869.HK)升2.27%。AI大模型股方面，智譜(02513.HK)升0.94%；MINIMAX-W(00100.HK)升2.05%。

藍籌股方面，藥明生物(02269.HK)升2.9%；洛陽鉬業(03993.HK)漲2.08%；寧德時代(03750.HK)升1.47%；聯想集團(00992.HK)升1.01%。(mn/da)~

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據《CNBC》引述知情人士透露，微軟(MSFT.US)正縮減其neocloud合作夥伴名單，集中與少數主要供應商合作，並擴建自有數據中心。

有關計劃為人工智能市場部分領域帶來另一項潛在挑戰。隨著借貸成本上升、債務負擔沉重，以及市場憂慮基建擴張步伐可能放緩，相關行業已顯現受壓跡象。

微軟近年與多家neocloud建立合作關係，包括CoreWeave(CRWV.US)、Nebius(NBIS.US)、Chronoscale(CHRN.US)、IREN(IREN.US)、Lambda、Nscale，以及正大舉投資AI基建的甲骨文(ORCL.US)。

兩名消息人士表示，微軟目前仍處於評估階段，尚未決定停止使用哪些neocloud。其中一人指出，微軟希望優先發展自身數據中心佈局。《彭博》較早前已報道相關計劃。另有兩名人士稱，微軟未有續簽與甲骨文的合作協議。

微軟發言人在電郵聲明中表示，其基建策略「建立於靈活性與選擇之上」。

發言人稱：「我們結合微軟自有數據中心、租用設施及與第三方供應商的策略合作，於客戶有需要的時間與地點提供所需容量。我們會定期按客戶需求檢視相關投資，包括追蹤交付情況，並按環境變化調整計劃。」

近數周，neocloud相關股份在華爾街表現波動。利率上升加劇市場對企業急速擴張產能、過度依賴債務的憂慮。CoreWeave、Nebius及IREN股價於過去一個月均累跌約一半，即使上周五(6日)曾反彈。

近期一項行業研究統計顯示，目前共有323家neocloud，專家預計其中不少將難以生存。

IREN於上周四公布業績時表示，公司已於8月向微軟交付數據中心容量，但微軟要求升級網絡設備，令相關基建需延至明年1月或2月投入運作，而非今年內。

微軟財務主管Amy Hood於10月公司2027財年首季業績電話會議上表示，部分涉及圖像處理器的雲端合約延遲至2027年上半年，影響Azure雲端業務增長。微軟最新季度資本開支及融資租賃達452億美元，並表示財年下半年資本開支將加快。

CoreWeave及Nebius即將公布季度業績。IREN上周五股價急升16%，此前公司表示AI收入按季增長逾一倍至2億美元。IREN聯席行政總裁Daniel Roberts向CNBC表示，「公開市場情況與客戶層面所見存在脫節。」

不過，他承認市場環境帶來挑戰。

Roberts於業績電話會議表示：「資本市場於過去數周變得更具選擇性，市場關注點無疑已由合約規模，轉向能否交付、融資及實現盈利。」

微軟早前已削減與英國neocloud Nscale的合作，放棄原計劃於英格蘭使用的一個據點。微軟英國及愛爾蘭行政總裁Darren Hardman於10月向《CNBC》表示，有關決定與Nscale取得電力供應的能力有關。

《金融時報》本周報道，微軟決定不續簽Nscale於德州的合約。Nscale於9月中申請上市，但其後未再更新招股文件。公司於IPO文件中表示，預期微軟未來將成為「重要客戶」。

微軟大舉轉向neocloud，始於2022年ChatGPT推出後GPU需求急升。為尋求其他供應來源，微軟與當時仍為私人持有、源於加密貨幣挖礦業務的CoreWeave合作。CoreWeave去年上市時表示，2024年收入中有62%來自微軟。

ChatGPT推出時，OpenAI僅使用Azure。現時其雲端供應商亦包括Amazon(AMZN.US)、Cerebras(CBRS.US)、CoreWeave、Google及Oracle。

微軟發言人表示，檢視neocloud投資屬於「管理大型複雜基建項目的正常及負責任方式」，並稱「新協議步伐反映目前實際需求」。(da)~

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早期主要投資者之一Scottish Mortgage Investment Trust已出售全部Tesla(TSLA.US)持股，並大幅減持SpaceX(SPCX.US)持倉，為其兩項最成功的長線投資獲利套現。

由Baillie Gifford管理、於倫敦上市的封閉式基金Scottish Mortgage Investment Trust上周五(6日)表示，截至上周三，SpaceX佔其總資產11.1%，低於9月30日的15%。

有關持倉推動Scottish Mortgage截至9月底止六個月資產淨值回報達31.5%。該基金在中期業績聲明中亦表示，已於4月出售餘下Tesla持股，結束自2013年開始的投資。

Scottish Mortgage於2018年12月首次投資SpaceX，當時SpaceX估值據報約310億美元，並於2021年前合共投入約2億美元。

隨著SpaceX擴展發射業務及Starlink衛星網絡，有關投資價值大幅上升。至6月大型IPO時，SpaceX按價值計約佔Scottish Mortgage投資組合四分之一。

該投資信託其後隨著IPO後禁售限制分階段解除而出售股份，但表示對SpaceX的信心仍然很高。

Scottish Mortgage表示：「在上市後減持倉位、同時保留大額投資，顯示在堅定投資信念與嚴謹投資組合管理之間取得平衡的重要性。」

SpaceX為Scottish Mortgage期內表現的主要貢獻者，為回報增加8個百分點。

截至9月30日止六個月，該信託資產淨值總回報為31.5%，高於FTSE All-World Index的16%回報，其股價回報則為33.8%。

出售SpaceX股份所得亦協助Scottish Mortgage償還借貸及降低槓桿。

出售Tesla持股亦結束Scottish Mortgage另一項高回報投資。該基金於全球投資上市及非上市高增長企業，通常採取較長線投資策略。

該基金於7月的投資組合更新中表示，累計向Tesla投資約4.7億美元，並於13年間錄得約62億美元已實現利潤。

Scottish Mortgage周五表示：「自2013年首次投資以來，該投資錄得13倍回報，但我們認為股價已反映其在自動駕駛及機械人領域的大部分潛力。」

該信託亦指出，Tesla核心汽車業務面對的競爭加劇，尤其在中國市場。

SpaceX及Tesla股價上周四分別下跌約9%及11%，兩者合共市值較上周二收市低逾4,200億美元。投資者憂慮，美國中期選舉後Elon Musk或面臨新的國會調查，其公司可能受到更嚴格監管。

Scottish Mortgage是多家英國投資信託之一，該類投資工具與美國封閉式基金類似，均屬SpaceX早期支持者。

Baillie Gifford旗下另一基金Edinburgh Worldwide Investment Trust於2025年成為Boaz Weinstein旗下對沖基金Saba Capital發起激進行動的目標，其持有的SpaceX股份成為雙方長期爭議焦點。(da)~

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Tesla(TSLA.US)行政總裁馬斯克當地時間上周五(6日)表示，公司將於明年年中左右開始逐步停止在德州超級工廠生產Cybertruck。

馬斯克在X發文表示，結束該大型工廠的Cybertruck生產，將為Cybercab機械人的士騰出生產空間。他曾形容Cybertruck是皮卡市場的未來。

Cybertruck目前僅於Tesla德州工廠生產，與Tesla Model Y及雙座Cybercab一同製造。馬斯克一直指Cybercab是公司未來發展的重要產品。

馬斯克未有說明公司是否會於其他工廠生產Cybertruck，其後他回應一名X用戶有關此舉是「一個時代的終結」及Cybertruck是「Tesla有史以來最佳車款」的評論時表示：「沒錯，但Cybertruck車隊仍會存在很長時間。」

Tesla於2023年底開始交付Cybertruck。公司未有即時回應《CNBC》的置評要求。

Cybertruck憑藉具爭議性的設計吸引一批小眾支持者，但未能實現大眾市場銷售，儘管馬斯克在推出前曾預測其年度銷量最終可達25萬輛。

馬斯克於2019年發布Cybertruck時表示：「貨車多年來一直沒有改變，約100年來基本上都是一樣。我們想嘗試一些不同的東西。」

雖然Tesla未有按車型或地區披露銷售數據，但Cox Automotive估計Cybertruck去年在美國銷量為20,237輛，較2024年的38,965輛下跌48%。

Cybertruck的規格亦未達Tesla早期宣傳水平，部分甚至不及主要燃油皮卡產品。此外，該車亦出現多項品質及生產問題，包括數次召回。(da)~

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根據CNBC對招募資訊的分析顯示，亞馬遜(AMZN.US)已組建一支新的家用機器人團隊，並正在為一款「全新機器人產品」招募人才。

該公司先前曾嘗試進軍消費級機器人市場，於2021年推出了售價1,450美元的Astro設備，但該產品最終未能走出測試階段。

亞馬遜最近在一則已撤下的工程師招聘啟事中寫道：「機器人即將走出電影，走進我們的家庭。」

該啟事詳細介紹了一款能夠在「動態家居環境」中導航並「與家庭成員自主運行」的產品。(su)~

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Nvidia(NVDA.US)行政總裁黃仁勳承認對妻子不忠，公司董事會將就此啟動獨立調查。美國總統特朗普表示，黃仁勳是一個好人，認為他應該繼續留任Nvidia行政總裁。

被問及是否計劃在本月稍後的亞洲之行邀請黃仁勳隨行，特朗普表示，「不知道，但會帶他一起去，沒聽說他做錯了甚麼事。」(mn/j)~

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