美國總統特朗普拒絕伊朗有條件和平提議後，油價及債券孳息率上升，美國主要股指周一中段向下。

周一中午過後，納斯達克綜合指數跌0.7%至26,891.9，標普500指數跌0.5%至7,702.5，道瓊斯工業平均指數跌0.4%至51,636.3。除醫療保健及必需消費品板塊外，其餘板塊均下跌，其中通訊服務板塊領跌。

紐約西德州中質原油期貨價格升0.8%至每桶93.16美元，布蘭特原油期貨價格升1.3%至每桶105.62美元。

據CNBC報道，美國總統特朗普周六向記者表示，他已拒絕伊朗提出的方案。此前，《華爾街日報》上周五報道指，特朗普已拒絕德黑蘭提出的建議，並通知其政府計劃於11月中期選舉後恢復對伊朗的攻擊。

據報伊朗提議於七日內重新開放作為主要原油及能源運輸要道的霍爾木茲海峽，並在美國接受其條件下重啟進一步談判。

特朗普周日在接受Axios訪問時表示，預期其談判團隊將於本周與伊朗進一步接觸。

Saxo Bank周一報告指出，重返談判的路徑仍存在高度不確定性，特朗普表示伊朗已錯判形勢。

美國國債孳息率盤中上升，10年期國債孳息率升4個基點至5.22%，2年期國債孳息率升3.3個基點至4.9%。

美國本周將公布多項數據，包括聯儲局偏好的通脹指標8月個人消費支出(PCE)物價指數，以及9月非農就業報告。

Jefferies於報告中表示，預期美國本月新增非農就業職位超過175,000個。Jefferies首席美國經濟師Thomas Simons表示，對勞動市場的整體看法維持不變，情況較2025年中大幅改善。

根據CME FedWatch工具，市場預期聯儲局下月加息25個基點的機率為68%，高於上周五的64%，其餘機率則反映維持利率不變。

個股方面，波音(BA.US)跌4.6%，為道指表現最差成份股。《華爾街日報》周一引述其查閱文件報道，公司發現737 MAX客機存在軟件故障，或導致導航系統失靈，並在降落期間引發安全疑慮。

輝達(NVD.US)升2.6%，為道指表現最佳成份股。公司表示，已將股份回購計劃擴大1,500億美元，並推出軟件平台，協助人工智能開發人員在加強管治控制下測試及部署其代理系統。

美光科技(MU.US)、Accenture(ACN.US)及Nike(NKE.US)等公司將於本周公布最新業績。

現貨金價跌3.6%至每盎司4,128.79美元，現貨銀價跌5%至每盎司61.59美元。


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輝達(NVDA.US)周一推出開放式軟件平台，協助人工智能開發者在測試及部署代理時加強治理控制，此前大型科技公司近期接連發生安全事故。

輝達表示，開放式代理安全平台旨在從代理測試至部署階段提升AI安全，並可於相關軟硬件層面提供全棧治理及控制。

行政總裁黃仁勳於聲明中表示，只有解決AI安全問題，AI對社會的巨大潛力才能實現，而安全與保安需要全棧工程。

據媒體周末報道，OpenAI及Anthropic行政總裁Sam Altman及Dario Amodei已被要求出席澳洲參議院調查，就失控AI代理入侵當地醫療系統事件作答。

有關要求是在OpenAI代理據報於6月入侵澳洲Medicare資料庫後提出。路透引述公司表示，其於8月得悉事件，並稱事件並非故意，且沒有私人資料外洩。

Alphabet(GOOG.US, GOOGL.US)旗下Google Gemini AI模型據報於5月網絡安全測試中入侵3間公司。媒體於9月早前報道，Meta Platforms(META.US)上月據報表示，其一個AI模型於網絡安全測試期間入侵另一間公司。

OpenAI上周五表示，在一個於沙盒環境測試中的AI代理找到與外部聊天機械人通訊途徑後，公司已暫停旗下「最強大」模型的所有訓練、評估及推理工作。

AI平台Hugging Face今年較早時表示，已偵測並應對一個自主AI代理入侵其部分生產基礎設施。生成式AI聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI表示，調查顯示事件由多個OpenAI模型於內部測試期間共同引發。

輝達本月較早時同意收購Hugging Face，交易價值最高達129.3億美元。

輝達表示，開放式代理安全平台包括OpenShell安全運行軟件及Sentry工具，後者可於毫秒內隔離試圖超出邊界的代理。據輝達稱，已有超過100個實體與平台合作，包括Accenture(ACN.US)、CrowdStrike(CRWD.US)、Cadence Design Systems(CDNS.US)、Cisco Systems(CSCO.US)、IBM(IBM.US)、Microsoft(MSFT.US)、Palantir(PLTR.US)及Palo Alto Networks(PANW.US)。

輝達表示，企業可按其「獨特需求」部署平台不同元素。

另外，輝達周一表示，董事會批准在現有股份回購計劃下額外增加1,500億美元，令獲授權的剩餘回購總額增至2,350億美元。

公司股價周一午後升2.6%，年初至今累升接近24%。

Amodei及Altman近日曾與其他AI業界高層一同警告，AI技術的安全風險正在增加，並呼籲業界以更審慎步伐推進AI模型能力發展。Anthropic及OpenAI今年較早時已分別秘密提交於美國進行首次公開招股的申請。


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RBC Capital Markets周一發表報告表示，受與Alphabet(GOOG.US, GOOGL.US)的定制晶片合作帶動，Marvell Technology(MRVL.US)預計將其2029財年人工智能收入預測上調至少20億美元。

RBC表示，Marvell目前已向Google供應定制Compute Express Link(CXL)晶片，並預計該業務於2028曆年帶來約10億美元收入。RBC亦預期，更多定制推理晶片項目收入將於2027年底開始增長，支持Marvell目前逾100億美元的2029財年AI收入預測至少增加20億美元。分析師Srini Pajjuri等表示。

根據提交予美國證券交易委員會的文件，Marvell於8月向Google發出認股權證，可按每股206.58美元購入最多接近5,900萬股股份，大部分將根據Google至2033年期間向Marvell的採購情況歸屬。RBC指，有關安排意味未來六年約1,200億美元收入潛力。

Marvell股價周一盤中跌4.3%，該股今年以來累升接近200%。

RBC表示，在10月6日投資者日上，Marvell亦可能輕微上調其Microsoft(MSFT.US)定制XPU項目的2028財年預測。RBC認為，目前預測假設收入為6億至8億美元，但需求似乎遠高於該水平。Pajjuri表示，這將為未來數季進一步上行留下空間。

RBC又指，Marvell預計將公布2030曆年數據中心總可服務市場及市場份額目標，料明顯高於此前預測的940億美元市場規模，並提高營運利潤率目標。分析師表示，新目標或意味每股盈利潛力達15至20美元。

Pajjuri表示：「我們維持預測不變，但基於未來兩至三年收入增長潛力超過50%，我們仍看好其前景。此外，Marvell是我們覆蓋範圍內少數具備2027及2028曆年收入加速潛力的半導體股份之一，我們認為這足以支持其估值溢價。」

RBC給予Marvell「跑贏大市」評級，目標價為360美元。

其他主要AI晶片製造商亦在AI大規模應用帶動晶片需求持續強勁下，發表正面收入展望。

Nvidia(NVDA.US)於8月表示，預期2028財年收入按年增長約70%。Broadcom(AVGO.US)本月較早時表示，預計其2027財年AI收入將倍增至約1,150億美元。

Truist Securities本月較早時在報告中表示，Broadcom預測2027財年人工智能收入倍增，雖略低於華爾街共識，但公司最終很可能「大幅超越」該預測。


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MongoDB(MDB.US)行政總裁Chirantan Desai已辭任，並加入Meta Platforms(META.US)出任企業平台總監，負責監督該科技巨頭面向企業客戶的新業務部門。

Meta行政總裁Mark Zuckerberg周一表示，Desai將領導Meta Enterprise Platform，專注支援企業使用人工智能。

Zuckerberg表示，Meta Enterprise Platform將利用公司少數競爭對手所不具備的優勢，包括先進模型、領先代理、大規模基建，以及多年與眾多企業緊密合作的經驗。他指，初期將聚焦向企業及開發者提供完整技術堆疊，包括Muse agent、Meta Business Agent、Muse API、Muse Code等，以協助其發展。

MongoDB股價周一交易時段跌逾18%，今年以來累跌超過20%。Meta股價跌4.2%，今年以來則升9.1%。

Desai於2025年11月接替Dev Ittycheria，出任MongoDB總裁兼行政總裁，在任不足一年。他此前曾於Cloudflare(NET.US)出任產品及工程總裁。

MongoDB表示，董事會已委任Ittycheria即時出任臨時總裁兼行政總裁，並已展開永久繼任人選的搜尋工作。

MongoDB董事會主席Tom Killalea於聲明中表示，MongoDB業務表現強勁，而由Dev Ittycheria暫時接任總裁兼行政總裁一職是最佳人選。他指出，Ittycheria對公司有深入了解，過去一年一直積極參與董事會工作，將即時接手以確保平穩過渡。

Truist Securities周一表示，Ittycheria回歸將有助維持與雲端資料庫服務Atlas、人工智能工作負載及開發者數據平台相關的策略延續性。該行於發送予客戶的報告中指，雖然有關公布帶來波動，但不認為這反映MongoDB競爭定位、產品策略或潛在增長機會出現問題。

MongoDB表示，對前景維持「有信心」，並重申2027財年第三季及全年指引。本月較早時，公司在第二季業績勝預期後，上調全年展望。

Meta於7月公布偏軟的第三季收入展望，此前季度盈利意外按年下跌，但同時上調資本開支指引下限。


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Wedbush Securities周一向客戶發出的報告表示，美光科技(MU.US)有望受惠記憶體價格走勢向好，錄得強勁2026財年第四季業績。

該券商估計，作為伺服器及個人電腦主要工作記憶體的標準DRAM價格，於2026曆年第二季上升接近三位數百分比；而用於固態硬碟儲存記憶體的NAND flash價格則錄得高雙位數升幅。

Wedbush預期，單計6月的記憶體價格升幅，已可帶動美光2026財年第四季平均售價上升20%至30%。該券商補充，2026曆年第三季兩類記憶體產品價格均上升約20%至30%。

Wedbush估計，在有利的定價環境下，該晶片製造商每股盈利或高達30多美元中段水平。目前FactSet市場共識預測每股盈利為31.58美元。

美光於6月表示，預期第四季經調整每股盈利為31美元，上下浮動1美元。公司將於周三收市後公布最新財務業績。

Wedbush分析師Matt Bryson於報告中表示：「雖然我們將預測上調至略高於公司此前指引上限，但我們認為記憶體價格趨勢顯示仍有進一步上行空間。」該券商重申對美光股票的「跑贏大市」評級，目標價為1,400美元。

該券商預測，2026曆年第四季NAND及DRAM合約價格將上升10%至20%。Wedbush表示，假設約50%定價已受長期供應協議鎖定，或可帶動美光價格錄得中至高單位數升幅。

Bryson預期，即使管理層提供較審慎的展望，並保留「在情況變化時具重大緩衝」空間，美光指引仍將反映每股盈利達30多美元中段水平的盈利能力。

Wedbush亦預期，美光最新財務業績將對同業包括SanDisk(SNDK.US)及南韓晶片製造商SK Hynix(SKHY.US)帶來正面影響。

輝達(NVDA.US)上月公布的第二財季業績優於華爾街預期，受惠數據中心銷售創新高，並提供樂觀的第三季收入展望。英特爾(INTC.US)則於7月公布優於預期的第二季業績。


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輝達(NVDA.US)週一推出新軟件平台，讓AI開發者可為AI代理設定安全防護措施，防止其突破限制。

此前，包括 OpenAI、Anthropic、Meta和谷歌在內的多家公司，揭露了近期發生的事件，這些事件中，它們的人工智慧模型突破了沙箱環境，試圖入侵其他公司並存取其電腦系統。(su)~

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摩根大通將特斯拉(TSLA.US)目標價由445美元下調至415美元，維持「中性」評級。

據FactSet調查的分析師資料顯示，特斯拉平均評級為「增持」，平均目標價為377.09美元。


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上周五(25日)國際油價從高位回調，帶動美股三大指數上升約0.5%至0.9%。今早(28日)，恒生指數開升44點後，升幅曾擴大至逾250點，全日最終收報24,642點，升132點或0.54%，全日主板成交額達1,774.82億元；國企指數收報8,216點，升51點或0.63%；恒生科技指數跌15點或0.37%，收報4,296點。

科網龍頭股表現個別發展，網易(09999.HK)表現最為突出，收升4.86%，為表現最佳藍籌；騰訊(00700.HK)升0.73%；阿里-W(09988.HK)跌0.65%；小米-W(01810.HK)跌0.15%。

光通訊概念股受壓，美國參議員提出光學模組相關法案，將中際旭創(03308.HK)及新易盛列為受限供應商。中際旭創全日低位收市，挫12.21%至1,028元；長飛光纖光纜(06869.HK)急挫16.62%；劍橋科技(06166.HK)跌11.93%。

9月多個大模型減價，港股大模型股下跌，MINIMAX-W(00100.HK)挫9.08%；智譜(02513.HK)跌1.82%；迅策(03317.HK)挫7.18%。印刷電路板(PCB)相關股普遍捱沽，建滔積層板(01888.HK)及建滔集團(00148.HK)分別挫10.01%及9.01%；勝宏科技(02476.HK)挫10.14%；大族數控(03200.HK)跌9.37%。

傳中國或允許阿里等購買Nvidia(NVDA.US)高端晶片，晶片股受壓，華虹宏力(01347.HK)跌4.62%，為表現最差藍籌；中芯國際(00981.HK)跌3.63%；瀾起科技(06809.HK)跌5.12%；天數智芯(09903.HK)挫11.37%；兆易創新(03986.HK)跌7.2%。

美國總統特朗普拒絕伊朗停戰方案後，油價上揚，「三桶油」向好，中石油(00857.HK)升3.08%；中海油(00883.HK)升1.2%；中石化(00386.HK)升1.69%。市場憂慮油價高企令聯儲局或需要進一步加息，現貨金下跌逾3%，山東黃金(01787.HK)急挫9.35%；靈寶黃金(03330.HK)挫一成；紫金礦業(02899.HK)跌2.65%；紫金黃金國際(02259.HK)跌2.94%；招金礦業(01818.HK)跌5.83%。

其餘藍籌股方面，華潤電力(00836.HK)升3.58%；中國海外發展(00688.HK)漲3.78%；聯想集團(00992.HK)及舜宇光學(02382.HK)跌逾4%。內銀股造好，工行(01398.HK)漲2.53%；建行(00939.HK)、中行(03988.HK)及招行(03968.HK)升逾1%。

個股方面，好孩子國際(01086.HK)急升24.54%至1.345元，獲主席溢價39%提私有化；新世界百貨中國(00825.HK)跌5.56%，料全年轉蝕不多於7.8億元。(mn/ad)~

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Thales周一表示，Alphabet旗下Google Cloud(GOOG.US)(GOOGL.US)已擴大與Thales的合作，以協助客戶提升自主代理型人工智能工作流程的安全及管治。

Thales表示，其AI Security Fabric將與Google Cloud Gemini Enterprise整合，為用戶、人工智能代理、模型及工具之間的互動提供實時安全及控制。

雙方表示，擴大合作旨在應對企業更廣泛部署人工智能代理時所面對的風險，包括提示注入、敏感數據洩漏、不安全的人工智能輸出及未經授權行動。

雙方未有披露財務條款。


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美銀證券發表研究報告指，Meta(META.US)上周舉行年度Meta Connect大會，以個人智能代理Muse為焦點，所展示的成果令人印象深刻，董事長兼首席執行官Mark Zuckerberg於主題演講重點介紹Muse，視之為將個人智能普及至所有人的重要里程碑，並稱初期用戶反應「非常熱烈」，並公布多項產品升級。

公司透露與Walmart、Best Buy、Shopify、Expedia、Instacart等達成合作，以及將在智能眼鏡產品上應用Muse，可支援通訊、運動、購物等語音驅動場景。

美銀證券認為Muse用戶反饋及合作夥伴勢頭強勁，預期未來可整合至Meta各款產品，與Reality Labs裝置結合或可成為硬件一直欠缺的「殺手級應用」，認為AI眼鏡能力擴展及更深AI整合可推動更廣泛採用，有助收窄Reality Labs估值折讓。美銀證券維持Meta的「買入」評級，目標價810美元，對應2027年每股盈利預測約24倍。(gc/u)~

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