里昂發表報告指，因市場憂慮AI資本開支的可持續性、記憶體價格見頂回落，以及中國供應商崛起，SK海力士(000660.KS)股價自高位已回落50%。該行維持原先睇法，由於先進製程節點的複雜性、新廠房漫長的爬坡時間，加上數據中心需求持續強勁，2027年記憶體供應仍將維持緊張。AI能力已成為超大規模雲端業者競爭力的核心，隨著AI模型日益複雜，對高階記憶體產品的需求應會持續增加。以4倍市賬率計算，主要憂慮已充分反映在股價中，維持「高度確信跑贏大市」評級。

報告指，SK海力士次季營收達79.32萬億韓圜，按季增51%，營運利潤60.54萬億韓圜，按季增61%，分別低於市場共識6%及7%。DRAM與NAND平均售價分別上漲30%及56%。盈利不如預期主因產品組合較弱，包含較高比例的HBM3E平均售價季持平，以及高平均售價的HBM4出貨予英偉達(NVDA.US)出現遞延。盈利達93.8萬億韓圜，增長133%，主因一次性處分投資收益63.3萬億韓圜，部分來自出售鎧俠KIOXIA(285A.JP)持股。淨現金69.4萬億韓圜，較首季的35萬億韓圜大幅提升。

根據與主要客戶的持續討論，海力士強調AI基礎設施投資即使在2027年後仍將維持強勁。隨著AI應用擴大至搜尋、程式編寫及代理式AI，預期對HBM、伺服器DRAM及高容量eSSD等高階產品的需求將持續增長。第三季指引DRAM出貨量增長10%，NAND增長2-3%。HBM4出貨已於次季啟動，預期下半年加速放量。該行預期第三季營業利潤增長32%至80.1萬億韓圜，主因DRAM與NAND平均售價上升15%。另外，公司正評估多種額外股東回饋方案。(ha/u)~

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Google宣布在港推出由Gemini 3.6 Flash模型驅動、能全天候在背景運作的AI代理Gemini Spark，Spark能根據用戶指示為其執行複雜且耗時的任務，有助節省時間。Google表示，將於未來數星期逐步擴展Gemini Spark體驗至香港Google AI Pro訂閱者，而香港Google AI Ultra訂閱者目前已可體驗這項全新功能。

Gemini Spark於Google安全的雲端基礎架構上運行，毋須任何設定即可原生連結Gmail、Google文件及Google簡報等Google Workspace工具，即使用戶關上手提電腦或鎖上手機，仍會在背景運作。公司強調，Spark始終在用戶指示下運作，用戶可自行決定是否開啟Spark功能，以及其可連結的應用程式，系統設計在執行進行交易或發送電郵等較高風險操作前，先徵求用戶同意。(gc/j)~

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Meta(META.US)行政總裁朱克伯格向英國《金融時報》表示，美國政府不應透過封鎖中國模型在AI領域取得優勢，並警告美國前沿AI實驗室不要利用其影響力來控制政府監管，以免扼殺本土競爭。

在月之暗面本月發布強大的Kimi K3模型後，美國政府官員指控月之暗面透過「蒸餾」技術來利用美國AI數據訓練模型，威脅對此進行制裁。

朱克伯格稱，禁止中國尖端人工智能在美國使用並非有效的解決方案，認為美國公司應有系統地識別樽頸及障礙，以便在人工智能競賽中更有效與中國競爭。

朱克伯格重申其開源AI模型的支持，警告人工智能可能會面臨被少數強大集團集中控制的風險。這番言論似乎是抨擊競爭對手Anthropic及OpenAI，這兩間公司目前憑藉其專有的「封閉式」AI模型主導聊天機械人市場。(mn/da)~

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《彭博》引述消息人士報道，螞蟻集團完全自主研發的分布式數據庫OceanBase有意進行融資，以便更獨立營運，並資助其擴展至人工智能數據庫服務。

據悉，螞蟻集團旗下的北京奧星貝斯科技有限公司(Beijing OceanBase Technology)，正與投資者商討進行約20億至30億元人民幣的A輪融資。

據悉，該公司在今年的年化收入超過2億美元，按年增長70%。根據IDC的一份報告，與華為及騰訊(00700.HK)等公司競爭的OceanBase去年在中國分布式數據庫市場中擁有最大的市佔率。

消息人士稱，OceanBase以總部位於三藩市的Databricks等公司作為競爭目標。Databricks在2月曾表示，公司年收化入有望達到54億美元，包括人工智能產品所貢獻的14億美元。(mn/da)~

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2026年《財富》世界500強排行榜出爐，亞馬遜(AMZN.US)首度登頂全球最大公司，終結沃爾瑪(WMT.US)蟬聯十二年的紀錄，國家電網公司繼續排名第三，為中國公司榜首；聯合健康(UNH.US)及沙特阿美分列第四及第五位。

谷歌母公司Alphabet(GOOG.US)排名全球第八大，首次進入前十強，並以1,321.7億美元淨利潤，從沙特阿美手中奪回「全球最賺錢企業」稱號，結束後者四連勝紀錄。英偉達及蘋果分列利潤榜第二及三位，沙特阿美則滑落至第五。

中國互聯網巨頭京東(09618.HK)、阿里巴巴(09988.HK)、騰訊(00700.HK)、拼多多(PDD.US)和美團(03690.HK)在競爭格局下持續增長，排名均有所提升。京東排名比去年上升3位，位居第41位，仍然是排位最高的中國大陸民營公司。阿里巴巴排名較去年上升7位，位居第56位。騰訊今年首次進入榜單前100位，排名上升19位，位居第97位。拼多多的排名上升11位，位居第255位。美團的排名上升16位，位居第311位。另外，小米(01810.HK)連續8年上榜，位列第232位，較上一年提升65位。

今年《財富》世界500強排行榜上榜企業營業收入共達到約43.1萬億美元，按年增長3.2%，超過全球GDP三分之一；上榜門檻由322億美元升至332億美元；淨利潤總和約3.4萬億美元，按年大幅增長14%，創歷史新高。(gc/a)~

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具身全模態理解權威榜單DailyOmni評測結果顯示，智元自研的具身原生全模態大模型WITA-Omni Preview以85.21分綜合成績登頂榜首，超越千問、Gemini、豆包、英偉達(NVDA.US)等國內外領先模型，並在八項細分指標中的六項取得第一。

據悉，WITA-Omni領先的關鍵在於它並不是簡單地把聊天模型「裝進」機械人，而是將物理動作和表情提升為與語音並列的一級輸出，用一個原生端到端模型統一驅動感知、決策與表達，從Thinker–Talker範式上進一步擴展出面向具身輸出的Thinker–Talker–Actor架構。

此外，WITA-Omni使用千萬小時級多模態數據，將強文本、視覺底座進一步升級為能夠「聽得見、看得懂，並進行音畫聯合推理」的全模態模型。(jl/a)~

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對全球首富Elon Musk而言，過去一個月表現艱難。自6月中旬以來，SpaceX及特斯拉(TSLA.US)市值合共蒸發1.5萬億美元，其中SpaceX自高位累跌近50%，特斯拉則於上周業績公布後下跌18%。

根據圍繞SpaceX周二業績報告的期權定價，以及兩日後內部人士禁售期屆滿情況，下周市場波動或進一步加劇。

期權價格顯示，市場預期SpaceX於業績後股價波幅達15%，隱含波動率(引申波幅)為122，高於標普500指數除SanDisk外所有公司。SanDisk周二下跌16%。業績公布亦會觸發公司獨特的禁售安排，允許內部人士較一般180日禁售期更早出售股份，涉及逾9億股、即約20%合資格被鎖定股份可供交易。

業績公布兩日後便解除禁售，令期權交易員面對較複雜局面。一般而言，市場預期業績公布後股份隱含波動率會回落，因業績風險過後，即使股價急跌，波動率通常亦會下降。

對SpaceX而言，交易員需評估究竟首次業績公布，還是禁售期屆滿對股價風險更大。若禁售期屆滿後內部人士沽售股份，或意味波動率在業績後維持高企甚至進一步上升。

據thinkorswim數據顯示，SpaceX於8月7日到期合約的隱含波動率為160，相比之下，特斯拉目前隱含波動率為52，而相關合約則為55。

儘管股價下跌，SpaceX交易員整體仍維持樂觀情緒。市場每日認購期權成交量高於認沽期權，周二交易員買入近10萬張認購期權，而認沽期權僅4.6萬張。

不過，小型與大型交易員之間取態分歧正在擴大，後者態度較為審慎。據SpotGamma數據，周二成交量最高的合約為下周五到期、行使價330美元的認購期權，涉及21,000宗交易，總值77萬美元。

若按交易規模劃分，市場仍偏向看好，但進取程度明顯較低。成交涉及5,400宗、11月到期、行使價130美元的認購期權，權利金總額達870萬美元。(su)~

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蘋果(AAPL.US)繼周一(27日)超越英偉達(NVDA.US)成為全球市值最高公司後，周二(28日)市值一度首次觸及5萬億美元，股價曾高見342.89美元，其後稍為回落，收報340.08美元，升0.94%。蘋果今年以來股價已累漲25%。

去年市場憂慮蘋果控制投資規模，加上延後推出期待已久的升級版Siri (將於今年秋季與新款iPhone硬件一同發布)，可能會錯過這波AI熱潮，令公司錯失人工智能熱潮，導致表現落後於其他萬億美元市值的同業。不過，由於市場關注積極投資科技的企業正累積大量債務及出現負現金流，而未見明確高回報路徑，相關市場看法近期已出現轉變。

事實上，在Alphabet(GOOGL.US)、亞馬遜(AMZN.US)、Meta(META.US)及微軟(MSFT.US)等大型科技企業今年合共投入數以千億美元計資本開支推進人工智能建設之際，蘋果一直維持較低資本開支，並使用Google的雲端基建及人工智能技術。

人工智能未來發展的爭論，亦反映在蘋果與晶片製造商輝達之間的市值競爭。為大部分大型人工智能模型提供圖像處理器的輝達於10月成為首家市值達5萬億美元的公司，但其股價今年僅累升6%，相對落後。另一方面，儘管全球記憶體短缺導致裝置加價，但蘋果股價仍持續上升。

此外，蘋果將於周四(30日)公布季度業績，屆時將是庫克最後一次以行政總裁身份主持財報電話會議，John Ternus預計將於9月1日接任。(jl)~

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Meta Platforms(META.US)與資產管理公司BlackRock(BLK.US)周二表示，雙方已合作在得州埃爾帕索開發一個數據中心園區，成本約140億美元。

科技巨頭正加大投資以支持其人工智能計劃。Meta今年資本開支目標為1,250億至1,450億美元，包括數據中心建設。

Facebook及Instagram母公司Meta周二表示，將向埃爾帕索設施投資逾100億美元。

根據聯合聲明，Meta擬根據初步為期四年的租賃協議使用整個數據中心園區，最長租期為20年。

Meta行政總裁Mark Zuckerberg表示，該合作「令我們能夠以更快速度及更大規模推進，結合我們在設計及營運世界級數據中心方面的深厚專業知識，以及全球領先基建投資者之一的實力。」

由BlackRock管理的基金將持有與Meta成立的合資企業80%權益，其餘20%股權則由Meta持有。

BlackRock行政總裁Larry Fink表示，「全球企業正尋求長期策略合作夥伴，以協助開發其最重要項目，而BlackRock具備滿足該需求的能力。」

資產管理公司Bridgewater Associates今年2月表示，Meta、Alphabet(GOOG.US, GOOGL.US)、亞馬遜(AMZN.US)及微軟(MSFT.US)預計資本開支將達6,500億美元，高於去年的4,100億美元。

部分企業已為其人工智能計劃尋求融資，例如CoreWeave(CRWV.US)於3月公布一項85億美元貸款安排，以擴展其人工智能雲平台。

Meta及BlackRock預期於未來數日完成交易，目標於2028年開始部署產能。

有關公布發布前，Meta將於周三收市後公布第二季業績。Meta股價周二盤中持平，而BlackRock股價則升3.2%。


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聯合包裹(UPS.US)周二在公布第二季業績勝預期後，上調全年收入預測。不過，公司預期當前季度美國本土業務收入按年持平，反映與亞馬遜(Amazon.com)(AMZN.US)縮減合作業務的影響。

該包裹配送公司現預計2026年收入約為912億美元，高於此前預測的897億美元。FactSet目前市場共識預測為904.3億美元。公司預計本年度經調整每股盈利約為7.22美元，高於市場預期的7.10美元。

首席財務官Brian Dykes在業績電話會議上表示，鑑於上半年業績強勁並超出預期，公司上調2026年全年展望。

UPS預計第三季美國本土業務收入按年持平，反映「季節性下滑，以及今年亞馬遜業務縮減的影響」。Dykes補充，該業務部門日均包裹量預料錄得中單位數跌幅。上一季度，該業務收入增長6%至149.3億美元。

UPS於1月宣布，因計劃減少亞馬遜在其網絡中的配送量，將裁減最多30,000個職位。Dykes周二表示，相關業務縮減及網絡重組措施亦包括第二季透過自願離職方案削減約80%的UPS司機。

Dykes表示，公司正從相關措施以及更廣泛的網絡重組及效率提升計劃中看到顯著價值，因此仍預期2026年可帶來約30億美元相關效益。

該公司股價周二下跌4%，但年初至今仍累升約9%。

UPS截至6月止季度經調整每股盈利為1.76美元，高於去年同期的1.55美元，並勝過分析師平均預期的1.66美元。收入增長7.6%至228.3億美元，高於市場預期的218.6億美元。

行政總裁Carol Tome於業績公告中表示，第二季業績標誌著公司表現出現預期中的重大轉變，集團收入及非公認會計原則經調整經營溢利均錄得增長。

國際業務收入增長13%至50.4億美元，供應鏈解決方案收入則增長7.8%至28.6億美元。

競爭對手聯邦快遞(FDX.US)上月下調2026曆年盈利展望，儘管其2026財年第四季盈利錄得意外按年增長。


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