《彭博》引述消息人士報道，中國AI開發商預計在未來數月僅能獲得已訂購的先進Nvidia(NVDA.US)晶片的一小部分，阿里巴巴(09988.HK)、騰訊(00700.HK)、字節跳動及其他中國AI與雲端公司總共訂購約600萬塊Nvidia的RTX Pro 5500晶片，但這些公司預計在未來四個月內只能獲得數萬塊，即約1%。

雖然美國禁止Nvidia向中國出售其最尖端的晶片，但RTX Pro 5500未有受到限制。消息人士稱，以每塊晶片價格超過1.1萬美元計算，到目前為止的訂單總價值約700億美元。中國主要AI開發商預計首批數千塊RTX Pro 5500晶片將於今年底前交付，隨後於明年2月左右交付另一批數萬塊。

消息人士表示，隨著Nvidia預計將擴大產量，中國超大規模雲端運算廠商估計到明年底可能收到約70萬塊RTX Pro 5500。不過，Nvidia已以產品排期衝突為由，警告客戶在可預見的未來產能仍然有限，公司已將更多製造產能分配予Rubin等下一代產品，RTX Pro 5500的供應預計將繼續受限。(mn/ad)~


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特努斯出任蘋果(AAPL.US)行政總裁後首份業績報告原本進展順利，直至公司公布毛利率預測。毛利率是投資者關注的關鍵指標之一。

蘋果周一(2日)公布優於預期的盈利及收入，包括核心iPhone業務表現，並預計本季度銷售高於市場預期。不過，在分析員提問前，財務總監Kevan Parekh公布首項負面消息。

Parekh表示，截至假日購物季的12月季度，蘋果毛利率將介乎45%至46%，低於市場平均預期的46.3%。

Parekh指出：「這主要包括更高的記憶體成本影響，以及部分與Siri AI擴展相關的成本。」

蘋果股價在周一正常交易時段下跌近2%後，盤後再跌約3%。

全球記憶體短缺導致成本急升，蘋果正承擔部分相關成本。若財年12月底止第一季度毛利率下跌，將是連續第三個季度下降。蘋果6月底止第三財季毛利率為50.1%，9月底止末財季為47.9%，當中包括1個百分點的關稅退款支持。

按預測區間中位數計算，將是蘋果自2023財年第四季度以來最低毛利率。

特努斯在電話會議上表示：「目前記憶體價格走勢前所未見。」他補充，公司支付的價格較今年初更高，「展望12月底止季度之後，我們看到記憶體採購價格將持續上升。」

特努斯於9月1日接替庫克出任行政總裁，正處理前任最後數月一直應對的問題。庫克今年6月向《華爾街日報》表示，記憶體供應情況猶如「百年一遇洪災」。其後蘋果全面提高Mac、iPad及配件售價。

蘋果於9月將iPhone售價上調100美元，特努斯表示公司是「不情願地」加價。

全球電腦及智能手機製造商均受影響。英特爾(INTC.US)上周五因疲弱預測及個人電腦市場轉弱，錄得自1970年代以來最差單日股價表現。市場認為，原因在於人工智能需求強勁。

英偉達(NVDA.US)等AI伺服器巨頭及大型雲端服務供應商正大量採購RAM，並願意支付更高價格，令智能手機及平板電腦製造商面對供應不足。

蘋果表示，儘管公司規模龐大及具全球影響力，但預期假日季度iPhone及Mac仍會出現供應限制，主要由記憶體因素帶動。

在電話會議上，特努斯安排多名高層回應零件相關問題。營運總監Sabih Khan成為自2010年庫克以來，首位出席業績電話會議的蘋果營運總監，當時喬布斯仍為行政總裁。

Khan向分析員表示：「正如我們之前所說，我們看到供應鏈靈活性較正常情況減少。」

Khan表示，蘋果已大幅增加採購承諾以確保供應。由6月底止季度至9月底止季度，相關承諾增加330億美元，但他拒絕回應蘋果是否已與記憶體製造商簽訂長期協議。

Khan表示：「我們一直努力改善供應。」

即使近期毛利率下滑，蘋果毛利率仍遠高於庫克早期年代的38%至39%水平。隨著高利潤服務業務增長，蘋果毛利率於2021年升至40%，其後持續擴大。

分析員認為，目前市場動盪或為蘋果帶來潛在利好。由於蘋果較有能力吸收部分成本上升，有專家預期，公司將從Windows PC及Android手機製造商手中奪取市場份額。

特努斯引用第三方研究機構數據表示，相關增長已經出現。

特努斯表示：「根據IDC數據，我們於季度及整個財政年度均提升全球市場份額。我們在一個財政年度內售出的Mac數量亦創歷史新高，充分反映這些產品的卓越表現。」(da)~

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Meta(META.US)正尋求於周二(3日)透過債券發售籌集200億至250億美元，以加大對人工智能基礎設施、AI模型及服務的投入。

據知情人士透露，是次發債預計約三分之二以美元計價，其餘三分之一以歐元計價。由於細節屬私人性質，消息人士要求匿名。消息人士表示，債券發售最終定價預計將於周二下午完成。

Meta拒絕評論。《彭博》率先報道Meta的發債計劃。

Meta發債前數日，標普全球評級將公司評級展望穩定下調至負面，維持「AA-」評級，理由是其龐大資本開支及負自由現金流存在「不確定性」。

Meta上月公布第三季業績時披露，全年資本開支將介乎1,350億至1,450億美元，較此前指引下限上調50億美元。Meta最新季度錄得負自由現金流21.2億美元，與Alphabet(GOOGL.US)及亞馬遜(AMZN.US)同樣錄得負數。

Meta此前於4月曾透過發債籌集250億美元，並於上周表示計劃籌集950億美元，以支持其AI計劃。其中，Meta擬先透過包銷公開發售股權集資350億美元，其後再透過按市價發售計劃籌集600億美元。

Meta股價周二上升2.4%，此前14個交易日中有12日下跌，並於10月錄得四年來最差單月表現。(da)~

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南韓維權組織向消費者保護機構提交的投訴稱，Tesla(TSLA.US)誤導數以萬計的南韓客戶，推廣明知在南韓大多數車輛中均無法合法使用的駕駛輔助軟件。

Tesla多年來一直向南韓買家推銷全自動駕駛輔助軟件FSD，通常收取一次過904.3萬韓圜(約6,726美元)的費用。不過，只有在美國生產的Tesla汽車可以使用FSD，而南韓銷售的大部分Tesla汽車都是在中國生產，由於中國與南韓之間未建立相關車輛安全標準互認機制，因此中國製Tesla汽車不能使用FSD。

根據Tesla提交予南韓國會的數據，自2023年以來，Tesla已在南韓售出超過17萬輛上海生產的汽車。從2023年到去年，不兼容FSD的中國製Tesla在南韓的銷量增長五倍以上，去年在南韓售出的新Tesla汽車中，有99%在法律上無法使用FSD功能。(mn/da)~

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超微半導體(AMD.US)周二收市後公布，由於數據中心業務表現強勁，第三季業績勝過華爾街預期，並發出高於市場預期的第四季收入指引。

AMD預期第四季收入為170億美元，上下浮動3%。FactSet調查分析師預期為162.9億美元。指引中位數按年增長66%。

經調整毛利率預計約為55%。該指標於第三季上升2個百分點至56%。

行政總裁Lisa Su於聲明中表示，Instinct及EPYC產品需求持續增強，隨著Helios及「Venice」產量擴大，預期第四季增長將進一步加快。

Helios為AMD的全整合人工智能基礎設施，而下一代EPYC處理器代號為Venice。

AMD股價於盤後交易升9.3%，截至周二收市，今年累升近126%。

公司表示，截至9月26日止季度經調整每股盈利由去年同期的1.20美元升至2.09美元。FactSet綜合預期非公認會計原則每股盈利為1.95美元。收入增長45%至133.8億美元，高於市場預期的131億美元。

AMD第三季數據中心收入由去年同期的43.4億美元大升至85.5億美元，受惠於EPYC處理器需求強勁，以及Instinct MI450系列圖像處理器推出。

Lisa Su補充，公司錄得季度紀錄新高收入，並高於指引上限，數據中心業務銷售按年接近翻倍。

客戶業務收入受Ryzen流動處理器帶動，按年升7%至29.5億美元，而遊戲業務收入則下跌40%。

嵌入式業務收入增長29%至11.1億美元，受航天與國防、汽車、通訊及工業終端市場增長支持。

Wedbush Securities上月表示，預期AMD業績將達到或高於指引，因伺服器CPU需求或帶來上行空間。

該券商表示，隨著運算及加速器需求似乎超過供應，認為AMD前景任何調整均可能向上。

英特爾(INTC.US)上周公布，第三季經調整盈利優於預期，但收入低於預期，市場憂慮記憶體價格上升及供應限制可能削弱個人電腦市場。

科技龍頭輝達(NVDA.US)預計將於本月稍後公布最新業績，而晶片製造商博通(AVGO.US)則預定於12月公布業績。


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摩根士丹利周二於報告指出，蘋果(AAPL.US)服務業務短期面臨壓力，包括第三方授權及外匯逆風因素，而記憶體成本上升亦拖累公司對財政年度第一季度的利潤率展望。

根據FactSet紀錄，蘋果財務總監Kevan Parekh於周一晚業績電話會議上表示，由於第三方授權及外匯帶來「按季逆風」，公司預期12月季度服務收入增長介乎8%至9%。

該指引中位數低於FactSet調查所得市場預期的8.8%。

Parekh向分析員表示，流動遊戲業務部分逆風預計將持續至12月季度，而蘋果亦已於部分國家調整App Store商業模式。

摩根士丹利表示，活躍裝置數量及付費訂閱持續增加，為長遠表現提供支持，但短期增長仍受App Store增長放緩、向Alphabet(GOOG.US)(GOOGL.US)旗下Google支付的流量獲取成本，以及匯率逆風限制。

蘋果預期12月季度毛利率介乎45%至46%。Parekh表示：「這主要包括較高記憶體成本的影響，以及部分與Siri AI擴展相關的成本。」

分析員預期毛利率為46.4%。

蘋果股價周二下跌2.4%，但年內仍累升22%。

管理層預期記憶體價格通脹將持續至12月季度之後，而低成本庫存帶來的利好亦將逐步減退。

摩根士丹利表示，這顯示「產品毛利率在改善前或會先轉差」。該行又指，Siri AI推廣亦帶來另一項利潤率壓力，即額外雲端推論成本將反映於服務業務銷售成本中，但相關影響相對記憶體成本較小。

蘋果於周一晚公布財政年度第四季度業績，受惠於9月季度iPhone銷售創紀錄及服務收入創新高，業績優於預期。

Alphabet(GOOG.US)(GOOGL.US)上月公布第三季度業績，雖然AI帶動雲端收入增長，但由於資本開支按年增加逾一倍，業績仍低於華爾街預期。另一方面，微軟(MSFT.US)公布首季度業績優於預期。

戴爾(DELL.US)及惠普(HPQ.US)將於11月24日公布季度業績。


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Truist Securities在客戶報告中表示，Palantir(PLTR.US)最新財務業績顯示，該軟件製造商在連續13個季度收入增長加快後，已具備良好條件受惠於當前與人工智能相關的順風。

該券商認為，Palantir第三季業績勝預期，反映公開市場應用層面AI價值創造的其中一個「最明顯信號」。Truist於周一報告中指出，自2023年第二季以來，公司收入增長持續加快，同期經調整經營利潤率擴大37個百分點。

Palantir於周一收市後公布，截至9月止季度經調整每股盈利為0.44美元，高於FactSet調查市場預期的0.40美元。收入按年急升96%至23.1億美元，而年化收入運行率約達92億美元。

該季度經調整經營利潤率為62%，高於去年同期的51%。

Truist表示，Palantir的收入增長及利潤率已連續多個季度處於「行業最佳」水平。該公司結合技術人才、模型中立應用及治理層，以及企業操作系統的「獨特組合」，令其能充分受惠當前AI順風。

Truist在報告中指出，「公司過往曾受批評的獨特產品，如今已成為競爭優勢及AI行業藍圖。」

Truist續稱，主權AI為Palantir帶來龐大的潛在市場擴展機會，因企業希望降低AI token成本、保護知識產權，以及定制模型以更有效處理內部工作流程。券商補充，公司以合作夥伴為基礎的運算基建策略，亦有助在行業整體運算成本上升下擴大利潤率。

該軟件製造商股價於周二盤前最新跌近6%，股份年初至今則微升0.3%。

Truist表示，看淡投資者或會視Palantir第三季已簽訂總合約價值按年僅增長6%，以及非美國商業收入增長放緩為「潛在疲弱點」。公司第二季總合約價值按年急升49%。

Truist指出，「我們認為(總合約價值)增長作為領先指標可能存在波動，並可能受較短期主權AI試點交易影響。」

Palantir將2026年收入預測由81.50億至81.58億美元，上調至85.30億至85.34億美元，高於FactSet調查市場預期的83.7億美元。

此外，ServiceNow(NOW.US)上周公布第三季經調整盈利低於華爾街預期，但收入高於預期；Snowflake(SNOW.US)則計劃於12月公布最新財務業績。


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據引述中國乘用車市場信息聯席會初步數據的媒體報道，特斯拉(TSLA.US)10月在中國的批發銷量由9月的95,366輛下跌至67,829輛。



據媒體報道，中國製造電動車10月銷量為今年第二低，僅高於2月的58,599輛。



據媒體報道，10月銷量較去年同期的61,497輛上升。



特斯拉周二美股盤前交易跌0.3%。


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CrowdStrike(CRWD.US)周二表示，與亞馬遜(AMZN.US)旗下Amazon Web Services合作，推出涵蓋AWS上AI應用程式、工作負載及代理的新AI及雲端安全功能。

公司將Falcon Guardian擴展至Amazon Bedrock AgentCore Guardrails，無需獨立部署即可保護AI應用程式及工作流程，防範提示注入、敏感數據外洩及惡意活動。

CrowdStrike亦將其Falcon感測器引入Amazon Elastic Container Service Managed Instances，隨基礎設施擴展自動延伸雲端保護，同時減少手動安裝及配置偏差。

CrowdStrike股價於盤前交易升逾1%。


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Anthropic第三季收入增速大幅放緩至47%，疊加市傳OpenAI將會下調融資目標，現時尋求以1.25萬億美元估值上市，融資規模由原先300億美元降至200億美元，引發市場對AI未來盈利能力憂慮重燃。市場亦觀望美國周二(3日)舉行中期選舉，道指期貨現跌302點或0.58%，報51,831點。標普500期貨跌0.1%、納指期貨則升0.26%。

蘋果(AAPL.US)盤前跌4.5%，公司利潤率指引遜預期，9月底止第四財季iPad銷售遜預期。大數據服務商Palantir(PLTR.US)盤前跌6.5%，其第三季收入急增96%，勝預期。甲骨文(ORCL.US)隔晚跌8.8%後，盤前再跌0.3%，傳其發行100億美元債券兼折讓11%配股籌100億美元。另晶片技術商Marvell(MRVL.US)隔晚跌12.7%後，盤前回升2.6%其宣布收購光學元件製造商Lumentum(LITE.US)，企業價值1,150億美元，意味著兩間由Nvidia(NVDA.US)支持的公司將會合併。Lumentum隔晚跌18.6%後，盤前回升2%。

歐洲主要股市周二早段全面偏軟，泛歐600指數跌近0.5%，報646.3點。英國富時100指數跌61點或近0.6%，報10,700點。法國CAC跌0.3%、德國DAX跌0.8%。意大利FTSE MIB跌0.7%。西班牙IBEX 35跌近0.9%。

歐洲半導體股隨外圍同業偏弱，意法半導體跌1.9%、光刻機巨擘ASML跌1.6%、英飛凌跌1.4%。

德國汽車零件生產商Schaeffler跌2.4%，其宣布擬裁員3,460人，並關閉歐洲5間廠房。當中在德國約2,660個職位及4間廠房受影響。(da/ad)~

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