希捷科技(STX.US)周一表示，已與博通(AVGO.US)及微軟(MSFT.US)Azure達成互操作性里程碑，以簡化AI及雲端數據中心的高容量儲存部署。

希捷表示，其採用疊瓦式磁記錄配置的Mozaic HAMR硬碟，是首款亦是唯一獲博通主機匯流排適配器認證的SMR硬碟，相關適配器用於連接伺服器與儲存系統。

各公司補充，隨著數據中心需求增長，相關整合可簡化高容量儲存部署及管理。


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美國股市投資者本周將聚焦大型企業業績，尤其是大型科技股，同時密切關注聯儲局貨幣政策聲明、通脹及伊朗地緣政治局勢。

* Alphabet(GOOG.US, GOOGL.US)、微軟(MSFT.US)、亞馬遜(AMZN.US)及英特爾(INTC.US)將於本周公布季度業績，此外還包括GE Vernova(GEV.US)、Visa(V.US)、Mastercard(MA.US)、卡特彼勒(CAT.US)、埃克森美孚(XOM.US)及可口可樂(KO.US)等。上周，「科技七雄」成員Meta Platforms(META.US)及特斯拉(TSLA.US)的業績未能帶動AI交易氣氛。

* 目前，市場預計聯儲局10月維持政策不變的機率為90%，聯邦基金利率目標區間維持於3.75%至4%。相比一個月前為36%。投資者將尋找有關12月及明年首季政策路徑的線索，市場目前預計至3月前將加息兩次以控制通脹。

* Scotiabank上周五發表報告指出，「在翌周中期選舉前，股市及債市波動之際，加息將於脆弱時刻衝擊市場。」該行補充稱，「這將進一步加劇市場對主席反應機制不穩定的憂慮。」

* 聯儲局偏好的通脹數據核心個人消費支出(PCE)物價指數將於周四公布，即貨幣政策公布後一日。按月及按年計，整體及核心PCE增幅預計均上升10個基點，分別升至0.3%及3.1%。

* Scotiabank報告指出，「聯邦公開市場委員會目前並非聚焦於其職責中的充分就業部分。」該行表示，「通脹才是市場焦點。」

* 據半島電視台報道，沙特阿拉伯、巴基斯坦及土耳其官員將於周一在德黑蘭會面，討論美國與以色列攻擊伊朗所帶來的地區影響。據彭博報道，美國總統特朗普表示，針對伊朗的決定——達成協議或「徹底解決」——即將作出。


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Tesla(TSLA.US)及SpaceX(SPCX.US)創辦人Elon Musk表示，新雲端(neocloud)行業逾200間公司注定失敗後，CoreWeave(CRWV.US)、Nebius(NBIS.US)及IREN(IREN.US)股價周一盤前下跌。

CoreWeave跌3%，Nebius及IREN均跌2%。

Musk周日在社交媒體發文稱，「過去數周，債務市場幾乎完全停止向任何沒有來自AI數據中心以外可觀收入的公司提供資金。這意味著逾200間新雲端公司將面臨小魚級別的死亡及整合。有些公司能夠生存，但數量不多。」

Musk旗下SpaceX與上述公司存在競爭關係。


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野村發表研究報告指，機械人正重演大型語言模型的發展路徑，其「ChatGPT時刻」或較市場預期更早到來。該行認為，前沿模型在機械人上測試料表現更佳，12月至1月的模型發布或成首個催化劑。

該行引述英偉達(NVDA.US)科學家觀點指，機械人訓練料經歷與LLM相同的三個階段，即先以大量數據廣泛學習、再針對特定任務微調，最後以強化學習透過試錯改進。該行引述業界調查亦顯示市場對機械人情緒轉趨樂觀。

該行看好能快速迭代並嚴控成本的製造商，例如宇樹科技(688836.SH)、汽車製造商及關鍵零部件供應商，並預期隨著宇樹產量增長，會將更多零件外包給外部供應商。(sl/u)~

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亞馬遜(Amazon.com)(AMZN.US)行政總裁Andy Jassy於周五接受播客訪問時表示，Amazon Web Services於2027年的雲端運算容量已大致被預訂，而2028年的相當部分容量亦已獲承諾。

Jassy於播客訪問中表示，2026年的容量亦已售罄，並補充指公司仍保留部分容量供按需服務及其Bedrock AI平台使用。

Jassy表示，來自AI開發商及企業的需求，令亞馬遜難以足夠快速地擴展容量。

根據該播客內容，亞馬遜今年已預留2,200億美元作資本開支，Jassy指出數據中心、伺服器及網絡為投資範疇。


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霍尼韋爾國際(HON.US)周一發表聲明表示，已於尼日利亞萊基(Lekki)的Dangote石油煉油廠推出工業人工智能平台Forge Plant Cognition。

霍尼韋爾表示，該平台採用戴爾科技(DELL.US)的AI基礎設施，以及輝達(NVDA.US)的AI及加速運算能力開發。公司補充，Forge Plant Cognition面向煉油、石化及液化天然氣營運商。

霍尼韋爾表示，該平台旨在透過工業專業知識及自動化提升工廠表現，並估計在全面產能運作下，將為Dangote位於萊基的煉油廠每年帶來超過6,000萬美元的總收益。


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大和發表報告指，特斯拉(TSLA.US)2026年第三季非公認會計原則(non-GAAP)每股盈利0.48美元，高於該行及市場預期約0.45美元，主要受汽車及非汽車業務利潤率表現較佳帶動，當中部分受關稅退款支持。該行維持「中性」評級，認為公司在多項業務上執行穩健。

該行指出，各業務勢頭似在增強，包括汽車積壓訂單達四年來最高、北美新車FSD(有監督)附帶率達75%、奧斯汀Cybercab無監督里程提升8倍，以及儲能業務訂單及積壓訂單均創歷史新高。

該行「中性」評級反映預期現金消耗顯著及robotaxi商業化較慢，但對多項業務穩健執行感到鼓舞，認為自動駕駛技術改善正推動FSD採用，或有助公司在電動車需求回升環境中擴大市佔，並限制產量風險(ha/u)~

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比特幣下跌至8萬美元關口以下，因在聯儲局會議前避險情緒高漲，加上投資者質疑AI方面的龐大支出。根據coindesk數據，比特幣在24小時內下跌0.54%至79,993美元，以太幣亦跌1%至2,316美元。

Orbit Markets聯合創辦人Caroline Mauron表示，在憂慮AI債務衝擊下，比特幣到目前為止的抵禦能力相對較強，而這類憂慮正為所有風險資產帶來壓力，目前市場焦點主要集中於聯儲局會議，之後是美國中期選舉。(mn/u)~

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招商證券國際發表報告指，特斯拉(TSLA.US)2026年第三季歸母淨利潤7.87億美元，按年跌42.7%，基本符合市場預期7.92億美元；收入280.46億美元，按年及按季分別跌0.2%及0.7%；汽車交付48.65萬輛，連續兩季按季增長，止跌企穩。剔除積分後汽車毛利率18.1%，按季升1.8個百分點，主由亞太交付佔比及高毛利FSD收入帶動；能源毛利率按季升12.7個百分點至33.1%，包含關稅退款及質保撥備回撥等一次性收益。單季自由現金流淨流入15.31億美元，2026財年資本開支指引約200億美元。

該行指出，季末FSD付費客戶174萬，按季升17.6%，其中半數為訂閱用戶，北美新車交付時付費訂閱率超75%，管理層指年度經常性收入近10億美元。Robotaxi放量慢於預期，Cybercab已進入奧斯汀車隊，計劃11月拓展至達拉斯、2027年第二季起接入部分客戶車輛，預計2027年下半年收入及利潤有明顯貢獻，惟規模提升節奏低於該行預期，且2027年上半年監管審批仍有較大不確定性。Optimus已在弗里蒙特啟動早期生產，目標2027年底對外交付；自研AI5芯片計劃2027年4月搭載Optimus，算力為AI4的10倍，並同步建設Terafab晶圓廠。

該行下調2026至2028年預測歸母淨利潤分別41%、44%及53%，反映研發及銷售管理費用率增加、Cybercab放量節奏放緩；按分部加總估值下調目標價，由原先441美元降19.7%至354美元，維持「中性」評級。該行長遠看好FSD、Robotaxi及Optimus增長空間，但短期研發及資本開支增加，規模化盈利尚待兌現。(ha/da)~

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中金發表研究報告指，英偉達(NVDA.US)在柏林GTC大會上，管理層強調當下DSX POD系統級交付有望加快雲端算力變現，及全棧推動Agent、端側應用落地的戰略。該行認為，公司正通過縮短投產周期、降低Agent應用門檻的方式加快客戶現金回收、改善ROI並支撐算力需求增長；同時，AI原生企業有望對公司貢獻硬件採購增量，機器人與PC上的個人Agent應用則進一步利好公司拓展端側市場。

該行指出，雲側方面，公司通過DSX POD推動計算、網絡、供電與液冷系統的工廠集成測試，將硬件配套就緒的部署時間由6個月縮短至最快14天。英偉達行政總裁以單GW投資約500億美元、假設年收入400億美元為例，數據中心延期3個月投入使用對應約100億美元潛在收入延後實現。該行認為，數據中心部署提速有望減少設備閒置、提前現金回收，更好的ROI水平利好公司硬件需求擴張。

應用生態方面，該行指出，公司發布OpenShell參考架構，並推出Agent Knowledge Foundation，有望降低企業及AI初創公司部署門檻，推動企業級算力需求提升。端側方面，個人Agent與機器人拓展應用邊界，Isaac GR00T基礎模型、Jetson Thor算力模組，以及Agile ONE SN機器人亦亮相，PC端個人Agent及具身智能有望拓寬公司端側算力需求。

該行維持2027及2028財年淨利潤預測2,226億及3,776億美元，重申英偉達「跑贏行業」評級，維持目標價308.1美元。(ha/u)~

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