輝達(NVDA.US)同意擴大與南韓SK集團的合作，推動一項逾5,000億美元的人工智能基建計劃。

雙方於周六公布的協議，包括輝達與SK hynix(SKHY.US)建立長期合作夥伴關係，為這家美國科技巨企提供穩定的下一代AI記憶體供應。雙方亦將共同開發下一代AI記憶體方案，包括用於AI訓練、AI代理及實體AI應用的高頻寬記憶體晶片。

協議亦包括SK Telecom早前公布的計劃，將利用輝達DSX平台在南韓建設2吉瓦規模AI雲端設施。相關基建亦將採用輝達Vera Rubin晶片。

輝達行政總裁Jensen Huang表示，與SK Telecom及SK hynix合作，正建設新一代AI工廠，以推動南韓下一波增長。

輝達與SK集團表示，雙方已簽署意向書以落實協議。在AI雲端合作下建設的首座AI工廠，預期將於2027年開始營運。

雙方表示，目標是加快大型AI基建發展，以滿足亞太區不斷增長的AI需求。

SK集團主席Chey Tae-won表示，透過利用SK hynix的AI記憶體及SK Telecom的AI基建能力，SK將與輝達合作建設世界級AI工廠，協助南韓超越作為AI主要採用者的角色，成為推動AI創新的全球樞紐。

輝達股價周一早市跌3.7%，SK hynix股價跌逾9%。


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美國及伊朗於周末暫停互相襲擊後，美股周一開市前造好，交易員亦準備迎接繁忙一周，包括聯儲局重大政策決定、關鍵通脹報告及企業業績。

標普500指數及道瓊斯工業平均指數於盤前均升0.8%，納斯達克指數升1.4%。標普500指數及道指上周五收市上升，納指則收跌。

在連續13晚對伊朗發動襲擊後，美國周末未有正式宣布對德黑蘭發動新一輪攻擊。路透引述一名伊朗高級官員周日表示，只要美國停止攻擊，伊朗亦將停止襲擊。

紐約西德州中質原油於開市前跌6.4%至每桶83.56美元，布蘭特原油跌8%至每桶89.06美元。

據報，美國駐聯合國大使Mike Waltz周日向Fox News表示，總統Donald Trump已暫停對伊朗的襲擊，以為談判「騰出空間」。

CNBC報道，伊朗外交部發言人Esmail Baghaei表示，伊朗與阿曼就霍爾木茲海峽的技術性會談於周末繼續進行。

另外，據CNBC另一篇報道，伊朗周日召見烏克蘭駐德黑蘭臨時代辦，抗議伊朗一艘商船於裏海遭襲，並形容事件為「敵對及犯罪行為」。

聯儲局貨幣政策委員會將於周二開會，並於翌日公布利率決定。根據CME FedWatch工具，目前市場預計聯儲局維持基準利率不變的機率為69%，其餘機率則傾向加息0.25厘。

交易員亦關注本周稍後公布的6月個人收入及支出報告，當中包括聯儲局偏好的通脹指標核心個人消費支出(PCE)物價指數。

美國國債孳息率於盤前下跌，兩年期國債孳息率跌2.6個基點至4.31%，10年期國債孳息率跌3.8個基點至5.12%。

周一經濟數據方面，美國將於美東時間上午8時30分公布上月耐用品訂單，之後於上午10時30分公布7月達拉斯聯儲製造業調查。

科技巨頭微軟(MSFT.US)、蘋果(AAPL.US)、亞馬遜(AMZN.US)及Meta Platforms(META.US)將於本周稍後公布最新業績，Visa(V.US)、Mastercard(MA.US)、埃克森美孚(XOM.US)、可口可樂(KO.US)、寶潔(PG.US)、高通(QCOM.US)及波音(BA.US)亦將公布業績。

Forte Biosciences(FBRX.US)盤前股價升39%，此前公司同意被比利時-荷蘭免疫學企業argenx(ARGX.US)收購，交易價值約22億美元。阿斯利康(AZN.US)美國上市股份升1.4%，此前公司公布最新季度業績。

金價升0.7%至每盎司4,098美元，比特幣升1.1%至65,350美元。


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輝達(NVDA.US)、NAVER及Brookfield(BAM.US)周六表示，將擴大南韓主權AI工廠基礎設施，把初始NVIDIA DSX AI工廠部署規模由55兆瓦增至200兆瓦。

各公司表示，擴建後的AI工廠將設於NAVER位於南韓的GAK Sejong超大規模數據中心。

根據協議，各公司表示，Brookfield將作為獨家資本合作夥伴投資最多90億美元，輝達將投資10億美元，而NAVER將為這個100億美元項目提供餘下資金。

各公司補充，該設施將採用輝達的Vera Rubin及Blackwell平台，並為韓國及美國的開發商提供生產級AI運算能力。


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Alphabet(GOOGL.US)獲Phillip Securities將評級由「增持」上調至「買入」，目標價由450美元調整至425美元。

根據FactSet調查的分析師預測，Alphabet平均評級為「買入」，平均目標價為430.05美元。


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高盛發表研究報告指，谷歌(GOOGL.US)第二季度業績表現正面，多項營運指標均好過該行及市場預期，受惠各地區及廣告商垂直行業全面強勁表現，期內搜索及其他業務按年增長約17%，YouTube廣告收入增長重新加快，Google Cloud收入按年增長82%，2026年資本開支預測由原來的1,800億至1,900億美元上調至1,950億至2,050億美元，管理層重申2027年資本開支將較今年顯著增加。

高盛預期谷歌的搜索及其他業務的增長將逐步放緩至更正常化水平，目前估算2026及2027年資本開支分別達約2,050億及3,500億美元，又指管理層對AI在消費及企業層面的分銷及商業化路徑充滿信心，看好競爭定位、營運表現及長期資本回報，預期市場將關注AI主題下資本開支高峰的規模與時間、Gemini相對其他基礎模型的競爭定位，以及公司如何平衡內部產品開發、外部客戶需求與保持前沿模型領先性能的算力分配。高盛重申「買入」評級，將谷歌目標價由440美元下調至435美元。(gc/u)~

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輝達(NVDA.US)表示，與SK集團計劃建立價值逾5,000億美元的合作夥伴關係，以發展AI基礎設施，涵蓋AI工廠建設及下一代AI記憶體供應。

兩家公司表示，已簽署涵蓋亞太地區AI基礎設施發展的意向書。

兩家公司指，該合作建基於SK Telecom計劃在南韓利用輝達DSX平台及由SK hynix HBM4記憶體驅動的Vera Rubin加速運算，部署2吉瓦AI雲端項目，首座AI工廠預計於2027年投入運作。

兩家公司補充，SK hynix亦與輝達簽訂長期協議，供應及共同開發下一代AI記憶體，包括高頻寬記憶體，以支援大型語言模型訓練、代理式AI及實體AI工作負載。


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輝達(NVDA.US)與SK集團周一表示，計劃建立價值超過5,000億美元的合作夥伴關係，以發展AI基建，涵蓋AI工廠建設及下一代AI記憶體供應。

兩家公司表示，已簽署涵蓋亞太地區AI基建發展的意向書。

兩家公司表示，該合作夥伴關係建基於SK Telecom計劃在南韓利用輝達DSX平台及由SK hynix HBM4記憶體驅動的Vera Rubin加速運算，部署2吉瓦AI雲端項目，預計首座AI工廠將於2027年開始營運。

兩家公司補充，SK hynix亦已與輝達簽訂長期協議，供應及共同開發下一代AI記憶體，包括高頻寬記憶體，以支援大型語言模型訓練、Agentic AI及Physical AI工作負載。


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Silvaco(SVCO.US)與輝達(NVDA.US)周日晚公布合作，推進用於半導體設計及製造的下一代數碼孿生技術。

提供協助設計半導體先進軟件的Silvaco，將結合輝達提供的AI技術，創建有助推進半導體設計及製造的「數碼孿生」。

半導體數碼孿生為實際半導體的虛擬複製品，旨在模擬真實世界的行為及性能。

Silvaco表示，與輝達的合作將加快半導體模擬解決方案發展，並提高設計生產力。


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《華爾街日報》引述消息人士報道，蘋果(AAPL.US)行政總裁庫克及其團隊在最近數周向美國總統特朗普、商務部長盧特尼克，以及財長史貝森特等官員提出，在美國以外地區銷售的蘋果產品中，使用中國長鑫科技及長江存儲的晶片，以緩解不斷上升的成本壓力。不過，晶片主要供應商美光(MU.US)則大力遊說反對這項建議。

據悉，美光行政總裁Sanjay Mehrotra已向盧特尼克及其他政府官員發出警告，稱允許長鑫科技等中國企業向美國科技公司供貨，都可能會摧毀美國本土的存儲晶片產業，認為美光可以通過加快在美國國內建設廠房以及增加投資來協助解決存儲晶片供應緊張問題，重申包括蘋果設備在內的消費電子產品價格上漲並不僅僅是因為存儲晶片價格上升。

消息人士稱，蘋果認為美光目前超過80%的毛利率是在哄抬價格，新增產能亦嚴重向AI客戶傾斜。美光反指，公司為眾多行業供貨，並計劃在美國斥資2,500億美元提升產能，批評蘋果及其他客戶在以往晶片行業低迷時期極力壓榨晶片供應商，導致目前供應緊張局面。(mn/a)~

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長鑫科技(688825.SH)上市首日飆升，最新報51.96元人民幣，較招股價上升5倍。野村發表報告稱，預計長鑫科技股價將延續首日掛牌的強勁升勢，隨著公司市佔率不斷擴大，股價有望較招股價每股8.66元人民幣大幅上升1,239%。

分析師Donnie Teng在報告中表示，考慮到未來數年全球記憶體供應不太可能放緩，預期長鑫科技的市佔率增長將會加快，給予公司「買入」評級，目標價為116元人民幣。

他預計到2030年市場對Agentic AI強勁的需求將推動全球記憶體使用量增加七倍以上，估計長鑫科技至2030年記憶體晶片產量年均增長40%至45%，帶動其DRAM的全球市佔率由目前的約10%提升至2028年底的18%。

不過，晨星分析師Jing Jie Yu上周發表報告稱，估算長鑫科技的合理價值為每股14.90元人民幣，遠低於野村的目標價以及該股首掛的價格，認為在缺乏極紫外光刻(EUV)設備的情況下，公司要推進傳統DRAM技術將變得愈來愈困難。(mn/u)~

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