據外媒報道，三星電子目前正積極展開談判，計劃在第三季將DRAM的價格按季大幅提高最多20%，希望趁著AI基礎建設投資引發的供應短缺蔓延至全部產品線之際，將集團利潤最大化。據悉，SK海力士亦正爭取相若的加幅。

消息人士稱，由於三星的DRAM生產比例較高，因此公司在加價談判上最為激進，三星今年首季的DRAM平均售價按季大增逾90%，第二季估計亦加價50%至60%。

受消息刺激，三星在南韓股價收升8.22%至30.95萬韓圜，SK海力士亦升10.88%至242.5萬韓圜。在本港，南方兩倍做多海力士(07709.HK)收升6.57%，南方兩倍做多三星(07747.HK)亦升11.59%。

上日有傳Meta(META.US)將進軍雲端業務並出售過剩算力，消息對晶片內存股造成相當大的打擊。不過，各大券商及行業分析師普遍預計，行業基本面並未轉壞。KB證券發表報告稱，出租閒置算力正好是AI投資變現的典型成功案例，此舉非但不會打擊AI投資，反而會加速整體的投資步伐。因此，將SK海力士目標價由380萬韓圜上調至420萬韓圜，並調高公司今明兩年經營溢利預測，分別達到290萬億韓圜(約1,878億美元)以及478萬億韓圜(約3,096億美元)。(mn/da)~

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上海近期啟動規範汽車行業網上信息傳播秩序專項整治行動。為加強多方溝通協商機制，探討協同治理路徑，上海市委網信辦昨日(2日)會同市經信委、市商務委、市公安局網安總隊等部門，聯合召開「政府—協會—車企—平台」四方座談會。

小紅書、嗶哩嗶哩-W(09626.HK)、虎撲、抖音及百度-SW(09888.HK)等平台企業介紹加強汽車領域信息內容審核、涉企侵權信息處置等方面的工作舉措。上海市汽車零部件行業協會及上汽集團、比亞迪(01211.HK)、特斯拉(TSLA.US)、蔚來-SW(09866.HK)、小鵬-W(09868.HK)、理想-W(02015.HK)及雷克薩斯等車企代表就抵制行業亂象、維護企業權益提出意見建議。(jl/da)~

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藍思科技(06613.HK)在投資者互動平台表示，公司目前已會同北美及韓國晶片代工和先進封裝客戶聯合開發及驗證22層玻璃芯載板，目前韓國客戶已經基本驗證通過，北美客戶驗證工作進展順利，公司同步推進建設3萬坪TGV玻璃基板專用廠房，預計年底前投產，以匹配客戶端需求。玻璃基板相關業務還未產生收入，未來存在不確定性。

被問到對蘋果(AAPL.US)摺疊螢幕手機供貨情況，藍思科技回應指，公司為摺疊螢幕手機提供UTG超薄柔性玻璃、玻璃支撐板、PET膜、3D玻璃蓋板等結構件，對大客戶已於第二季末開始出貨交付。相關結構件的高難度加工工藝帶來單機價值量的較大提升，公司已具備充足產能以滿足市場今年和未來的樂觀銷量需求。(su/da)~

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《第一財經》報道，針對近期市場對AI算力過剩的擔憂，聯想集團(00992.HK)副總裁、聯想中國首席戰略官阿不力克木-阿不力米提(阿木)表示，從長期而言，無論中國還是海外市場，AI算力需求還有很大空間，沒有出現算力過剩的情況。

他認為，當前C端的成熟龍頭AI產品數量有限，面向企業的B端商業化落地潛力尚未充分釋放，歷次生產力變革的增長紅利都是由產業端驅動，長期看算力需求巨大。此外，目前AI產業鏈存在供給側的話語權過強、供需循環失衡的問題。(jl/da)~

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電影《沽注一擲》主角原型、美國對沖基金經理Michael Burry表示，以每股1,051.87美元的價格沽空美光(MU.US)。隔晚(2日)，美光大跌5.5%至975.56美元。

Burry表示，南韓上周公布的大型半導體資本支出計劃標誌著半導體產業周期開始下行，預計半導體產業將經歷約30%的回調，並認為與AI基礎設施相關公司的估值已經嚴重過高。(mn/da)~

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美國最新非農就業數據顯示當地招聘活動顯著放緩，聯儲局加息預期降溫，隔晚(2日)道指創歷史新高，但科技股出現回吐，拖累納指及標普500指數回落，三大指數最終升跌不一。記憶體股未止跌，美光(MU.US)跌5.5%、閃迪(SNDK.US)瀉14.1%。SpaceX(SPCX.US)則升2.8%。現貨金升近1.4%，報每安士4,179美元。另外今晚(3日)為美國獨立日假期，美股休市一天。

亞太區主要股市今早(3日)普遍向上，港股升2%跑贏區內，日韓股波動劇烈。中國內地A股兩市初段走高，滬綜指及深成指現各升約0.6%，報4,051點及15,580點。港股高開185點後，初段升幅擴大，最新報23,512點，升457點或近2%，成交710億元。黃金相關股造好，老鋪黃金(06181.HK)及紫金(02899.HK)各升約8.8%至9.7%領漲藍籌股。台股跌482點或1%，報46,261點。台積電跌1.4%、鴻海微跌0.4%、聯發科跌4.4%。南亞科逆市升1.1%。

日本日經指數顯著波動，今早低開57點後，初段曾跌1,123點，低見67,609點後倒升，最新報68,868點，升135點或0.2%。醫藥股向上，鹽野義(4507.JP)、中外製藥(4519.JP)及住友製藥(4506.JP)升4%至4.7%。權重股迅銷(9983.JP)升4%。軟銀(9984.JP)跌3%。MLCC大廠村田製作所(6981.JP)及太陽誘電(6976.JP)跌2%至2.5%。記憶體股鎧俠(285A.JP)回升3.8%。光纖股藤倉(5803.JP)跌3.2%。

南韓KOSPI劇烈波動，高開91點或1.2%後，初段曾倒跌269點或3.5%，低見7,378點，隨後反彈，最新報7,786點，升138點或1.8%。三星電子曾跌0.9%，現升4.2%。SK海力士曾跌6.5%後倒升，現漲2.1%。韓華航太升3.1%。MLCC大廠三星電機跌2.2%。三星物產升3.5%。

星股微升近0.2%報5,225點，逼近歷史高位5,241點。馬來西亞KLCI升0.7%、菲股升0.7%。澳洲200指數升1%、紐西蘭50指數微升0.3%。(da/a)~

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外媒報道，Tesla(TSLA.US)已通知員工，從7月6日起公司將在AI工具方面的每周開支上限設定為200美元，顯示公司試圖在AI應用及成本控制之間尋求平衡。

據悉，Tesla軟件工程師近幾個月來每周消耗總值數千美元的AI tokens。在最新的安排下，員工需要獲得批准才能提升上限，但該限制不適用於xAI產品的測試版。(mn/u)~


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《路透》報道，Meta(META.US)行政總裁朱克伯格在內部員工大會上承認公司全面重組存在不足，並表示AI智能體的系統進展速度沒有達到他的預期。

今年5月，Meta裁減全球約10%的員工，並將約7,000名員工重新分配到專注於AI的團隊，這些行動引起員工反彈。

朱克伯格表示，包括大規模裁員在內的公司重組並不像原本預期般「乾淨利落」，公司高層們對重組的時機估計有誤。在過去四個月內，AI代理的發展並沒有像預期般加快，公司對新架構的押注尚未取得成果。他預計，在未來三至六個月內才開始從AI投資中獲得更顯著的收益。(mn/da)~

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美國總統特朗普推動的「特朗普帳戶」(Trump Accounts)將於7月4日啟動，所有在2025年至2028年之間出生的美國公民都可以從美國政府獲得1,000美元的種子資金，而美光(MU.US)將向「特朗普帳戶」投資2.5億美元，這是該計劃推出以來獲得單筆最大的企業承諾。而在2016年至2024年間出生的兒童，由於不符合獲得1,000美元資助的條件，但如果居住地郵編所在地區家庭收入中位數不超過15萬美元，則有資格獲得戴爾(DELL.US)創辦人Michael Dell及其妻子Susan承諾提供的250美元資助。

特朗普表示，認為馬斯克亦會將SpaceX(SPCX.US)的股票捐贈予「特朗普帳戶」。SpaceX上月完成史上最大的IPO，籌集860億美元。特朗普稱，已向馬斯克表示祝賀，強調兩人之間雖然有過一點小分歧，但關係仍然非常好。

「特朗普帳戶」是美國政府為符合條件的美國兒童設立的兒童投資儲蓄計劃，帳戶資金強制投資於追蹤美國股票指數的資產組合。帳戶受益人年滿18歲後，資金可用於支付大學學費、購房或創業等指定用途，但提取時需繳稅。(mn/u)~


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美股周四個別發展，道瓊斯工業平均指數創新高，儘管科技股波動，華爾街於假期前縮短交易周仍錄得升幅。

道指升1.1%，報52,900.1。納斯達克綜合指數跌0.8%，報25,832.7；標準普爾500指數微升至7,482.7。大部分板塊上升，其中醫療保健領漲，科技股跌幅最大。

由於今年美國獨立日假期落在周六，美國市場周五休市。

本周累計，納指升2.1%，道指升2%，標普500指數升1.8%。

科技股方面，思科系統(CSCO.US)周四跌3.7%，為道指成份股中最大跌幅；輝達(NVDA.US)跌1.4%，為指數第三大跌幅股份。Sandisk(SNDK.US)急跌14%，為標普500指數中表現最差股份。

特斯拉(TSLA.US)跌7.5%，儘管其第二季交付量優於華爾街預期。Truist Securities於報告指出，該電動車製造商未有就多項關鍵議題提供更新，包括其人工智能項目進展。

蘋果(AAPL.US)升4.8%，為道指表現最佳股份。據《日經亞洲》報道，該科技巨頭計劃推出五款新iPhone型號，以在記憶體短缺推高消費者價格之際爭取市場份額。

經濟數據方面，官方數據顯示，美國6月新增57,000個非農業職位，為2月以來最弱表現。彭博調查預期為增加113,000個職位。經濟學家表示，過去兩個月就業增長數據向下修訂，令近期勞動市場復甦蒙上陰影。

失業率由4.3%降至4.2%，符合預期。

Jefferies於報告指出，最新就業報告不太可能促使聯儲局即時改變貨幣政策，因增長步伐「仍足以維持穩定失業率」。

聯儲局新任主席Kevin Warsh周三表示，隨着通脹風險緩和，央行可能再次暫停政策調整。

美國國債孳息率變動不大，兩年期國債孳息率報4.18%，10年期國債孳息率報4.49%。

紐約西德州中質原油期貨尾市跌0.2%，報每桶68.47美元；布蘭特期油持平，報71.59美元。

Saxo Bank於報告表示，隨着霍爾木茲海峽航運流量持續恢復，以及美國與伊朗間接會談取得進展跡象進一步紓緩供應憂慮，布蘭特期油本周延續跌勢，逼近70美元及戰前水平。

金價最新升1.3%，報每盎司4,133.50美元；銀價升1.4%，報每盎司61.34美元。


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