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2026-06-03
17:56
Klarna 指 PriceRunner 對 Google 的反壟斷訴訟裁決延後

Klarna 指,旗下 PriceRunner 對 Alphabet 旗下 Google(GOOG.US, GOOGL.US) 提出的反壟斷損害賠償訴訟,其瑞典法院裁決時間已被延後。

Klarna 表示,法院已將裁決日期由 06/10 改為 06/26。


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17:52
市場傳聞:Meta Platforms縮減員工監察計劃

據報道指,Meta Platforms(META.US)在一份備忘錄中表示,正縮減一項用作訓練AI而記錄員工活動的計劃。

報道引述備忘錄稱,新計劃將容許在數據收集中設最多30分鐘的暫停時間,並可提出豁免申請。

報道又指,該計劃因員工強烈反對而被縮減。

備忘錄並稱,雖然公司對推出時已經過多層風險審查的私隱保障仍有信心,但已聽取員工對工作裝置個人數據、電池續航時間,以及希望更自主控制擷取時間的關注。

Meta未有即時回覆置評查詢。


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17:45
Meta Platforms歐洲法院撤銷Marketplace守門人標籤 但維持Messenger地位

Meta Platforms(META.US)旗下Marketplace服務被界定為守門人的監管決定遭撤銷,盧森堡的普通法院周三表示。

法院指Messenger應維持守門人地位,因該通訊工具獨立於主要社交網絡運作,故屬於《數碼市場法》範圍。

法院指出,歐盟委員會在評估該網上商貿功能時未有考慮平台近期改動,屬法律錯誤。

Meta發言人表示,公司歡迎法院就Marketplace的裁決,並正檢視事件及考慮相關選項。


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17:37
Google面臨英國就AI搜尋中出版商權益的規管要求

英國競爭及市場管理局表示,Alphabet(GOOG.US、GOOGL.US)旗下Google在新要求下,須讓出版商對其內容在AI搜尋功能中的使用擁有更大控制權。

該局指出,出版商可選擇拒絕其內容被用於AI搜尋及模型訓練,而Google須在AI生成的搜尋結果中提供清晰的來源標示及連結。

Google表示,正為其AI搜尋功能加入新的出版商控制選項及工具,並擴展連結及預覽,以協助為網站帶來流量。

Google補充,新版Search Console控制項及網站擁有者用於評估AI表現的指標將在英國進行測試,其後再於全球更廣泛推出。


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17:28
Amazon.com 在南非推出 Prime 會員服務

Amazon.com(AMZN.US) 推出南非 Prime 會員服務,該公司於兩年前已進入當地市場。

公司表示,此舉令其業務覆蓋範圍擴展至 26 個國家,並指當地 Prime Day 將於 6 月 23 日至 29 日舉行。

客戶現可申請免費 30 日試用,或以每月 59 南非蘭特 (US$3.63) 或每年 399 蘭特訂閱 Prime 會員。


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16:04
乘聯分會:5月多間主流車企新能源批售量創同期新高

乘聯分會公布,受惠於龍頭車企電動化技術叠代與多款重磅新品集中上市,5月多間主流車企新能源批發銷量刷新同期歷史紀錄,印證國內車企電動化轉型成效凸顯。比亞迪(01211.HK)、奇瑞(09973.HK)、特斯拉中國、零跑(09863.HK)、上汽通用五菱、上汽乘用車、蔚來汽車-SW(09866.HK)、極狐汽車、上汽通用、東風日產、廣汽豐田、智己汽車、長安馬自達、廣汽傳祺、北京汽車製造廠、上汽大通、北京現代等車企,本月新能源批售量悉數創下歷年5月最佳成績。

數據顯示,內地5月乘用車主力廠商新能源批發銷量首十名的車企中,有八間為上市車企,比亞迪、吉利(00175.HK)、奇瑞、特斯拉及零跑位居前五位,其中比亞迪以376,990輛「斷崖」領先。

乘聯分會秘書長崔東樹預計,5月全國乘用車廠商新能源批發136萬輛,按年增長12%,按月增長11%。(jl/da)~

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15:49
《大行》大摩升美光(MU.US)目標價至1,050美元 上調SanDisk(SNDK.US)目標價至1,750美元 記憶體供應緊張料最少持續兩至三年

大摩發表報告,上調美光(MU.US)及閃迪(SanDisk)(SNDK.US)收入及盈利預測,並大幅上調兩者目標價,美光目標價由原先520美元升至1,050美元,SanDisk目標價由1,100美元升至1,750美元,評級同為「增持」。大摩稱,記憶體晶片股在2025年表現強勁,並在2026年繼續引領市場,但該行認為這波強勁表現尚未結束。

大摩稱,正如該行在今日(3日)的全球報告及本週稍早的台灣考察報告中所強調,記憶體短缺並無快速解決方案。這將推動記憶體供應緊張的狀況持續兩至三年(或更長)。短缺在DRAM中最為嚴峻,但NAND Flash亦然。市場開始意識到這對當前盈利持續性的意義,美光的市場共識預期市盈率自3月底已從4倍擴大至11倍。

對於美光,該行認為(1)DRAM日益成為AI建設的主要樽頸,且超大型企業的支付意願仍然很高;(2)無塵室與極紫外光設備限制了供給增長。該行認為這將使供應狀況保持緊張,業績數字將持續上修(基於更高的定價,該行將2026及27財年每股盈測分別上調4%/48%)。該行目前預測5月止季度DRAM定價上漲40%;8月底季度再漲15%,這低於該行在供應鏈考察中聽到的20%或以上的預期。該行仍然認為,隨著投資者對盈利能力的持續時間進行定價,未來估值倍數擴張可能成為更大的回報驅動因素。同時,該行預期股票回購將於2027財年開始(預測2027至28財年規模為500億美元),因為美光此前因晶片法案條款而在很大程度上受限不能回購。

美光也將進行大規模的產能擴張投資,該行對美光2027/28財年資本支出的預測仍遠高於市場共識,目前該行的預測為440億及400億美元,而市場共識為376億及369億美元,這對該行的自由現金流預測構成拖累,但該行的新模型顯示折舊攤銷的影響可控。

對於SanDisk,情況類似,超大型企業持續搶佔高效能NAND市場,這正在顯著改變該大宗商品的整體需求結構。該行相對偏好美光的主要原因,因為在美光涉及的領域中,產品規格降級更為困難,且投入數據中心與AI市場的位元比例更高。儘管如此,手機/個人電腦/消費電子的疲弱並未影響NAND的定價環境,該行基於更高的定價將SanDisk 2026及27財年每股盈利預測分別上調12%及24%。

該行認為兩者股價可繼續跑贏大市,因為基於近期預測的倍數仍然合理(兩者2027財年預估市盈率均低於10倍),且大規模股票回購可能於2027年啟動、專用AI記憶體合約價格談判走高,以及SanDisk在數據中心市場的滲透率提高。在此背景下,市場對新的多年期供應協議關注甚多,該行認為長期協議應被視為「高增長持續更久」前景的結果而非原因,並且證明了超大型企業有意在未來幾年繼續擴大記憶體採購,並視承諾為確保供應的必要條件。該行認為市場將獎勵這種隱含的持續性,但該行最關注的仍是供需狀況。(da/u)~

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12:30
英特爾(INTC.US):CPU需求愈來愈高但供給受限 許多公司致電要求更多供貨

英特爾(INTC.US)CEO陳立武昨日(2日)在台北電腦展上表示,代理AI需要一些新的架構,在強化學習及編排上中央處理器(CPU)非常重要,需求愈來愈高,但供給受到限制。他強調,英特爾非常注重供應,確保能夠滿足客戶需求,讓客戶滿意。過去四周許多CEO打電話給他說要更多的CPU,他則請主管幫忙,希望能趕上客戶進度。

他透過,英特爾在晶圓代工業務取得很大進展,正在與很多潛在客戶接洽。

對於英特爾與台積電(TSM.US)及英偉達(NVDA.US)的關係,陳立武指英特爾不會把別人看成競爭對手,看重的是合作。英偉達是英特爾的好朋友兼最大的股東之一,而英特爾是台積電客戶,許多產品依賴台積電。

對於英特爾的未來方向,陳立武認為目前公司的重點是如何發展業務,如何讓產品保持領先,希望在CPU領域取得領先地位。公司首先要做的事情是加強財報表現,其次是導入世界級的人才來打造新的英特爾,並要提高效率及強化問責制度,這或是一段5至10年的計劃。(jl/da)~

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11:27
禾賽(02525.HK)逆市升逾3% 高盛:作為英偉達(NVDA.US)人形機器人平台關鍵供應商有望受惠

禾賽-W(02525.HK)今日(3日)高開4.42%,最高見171.4元。現報168.8元,升3.69%,成交69.76萬股,涉資1.18億元。

高盛發表研究報告指出,英偉達(NVDA.US)在台北國際電腦展(Computex)的GTC Taipei期間,宣佈推出Isaac GROOT開源通用人形機械人參考平台。該平台採用了宇樹科技(Unitree)的H2人形底盤(即機械人身體),以及Sharpa Wave的觸覺五指靈巧手。作為宇樹科技及Sharpa的關鍵激光雷達(LiDAR)及執行器模組供應商,禾賽有望從英偉達、宇樹科技及Sharpa的生態系統未來發展和量產進程中受惠,並有潛力擴展至其他客戶。

報告提及,禾賽管理層指引2026年戰略增長倡議(SGI)的收入為1億元人民幣(下同)。高盛預期,該公司將在未來幾個月正式推出其機械人執行器模組產品。展望未來幾個季度,高盛預期其出貨量、利潤率及盈利水平將逐漸改善;預計2026年全年收入將增長50%,主要受激光雷達出貨量按年強勁增長101%所支持,但部分會被混合平均售價按年下跌27%所抵銷。該行預測其2026年毛利率為40%,息稅前利潤按年料增長139%。

高盛表示,禾賽目前的估值具吸引力。該行對其H股的12個月目標價為273港元,禾賽(HSAI.US)美股ADR目標價35美元,重申其「買入」評級。(ad/da)~

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09:20
宇樹科技夥英偉達(NVDA.US)推H2 Plus人形機械人 料下半年上市

英偉達(NVDA.US)與宇樹科技聯合發布新一代人形機楹人參考設計H2 Plus,宇樹科技市場部總監黃嘉瑋透露,該產品將於今年下半年正式上市,其核心特點是搭載英偉達高性能算力平台,旨在為人形機械人打造更強大的「智能大腦」。

黃嘉瑋續稱,宇樹科技與英偉達在6月1日聯合推出H2 Plus,該款產品最顯著的提升在於算力性能。(jl/da)~

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