今日焦點

巴克萊：美聯儲購買國庫券令年底資金壓力情況的清晰度下降

倫敦二季度人民幣日均交易量創新高

李嘉誠助零售業中小企應急錢計畫推第二期 涉資6億港元

上交所市場成功發行交易所首單地方政府債券——上海市政府債券

香港金管局澄清關於提款設限的謠言：香港銀行體系十分穩健

德執政聯盟幾經困難達成養老金協定

 

香港市場行情

週一（11月11日）上證指數報2909.97點，下跌1.83%，成交額1662.85億。深證成指報9680.57點，下跌2.17%，成交額2567.13億。創業板指報1673.13點，下跌2.23%，成交額886.51億。滬深兩市合計成交4229.98億。盤面上，市場情緒低迷，兩市飄紅個股不足300只，行業板塊全線下跌。

 

內地市場行情

週一（11月11日）恒生指數跌2.62%，報26926.55點。國企指數跌2.47%，報10613.63點。滬股通淨流出6026萬元，當日餘額為516.51億元；深股通淨流入7.30億元，當日餘額為506.52億元。

 

境外市場行情

道指漲11.74點，或0.04%，報27692.98點；標普500指數跌5.82點，或0.19%，報3087.26點；納指跌10.70點，或0.13%，報8464.61點。沃博聯與波音股價大漲，推動道指尾盤轉漲。

德國DAX指數收盤下跌0.20%，報13202.32點；英國富時100指數收盤下跌0.45%，報7326.00點；法國CAC40指數收盤上漲0.07%，報5893.82點。

日經225指數跌0.26%，報23331.84點。韓國KOSPI指數跌0.61%，報2124.09點。

 

香港公司新聞

公司業績：

佳兆業集團(01638.HK)前10月總合約銷售631.04億元 同比增長28.5%

盈警：

俊文寶石(08351.HK)前三季度淨虧擴大25.01%至7163.4萬港元

亞太金融投資(08193.HK)中期虧損擴大155.9%至4206.2萬港元

大唐潼金(08299.HK)上半財年虧損收窄65.22%至475.3萬港元

新維國際控股(08086.HK)首財季虧損微增0.83%至1523.6萬港元

財華社集團(08317.HK)上半財年虧損收窄35.84%至1090萬港元

麒麟集團控股(08109.HK)首季淨虧損收窄8.47%至1448.9萬港元

大豐港(08310.HK)前三季度虧損擴大2.6%至7190萬港元

汛和集團(01591.HK)：預計中期業績由盈轉虧

泰達生物(08189.HK)前三季度虧損減少76%至1415.9萬元

中國新華電視(08356.HK)中期虧損擴大20.3%至4750萬港元

凱順控股(08203.HK)前三季度淨虧擴大12倍至8124.9萬港元

盈喜：

國際永勝集團(08441.HK)中期淨利同比增132.36%至1180.6萬港元

K W NELSON GP(08411.HK)前三季度溢利增長27%至2463.8萬港元

英馬斯集團(08136.HK)上半財年純利升72.58%至881萬港元

東方支付集團控股(08613.HK)上半財年業績扭虧為盈至7.1萬港元

尚捷集團控股(08183.HK)上半財年純利升66.84%至1873.5萬港元

美固科技控股(08349.HK)前三季度純利增長逾15倍至371.3萬元

裕元集團(00551.HK)前10月綜合經營收益淨額增長4.6%至83.94億美元

業務發展：

旭輝控股集團(00884.HK)與永升生活續簽物業管理服務總協定

雲裳衣(01709.HK)完成收購德林資本及德林財務股份

中國金融租賃(02312.HK)與新加坡區塊鏈技術集團訂立戰略合作備忘錄

配股發債：

雅高控股(03313.HK)擬配發及發行不多於1億股新股份

友川集團(01323.HK)完成配售1.528億股 籌資7000萬港元

廣發證券(01776.HK)完成發行30億元短期融資券

中國軟體國際(00354.HK)：11月11日受託人就股份獎勵計畫購買200萬股

中國罕王(03788.HK)：受託人就受限制股份獎勵計畫購買30萬股

利華控股集團(01346.HK)發售價每股0.85港元 預期11月13日上市

METROPOLIS CAP(08621.HK)擬折讓19.8%配售1.6億股籌資2544萬港元

富道集團(03848.HK)建議授出特別授權以根據股份獎勵計畫發行股份

百福控股(01488.HK)授出4341.33萬股獎勵股份及3157.33萬份購股權

中國全通(00633.HK)溢價51.4%配發3000萬股

華建控股(00479.HK)擬向VIGO發行8.67億股和解股份

德信中國(02019.HK)發行1億美元額外優先票據

Sprocomm Intell(01401.HK)發售價每股0.5港元 預期11月13日上市

路勁(01098.HK)擬發行3億美元優先擔保永續資本證券

 

香港財經要聞

【李嘉誠助零售業中小企應急錢計畫推第二期 涉資6億港元】李嘉誠基金會中小企“應急錢”計畫推第二期，以協助零售業，涉資6億港元。第二期計畫涵蓋範疇乃根據政府公佈的“零售業銷貨額數據”以及經與零售業界人士溝通後，選定對最受衝擊的零售類別提供資助。申請選擇方面，今次計畫在涵蓋範疇內兼提供強積金供款證明，將可獲每宗6萬港元資助；未能提供強積金供款證明，或其他未分類消費品零售商戶，每宗資助3萬港元。

 

國內財經要聞

【10月新增信貸現季節性回落 貨幣政策逆週期調節仍有空間】據經濟參考報，央行11日最新發佈資料顯示，10月部分金融資料較9月有所回落，專家表示，資料回落主要是受到近期消費貸政策收緊、票據融資短期收縮以及其他季節性因素的影響，不具有可持續性。同時，企業融資表現依然強韌。專家指出，在企業中長期貸款持續回升、居民中長期貸款保持平穩的情況下，實體融資需求並不差，因而無需過度悲觀。

【國家郵政局：“雙11”當天全國處理5.35億快件 再創歷史新高】 根據國家郵政局監測資料顯示，“雙11”全天各郵政、快遞企業共處理5.35億快件，是二季度以來日常處理量的3倍，同比增長28.6%，再創歷史新高。國家郵政局預計今年的“雙11”旺季高峰期從11月11日持續至18日，高峰期間，全行業處理的郵快件業務量將達到28億件。全行業仍將“錯峰發貨、均衡推進”作為核心機制，根據各企業的寄遞承載能力，計劃性的推單放量，嚴格控制發貨量峰值。通過郵政業安全監管資訊系統和電商協同平臺等大資料平臺，國家郵政局將即時關注全網運行，指導企業控制攬派節奏，適度延長“雙11”投遞時限。

【10月信託融資量價齊跌 地產信託環比大降六成】 據證券時報，10月信託業集合信託產品發行規模與成立規模均出現下滑。其中，10月集合信託成立規模不足千億，為957億元，環比下滑近五成，尤其是房地產信託產品資金募集規模環比下滑六成。信託產品收益率也持續走低，納入統計的48家信託公司有近一半信託公司產品收益率跌破8%。

【新三板深改釋放積極信號】據中證報，證監會及全國股轉公司日前發佈首批多項檔並徵求意見，新三板改革細節出爐。分析人士指出，新三板全面深改將步入制度突破新階段、互聯互通新階段、價值投資新階段。權威人士指出，隨著制度多元、功能互補的多層次資本市場體系日臻完善，各層次之間協同配合功能日益加強，新三板承上啟下的功能將更加明顯。

【上交所市場成功發行交易所首單地方政府債券——上海市政府債券】昨日，上交所市場成功發行交易所首單地方政府債券——上海市政府債券。上交所將持續積極配合地方政府規範融資，加大對各地做好專案收益和融資自求平衡專項債券及配套市場化融資的支持力度，精准聚焦重點領域和薄弱環節，推動地方政府健全舉債融資機制，推進專項債券管理改革。

【隔夜shibor報2.0330%，上漲13.10個基點。7天shibor報2.5550%，下跌1.50個基點。3個月shibor報2.9550%，上漲0.20個基點。】

 

國際財經要聞

【IAEA：伊朗鈾庫存超過《聯合全面行動計畫》上限且仍在繼續增加】國際原子能機構(IAEA)：伊朗福爾多核電站正在進行鈾濃縮；伊朗鈾庫存超過《聯合全面行動計畫》(JCPOA)上限且仍在繼續增加；伊朗繼續擴大對高性能離心機的實驗。

【德執政聯盟幾經困難達成養老金協定】 總理默克爾所屬的保守聯盟與中間偏左的執政聯盟黨社會民主黨（SPD），星期天針對退休金改革達成協議，成功化解聯合政府可能瓦解的政治危機。基民盟黨魁克蘭普-卡倫鮑爾在聯合記者會上說：”在這個困難的課題上，我們為基民盟找到了一個好的並是有合理理由維護的解決方案。”社民党臨時黨魁德賴爾則表示，這項折衷協議是“社會政治上重要的一步”。德國人口老化嚴重，執政聯盟此前為了養老金問題而爭執不下，面臨拆夥風險。

【日本9月核心機械訂單額連續第三個月下降】日本內閣府11日發佈的報告顯示，今年9月日本不含船舶和電力的核心機械訂單額經季節調整後環比下降2.9%，為連續第三個月環比下降。分析人士表示，在海外經濟減速的大背景下，日本製造業設備投資持續乏力；非製造業方面也由於10月份消費稅上調而對設備投資表現出謹慎態度。

【倫敦二季度人民幣日均交易量創新高】據新華社，倫敦金融城和中國人民銀行歐洲代表處11日聯合發佈的最新一期《倫敦人民幣業務季報》顯示，今年第二季度，倫敦人民幣日均交易量創歷史新高。報告顯示，第二季度，倫敦人民幣日均交易量達850億英鎊(1英鎊約合8.97元人民幣)，較第一季度增長近10%，同比增幅超20%。報告還顯示，今年6月至8月，英國官方選定的人民幣清算銀行——中國建設銀行倫敦分行日均人民幣清算量達439.7億元，環比增長18.4%。自2014年6月啟動清算業務以來，建行倫敦分行累計人民幣清算量已突破40萬億元。

【巴克萊：美聯儲購買國庫券令年底資金壓力情況的清晰度下降】巴克萊：美聯儲購買國庫券令年底資金壓力情況的清晰度下降。雖然隔夜擔保融資利率(SOFR)料將在12月份攀升，但鑒於美聯儲的儲備擴張和非銀行交易商的行為，年底資金壓力如何並不是很清晰；預計SOFR將達到3%，比超額準備金利率高出145個基點，這將是自9月中旬動盪以來的最大利差；預計到年底銀行存款準備金將達到1.6萬億，這將擴大銀行資產負債表上的流動性，可能會降低機構在回購市場拆出資金的不情願程度；美聯儲購買國庫券還將導致國庫券的供應減少，這應導致更多的現金轉移到回購市場，因為這兩項資產是“密切替代品“；目前尚不清楚美聯儲可能採取哪些額外措施來防止12月份出現資金壓力。即使央行正在考慮建立長期回購工具，但不確定該工具是否會在年底前準備就緒。

 

 今日關注

06:30  澳大利亞截至11月10日當周ANZ消費者信心指數

07:50  日本10月M2貨幣供應年率(%)

08:30  澳大利亞10月NAB商業景氣指數

12:30  日本10月企業破產年率(%)(11/12-11/15)

13:00  新加坡9月零售銷售年率(%)

15:00  中國10月實際外商直接投資年率(%)(11/12-11/18)

15:30  法國10月BOF商業信心指數

17:30  英國9月三個月ILO失業率(%)

17:30  英國10月失業率(%)

18:00  德國11月ZEW經濟景氣指數

18:00  歐元區11月ZEW經濟景氣指數

19:00  美國10月NFIB小型企業信心指數

20:45  美國截至11月9日當周ICSC-高盛連鎖店銷售年率(%)

 

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法興精選
正股及類別	產品編號	行使價(收回價)	價格	實際槓桿
恒指 (購)	14468	27,135 (-)	0.041	14.3 倍
恒指 (購)	15490	26,733 (-)	0.027	21.9 倍
恒指 (購)	28708	25,125 (-)	0.058	15.1 倍
恒指 (購)	16420	24,120 (-)	0.120	10.8 倍
恒指 (沽)	17322	22,089 (-)	0.082	9.6 倍
恒指 (沽)	15489	21,492 (-)	0.036	14.3 倍
恒指 (牛)	53371	23,500 (23,600)	0.020	59.8 倍
恒指 (牛)	69156	23,368 (23,468)	0.053	45.1 倍
恒指 (牛)	67736	23,308 (23,408)	0.061	39.2 倍
恒指 (牛)	66487	23,188 (23,288)	0.070	34.2 倍
恒指 (熊)	54222	24,568 (24,468)	0.065	36.8 倍
恒指 (熊)	54992	24,448 (24,348)	0.055	43.5 倍
恒指 (熊)	54574	24,385 (24,285)	0.046	52.0 倍