BofA Securities報告指，美國半導體企業今年在AI基建支出加快下，有望錄得更快的AI帶動銷售增長及更強的回報。

BofA將2030年AI數據中心系統市場預測由$1.4 trillion上調至$1.7 trillion，反映AI相關資本開支展望更強。

儘管投資者關注資本開支高企能否持續，BofA表示短期情況仍偏正面，因OpenAI與Anthropic等公司及預期的IPO活動有助帶動需求。

報告指，行業或於2027年因新運算及記憶體架構推出而錄得效率提升。

報告又指，隨AI項目規模擴大，記憶體需求預期持續跑贏供應，價格大致維持堅挺。BofA將Micron Technology(MU.US)目標價由$500上調至$950，理由為「中期定價展望大幅改善」。

對於首選Nvidia(NVDA.US)，BofA將其目標價由$300上調至$320，並指即將公布的業績、Computex展會及潛在新CPU發布為催化劑。

BofA將Marvell Technology(MRVL.US)目標價由$125上調至$200，理由為AI建設帶動的光學需求強勁及客製化晶片動力。

該行將Advanced Micro Devices(AMD.US)目標價由$450上調至$500，理由包括近期CPU表現強勁及公司7月分析師日的潛在催化劑，以及更多數據中心機會。

對於Broadcom(AVGO.US)，BofA指其最近與Alphabet(GOOGL.US)旗下Google及Meta Platforms(META.US)簽訂的框架合約有助鎖定2027年需求，並有望為市場對$110 billion AI銷售預測帶來上行空間。


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