美國銀行證券周二表示，美國大型銀行受惠於資本市場活動收益增長，第二季盈利或勝預期，其中摩根大通(JPM.US)及富國銀行(WFC.US)在業績公布前的部署最具吸引力。

該券商表示，摩根大通、富國銀行、花旗集團(C.US)、高盛(GS.US)、摩根士丹利(MS.US)、紐約梅隆銀行(BNY.US)、State Street(STT.US)及Northern Trust(NTRS.US)亦可能上調今年下半年及2027年的指引。多間大型銀行將於下周公布季度業績。

美國銀行將上述八間銀行的第二季每股盈利預測平均上調1.8%，意味按年增長27%。

美國銀行分析師Ebrahim Poonawala於致客戶報告中表示：「資本市場業務應可推動每股盈利勝預期，但更可能帶動股價表現的是非資本市場業務的業績。儘管華爾街通常會淡化交易及投資銀行業務勝預期的影響，但淨利息收入預測上調及財富管理資金流入強勁，仍有望在高基數下獲市場正面回應。」

報告指出，摩根大通及富國銀行在最新業績公布前的部署最具吸引力。

美國銀行表示，摩根大通股份提供「最不對稱的風險回報」。由於資本市場收入增長強勁，該券商將摩根大通第二季每股盈利預測由5.48美元上調至5.59美元，並將目標價由362美元上調至408美元。

至於富國銀行，該券商維持第二季每股盈利預測為1.72美元，並將目標價由95美元上調至102美元。不過，美國銀行表示，投資者需重新建立對富國銀行的信心，相信其可在不明顯偏離17%至18% ROTCE指引下實現更高增長。

美國銀行表示，花旗集團股價已反映有形普通股權益回報率顯著改善，或促使投資者尋求更佳入市時機。該券商現預測花旗第二季每股盈利為2.65美元，高於此前的2.60美元，並將目標價由170美元上調至176美元。

對於高盛，該券商現預測第二季每股盈利為14.11美元，高於此前的13.18美元，並將目標價由1,050美元上調至1,150美元。Poonawala表示：「儘管市場普遍認同高盛收入環境強勁，但投資者仍需對每股盈利及股本回報率的可持續性建立信心，才會在年初至今表現跑贏後安心持有該股。」

美國銀行亦將摩根士丹利第二季每股盈利預測由2.71美元上調至2.81美元，理由同樣是資本市場收入增長更強，並將目標價由225美元上調至250美元。


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