今日焦點

◆央行發佈修訂後的《應收賬款質押登記辦法》

◆日本政府據稱考慮通過超10萬億日元的財政支出來進行經濟刺激

◆香港立法會擬撥款216億港元以助市民和企業紓困

◆A股IPO審核常態化 將更加注重市場投融資兩端平衡

◆阿裡巴巴(9988.HK)收跌2.75% 港美差價縮減至1.9港元

◆全球經濟在弱勢中期待政策顯效 多國央行貨幣政策進入“觀望期”

 

香港市場行情

上週五（11月29日）恒生指數跌2.03%，報26346.49點。國企指數跌2.46%，報10301.82點。北上資金當日淨流入6.71億，連續12日淨流入，本周淨流入319億，本月累計淨流入604億元。

 

內地市場行情

上週五（11月30日）上證指數報2871.98點，下跌0.61%，成交額1403.71億。深證成指報9582.16點，下跌0.42%，成交額2011.85億。創業板指報1664.90點，下跌0.53%，成交額699.20億。滬深兩市合計成交3415.56億。從盤面上看，半導體、氟化工、OLED等板塊漲幅居前；白酒、醫療器械、豬肉、農業等板塊跌幅居前。

 

境外市場行情

美國三大股指全線收跌，道指跌0.40%，報28051.41點；納指跌0.46%，報8665.47點；標普500指數跌0.40%，報3140.98點。國際油價一度重挫5%，拖累石油股。美國大型科技股全線走低，蘋果跌0.22%，亞馬遜跌0.97%。

歐洲三大股指集體收跌，德國DAX指數跌0.07%，報13236.38點；英國富時100指數跌0.94%，報7346.53點；法國CAC40指數跌0.13%，報5905.17點。

日經225指數跌0.49%，報23293.91點。韓國KOSPI指數跌1.45%，報2087.96點。

 

香港公司新聞

公司業績：

鮮馳達控股(01175.HK)中期收入約13.33億元 同比大增約2133.2%

盈警：

保德國際發展(00372.HK)中期業績盈轉虧至6.95億港元

包浩斯國際(00483.HK)中期虧損擴大70.34%至9519.6萬港元

昊天發展集團(00474.HK)中期虧損收窄87.81%至4727.8萬港元

西伯利亞礦業(01142.HK)中期虧損擴大31%至7.7億港元

冠亞商業(00104.HK)中期純利減少21%至2130萬港元

中國動力控股(00476.HK)中期虧損收窄27.4%至3741.2萬港元

匯能集團(01539.HK)中期純利跌56.6%至3293.4萬港元

高雅光學(00907.HK)中期淨虧收窄23.73%至2057.8萬港元

領航醫藥生物科技(00399.HK)中期虧損收窄35.5%至1.1億港元

阿爾法企業(00948.HK)中期業績由盈轉虧至8854.1萬港元

德祥地產(00199.HK)中期業績盈轉虧至5.21億港元

國投集團控股(01386.HK)中期虧損減少64%至4555.5萬港元

普匯中金國際(00997.HK)中期業績盈轉虧至5217萬港元

世紀金花(00162.HK)中期虧損擴大23倍至2.9億元

盈喜

衍生集團(06893.HK)中期純利升144.78%至804.6萬港元

宇華教育(06169.HK)年度經調整純利升30.1%至7.93億元

皓天財經(01260.HK)中期純利增長7.3%至9749萬港元

兆邦基地產(01660.HK)中期純利2426.7萬港元 同比增長90%

耀萊集團(00970.HK)中期純利升316.03%至3873.2萬港元

錦勝集團(控股)(00794.HK)中期實現純利2644.1萬港元

永保林業(00723.HK)中期純利升1.55%至1364.3萬港元

奧克斯國際(02080.HK)中期純利增長逾6倍至1842.5萬港元

元亨燃氣(00332.HK)中期純利增長50.8%至2412.1萬元

業務發展：

慕尚集團(1817.HK)與思捷環球(0330.HK)達成中國區戰略合作 拓展大陸業務

大唐西市(00620.HK)擬1.9億元收購多個文旅物業項目

上實城市開發(00563.HK)簽訂漕河涇專案施工合同 金額3.27億元

配股發債：

康寧傑瑞製藥-B(09966.HK)擬發售約1.79億股 綠葉製藥等參與基石認購

金斯瑞生物科技(01548.HK)授出588.5萬份購股權

福壽園(01448.HK)採納受限制股份激勵計畫

安賢園中國(00922.HK)擬折價配股籌2220萬港元

仁德資源(08125.HK)完成配售8700萬股

 

香港財經要聞

【心動網路將於雙12赴港IPO 獲2300萬美元基石投資】TapTap運營商心動有限公司通過港交所聆訊，並公佈了其上市計畫。公司將於2019年11月29日至12月5日期間進行招股，招股價格區間為11.1-15.8港元，並擬於12月12日正式掛牌上市。心動網路已獲得包括米哈遊、莉莉絲及疊紙的合等共認購2300萬美元（約1.8億港元）配售股份，IGG、三七互娛、遊族網路、吉比特等知名遊戲公司在心動上市前也早已是該公司股東。

【阿裡巴巴(9988.HK)收跌2.75% 港美差價縮減至1.9港元】阿裡巴巴(9988.HK)上市連漲3日累漲16%後，今日在盤中創出新高204.8港元後走低，最終收跌2.75%，報198.4港元，成交73.03億港元，最新總市值4.24萬億港元，穩居港股市值之王。阿裡現價較發行價176港元漲12.73%。恒指公司已宣佈將阿裡納入恒生綜合行業指數和恒生互聯網科技業指數，12月9日起生效。對於何時進入港股通，港交所稱未來期待與有關方面進行協商。市場分析人士目前普遍預計阿裡巴巴明年第三季度才有望納入恒生指數和港股通。此外，阿裡巴巴美股(昨日休市)近日連漲5日創1年半新高，最新報200.82美元，1拆8折合成港股為196.5港元/股。因此，目前阿裡港美股差價已由最高時的逾8港元收窄至不到2港元。

 

國內財經要聞

【央行發佈修訂後的《應收賬款質押登記辦法》】中國人民銀行發佈修訂後的《應收賬款質押登記辦法》，自2020年1月1日起施行。《應收賬款質押登記辦法》適應動產融資業務發展的新形勢和新要求，對標現代動產擔保制度的國際最佳實踐，在適用範圍、登記協議、登記期限、責任義務等方面作出修訂，著力滿足市場主體對於建立高效便捷統一的動產擔保制度、提升企業融資可獲得性的需求。

【2018年我國新增重大海洋工程投資超550億 主要集中在路橋、港口和油氣領域】據科技日報，近日發佈的《2018中國海洋工程年報》顯示，2009年至2018年，我國海洋工程累計10400項，累計用海面積302490公頃。2018年全國新增海洋工程426項，新增海洋工程用海面積19932公頃。其中新增重大海洋工程19項，投資估算總額為553.32億元，主要集中在路橋、港口和油氣方面。

【長江三角洲區域一體化發展規劃綱要：打造全國先進製造業集聚區】中共中央、國務院印發《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》。制定實施長三角製造業協同發展規劃，全面提升製造業發展水準，按照集群化發展方向，打造全國先進製造業集聚區。圍繞電子資訊、生物醫藥、航空航太、高端裝備、新材料、節能環保、汽車、綠色化工、紡織服裝、智慧家電十大領域，強化區域優勢產業協作，推動傳統產業升級改造，建設一批國家級戰略性新興產業基地，形成若干世界級製造業集群。

【11月製造業PMI超預期升至50.2%，逆週期調控效果顯現，年底還有望發力】 據中證報，中國物流資訊中心分析師文韜認為，綜合來看，11月PMI指數明顯回升，經濟運行趨穩。分析人士認為，11月製造業PMI多項指數明顯回升，表明前期一系列逆週期宏觀調控政策的效果開始顯現，經濟下行壓力暫緩，經濟運行趨穩。考慮到經濟回升動力仍需夯實，貨幣政策發力穩增長仍有空間及必要，年末或有降准可能。財政政策要繼續加力提效，落實好減稅降費、專項債、專案資本金等最新政策要求，同時加大對基建的支持力度，帶動製造業需求回升。

【全國PPP項目投資金額超14萬億元】 據人民日報，從近日在京舉辦的第二屆開發性PPP論壇獲悉：據不完全統計，在財政部PPP(政府和社會資本合作)綜合資訊平臺的專案管理庫中，已落地的開發性PPP及類似項目近400個，在各類PPP專案中總量排名第四，投資額超過1.4萬億元，占落地PPP專案總投資規模15%。截至2019年第三季度末，全國PPP綜合資訊平臺專案管理庫累計專案數9249個、投資額14.1萬億元，落地項目累計6039個，投資額9.2萬億元，落地率65.3%，開工專案累計3559個，投資額5.3萬億元，開工率達58.9%。

【A股IPO審核常態化 將更加注重市場投融資兩端平衡】 據證券日報，有權威人士表示，目前A股IPO發行實現常態化，會根據市場情況，保持平穩的發行節奏，不搞大躍進式的集中核發批文。同時，更加注重市場投融資兩端的平衡，明確市場預期，嚴把資本市場入口關，把握好新股發行的節奏和力度，切實防控各類風險，吸引更多優質企業上市。

【隔夜shibor報2.3560%，上漲27.80個基點。7天shibor報2.6070%，上漲1.00個基點。3個月shibor報3.0170%，上漲0.10個基點。】

 

國際財經要聞

【日本政府據稱考慮通過超10萬億日元的財政支出來進行經濟刺激】據日經新聞，日本政府在考慮通過超10萬億日元的財政支出來進行經濟刺激；日本政府將于下周初在與執政聯盟商討後完成經濟刺激計畫。

【韓政府發佈《海洋水產智慧化戰略》】據科技日報，韓國海洋水產部日前發佈《海洋水產智慧化戰略》，計畫2025年完成國際海事組織(IMO)認可的第三階段(Level 3)自動航海技術，2030年建造出第四階段(Level 4)水準的船舶。計畫獲得全球自動航海船舶市場50%的份額。

【印度斥钜資實施五大科技任務】據新華社，印度中央政府正著手實施網路安全系統、鐵路科技、量子技術、甲醇燃料、電動交通五大科技任務，總預算近2000億盧比。其中前兩項已正式啟動，後三項預計在3個月內批准實施。

【美國2019年黑色“星期五”網路銷售額為74億美元 創史上第二大單日銷售額】據Adobe Analytics數據：美國2019年黑色“星期五”（即11月29日，感恩節次日）網路銷售額達74億美元，為該國歷史上第二大單日網路銷售額，消費者平均每單價值為168美元，同比增長約6%、創“黑五”歷史新高；預計“網路星期一”（12月2日）銷售額為94億美元。

【全球經濟在弱勢中期待政策顯效 多國央行貨幣政策進入“觀望期”】據經參，今年以來，為了應對經濟增速下滑，全球已有超過30個經濟體實施降息，試圖以寬鬆的貨幣政策來抵禦經濟下滑。不過，低利率對刺激經濟的遞減效用以及存在引發投資風險的副作用，令不少央行感到擔憂。時至年底，一些央行密切觀察前期政策效果，以便採取下一步舉措。過去十年，各國央行競相採取寬鬆貨幣政策，目前，全球利率水準過低，並未有效刺激經濟增長，反而抑制了貨幣政策的運作空間。與此同時，全球債務的增長速度普遍超過世界經濟的增長速度，各國的財政政策同樣受到約束。對於政策制定者而言，宏觀調控政策空間已不如從前，這在一定程度上影響了經濟強勢復蘇。

【德國發佈《國家工業戰略2030》最終版】德國聯邦經濟和能源部部長阿爾特邁爾週五在柏林發佈《國家工業戰略2030》最終版。最終版主要由三部分組成，內容涉及改善德國作為工業基地的框架條件、加強新技術研發和調動私人資本、在全球範圍內維護德國工業的技術主權等。德國媒體報導，該戰略讓德國政府今後可以通過動用國家資金收購本地企業股份的方式，阻止來自非歐盟國家和地區的企業收購一些特定領域的德企。阿爾特邁爾表示，這一做法將是“最後手段”，是“備用選項”。

【中巴自貿協定第二階段議定書昨日生效】據商務部，《中華人民共和國政府和巴基斯坦伊斯蘭共和國政府關於修訂<自由貿易協定>的議定書》於2019年12月1日正式生效。《議定書》對原自貿協定中的貨物貿易市場准入及關稅減讓表、原產地規則、貿易救濟、投資等內容進行了升級和修訂，並新增了海關合作章節。其中，核心內容是在原自貿協定基礎上，大幅提高貨物貿易自由化水準。《議定書》規定，中巴兩國間相互實施零關稅產品的稅目數比例將從此前的35%逐步增加至75%。此外，雙方還將對占各自稅目數比例5%的其他產品實施20%幅度的部分降稅。經中巴雙方協商，關稅減讓將在完成必要國內程式後儘快實施。

 

 今日關注

05:30  澳大利亞11月AIG/PWC製造業表現指數

07:00  韓國11月CPI年率(%)

07:50  日本10月貸款與貼現公司年率(%)

08:00  澳大利亞11月TD-MI通脹指數月率(%)

08:30  中國臺灣11月日經/Markit製造業PMI

08:30  越南11月Markit製造業PMI

08:30  澳大利亞第三季度季調後企業庫存季率(%)

08:30  日本11月日經/Markit製造業PMI終值

09:45  中國11月財新製造業PMI

13:00  印度11月日經製造業PMI

15:30  瑞士10月實際零售銷售年率(%)

16:15  西班牙11月Markit製造業PMI

16:30  中國香港11月零售銷售額年率(%)

16:45  義大利11月Markit製造業PMI

16:50  法國11月Markit製造業PMI終值

16:55  德國11月Markit製造業PMI終值

17:00  希臘11月Markit製造業PMI

17:30  英國11月Markit製造業PMI終值

22:30  加拿大11月Markit製造業PMI

22:45  美國11月Markit製造業PMI終值

23:00  美國11月ISM製造業PMI

 

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法興精選
正股及類別	產品編號	行使價(收回價)	價格	實際槓桿
恒指 (購)	28382	26,218 (-)	0.051	9.2 倍
恒指 (購)	28004	24,900 (-)	0.062	8.7 倍
恒指 (購)	28381	24,321 (-)	0.065	8.4 倍
恒指 (購)	28438	23,115 (-)	0.099	7.6 倍
恒指 (購)	25373	21,700 (-)	0.118	11.3 倍
恒指 (沽)	27494	18,209 (-)	0.044	11.2 倍
恒指 (沽)	27165	17,512 (-)	0.040	11.2 倍
恒指 (沽)	27220	16,915 (-)	0.046	10.2 倍
恒指 (牛)	55041	19,808 (19,908)	0.053	38.3 倍
恒指 (牛)	55042	19,648 (19,748)	0.070	29.0 倍
恒指 (牛)	55331	19,588 (19,688)	0.075	27.0 倍
恒指 (熊)	55306	21,200 (21,100)	0.080	25.4 倍
恒指 (熊)	55710	21,088 (20,988)	0.070	29.0 倍
恒指 (熊)	55711	20,928 (20,828)	0.056	36.2 倍
恒指 (熊)	55674	20,800 (20,700)	0.043	47.2 倍