今日焦點

財政部：提前下達2020年中央引導地方科技發展資金預算

阿裡巴巴股票短期內無法被納入香港股市基準指數

巴西政府將5G頻段拍賣納入投資夥伴計畫

新三板發行承銷政策徵求意見 設置多項符合新三板的特色設置

美國重新成為石油淨出口國 得益於創紀錄石油產量

5年期LPR首次調降 促進實際貸款利率下行

 

香港市場行情

週三（11月20日）恒生指數跌0.75%，報26889.61點。國企指數跌0.72%，報10619.51點。北向資金淨流入1.90億元。滬股通淨流出8.35億元，當日餘額為524.06億元；深股通淨流入10.25億元，當日餘額為503.39億元。

 

內地市場行情

週三（11月20日）上證指數報2911.05點，下跌0.78%，成交額1585.43億。深證成指報9809.05點，下跌0.82%，成交額2674.13億。創業板指報1719.66點，下跌0.54%，成交額976.35億。兩市合計成交4259.56億。盤面上，黃金、農業板塊午後逆勢拉升，券商、豬肉、無線耳機板塊則跌幅靠前。

 

境外市場行情

標普500指數收跌11.72點，跌幅0.38%，報3108.46點。道鐘斯工業平均指數收跌112.93點，跌幅0.40%，報27821.09點。納斯達克綜合指數收跌43.93點，跌幅0.51%，報8526.73點。

德國DAX指數跌0.48%，報13158.14點。法國CAC40指數跌0.25%，報5894.03點。英國富時100指數跌0.84%，報7262.49點。

日經225指數跌0.62%，報23148.57點。韓國KOSPI指數跌1.3%，報2125.32點。

 

香港公司新聞

公司業績：

深圳控股(00604.HK)1-10月總合同銷售額79.11億元 同比增長13%

中國聯通(00762.HK)10月4G用戶淨增60.6萬戶 累計達2.52億戶

盈警：

高雅光學(00907.HK)年度虧損同比擴大601.92%至9909萬港元 11月21日複牌

劍虹集團控股(01557.HK)預期除稅前虧損大幅減少至不超1000萬港元

亞洲實業集團(01737.HK)中期業績由盈轉虧至1242.1萬港元

百勤油服(02178.HK)前三季度虧損收窄至410萬港元

南南資源(01229.HK)中期純利下降4.6%至3297.3萬港元

華邦金融(03638.HK)中期業績由盈轉虧至1018.5萬港元

高山企業(00616.HK)中期虧損減少69%至1236.9萬港元

盈喜：

信利國際(00732.HK)：預計前三季度綜合純利大幅增加約9.6倍至1.69億港元

德利機械(08142.HK)首季淨溢利預增45%

DYNAM JAPAN(06889.HK)中期純利增加4.2%至6.31億港元

業務發展：

業務發展金活醫藥集團(01110.HK)附屬與遠大訂立總經銷協議

威勝控股(03393.HK)近日中標3億元國家電網招標合約

新威斯頓(08242.HK)擬2500萬元收購成都威斯頓經營管理全部股權

環能國際(01102.HK)擬收購“天使元素”智慧財產權及注冊商標

配股發債：

麗珠醫藥(01513.HK)：首次授予第一個行權期開始行權 行權價格36.16元/A股

江蘇寧滬高速公路(00177.HK)完成發行6億元超短期融資券

自動系統(00771.HK)因轉換可換股債券而發行約2197.8萬股

香港醫思醫療集團(02138.HK)11月20日因行使購股權增發2萬股

和諧汽車(03836.HK)擬配售5200萬股 11月21日複牌

有才天下獵聘(06100.HK)授出125萬份購股權

藥明生物(02269.HK)根據計畫批准授出5454.98萬股受限制股份

中國罕王(03788.HK)：受託人就受限制股份獎勵計畫購買27.3萬股

 

香港財經要聞

【定價176港元/股 阿裡最多在港募資1012億港元】據上證報，從接近交易的權威人士處確認，基於阿裡美股19日收盤價，以及考慮到招股的熱烈反應和後續發行等因素，阿裡巴巴最終將每股港股定價為176港元。據報導，阿裡香港IPO認購火爆，截至目前散戶認購超額已逾40倍，凍結資金約1000億港元，超過此前中手遊的709.49億港元，成為今年港股新股的“凍資王”。基於散戶認購的火爆反應，阿裡將按照此前公佈的安排啟動回撥機制，將公開發售占比由2.5%增至10%。根據招股書披露，阿裡巴巴擬在港發行5億股新股，另有7500萬股超額認購權，以每股定價176港元計算，阿裡巴巴最多在港集資1012億港元，創下2011年以來香港最大規模IPO紀錄。

【阿裡巴巴股票短期內無法被納入香港股市基準指數】據外媒，恒生指數有限公司的媒體代表週三回應有關阿裡巴巴成為成份股可能性的問題時說，不同投票權架構公司股票不符合有關被納入成份股資格的現行規則。該代表說，恒生指數有限公司定於明年初展開磋商，以評估那些擁有上述股權架構公司的股票被納入股指的資格。這種特殊安排是2014年阿裡巴巴的首次公開募股選擇紐約而非香港的原因之一。而阿裡巴巴可以被納入恒生綜合指數。

 

國內財經要聞

【財政部：提前下達2020年中央引導地方科技發展資金預算】 財政部發佈提前下達2020年中央引導地方科技發展資金預算的通知。預算將統籌用於支援各省（區、市）基礎研究、科技創新基地建設、科技成果轉移轉化和區域創新體系建設等方面。

【5年期LPR首次調降促進實際貸款利率下行】據上證報，5年期貸款市場報價利率(LPR)迎來新機制實施後的首次下降，昨日央行授權全國銀行間同業拆借中心公佈，1年期LPR為4.15%，5年期以上LPR為4.8%。1年期和5年期以上LPR均較前值下降5個基點。分析人士認為，隨著LPR改革效果逐步顯現，市場利率向貸款利率傳導的效率明顯提升，將進一步帶動企業貸款利率下降，增強信貸對實體經濟的支援力度。

【新三板發行承銷政策徵求意見 設置多項符合新三板的特色設置】據21財經，在新三板全面深化改革首批政策出爐後，又有幾項涉及發行、承銷、保薦等內容的重要政策正向部分券商徵求意見，距正式浮出水面的時間越來越近。從相關機構人士處獲得的檔顯示，此次新三板在公開發行層面推行的改革力度超乎預期，在借鑒現有A股IPO、科創板經驗的基礎上又設置了多項符合新三板市場特點的特色設置。這也將讓未來新三板市場的公開發行有別於其他板塊的公開發行，逐漸形成自己的發行定價估值特色。

【中國版金融科技“監管沙箱”全速推進】據經參，自去年底央行等六部門決定在北京市、上海市、福建省等十省市開展金融科技應用試點之後，日前試點地區的具體試點方案正式獲得六部委批復。據瞭解，多個試點地區的獲批應用專案涉及分散式資料庫以及人工智慧等多項技術，包括推動金融與新興技術融合應用、推動金融與民生服務系統互聯互通應用、促進資料資源融合應用、加強監管科技應用等。

【天津打造“科企3.0版”發佈 首批雛鷹、瞪羚企業逾1300家】天津對外發佈了首批雛鷹、瞪羚企業，其中，雛鷹企業1095家，瞪羚企業245家，聚焦人工智慧、生物醫藥、新能源新材料等戰略性新興產業，強化企業創新主體地位，建立“雛鷹-瞪羚-科技領軍”企業梯度扶持體系，大力推動新技術、新產業、新業態、新模式“四新經濟”發展，扎實推動創新型企業發展，打造“科企3.0版”。這些創新型企業將成為天津市經濟發展的新動能和新引擎。

 

國際財經要聞

【瑞銀：到2020年底 中國在寬基全球債券指數中將會占到6%】 瑞銀：新興市場股票雖然會有一些高波動，但將會彌補過去十年的不佳表現，超越發達市場的漲幅。看好新興市場主權債，在新興市場股票中看好中國。到2020年底，中國在寬基全球債券指數中將會占到6%，看好印度盧比和印尼盾。

【巴西政府將5G頻段拍賣納入投資夥伴計畫】巴西政府當地時間19日宣佈，將5G頻段拍賣納入到巴西投資夥伴計畫。巴西投資夥伴計畫是巴西政府經濟發展戰略，旨在向國內外投資者公開招標，將基礎設施項目以特許經營的方式出讓的一項計畫。巴西政府計畫將在明年下半年舉行公開5G頻段拍賣。

【美國重新成為石油淨出口國 得益於創紀錄石油產量】 按原油和成品油總量計，美國四周來首次成為石油淨出口國，出口量較進口量多出31萬桶/日。自夏末以來，這種情況變得更為普遍，主要得益於原油產量的提高，連續第二周保持在創紀錄的1,280萬桶。

【美國11月15日當周EIA原油庫存增137.9萬桶 預期增150萬桶】美國11月15日當周EIA原油庫存+137.9萬桶，預期+150萬桶，前值+221.9萬桶。美國11月15日當周EIA汽油庫存+175.6萬桶，預期+75萬桶，前值+186.1萬桶。美國11月15日當周EIA精煉油庫存-97.4萬桶，預期-100萬桶，前值-247.7萬桶。美國11月15日當周EIA庫欣地區原油庫存-229.5萬桶，前值-122.9萬桶。美國11月15日當周EIA精煉廠設備利用率變化1.7%，預期1%，前值1.8%。

 

 今日關注

07:50  日本截至11月15日當周買進外國債券(億日元)

08:00  新加坡第三季度GDP年率終值(%)

09:00  中國10月Swift人民幣在全球支付中占比(%)

12:30  日本9月所有產業活動指數月率(%)

13:00  日本10月超市銷售年率(%)

15:30  瑞士第三季度工業產出年率(%)

15:45  法國11月Insee企業信心指數

16:30  中國香港10月綜合CPI年率(%)

17:30  英國10月政府收支短差(億英鎊)

21:00  俄羅斯截至11月15日當周黃金與外匯儲備(億美元)

21:30  美國截至11月16日當周初請失業金人數(萬)

21:30  美國11月費城聯儲製造業指數

22:45  美國截至11月17日當周彭博消費者信心指數

23:00  歐元區11月消費者信心指數

23:00  美國10月諮商會領先指標月率(%)

23:00  美國10月成屋銷售年化總數(萬戶)

 

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法興精選
正股及類別	產品編號	行使價(收回價)	價格	實際槓桿
恒指 (購)	25519	29,145 (-)	0.048	14.3 倍
恒指 (購)	24093	27,738 (-)	0.078	15.4 倍
恒指 (購)	23235	26,733 (-)	0.058	17.2 倍
恒指 (沽)	24091	24,278 (-)	0.127	9.9 倍
恒指 (沽)	24132	23,482 (-)	0.114	10.8 倍
恒指 (牛)	60043	25,188 (25,288)	0.027	94.4 倍
恒指 (牛)	57047	25,108 (25,208)	0.034	75.0 倍
恒指 (牛)	55024	25,058 (25,158)	0.037	68.9 倍
恒指 (牛)	56301	25,008 (25,108)	0.043	59.3 倍
恒指 (牛)	56343	24,878 (24,978)	0.054	47.2 倍
恒指 (牛)	68977	24,600 (24,700)	0.040	31.9 倍
恒指 (熊)	60490	26,248 (26,148)	0.081	31.5 倍
恒指 (熊)	60470	26,088 (25,988)	0.065	39.2 倍
中聯 (購)	23088	9.89 (-)	0.025	8.5 倍
中聯 (購)	25885	8.09 (-)	0.101	5.8 倍
藥明 (購)	22583	38.9 (-)	0.102	3.4 倍
藥明 (牛)	56391	29.5 (31)	0.049	7.0 倍
藥明 (牛)	66999	27.5 (29)	0.070	4.9 倍