今日焦點

香港交易所研究收購西班牙交易所集團

易綱：加強逆週期調節 增強信貸對實體經濟的支援力度 促進實際貸款利率下行

日本考慮調整東京證交所的東證指數

金管局：10月底綜合利率升至1.04厘

融資融券餘額從1:1變成2:1 科創板兩融交易“色調”轉暖

穆迪：全球整體經濟增長依然乏力 2020年全球經濟料仍然脆弱

 

香港市場行情

週二（11月19日）恒生指數漲1.55%，報27093.80點。國企指數漲1.33%，報10696.56點。滬股通淨流入9.29億元，當日餘額505.46億元。深股通淨流入15.94億元，當日餘額496.65億元。北向資金淨流入25.24億元.

 

內地市場行情

週二（11月19日）上證指數報2933.99點，上漲0.85%，成交額1557.71億。深證成指報9889.75點，上漲1.8%，成交額2625.62億。創業板指報1729.08點，上漲2.77%，成交額952.74億。兩市合計成交4183.33億。盤面上，文化傳媒、包裝材料等板塊漲幅居前。

 

境外市場行情

道指收跌0.36%，報27934.02點；標普500指數收跌0.06%，報3120.18點；納指收漲0.24%，報8570.66點，創收盤歷史新高。美國國會眾議院通過了旨在避免聯邦政府關門、並能使其維持運行直到12月20日的臨時支出法案。

德國DAX指數收漲0.11%，報13221.12點；英國富時100指數收漲0.22%，報7323.80點；法國CAC40指數收跌0.35%，報5909.05點。

日經225指數跌0.53%，報23292.65點。韓國KOSPI指數跌0.34%，報2153.24點。

 

香港公司新聞

公司業績：

中國太保(02601.HK)前10月原保費收入達3069.23億元 同比增長8%

盈警：

MOS HOUSE(01653.HK)六個月股東應占溢利同比下降不少於70%

利記(00637.HK)中期虧損減少3%至5551萬港元

長江制衣(00294.HK)：預計中期稅後淨虧損介乎1500萬至1800萬港元

俊裕地基(01757.HK)預計中期業績由盈轉虧

盈喜：

融太集團(01172.HK)：預計中期純利大幅增長不少於650%

業務發展：

LHN(01730.HK)擬設合資收購JTC工業物業

中國能源建設(03996.HK)附屬簽訂賴索托王國馬菲騰特別經濟區專案EPC合同框架協議

艾伯科技(02708.HK)為醫院提供5G組網服務 推動5G遠端醫療通信基礎設施建設

信源企業集團(01748.HK)擬1650萬美元收購二手Capesize船舶

雅士利國際(01230.HK)與達能成員公司訂立2020年供應協議

配股發債：

標準資源控股(00091.HK)11月19日因認股權證獲行使發行106.8萬股

華記環球集團(02296.HK)發售價每股0.25港元 預期11月21日上市

中信證券(06030.HK)完成發行50億元短期融資券

熊貓綠能(00686.HK)擬溢價7.76%向北京能源增發71.77億股籌資17.94億港元

太陽娛樂集團(08082.HK)配發3300萬股

 

香港財經要聞

【香港交易所研究收購西班牙交易所集團】西班牙報紙《五日報》援引金融行業人士的消息稱，香港證券交易所的擁有者香港交易及結算所有限公司正在考慮競標西班牙交易所集團。

【金管局：10月底綜合利率升至1.04厘】香港金管局公佈，反映銀行平均資金成本的綜合利率在2019年10月底為1.04厘，較9月底的1.02厘上升2基點。綜合利率上升，反映月內存款的加權資金成本增加。

 

國內財經要聞

【券商年內已發行短融券近4000億元】據上證報，今年以來，券商似乎特別青睞短融券這一融資工具。據Wind資訊資料統計，今年以來(截至11月19日)證券公司短期融資券發行規模高達3961億元，而去年全年發行規模僅為1425億元。即今年以來的發行規模已接近去年全年的2.8倍。某分析師表示，手握髮行額度、融資成本降低、業務發展需要等3個因素，使得今年成為券商發行短融券的“大年”。

【易綱：加強逆週期調節 增強信貸對實體經濟的支援力度 促進實際貸款利率下行】中國人民銀行行長易綱強調，要繼續強化逆週期調節，增強信貸對實體經濟的支援力度，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速基本匹配，促進經濟運行在合理區間。要發揮好貸款市場報價利率對貸款利率的引導作用，推動金融機構轉變貸款定價慣性思維，真正參考貸款市場報價利率定價，促進實際貸款利率下行。

【長三角11個地區已啟動開展“區域養老一體化首批試點”】據澎湃，從今日上午在合肥開幕的第二屆“長三角民政論壇”上獲悉，上海、江蘇、浙江、安徽民政部門決定，在養老服務領域，將通過一系列舉措，形成長三角地區居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務高品質發展格局，進一步推動長三角區域養老一體化發展。目前，江蘇省蘇州市、南通市，浙江省嘉興市、湖州市，安徽省蕪湖市、池州市，以及上海市靜安區等11個地區，已啟動開展“區域養老一體化首批試點”，部分市、區已開展實質性合作。下一階段將實現長三角40個城市與上海市16個區對接合作全覆蓋。

【新三板年內定增金額縮水近一半 新一輪改革有望提振融資功能】據中證報，東財Choice資料顯示，下半年以來，新三板共披露了222個定增預案，同比減少108個；前述222個專案按募資資金上限計算(兩個專案未披露金額)，合計融資額度達115.88億元、平均每個項目融資5291.51萬元，同比下降34.35%、1.38%。從接近全國股轉公司人士瞭解到，目前不支持掛牌公司使用定向可轉債用於並購支付，具體制度正在積極研究。新三板的新一輪改革正在進行，有券商人士表示，未來將出臺投資者適當性、引入公募基金等多項政策，新三板融資功能恢復可期。

【融資融券餘額從1:1變成2:1 科創板兩融交易“色調”轉暖】 據上證報，科創板開市之初，科創板融資餘額與融券餘額規模幾乎齊頭並進，融資融券比例接近1:1，多隻個股還出現融券餘額高於融資餘額的現象。與開市之初相比，近期科創板的融資餘額增速明顯快於融券餘額。11月18日，科創板融資融券餘額之比超過了2:1。整體上看，科創板個股的融資餘額穩步增長、融券餘額整體縮水、個股間分化加劇，都是目前科創板兩融資料的變化特徵，而其最終結果是推動科創板股票估值理性回歸。

【中國外匯局：10月外匯市場供求基本平衡 跨境資金流動保持穩定】外匯局：2019年10月，銀行結匯9756億元人民幣，售匯10067億元人民幣，結售匯逆差311億元人民幣；按美元計值，銀行結匯1380億美元，售匯1424億美元，結售匯逆差44億美元。國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示，10月外匯市場供求基本平衡，跨境資金流動保持穩定。外匯市場預期更趨平穩，主要管道跨境資金流動穩中向好。一方面，主要流入管道外匯供給穩中有增。另一方面，主要流出管道外匯需求保持平穩。

【隔夜shibor報2.3430%，下跌36.40個基點。7天shibor報2.6110%，下跌11.70個基點。3個月shibor報3.0330%，上漲0.10個基點。】

 

國際財經要聞

【日本考慮調整東京證交所的東證指數】 日本考慮調整東京證交所的東證指數(TOPIX)，從而納入更多受人歡迎的藍籌股。日本的金融系統委員會將遞交一份提案，以期把東證指數壓縮到僅僅覆蓋那些交投活躍的大盤股。

【美加墨三國協定有望在耶誕節前敲定】美國眾議院籌款委員會主席Richard Neal表示，美墨加三國貿易協定(USMCA)可能在耶誕節前敲定，但另有民主黨代表認為，近幾日的談判沒有進展。負責牽頭談判的Neal表示，民主黨人在與美國貿易代表萊特希澤敲定有關勞工和執法的規定，而獲得勞工組織領導人的支援對協定通過大有助益。若該協議通過，則會提振金融市場。參加談判的民主黨代表稱，在等待萊特希澤的答覆。

【美國上周API原油庫存增加600萬桶】 美國11月15日當周API原油庫存增加600萬桶，至4.459億桶，分析師預期增加150萬桶，前值下降54.1萬桶。美國11月15日當周API庫欣地區原油庫存-140萬桶，前值-120萬桶。美國11月15日當周API汽油庫存+340萬桶，前值+230萬桶。美國11月15日當周API精煉油庫存-220萬桶，前值+88.7萬桶。

【美國10月新屋開工總數年化為131.4萬戶】 美國10月新屋開工總數年化為131.4萬戶，預期132萬戶，前值125.6萬戶；環比升3.8%，預期升5.1%，前值降9.4%；營建許可總數為146.1萬戶，預期138.5萬戶，前值139.1萬戶；環比升5.0%，預期降0.4%，前值降2.4%。

【穆迪：全球整體經濟增長依然乏力 2020年全球經濟料仍然脆弱】在今年創下2009年經濟衰退以來的最低經濟增速後，穆迪預計明年全球經濟增速仍然脆弱。雖然預計明年不會出現經濟衰退，但歐洲和美國面臨的風險仍將上升。在全球經濟活動的主要引擎美國等國家經濟減速的情況下，全球整體經濟增長將依然乏力。鑒於經濟下行風險日益加大、貿易政策不確定性以及不可預測的政治和地緣政治環境的影響，認為明年全球信貸狀況將會減弱。

 

 今日關注

05:00  韓國10月PPI年率(%)

05:30  美國截至11月15日當周API原油庫存變動(萬桶)

07:30  澳大利亞10月領先指標月率(%)

07:50  日本10月未季調商品貿易帳(億日元)

08:00  澳大利亞10月DEEWR熟練工職位空缺月率(%)

09:00  中國10月Swift人民幣在全球支付中占比(%)(11/20-11/21)

09:30  中國10月五年期貸款利率(%)

15:00  德國10月PPI年率(%)

16:00  中國臺灣10月外銷訂單年率(%)

16:20  中國臺灣第三季度經常帳(億美元)

17:30  英國第二季度單位勞動成本年率(%)

20:00  美國截至11月15日當周MBA抵押貸款申請活動指數

21:00  俄羅斯10月失業率(%)

21:30  加拿大10月CPI年率(%)

23:30  美國截至11月15日當周EIA原油庫存變動(萬桶)

 

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法興精選
正股及類別	產品編號	行使價(收回價)	價格	實際槓桿
恒指 (購)	14300	28,140 (-)	0.038	19.7 倍
恒指 (購)	18518	27,637 (-)	0.133	11.0 倍
恒指 (購)	14468	27,135 (-)	0.062	14.6 倍
恒指 (購)	15490	26,733 (-)	0.034	27.2 倍
恒指 (沽)	18460	23,681 (-)	0.094	9.1 倍
恒指 (沽)	18428	22,885 (-)	0.081	9.9 倍
恒指 (沽)	18244	21,492 (-)	0.066	10.8 倍
恒指 (牛)	61437	24,928 (25,028)	0.023	109.4 倍
恒指 (牛)	59910	24,758 (24,858)	0.040	62.9 倍
恒指 (牛)	59496	24,725 (24,825)	0.042	59.9 倍
恒指 (牛)	59675	24,528 (24,628)	0.062	40.6 倍
恒指 (熊)	58270	25,878 (25,778)	0.072	35.0 倍
恒指 (熊)	60205	25,800 (25,700)	0.063	40.0 倍
恒指 (熊)	60797	25,748 (25,648)	0.059	42.7 倍
恒指 (熊)	61451	25,688 (25,588)	0.056	44.9 倍
中証 (購)	16567	28.33 (-)	0.148	2.4 倍