今日焦點

跨境貿易人民幣結算金額十年增長1418倍 更多貿易收支便利措施趕來

香港證監會發佈《有關虛擬資產期貨合約的警告》和《立場書：監管虛擬資產交易平臺》

OPEC+大型產油國不打算12月追求深化石油減產力度

香港立法會二讀通過修訂退稅上限至100%

IMF：將今年歐元區經濟增速預期從1.3%下調至1.2%

券商10月僅2家營收環比增長 東北證券、浙商證券跌幅超50%

 

香港市場行情

週三（11月6日）恒生指數漲0.02%，報27688.64點。國企指數跌0.15%，報10860.86點。

 

內地市場行情

週三（11月6日）上證指數報2978.59點，下跌0.43%，成交額1839.85億。深證成指報9860.97點，下跌0.78%，成交額2685.87億。創業板指報1703.02點，下跌0.6%，成交額940.51億。滬深兩市合計成交4525.72億。兩市漲停個股31家，跌停個股12家；全天成交額下滑到4500億元，相比前日有所下降。從盤面上看，國防軍工、鋼鐵等漲幅居前，養殖、半導體、通信等板塊紛紛大跌。科創板方面，個股漲跌各半，4只新上市個股漲幅不高，中國電研上市次日大跌超18%。

 

境外市場行情

美股三大股指收盤漲跌互現，道指、標普500指數基本收平，納指跌0.29%，報8410.63點；標普500指數漲0.07%，報3076.78點；道指跌0.07%，報27492.56點；蔚來回吐6日部分漲幅，收跌逾11%。

德國DAX指數上漲0.24%，報13179.89點；法國CAC指數上漲0.34%，報5866.74點；英國富時100指數上漲0.12%，報7396.65點。

日經225指數漲0.22%，報23303.82點。韓國KOSPI指數漲0.07%，報2144.15點。

 

香港公司新聞

公司業績：

申萬宏源(06806.HK)10月份實現淨利潤2.41億元

綠城中國(03900.HK)前10月總合同銷售額達1503億元 同比增長30.24%

盈警：

國藝娛樂(08228.HK)前三季度淨虧擴大2.74%至2.46億港元

電子交易集團(08036.HK)前三季度純利跌66.3%至153.1萬港元

亞洲先鋒娛樂(08400.HK)前三財季虧損擴大62.5%至265.75萬港元

瀛晟科學(00209.HK)中期虧損擴大221.4%至4050.2萬港元

高萌科技(08065.HK)中期純利下降31.2%至603.3萬港元

聯旺集團(08217.HK)：預計中期業績由盈轉虧

華信地產財務(00252.HK)：預計中期業績由盈轉虧

利駿集團香港(08360.HK)預計前三財季錄得虧損增加

盈喜：

絲路能源(08250.HK)首季業績扭虧為盈至1023.2萬港元

招商證券(06099.HK)10月母公司淨利潤增長218.7%至3.52億元

華泰證券(06886.HK)10月母公司淨利潤增長51.98%至4.61億元

凱富善集團控股(08512.HK)前三季淨利同比增159.47%至976.4萬港元

上海實業環境(00807.HK)前三季度淨利潤增長21.7%至4.5億元

大成食品(03999.HK)前三季度純利增長241.6%至6073.3萬元

廣發證券(01776.HK)10月母公司淨利潤增長237.22%至3.21億元

恒智控股(08405.HK)前三季度EBITDA增長73.87%至4440.5萬港元

業務發展：

中國核能科技(00611.HK)訂立設備採購及建造協定

中國趨勢(08171.HK)與瑞雲公司簽訂為期10年的電子產品貨物貿易框架協定

配股發債：

旭輝控股集團(00884.HK)擬發行1億美元優先票據

嘉裡物流(00636.HK)11月6日因購股權獲行使發行5萬股

北控水務集團(00371.HK)因行使購股權發行8萬股

藍光嘉寶服務(02606.HK)因超額配股權獲行使而增發643.75萬股

中國罕王(03788.HK)：受託人就受限制股份獎勵計畫購買30萬股

意馬國際(00585.HK)擬發行10億港元票據 年息10%

百濟神州(06160.HK)因行使購股權發行5.2萬股

雲銅股份(00033.HK)擬配售5000萬股新股份 淨籌590萬港元

 

香港財經要聞

【香港交易所滬深港通前三季收入創新高】香港交易所公佈三季度業績，其中滬深港通的收入及其他收益創九個月新高，達7.58億港元。北向滬股通和深股通平均每日成交金額亦創新紀錄，較去年同期大幅增長逾一倍。

【香港立法會二讀通過修訂退稅上限至100%】香港立法會二讀通過涉及退稅的《2019年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》，配合政府提出就2019至2020財政年度提出的稅務寬免建議，並將薪俸稅、個人入息課稅及利得稅的稅務寬免百分比由75%上調至100%，上限為2萬港元。

【香港有關部門：區塊鏈對發展金融科技有重要角色 已有多項佈局】 據證券時報，就香港區塊鏈相關情況，香港財經事務及庫務局發言人表示，特區政府的施政重點之一是促進香港金融科技的發展，而區塊鏈技術對於發展金融科技有重要的角色。

【香港證監會向香港宏僑投資發出限制通知書】香港證監會向香港宏僑投資發出限制通知書，禁止該公司在未取得證監會事先書面同意的情況下，(i)直接或透過代理人進行構成其根據《證券及期貨條例》獲發牌的受規管活動的任何業務；及(ii)處置、處理、輔助、慫使或促致另一人處置或處理其持有或代其客戶持有的任何財產，直至另行通知為止。證監會認為，就維護投資大眾的利益或公眾利益而言，發出限制通知書以保存由香港巨集僑持有的客戶資產是可取的做法。

【粵港澳大灣區建設領導小組會議：支持港澳債券市場發展】 香港行政長官林鄭月娥今日出席粵港澳大灣區建設領導小組會議，討論部署下一階段重點工作。會議上，公佈十六項普及惠民及便利香港專業界別到大灣區發展的政策措施。其中，將支持港澳債券市場發展（巨災債券）。中央政府支援內地保險公司在港澳市場發行巨災債券，放寬對他們在港澳設立特殊目的保險公司時所受到的限制。隨著內地保險業迅速發展，對地震和颱風等自然災害的風險轉移需求甚殷。

【香港證監會發佈《有關虛擬資產期貨合約的警告》和《立場書：監管虛擬資產交易平臺》】香港證監會發佈《有關虛擬資產期貨合約的警告》和《立場書：監管虛擬資產交易平臺》。香港證監會獲賦權向進行《證券及期貨條例》所界定的“受規管活動”的人士批給牌照。在該監管框架下，平臺營運者如在香港營辦中央網上交易平臺，並在其平臺上提供至少一種證券型代幣的交易，便會屬於證監會的管轄範圍內，並須領有第1類（證券交易）及第7類（提供自動化交易服務）受規管活動的牌照。在合資格的平臺營運者符合其他發牌規定（包括適當人選準則）的情況下，證監會可向其批出牌照，以經營虛擬資產交易的業務。

 

國內財經要聞

【跨境貿易人民幣結算金額十年增長1418倍 更多貿易收支便利措施趕來】據21財經，央行宏觀審慎管理局局長霍穎勵在第二屆進博會“人民幣國際化服務實體經濟”分論壇明確表示，2009年跨境貿易人民幣結算金額不到36億元，但2018年跨境貿易人民幣結算業務總計發生5.11萬億元，增長1418倍；其中跨境貨物貿易3.66萬億元，服務貿易及其他經常專案1.45萬億元。霍穎勵表示，未來，相關部門還將借助自貿區金融創新與貿易收支便利化等試點措施，推進更豐富的跨境人民幣業務金融產品創新，滿足企業進出口貿易、跨境投資與風險對沖等需求。

【今年來新發基金9178億份 已超去年全年水準】據證券時報，資料顯示，截至11月5日，今年以來共有793檔新基金成立，遠超2018年同期的658只和2017年同期的638只；新發基金合計發行總份額達到9177.97億份，已超過去年和前年全年的水準，接近2016年全年的9634.04億份，當然，較2015年市場火爆時的14877.29億份還有較大差距。業內人士認為，百億爆款基金頻出、債基發行火爆和權益基金發行回暖等，均是今年新基金發行升溫的重要原因。

【18個自貿區迎“最強激勵” 未來建設將擴展至內陸】據證券日報，經過6年的探索與實踐，我國自由貿易試驗區經過5次擴容，數量已從“1”擴容至“18”，形成了202項制度創新成果，並得以複製推廣，切實發揮了全面深化改革和擴大開放試驗田的作用。第二屆進口博覽會中提出的繼續鼓勵自由貿易試驗區大膽試、大膽創，對全國已有的18個自貿區都將是一種激勵和鞭策，各自貿區需要進一步加大制度創新的內在驅動力。新成立的自貿區不僅應複製推廣其他自貿區成熟的經驗，更重要的是結合區域實際情況擴大改革開放。未來我國自貿區建設將向中西部和沿邊地區發展。

【券商10月僅2家營收環比增長 東北證券、浙商證券跌幅超50%】截至今日，共有30家上市券商發佈10月財務資料。營收方面，中信證券、華泰證券和招商證券三家營收超10億元；在30家上市券商中，僅中信證券和國金證券2家營收環比出現上升，其餘28家10月營收均是環比下滑，其中環比下降幅度超50%的有東北證券（-61.74%）、浙商證券（-57.20%）。淨利潤方面，有11家券商單月淨利潤超1億元，其中中信證券27.07億元的淨利潤穩居第一；有10家券商淨利環比增加，增長幅度100%以上的有中信證券和西部證券。

【隔夜shibor報1.7880%，下跌9.20個基點。7天shibor報2.5460%，上漲4.80個基點。3個月shibor報2.9480%，上漲1.50個基點。】

 

國際財經要聞

【OPEC+大型產油國不打算12月追求深化石油減產力度】據OPEC代表們透露，OPEC+那些大型產油國並不推動在12月OPEC例會上加大石油減產力度，更有可能會減持現存石油產出目標、並鼓勵產油國加大對現存減產協議的執行力度。WTI原油期貨和布倫特原油期貨均短線跳水0.40美元。

【日本禁止虛擬貨幣相關的信託投資】據金投網，日本金融廳計畫在2019年年內制定限制規則，禁止以虛擬貨幣為投資對象的信託投資組成及銷售。根據修改方針，在日本不能進行與虛擬貨幣相關的投資信託的商品化行為。目前日本沒有虛擬貨幣信託投資交易，但金融廳以虛擬貨幣市場基礎設施不完善為由，計畫在進行商品化之前，將其排除在信託投資的對象之外。

【美國第三季度生產率意外出現近四年來首次下滑】美國第三季度生產率意外出現近四年來的首次下降，勞動力成本加速增長，表明今年早些時候生產率的提高更多是暫時現象。勞工部表示，個體工作者對本季度工作時數的增加做出了“異常巨大的貢獻”，這些特殊資料可能比更廣泛的勞動力人口波動更大。該報告部分還反映了經濟增長在本季度放緩，引發了對去年生效的減稅政策的質疑，跡象顯示該減稅政策沒有給商業投資帶來提振，如今其提升生產率的能力也令人感到懷疑。

【美國上周EIA原油庫存增792.9萬桶】 美國11月1日當周EIA原油庫存變動 792.9萬桶，預期 200萬桶，前值 570.2萬桶。美國11月1日當周EIA精煉油庫存變動 -62.2萬桶，預期 -125萬桶，前值 -103.2萬桶。美國11月1日當周EIA庫欣地區原油庫存變動 171.4萬桶，前值 157.2萬桶。美國11月1日當周EIA汽油庫存變動 -282.8萬桶，預期 -200萬桶，前值 -303.7萬桶。美國11月1日當周EIA精煉廠設備利用率變化 -1.7%，預期 0.73%，前值 2.5%。

【IMF：將今年歐元區經濟增速預期從1.3%下調至1.2%】 IMF：將今年歐元區經濟增速預期從1.3%下調至1.2%。確認英國今年經濟增速由2018年的1.4%下降至1.2%，預計2020年有序脫歐後，英國經濟增速將反彈至1.4%。將今年德國經濟增速預期由0.8%下調至0.5%，2020年由1.7%下調至1.2%。預計義大利經濟將在今年出現停滯，2020年經濟增速為0.5%。

 

 今日關注

05:30  澳大利亞10月AIG建築業表現指數

08:30  澳大利亞9月商品及服務貿易帳(億澳元)

10:30  中國10月貿易帳-人民幣計價(億元)(11/7-11/8)

11:00  中國10月貿易帳-美元計價(億美元)(11/7-11/8)

12:30  日本10月企業破產年率(%)(11/7-11/15)

15:00  德國9月季調後工業產出月率(%)

16:00  瑞士10月外匯儲備(億瑞郎)

16:30  德國10月Markit建築業PMI

16:30  中國香港10月外匯儲備(億美元)

17:00  義大利9月季調後零售銷售月率(%)

17:00  新加坡10月外匯儲備(億美元)

18:00  希臘8月失業率(%)

18:00  中國10月外匯儲備(億美元)

19:00  英國11月央行企業債購買規模(億英鎊)

20:00  英國11月央行基準利率(%)

21:00  俄羅斯截至11月1日當周黃金與外匯儲備(億美元)

21:30  美國截至11月2日當周初請失業金人數(萬)

22:45  美國截至11月3日當周彭博消費者信心指數

23:30  美國截至11月1日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺)

 

免責聲明：

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法興精選
正股及類別	產品編號	行使價(收回價)	價格	實際槓桿
恒指 (購)	14468	27,135 (-)	0.041	14.3 倍
恒指 (購)	15490	26,733 (-)	0.027	21.9 倍
恒指 (購)	28708	25,125 (-)	0.058	15.1 倍
恒指 (購)	16420	24,120 (-)	0.120	10.8 倍
恒指 (沽)	17322	22,089 (-)	0.082	9.6 倍
恒指 (沽)	15489	21,492 (-)	0.036	14.3 倍
恒指 (牛)	53371	23,500 (23,600)	0.020	59.8 倍
恒指 (牛)	69156	23,368 (23,468)	0.053	45.1 倍
恒指 (牛)	67736	23,308 (23,408)	0.061	39.2 倍
恒指 (牛)	66487	23,188 (23,288)	0.070	34.2 倍
恒指 (熊)	54222	24,568 (24,468)	0.065	36.8 倍
恒指 (熊)	54992	24,448 (24,348)	0.055	43.5 倍
恒指 (熊)	54574	24,385 (24,285)	0.046	52.0 倍