滙豐環球研究發表報告指，亞馬遜(AMZN.US)持續兌現AWS及人工智能潛力，該行認為公司歷來偏審慎的指引存在上行風險，維持「買入」評級及目標價310美元。

該行指出，亞馬遜已連續五個季度銷售增長加快，關鍵在於AWS。AWS第二季銷售按年增長37%，高於預期，亦為17個季度以來最快增速；該行預期2026年餘下時間增長仍將維持高企，直至2027年比較基數明顯轉高。增長受新合約、算力產能擴張、AI服務、自研晶片業務，以及已按年累計逾倍增至4,960億美元的訂單積壓等因素支持。

報告指，公司第三季淨銷售指引為1,970億至2,020億美元，經營溢利指引為225億至265億美元；由於公司已連續15個季度超出自身指引上限，該行視指引上限為更現實參考，並估計第三季經營溢利270億美元、銷售2,033億美元，略高於公司指引上限。(ha/u)~

阿思達克財經新聞
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