中金發表報告指，Alphabet(GOOGL.US)第三季收入按年增長16%1,023.5億美元，超過該行及市場預期2.7%及2.5%，其中Google廣告業務收入和Google雲收入分別超過一致預期2%和3%；淨利潤按年增33%至349.8億美元，超過該行及市場預期23%及27%，主因投資收益大幅超預期。
中金認為，Google雲計算有望持續受益於公司獨特且具有競爭力的全棧式AI佈局拓展市場份額。雲計算第三季實現經營利潤35.9億美元，對應經營利潤率23.7%。從公司整體看，第三季公司營業利潤低於一致預期2.7%，與35億美元歐盟罰款有關。公司基於雲計算的強勁需求將2025年全年資本開支計劃上調至910億至930億美元，此前為850億美元。
基於雲計算、廣告等業務強勁增長，該行分別上調Alphabet今明兩年收入預測1%和5%，至4,003億及4,572億美元，淨利潤預測升5%和6%，至1,287億與1,314億美元，維持對其「跑贏行業」評級，上調目標價26%至303美元。(ha/j)~
阿思達克財經新聞
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