SailPoint(SAIL.US) 被指作為自適應身分安全供應商具良好定位，並有望受惠於新興的 agentic AI 市場，RBC Capital Markets 於周三電郵報告表示。

RBC 指出，在出席該公司分析師日後對 SailPoint 感到樂觀。該網絡安全公司於會上公布其 2029 財政年度及長期財務目標、產品策略及定價模式。

SailPoint 目標於 2029 財政年度錄得 21 億美元年度經常性收入，其中 8 億美元料來自人工智能，並以 22% 的經調整經營溢利率為目標。

RBC 分析師 Matthew Hedberg 於報告中表示，其認為相關收入目標可達成。

上周，該公司預期本財年 ARR 為 13.6 億至 13.7 億美元，FactSet 的市場共識為 13.7 億美元。經調整每股盈利預期為 0.30 至 0.34 美元，收入預期為 12.7 億至 12.8 億美元。市場預期非 GAAP 每股盈利為 0.32 美元，收入為 12.7 億美元。

RBC 指 SailPoint 於分析師活動上重申全年指引。

Hedberg 指，高層管理層對 agentic 趨勢的正面評論料將支持公司全年表現。RBC 表示，SailPoint 的指引「仍然審慎」，主要因應 AI 對業績影響的時間未明，但預期最終將成為利好因素。

Hedberg 又指，管理層透過公布 2029 財政年度及長期目標，為其較審慎的（2027 財政年度）指引提供了加速增長的預期。其表示，SailPoint 於具韌性且增長中的身分安全市場，以及新興的 agentic 機遇中保持良好定位。

RBC 維持對 SailPoint 的「跑贏大市」評級，目標價 19 美元。


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