Penske Automotive(PAG.US)同意由其兩大股東Penske及三井進行私有化,合併交易對這家多元化運輸服務公司估值約163億美元。
根據交易條款,Penske Automotive股東(不包括Penske、三井及其他投資者團體成員)將每股獲得212美元現金,較公司周三收市價溢價8.8%。由Penske及三井擁有的Motown Acquisition將把公司私有化。
Penske Automotive股價於周四盤前最新升8.8%,該股今年以來累升23%。
公司行政總裁Roger Penske於聲明中表示,這項交易標誌著Penske Automotive邁向重要新階段,並稱將與三井共同推動創新,透過新機遇及合作項目擴展PAG業務。
該交易仍需獲得股東及監管機構批准,預計將於明年第一季完成。完成後,Penske Automotive將不再於紐約證券交易所上市。Penske將持有公司64%股權,三井則持有其餘36%。
Penske Automotive於7月確認,收到Penske及三井提出的非約束性收購建議,以每股210美元現金收購其尚未持有的公司股份。當時Penske、三井及其聯屬公司合共持有Penske Automotive 72.6%股權。
Morgan Stanley於7月向客戶發出的報告指出,對Penske Automotive的收購要約反映公司業務質素,並形容其為「高質素家族持有資產」及「管理良好、擁有多元化投資組合及審慎資本配置的企業」。
Penske Automotive計劃於10月28日公布第三季業績,但因應交易取消原定電話會議。公司於7月公布第二季盈利及收入均優於預期。
另一宗近期私有化交易方面,約會應用程式營運商Bumble(BMBL.US)周二同意由專注科技的控股公司Ithaca Holdings以全現金交易收購,交易估值13億美元。
本周稍早,視覺內容創作公司Getty Images(GETY.US)達成重組協議,將進行私有化,並獲Getty家族成員及Koch Equity Development聯屬公司承諾提供最多5.33億美元新股本投資。
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