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美銀稱Meta次季業績料勝預期 受惠廣告增長強勁
2026年07月21日 00:49
美銀證券周一表示,Meta Platforms(META.US)第二季業績預計將優於華爾街預期,受惠於穩健的廣告趨勢,但記憶體成本上升或促使該科技巨頭上調全年資本開支預測。

該行預計,Facebook及Instagram母公司Meta於截至6月季度每股盈利為7.50美元,收入為606.3億美元,原因是廣告趨勢「更強」,但部分被近期美元貶值所抵銷。美銀在致客戶報告中指出,市場目前預期分別為7.18美元及602億美元。

美銀分析師Justin Post表示,「隨著5月裁員10%,以及第二季職位招聘按季減少49%,我們預計每股盈利有上行空間。」他補充,內容檢索及廣告收入受惠於人工智能模型整合、使用率及Muse Spark帶來的機會,而外部算力銷售潛力亦將成為第二季業績電話會議焦點。

報告指出,由於記憶體成本上升,Meta可能將2026年資本開支預測由目前的1,250億至1,450億美元,上調至1,350億至1,500億美元。Post表示,在業界整體算力產能受限下,預計人工智能基建投資短期內不會放緩。

對於目前季度,美銀預期Meta收入指引介乎605億至635億美元。

Post表示,風險包括比較基數較高,可能令廣告增長低於預期,以及中東衝突進一步升級或持續,可能影響廣告支出及Meta第三季增長前景。

美銀重申Meta股票「買入」評級,目標價維持835美元。

該行認為,公司目前估值未充分反映人工智能產能帶來的好處,未來股價表現料受新收入來源、大型語言模型整合帶來的廣告收入上行空間,以及自研晶片進展所推動。

Post表示,最大風險包括市場評論暗示2027年資本開支進一步增加、集資,以及預計8月開始的社交媒體成癮訴訟。

Meta將於7月29日公布第二季業績。


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