嗶哩嗶哩(09626.HK)公布，發售7億美元可換股優先票據，初始轉換價約為每股轉換股份155.79元，較9月3日於納斯達克的收市價每股美國存託股15.5美元溢價約28.2%；較9月4日於聯交所的收市價每股Z類普通股121.40元溢價約28.3%。票據不計付定期利息，且票據本金金額不增值。當中，騰訊(00700.HK)認購2億美元票據。

持有人可按其意願，在緊接到期日前第七個預定交易日營業結束之前隨時轉換其全部或部分本金金額為20萬美元或超出該金額則以1,000美元的整數倍遞增的任何金額的票據。票據將於2031年9月15日到期。

嗶哩嗶哩同步宣布，騰訊透過出售股份供集團回購及二級配售股份，沽售嗶哩嗶哩約9.6%股權。騰訊約1,359.1萬股Z類普通股獲嗶哩嗶哩以總購買價2億美元收購，其餘2,637.5萬股Z類普通股則以二級配售方式減持。

同步回售及票據發售完成後，騰訊所持嗶哩嗶哩股份由約4,001.4萬股Z類普通股(實益擁有權約9.6%，佔投票權3.5%)，降至4.8萬股Z類普通股。嗶哩嗶哩又會以1億美元同時進行對沖購回。購回的Z類普通股將被註銷。

嗶哩嗶哩今日低開2.72%，最低見116.4元。現報122元，升0.5%，成交3244萬股，涉資37.86億元。(sl/u)~

阿思達克財經新聞
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法興精選
正股及類別	產品編號	行使價(收回價)	價格	實際槓桿
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騰訊 (購)	14720	525 (-)	0.051	9.7 倍
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騰訊 (沽)	15421	380 (-)	0.071	6.6 倍
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騰訊 (熊)	54066	463 (460)	0.041	21.4 倍
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