高盛亞太區首席股票策略師Timothy Moe維持對南韓KOPSPI指數的12,000點目標，南韓KOPSPI指數今日(7日)最新升3%至6,890點，意味著目標水平較現水平有逾70%的上行空間。

Moe表示，投資者低估AI對南韓晶片製造商利好的持續時間，預計南韓KOPSPI指數的升勢將由企業盈利所推動，目前市場正低估這個盈利周期的持續時間。

他補充，估計美國大科技公司的明年開支將突破1.2萬億美元，大幅高於先前預測的8,000億美元，由於超大規模雲端運算企業即使未獲得相應回報，仍需持續投資，這對晶片公司而言將是一個利好消息，預計今年KOPSPI指數成份股的盈利增長約為360%，到明年將放緩至約35%，但市場已經充分反映利潤最終會開始放緩的這個事實。

Moe亦承認南韓晶片製造商將面對來自長鑫科技(688825.SH)等中國競爭對手的風險，以及美國數據中心建設的潛在政治阻力，但整體而言基本面在未來數年仍有利於先進晶片製造商。(mn/a)~


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