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摩根士丹利稱輝達財政2028年收入展望意外強勁
2026年08月27日 23:43
摩根士丹利於周四發表報告指,輝達(NVDA.US)提出意外強勁的財政2028年收入展望,而其毛利率指引亦在記憶體成本上升之際提供更清晰方向。

根據FactSet紀錄,輝達財務總監Colette Kress於周三業績電話會議上表示,公司預期財政2028年收入將按年增長約70%。她指出,儘管公司將致力縮窄供需缺口,但預計供應至少至財政2028年底仍將成為瓶頸。

摩根士丹利表示,有關收入展望高於其原先預測的52%增長,以及華爾街普遍預期的40%增長。

Colette Kress向分析員表示,輝達預期財政第三季度毛利率為74%,上下浮動50個基點,而毛利率將於第四季度見底。她補充,隨着加價生效,財政2028年毛利率應穩定於72%至73%。

摩根士丹利表示,在供應受限情況下,公司短期業績表現仍令人印象深刻,而額外驚喜來自對2027曆年收入的評論,以及毛利率重新調整,兩者均屬正面因素。

該投資銀行補充,在供應受限環境下預測70%增長屬顯著水平,並預期輝達將盡可能繼續消除限制更高增長的障礙。

摩根士丹利指出,有關毛利率的評論消除了記憶體價格上升下市場對股份的部分憂慮。

摩根士丹利將輝達目標價由288美元上調至300美元,並維持「增持」評級,指其具吸引力的產品周期、卓越增長,以及低於同業的估值。

該晶片巨頭股價周四盤中升7.6%,今年以來累升21%。

輝達於周三收市後公布,受惠數據中心銷售創新高,財政第二季度業績按年增長逾倍,並優於華爾街預期。

摩根士丹利表示,即將推出的Vera Rubin平台擴張將重塑市場份額格局。Vera Rubin為輝達下一代人工智能超級運算平台。

摩根士丹利指出,未來數月Vera Rubin的資源分配將成為人工智能發展結果的核心,並有助淡化市場對競爭的憂慮。


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阿思達克財經新聞
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正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
輝達 (購) 11185 275 (-) 0.114 7.6 倍
輝達 (沽) 11090 168 (-) 0.060 6.6 倍

 

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