嗶哩嗶哩-W(09626.HK)即將公布第二季業績，中銀國際發表報告，預測總收入按年增長8%，與市場預期一致；經調整經營利潤將按年增長22%至6.98億元人民幣，高出市場預期4%。

中銀國際認為，AI賦能進一步強化了公司的優質長視頻內容供給，支撐健康總流量，廣告業務強勁勢頭在未來幾年將持續。此外，該行預計遊戲業務將從第四季開始加速，未來一年將有至少5款以上不同品類的跨端新遊戲在多地區推出。

該行維持「買入」評級及目標價不變，基於預測2025至2028年經調整淨利潤複合增長率為32%，建議投資者短期關注遊戲、AI執行及投入，以及騰訊減持的進展。中銀國際對嗶哩嗶哩(BILI.US)美股目標價為31美元，嗶哩嗶哩H股目標價為240港元。(ad/da)~

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