RBC Capital Markets周三在報告中表示，禮來(LLY.US)有望超越市場對第二季銷售額的普遍預期，受惠於減肥藥Zepbound及糖尿病治療藥物Mounjaro銷量強勁增長，帶動相關業務表現。

該券商預期，禮來第二季收入為207.4億美元，高於此前預測的203.2億美元，亦高於市場普遍預期的205.1億美元。當中，Zepbound季度銷售額預計達48.1億美元，高於市場預期的45.7億美元；Mounjaro收入預計達93.4億美元，高於華爾街預期的87.9億美元。

報告指出，上述藥物銷售強勁，將抵消定價壓力及部分舊產品銷售下滑的影響，包括乳癌治療藥物Verzenio、斑塊型銀屑病治療藥物Taltz及2型糖尿病藥物Trulicity。

RBC分析師Trung Huynh及Justin Burns表示，「Medicare最惠國定價機制將於2026年全年持續生效，主要對產品周期後期藥物造成壓力，包括Taltz、Trulicity、Verzenio及Forteo。」

該行將禮來目標價由1,250美元上調至1,500美元，因Mounjaro及Zepbound持續跑贏預期，並將2026年及2027年每股盈利預測由36.24美元及42.89美元，上調至37.10美元及49.33美元。

Huynh及Burns表示，「在成本上升情況下，我們對第二季盈利預測與市場預期一致。我們預期公司將再次上調指引，但幅度不及第一季銷售或每股盈利上調幅度。」

禮來將於8月5日公布第二季業績。

禮來股價周三交易時段下跌0.4%，年初至今累升14%。


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