RBC Capital Markets周一在客戶報告中表示，禮來(LLY.US)或將上調全年收入指引，因其糖尿病及減肥藥第三季銷售動力，預計可抵消Medicare Bridge計劃帶來的定價壓力。

該券商預期，該藥廠在公布第三季業績時，將全年收入指引上調約20億美元，與其第一季及第二季分別上調20億美元及25億美元一致。公司於8月表示，預期收入介乎850億至870億美元，而目前FactSet市場共識為887億美元。

禮來預計於10月29日公布第三季業績。

RBC預測，公司糖尿病治療藥物Mounjaro及減肥藥Zepbound第三季銷售額將分別錄得104.6億美元及52.1億美元，均高於市場共識預期。

禮來於7月開始，透過Medicare GLP-1 Bridge計劃，向合資格Medicare Part D患者提供Foundayo及Zepbound體重管理藥物，每月費用為50美元，直至2027年12月31日。

該計劃為擁有Medicare Part D處方藥保障的合資格患者，提供部分GLP-1藥物的臨時保障。RBC指出，該計劃正推動使用量增加，並對Foundayo發展軌跡產生「明顯影響」，令其與諾和諾德(NVO.US)口服Wegovy藥物的差距正「逐步」收窄。不過，該計劃亦為Zepbound帶來溫和價格壓力。

RBC分析員Trung Huynh於報告中表示：「除Bridge計劃外，為換取Foundayo使用權及CVS恢復納入處方名冊而作出的價格讓步，亦推動Zepbound本季度面對價格壓力。然而，我們預期以價格換取銷量的策略將帶來勝預期表現。」

RBC維持該股「跑贏大市」評級，目標價為1,500美元。

醫療保健企業強生(JNJ.US)預定於周二公布業績，而默沙東(MRK.US)將於10月底前公布業績。諾和諾德及輝瑞(PFE.US)則預計於下月公布財務業績。


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