Solstice Advanced Materials(SOLS.US)同意收購特種化學品技術公司Element Solutions(ESI.US)，交易作價145億美元，藉此加強Solstice的電子平台及其人工智能基建相關業務布局。

兩家公司周一發表聯合聲明表示，Element Solutions股東將獲得每股10美元現金及0.5股Solstice股份，相當於每股Element股份約50.10美元。隱含作價較Element Solutions於7月2日收市價溢價約15%。

Solstice股價周一下跌14%，Element Solutions股價則跌2.3%。

Solstice行政總裁David Sewell於聲明中表示，是次交易將有助公司擴大電子業務的轉型增長，同時建立於Solstice現有業務基礎之上，雙方目標是打造一家增長更高、利潤率更高且具更大全球覆蓋的先進材料企業。

Element Solutions的能力可配合Solstice的電子業務增長策略，令合併後公司能更好服務半導體製造、先進封裝及組裝等領域客戶。

交易亦預期將加強Solstice於人工智能基建領域的布局，透過結合其電子、封裝及熱管理能力，以及數據中心冷卻及製冷劑應用方案。

根據公告，兩家公司於2025年的合併銷售額將約為68億美元。交易完成後首年，按每股計算的經調整盈利預期將具增值效應。

合併後實體預期於完成交易後第三年實現中至高單位數複合收入增長，以及超過1.8億美元淨協同效益。

Element Solutions行政總裁Ben Gliklich表示，結合後的產品組合廣度，以及提升後的創新及製造能力，將有助更有效解決電子行業前沿領域出現的痛點。

交易仍須獲監管機構批准及兩家公司股東同意，預期將於2027年上半年完成。Element Solutions投資者預計將持有合併後公司約44%股權，新公司將由David Sewell領導。

Element Solutions於4月公布，第一季經調整每股盈利為0.41美元，高於上年同期的0.34美元；銷售額升41%至8.4億美元。Solstice於5月表示，其第一季銷售額按年增長10%至9.91億美元。


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