《路透》報道，騰訊(0700.HK)擬透過美元及離岸人民幣債券發行融資至少45億美元，根據更新後的條款清單顯示，認購額達到155億美元，超額認購約2.44倍。

投資者對騰訊10年期及20年期美元債券的認購額已突破40億美元，而對10年期及30年期離岸人民幣債券的認購額超過770億元人民幣(115億美元)。

騰訊將10年期美元債券的初始價格指導設定為較美國國債孳息率高出約115個點子，20年期美元債券則高出140個點點子。10年期及30年期離岸人民幣票據，定價指導分別約為2.9%及3.5%

該等債券預計將獲得穆迪「A1」及標普「A+」評級，摩通(JPM.US)、高盛(GS.US)、匯控(00005.HK)及大摩(MS.US)為騰訊美元債券發行的聯席全球協調人。而工銀亞洲、農行(01288.HK)、中行(03988.HK)、交行(03328.HK)、建行(00939.HK)、中信証券(06030.HK、匯控(00005.HK)及摩通(JPM.US)正協調出售離岸人民幣債券。(mn/ad)~

阿思達克財經新聞
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法興精選
正股及類別	產品編號	行使價(收回價)	價格	實際槓桿
匯豐 (購)	17642	168 (-)	0.046	9.9 倍
匯豐 (購)	26179	160.76 (-)	0.056	15.7 倍
匯豐 (沽)	15419	145.5 (-)	0.071	8.2 倍
匯豐 (沽)	13523	135 (-)	0.034	9.6 倍
匯豐 (牛)	60732	136.4 (137)	0.028	10.8 倍
匯豐 (牛)	56594	129.9 (130.5)	0.200	7.5 倍
匯豐 (熊)	67796	172.5 (170)	0.042	7.2 倍
匯豐 (熊)	65706	163.6 (163)	0.024	12.6 倍
騰訊 (購)	14720	525 (-)	0.019	13.4 倍
騰訊 (購)	16775	520 (-)	0.045	9.7 倍
騰訊 (購)	18122	470 (-)	0.120	6.9 倍
騰訊 (沽)	15481	410 (-)	0.095	8.1 倍
騰訊 (沽)	15421	380 (-)	0.063	7.8 倍
騰訊 (牛)	67282	407 (410)	0.039	21.8 倍
騰訊 (牛)	62793	392 (395)	0.071	12.0 倍
騰訊 (熊)	61250	458 (455)	0.055	15.5 倍
騰訊 (熊)	63773	448 (445)	0.040	21.3 倍
建行 (購)	15996	10.38 (-)	0.131	7.6 倍
建行 (購)	18612	9.4 (-)	0.128	13.5 倍
建行 (沽)	15909	8.32 (-)	0.043	7.7 倍
建行 (牛)	54068	8.83 (8.93)	0.050	10.0 倍
建行 (牛)	57956	8.4 (8.5)	0.070	7.1 倍
建行 (熊)	65035	12.1 (12)	0.113	4.4 倍
建行 (熊)	54840	10.6 (10.5)	0.037	13.5 倍
農行 (購)	17202	7.3 (-)	0.130	4.8 倍
農行 (購)	29672	6.3 (-)	0.153	6.1 倍
中行 (購)	17978	6.6 (-)	0.146	9.5 倍
中行 (購)	15612	6.35 (-)	0.156	10.5 倍