今日焦點

美國政府下調2019-20年全球原油需求的增速預期

港交所：港股通9月11日至13日暫停服務

QFII和RQFII投資限額取消，業內專家：更多境外長期資金有望加快入市

美債價格連續兩天大幅下挫

“深改12條”落地 更多資金活水來

央企上市公司交出半年“成績單”：資產負債率下降，“降杠杆”效果顯著

 

香港市場行情

週二（9月10日）恒生指數漲0.01%，報26683.68點。國企指數跌0.13%，報10403.34點。滬股通淨流入20.41億元，當日餘額495.84億元。深股通淨流入3.38億元，當日餘額513.93億元。

 

內地市場行情

週二（9月10日）上證指數報3021.20點，下跌0.12%，成交額2753.22億。深證成指報9964.93點，下跌0.37%，成交額4209.81億。創業板指報1725.31點，下跌0.46%，成交額1494.57億。滬深兩市合計成交6963.02億。從盤面上看，農業、工業大麻、豬肉、醫藥等板塊漲幅居前。

 

境外市場行情

道鐘斯指數收漲0.28%，報26909.43點。納斯達克指數收跌0.04%，報8084.16點。標普500指數收漲0.03%，報2979.39點。

德國DAX指數漲0.35%，報12268.71點。法國CAC40指數漲0.08%，報5593.21點。英國富時100指數漲0.44%，報7267.95點。

日經225指數漲0.35%，報21392.10點。韓國KOSPI指數漲0.62%，報2032.08點。

 

香港公司新聞

公司業績：

天立教育(01773.HK)秋期校網內K-12學校入讀人數同比增長35.03%

保利置業集團(00119.HK)前8月合約銷售額265億元 同比減少10.47%

華電福新(00816.HK)8月完成總發電量434.4萬兆瓦時 同比增加19.3%

裕元集團(00551.HK)1-8月綜合經營收益淨額增長6.02%至67.09億美元

友佳國際(02398.HK)前8月銷售金額跌18%至6.09億元

綠地香港(00337.HK)首8月合約銷售超300億元 同比增長38.2%

龍湖集團(00960.HK)8月合同銷售額220億元 同比增長27.02%

中廣核新能源(01811.HK)8月完成發電量1375.1吉瓦時 同比增加22.6%

盈警：

工蓋有限公司(01421.HK)預計年度虧損擴大至900萬-1000萬新加坡元

盈喜：

中彙集團(00382.HK)預期年度綜合盈利顯著增加

寶勝國際(03813.HK)8月綜合經營收益淨額增長29.7%至22.32億元

業務發展：

中國天瑞水泥(01252.HK)：天瑞水泥與投資者簽訂新協定

通天酒業(00389.HK)分別與乃欣實業及鈴戈文化合作開發葡萄酒系列 促進產品種類多樣化

粵豐環保(01381.HK)獲授五常垃圾焚燒發電廠特許經營項目

海天地悅旅(01832.HK)與洲際酒店集團簽訂與關島酒店有關的酒店管理協議

配股發債：

中國軟體國際(00354.HK)：9月10日受託人就股份獎勵計畫購買200萬股

標準資源控股(00091.HK)9月10日折價發行約2.4億股供股股份

中國建材(03323.HK)擬發行不超20億元公司債

白雲山(00874.HK)控股子公司將發行不超30億元資產支持證券

洛陽鉬業(03993.HK)擬發行不超5億美元可轉債獲中證監核准

華能國際電力股份(00902.HK)完成發行40億元超短期融資券

 

香港財經要聞

【港交所：港股通9月11日至13日暫停服務】港交所消息，南向的港股通將於9月11日（星期三）至9月13日（星期五）暫停服務；北向的滬股通及深股通則於9月13日（星期五）暫停服務。滬深港通將於9月16日（星期一）如常交易

【約4000名粵港澳青年將考察大灣區三個內地城市】據新華社消息，粵港澳大灣區青年總會10日在香港宣佈，約4000名來自粵港澳三地的青年組成的“大灣區大型考察團”將於本月21日至22日，考察大灣區內三個內地城市，感受祖國的發展成果，提升青年對國家和民族的認同感；據介紹，本次考察團由粵港澳大灣區青年總會主辦，廣東省青年聯合會聯合主辦，在兩天的行程中，考察團將從香港出發，經港珠澳大橋前往廣州、佛山和江門體驗生活，參觀當地知名企業 （新華社）

 

國內財經要聞

【QFII和RQFII投資限額取消，業內專家：更多境外長期資金有望加快入市】業內專家預計，更多境外長期資金有望加快入市。當前，我國吸引外資的潛力仍然較大。初步統計，當前外資持有我國境內股票市值占總流通市值的3.8%，外資持有我國境內人民幣債券市值占債券總市值的2.2%，遠低於一些新興市場經濟體外資持有水準。截至今年8月末，共計292家合格境外機構投資者獲批投資額度1113.76億美元；共計222家RQFII機構獲批6933.02億元人民幣投資額度。（經濟日報）

【交通運輸部：對外商投資國內船舶代理業務不再限制外資股比】交通運輸部消息，近期，國家發展改革委聯合商務部在發佈了《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》，取消了“國內船舶代理公司須由中方控股”的要求。為做好相關工作落實，交通運輸部發佈通知要求，各級水路運輸管理部門要認真落實有關規定，對外商投資國內船舶代理業務不再限制外資股比。（證券時報·e公司）

【“深改12條”落地 更多資金活水來】據中國證券報，9月9日至10日，證監會在京召開全面深化資本市場改革工作座談會。會議提出了當前及今後一個時期全面深化資本市場改革的12個方面重點任務，其中包括推動更多中長期資金入市。市場人士指出，推動長期資金持續入市，在優化投資者結構的同時，有助於遏制市場投機，引導廣大中小投資者走向成熟和理性，有助於發揮資本市場穩定器作用，促進我國證券市場穩健、規範、高效運行。

【央企上市公司交出半年“成績單”：資產負債率下降，“降杠杆”效果顯著】Wind資料顯示，2019年上半年，373家央企上市公司合計實現營業收入9.4萬億元，約占3682家上市公司總營業收入的40%，營業收入同比2018年同期增加的央企上市公司有269家，占比約為72%。另外，與2018年同期相比，過半數央企上市公司資產負債率出現降低，這表明央企上市公司實現了資產結構的逐步調整，“降杠杆”效果顯著。（經參）

【中國農科院發佈《規模化豬場複養技術要點》】針對當前穩定和恢復生豬生產的迫切需求，中國農業科學院10日公開發佈了《規模化豬場複養技術要點》，指導生豬養殖企業和養豬場戶開展複養工作。在當天中國農科院舉行的非洲豬瘟防控與生豬複養技術推介會上，來自全國各地的48家規模化生豬養殖企業第一時間得到了這份技術要點。（新華社）

【長三角首條跨省配電網互聯線路投運】據解放日報，週二上午，上海聯繫浙江的青浦—嘉善10千伏互聯工程正式建成投運。這是長三角地區首條跨省（市）配電網互聯線路。目前，上海青浦、江蘇吳江交界區域跨省10千伏互聯工程正在加緊實施，待三地邊界區域10千伏電網聯通後，將形成線路末端聯絡、負荷轉供靈活、網架結構堅強的一體化配電網。

【隔夜shibor報2.5530%，下跌5.40個基點。7天shibor報2.6280%，下跌2.40個基點。3個月shibor報2.7070%，漲跌持平。】

 

國際財經要聞

【德銀：預計美聯儲還會降息100個基點】德意志銀行首席經濟學家Folkerts-Landau在一份報告中表示，在國際貿易緊張局勢不會繼續加劇的情況下，預計美聯儲會繼續降息100個基點，使得美國經濟增速到2020年中期放緩至1.5%下方。若局勢升溫，則美國進入“零利率”時代和溫和衰退期的風險將出現。我們已經下調了美國的經濟增速預期，這大部分是因為貿易不確定性，而且該國製造業正在萎縮，勞動力市場本來就收得很緊。儘管我的核心設想是美聯儲有政策緩衝措施可以使美國避免衰退，但我不再像之前那麼確信。

【美國政府下調2019-20年全球原油需求的增速預期】美國能源資訊署（EIA）發佈月度短期能源展望報告：下調2019年全球原油需求增速預期11萬桶/日，至同比增長89萬桶/日。 下調2020年全球原油需求增速預期3萬桶/日，至同比增長140萬桶/日。 預計美國2019年原油產出將增長125萬桶/日，至1224萬桶/日，此前預計增產128萬桶/日。 預計美國2020年原油產出將增長99萬桶/日，至1323萬桶/日，此前預計產出1326萬桶/日。

【英國央行9月維持利率在0.75%不變的概率為100%】據CME“英國央行觀察”：英國央行9月維持利率在0.75%不變的概率為100%，降息25個基點至0.5%的概率為0%；11月維持利率在0.75%不變的概率為90%，降息25個基點至0.5%的概率為10%。

【美債價格連續兩天大幅下挫，一大波企業債發行和美國國債恢復拍賣引起投資者擔憂】週二（9月10日）紐約尾盤，美國10年期基準國債收益率上漲8.78個基點，報1.7316%，美股收盤後一度以1.7437%錄得8月9日以來最高位。2年期美債收益率上漲8.32個基點，報1.6760%。30年期美債收益率上漲8.82個基點，報2.2163%。5年期美債收益率上漲9.27個基點，報1.5913%。2/10年期美債收益率利差上漲0.256個基點，報5.151個基點。

 

 今日關注

03:00  美國7月消費信貸(億美元)

07:30  澳大利亞截至9月8日當周ANZ消費者信心指數

07:50  日本8月M2貨幣供應年率(%)

09:30  澳大利亞8月NAB商業景氣指數

09:30  中國8月PPI月率(%)

14:45  法國7月工業產出月率(%)

16:00  義大利7月未季調工業產出年率(%)

16:30  英國7月三個月ILO失業率(%)

18:00  美國8月NFIB小型企業信心指數

19:45  美國截至9月7日當周ICSC-高盛連鎖店銷售年率(%)

20:13  加拿大8月新屋開工(萬戶)

20:55  美國截至9月7日當周紅皮書商業零售銷售月率(%)

22:00  美國7月JOLTs職位空缺(萬)

 

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法興精選
正股及類別	產品編號	行使價(收回價)	價格	實際槓桿
恒指 (購)	20561	19,588 (-)	0.029	18.2 倍
恒指 (熊)	58654	18,368 (18,268)	0.059	30.1 倍
恒指 (熊)	59937	18,248 (18,148)	0.045	39.5 倍
恒指 (熊)	59719	18,200 (18,100)	0.040	44.4 倍
恒指 (購)	23896	17,820 (-)	0.173	10.9 倍
恒指 (沽)	21242	17,313 (-)	0.051	19.7 倍
恒指 (牛)	56333	17,195 (17,295)	0.053	33.5 倍
恒指 (牛)	56335	17,128 (17,228)	0.060	29.6 倍
恒指 (沽)	24314	17,114 (-)	0.066	9.8 倍
恒指 (牛)	56144	17,101 (17,201)	0.061	29.1 倍
恒指 (沽)	23787	16,418 (-)	0.050	11.8 倍
恒指 (沽)	20508	15,323 (-)	0.052	9.8 倍
洛鉬 (購)	24316	9 (-)	0.164	4.0 倍
華能 (購)	16771	5.5 (-)	0.074	5.3 倍